2022年突尼斯紡織工業(yè)概況分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：3044 收藏

紡織服裝業(yè)曾經(jīng)是突尼斯最為重要的產(chǎn)業(yè)。然而，在2005年歐盟取消紡織服裝商品進(jìn)口配額，2010年中東地區(qū)在局勢(shì)動(dòng)蕩的雙重打擊下，突紡織服裝業(yè)陷入了長(zhǎng)達(dá)12
年的持續(xù)衰退。直到2017—2018年度，突紡織服裝業(yè)的發(fā)展才結(jié)束頹勢(shì)，恢復(fù)增長(zhǎng)。然而，根據(jù)突尼斯統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，突紡織服裝業(yè)生產(chǎn)指數(shù)再次出現(xiàn)下滑。而在新冠疫情全球肆虐的大背景下，2020年突紡織服裝業(yè)陷入蕭條必然已成定局。不過，當(dāng)下突紡織服裝業(yè)正處于結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，如在疫情結(jié)束之后國(guó)內(nèi)不發(fā)生嚴(yán)重政治危機(jī)，突紡織服裝業(yè)發(fā)展將有可能重新回歸復(fù)蘇通道。那么，突尼斯紡織行業(yè)現(xiàn)狀怎么樣？紡織行業(yè)發(fā)展歷史是怎么樣？突尼斯紡織行業(yè)前景發(fā)展怎么樣？絲路印象投資分析突尼斯事業(yè)部根據(jù)對(duì)突尼斯紡織市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2022年突尼斯紡織工業(yè)概況。

紡織服裝業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期（20世紀(jì)80年代—2005年）

上世紀(jì)80年代到新世紀(jì)初，是突尼斯紡織服裝業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期。根據(jù)絲路印象投資分析突尼斯事業(yè)部紡織服裝課題組撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代突尼斯紡織行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，20世紀(jì)80年代，突紡織服裝業(yè)產(chǎn)量增幅高達(dá)30%，90年代產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)翻番。21世紀(jì)初，突紡織服裝業(yè)發(fā)展進(jìn)入“黃金時(shí)期”，增加值占到制造業(yè)工業(yè)增加值總額的1/3強(qiáng)，出口貿(mào)易額在貨物商品出口貿(mào)易總額中占比超過40%，從業(yè)人員超過25萬人，廠商超過2000家余家，從而使其成為突尼斯最重要的產(chǎn)業(yè)和最重要的外匯收入來源。

突紡織服裝業(yè)的快速發(fā)展，主要是得益于歐盟給予的配額照顧，這也造成了突紡織服裝類商品出口對(duì)歐盟市場(chǎng)的高度依賴，20世紀(jì)初，對(duì)歐出口占到突紡織服裝出口貿(mào)易總額的95%以上。而出口市場(chǎng)過于單一，也為突后來紡織服裝業(yè)陷入衰退埋隱患。2005年，歐盟取消了紡織服裝產(chǎn)品的進(jìn)口配額之后，突紡織服裝業(yè)發(fā)展也開始陷入持久性衰退。

紡織服裝業(yè)發(fā)展的持續(xù)衰退（2005—2017年）

在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)20余年的高速發(fā)展之后，2005年紡織服裝產(chǎn)品被納入《關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定》，以及2010年年末“茉莉花革命”帶來的持續(xù)動(dòng)蕩，接連兩次對(duì)突紡織服裝業(yè)的發(fā)展造成嚴(yán)重沖擊，使突紡織服裝業(yè)陷入長(zhǎng)達(dá)12年之久的持續(xù)衰退。

首先，2005年《紡織品與服裝協(xié)議》自行廢止，歐盟取消紡織服裝類商品進(jìn)口配額制，突尼斯紡織服裝業(yè)發(fā)展開始陷入停滯。曾在1995年，為促進(jìn)紡織服裝類商品的自由貿(mào)易，消除紡織服裝類商品貿(mào)易的關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，世界貿(mào)易組織（WTO）頒布了《紡織品與服裝協(xié)議（ATC）》，用于取代《多種纖維協(xié)定》?！都徔椘放c服裝協(xié)議》設(shè)定了為期10年的過渡期，過渡期滿后紡織服裝類商品的貿(mào)易完全納入正常的《關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定》規(guī)則之中，這就意味著包括歐盟國(guó)家在內(nèi)，各國(guó)將不允許設(shè)置紡織服裝類商品的進(jìn)口配額。2005年《紡織品與服裝協(xié)議》自行廢止。由于失去了歐盟的配額照顧，突紡織服裝類商品在歐洲市場(chǎng)開始直接面對(duì)亞洲同類商品的競(jìng)爭(zhēng)，在亞洲產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)下，突紡織服裝出口隨即陷入停滯，2005—2010年，突紡織服裝類商品出口貿(mào)易額年均增幅由2000—2005年的7.7%大幅下降至0.5%。

此外，
2010年“茉莉花革命”爆發(fā)后，國(guó)內(nèi)持續(xù)動(dòng)蕩將突本已蕭條的紡織服裝產(chǎn)業(yè)推向了持續(xù)下滑的通道。根據(jù)突紡織服裝協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，“茉莉花革命”爆發(fā)后，受國(guó)內(nèi)政治動(dòng)蕩影響，突有超過400家紡織服裝企業(yè)關(guān)門，其中很多企業(yè)，特別是外資企業(yè)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至土耳其、羅馬尼亞、印度等國(guó)。大量企業(yè)從突尼斯遷出，又使該國(guó)紡織部門流失了4萬余個(gè)工作崗位。2010年后，突紡織服裝類商品的出口貿(mào)易持續(xù)下滑，2010—2016年，突紡織服裝類商品出口貿(mào)易額由35.6億美元降至25.6億美元，年均降幅高達(dá)5.3%。

紡織服裝業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與發(fā)展前景

突尼斯服裝業(yè)發(fā)展的短板主要是勞動(dòng)力成本較高和產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化水平較低。首先，從用工成本來看，2018年，突人均GDP為3447美元，明顯高于印度（2016美元）、孟加拉國(guó)（1698美元）等新興紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)，與其他中低收入國(guó)家相比，突尼斯勞動(dòng)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)十分嚴(yán)格，福利及稅收支出高達(dá)用工成本的60%。而與中國(guó)、土耳其等傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)相比，突尼斯紡織服裝業(yè)的縱向一體化程度卻又相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)服裝業(yè)生產(chǎn)所需的原材料和半成品需高度依賴進(jìn)口。

面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，突尼斯紡織服裝企業(yè)近些年也在不斷嘗試改革，提升紡織服裝產(chǎn)品高端化。例如，有些企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為歐洲品牌服裝代工，生產(chǎn)具有特殊工藝要求高端服裝產(chǎn)品；有些企業(yè)通過降低生產(chǎn)的碳排放來滿足歐洲市場(chǎng)的環(huán)保要求；還有企業(yè)開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)醫(yī)療、航空、運(yùn)動(dòng)專用紡織服裝產(chǎn)品，提升產(chǎn)品附加值。也正是得益于企業(yè)界實(shí)施的上述變革舉措，突紡織服裝產(chǎn)業(yè)才會(huì)在2017年止住下滑趨勢(shì)，連續(xù)兩年取得正增長(zhǎng)。盡管根據(jù)突統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年前3季度，按美元價(jià)格計(jì)算，突紡織服裝類商品出口貿(mào)易額同比下降2.4%，但出口規(guī)模的下降，主要是受匯率貶值的影響，如按突第納爾進(jìn)行核算，2019年前3季度，突紡織服裝類商品出口貿(mào)易額仍然增長(zhǎng)了8%。因此，從貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，突紡織服裝業(yè)恢復(fù)仍未跌出軌道。

2020年新冠疫情爆發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來了嚴(yán)重沖擊，同樣也對(duì)突剛剛恢復(fù)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶來了嚴(yán)重的負(fù)面沖擊。疫情爆發(fā)之前，突紡織服裝業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程之中。2019年2月，為支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，突紡織與服裝協(xié)會(huì)，以及其他相關(guān)協(xié)會(huì)和政府部門聯(lián)合發(fā)布了《紡織服裝業(yè)復(fù)興與發(fā)展5年規(guī)劃》，擬由政府投入1億第納爾、私人部門投入3.5億第納爾，發(fā)展紡織服裝業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，以便提升產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化程度，以及現(xiàn)有紡織服裝企業(yè)的現(xiàn)代化程度。因此，在經(jīng)歷疫情沖擊之后，只要國(guó)內(nèi)不會(huì)陷入類似于“茉莉花革命”那樣嚴(yán)重的政治動(dòng)蕩，突紡織服裝產(chǎn)業(yè)將有可能繼續(xù)其復(fù)蘇之路。