馬來西亞第一季度鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

馬來西亞第一季度鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

馬來西亞作為東南亞地區(qū)的重要鋼鐵生產(chǎn)和出口國，其第一季度鋼鐵行業(yè)的發(fā)展備受關注。本文將圍繞這一主題，詳細介紹馬來西亞鋼鐵行業(yè)的歷史發(fā)展、現(xiàn)狀以及未來趨勢。

一、馬來西亞鋼鐵行業(yè)發(fā)展歷史

1. 起步階段（20世紀70年代-80年代）
隨著西方各國鋼鐵生產(chǎn)的逐漸萎縮，亞洲國家鋼鐵業(yè)開始蓬勃發(fā)展，馬來西亞的鋼鐵工業(yè)也逐步建立起來。在這一時期，馬來西亞政府積極推動工業(yè)化項目，鋼鐵需求量大幅攀升，鋼鐵項目紛紛上馬，鋼鐵業(yè)迅速發(fā)展。到80年代后期，日本、中國臺灣企業(yè)來馬投資鋼鐵廠，馬來西亞鋼鐵生產(chǎn)技術和生產(chǎn)能力得到穩(wěn)步提升。

2. 調整階段（1997年-2003年）
1997年，亞洲金融危機爆發(fā)，市場需求銳減，馬來西亞鋼鐵業(yè)遭遇寒冬。為保護本國鋼鐵業(yè)，馬政府對部分進口鋼材（扁材）開始征收25%的重稅，同時由政府牽頭以收購、兼并和關閉等手段對鋼鐵業(yè)進行結構調整和重組。美國“911事件”后，馬政府又對扁材產(chǎn)品額外征收30%-50%的進口關稅，并對扁材產(chǎn)品實行進口準證制度。受政府政策影響，200
2、2003年，馬鋼鐵需求減少，但出口反而增加。

3. 大發(fā)展階段（2004年至今）
2004年起，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，全球鋼鐵市場回暖，馬來西亞鋼鐵消費量逐步恢復，馬來西亞鋼鐵業(yè)進入相對較長的繁榮期。盡管2008年全球金融危機對馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)生一定影響，但因各國紛紛推出經(jīng)濟刺激計劃、加快基礎設施建設，馬來西亞鋼鐵業(yè)在2009年中即恢復增長。其后，馬政府實行鋼鐵新政，同WTO和東盟自由貿易協(xié)定接軌，放寬貿易保護措施。2010年以來，馬來西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢良好。

二、馬來西亞鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀

1. 行業(yè)規(guī)模與貢獻
鋼鐵業(yè)是馬來西亞重要的基礎性產(chǎn)業(yè)，目前市值估計達400億令吉（約合130億美元），對GDP的貢獻度為4%，從業(yè)人員15萬人。預計到2020年，鋼鐵業(yè)對GDP的貢獻度將達到6.5%，從業(yè)人員將達22.5萬人。從整個東盟地區(qū)來看，馬來西亞是東盟第四大鋼鐵消費國，也是東盟地區(qū)主要的生產(chǎn)國之一。2011年，粗鋼產(chǎn)量594萬噸，位居東盟十國之首；成品鋼產(chǎn)量749萬噸，在東盟十國中位列第三。

2. 行業(yè)特點
冶煉方式獨特：由于馬來西亞煤炭資源缺乏，馬煉鐵行業(yè)幾乎沒有高爐，主要采用直接還原法煉鐵（即生產(chǎn)直接還原鐵，也稱“海綿鐵”）。煉鋼則以廢鋼和“海綿鐵”為原料，用電弧爐煉鋼法來煉鋼。
鋼鐵廠規(guī)模不大：雖然馬來西亞鋼鐵廠數(shù)量眾多，但是規(guī)模普遍不大，除了10家較大型的鋼鐵廠外，其余均為中小型鋼鐵廠。
鋼鐵產(chǎn)能過剩：目前，馬來西亞鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能利用率只有47%。其中“海綿鐵”和熱軋鐵產(chǎn)能利用率最高，達73%；長材產(chǎn)品（鋼筋、鋼盤條和小型鋼）產(chǎn)能利用率44%；扁材產(chǎn)品（鋼板、冷熱軋板）產(chǎn)能利用率僅35.2%。
部分產(chǎn)品嚴重依賴進口：長期以來，馬來西亞鋼鐵成品主要以鋼筋和鋼盤條等長材為主。近年來，扁材和小型鋼產(chǎn)能增加，進口大幅減少。但是，由于生產(chǎn)廠較少，中、重型材和板材產(chǎn)量嚴重不足，需依賴進口。此外，其他高端鋼材，如冷/熱軋鋼板、鍍鋼板、無縫鋼管等也需從國外進口。

3. 進出口情況
進口方面：為滿足本國鋼鐵業(yè)冶煉、建筑業(yè)和制造業(yè)的需求，馬來西亞每年進口
6、700萬噸各類鋼鐵，其中包括作為煉鋼原料的廢鐵和馬來西亞國內無法生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品。根據(jù)馬海關統(tǒng)計，2012年，馬來西亞進口鋼鐵總量為702萬噸，其中從中國進口鋼鐵123萬噸，占比約18%。從產(chǎn)品類別看，2012年，馬進口廢鋼182萬噸，主要進口國：美國、南非、新加坡和澳大利亞；其他鋼鐵成品520萬噸，主要進口國：日本、中國和韓國。
出口方面：隨著鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的擴張和國外需求的增長，馬來西亞自2000年起開始向國外出口鋼鐵，主要有“海綿鐵”（直接還原鐵）、小方坯和鋼盤條等。根據(jù)馬海關數(shù)據(jù)顯示，2012年，馬來西亞出口鋼鐵總量為243萬噸，主要出口國:印尼、韓國、中國和新加坡。其中，馬來西亞向中國出口鋼鐵20萬噸，占其總出口量的8.3%。

4. 行業(yè)政策
馬來西亞鋼鐵行業(yè)的政府主管部門為馬國際貿易與工業(yè)部（MITI），該部負責制定相關產(chǎn)業(yè)政策、并根據(jù)行業(yè)發(fā)展需要采取必要措施保護行業(yè)發(fā)展。目前，鋼鐵行業(yè)政策主要有：
生產(chǎn)執(zhí)照無條件發(fā)放：馬政府鼓勵本地和外國資本投資鋼鐵行業(yè)（熱軋鋼條和線材除外），特別對長材和扁材產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)照的發(fā)放無任何限制。
進口稅削減：長材產(chǎn)品最惠國進口稅在2009年已減低至10%，2010年降至5%。扁材進口稅將分階段削減，2012年削減至10%-20%，2015年至10%-15%，直到2018年降至0-10%。
部分產(chǎn)品和原材料進口免關稅：三類產(chǎn)品享受進口免關稅待遇：1）生產(chǎn)面向國外市場的產(chǎn)品所需的進口原材料；2）無法在馬來西亞本地生產(chǎn)并在本地銷售的特定產(chǎn)品；3）生產(chǎn)零關稅成品鋼所需的進口原材料。
進口準證：對211個稅號的長材產(chǎn)品實行進口準證豁免政策。對于冷、熱軋鋼、鋼板和電鍍鋅板的進口準證，實行自由簽發(fā)。
近年來，國外廉價鋼鐵產(chǎn)品大量涌入導致馬來西亞本地業(yè)者經(jīng)營壓力增加，鋼鐵廠紛紛促請政府實施貿易保護措施。2012年6月26日，馬貿工部對原產(chǎn)于或出口自中國、韓國、印尼、中國臺灣和土耳其等國家和地區(qū)的鋼盤條發(fā)起反傾銷調查；7月27日，馬政府又對原產(chǎn)于或出口自中國臺灣的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調查。自2013年2月1日起，馬政府取消18個等級鋼鐵產(chǎn)品的免稅進口政策，其后不久停止發(fā)放臨時進口準證（Temporary Certificate of Approval）。此外，馬政府也表示將加大強制性標準執(zhí)行力度，阻止國外低品質產(chǎn)品進入本地市場。

5. 行業(yè)協(xié)會
2010年之前，馬來西亞鋼鐵行業(yè)聯(lián)合會（Malaysia Iron and Steel Industry Federation，簡稱MISIF）為馬來西亞唯一的鋼鐵行業(yè)協(xié)會，會員企業(yè)近150家，包括鋼鐵行業(yè)上、中、下游企業(yè)。2010年11月，9家處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的大型綜合鋼鐵企業(yè)宣布退出MISIF,成立新的行業(yè)組織──馬來西亞鋼鐵協(xié)會（Malaysia Steel Association，簡稱MSA），以更好地維護上游鋼鐵企業(yè)的權益。MSA的9家會員企業(yè)均為馬來西亞知名度極高的鋼鐵企業(yè)，其在鋼鐵業(yè)總投資額約145億令吉（約合45億美元），年粗鋼產(chǎn)能超過900萬噸，熱軋鋼產(chǎn)能850萬噸；產(chǎn)值占馬上游鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)值的85%，總雇員人數(shù)10000人。目前，MISIF會員總數(shù)132家，主要作為中下游鋼鐵企業(yè)代表，向政府反映行業(yè)呼聲。

綜上所述，馬來西亞第一季度鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷了起步階段、調整階段和大發(fā)展階段后，現(xiàn)已成為東南亞地區(qū)重要的鋼鐵生產(chǎn)和出口國。當前，馬來西亞鋼鐵行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩、部分產(chǎn)品依賴進口等問題，但政府通過一系列政策措施支持行業(yè)發(fā)展。未來，隨著全球經(jīng)濟的復蘇和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，馬來西亞鋼鐵行業(yè)有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。