泰國(guó)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模、份額、趨勢(shì)深度解析

泰國(guó)作為東南亞的光伏新興市場(chǎng)，其分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模、份額及趨勢(shì)備受關(guān)注。本文將圍繞這些關(guān)鍵詞，對(duì)泰國(guó)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)進(jìn)行深度解析，幫助讀者更好地了解這一領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。

泰國(guó)的光伏市場(chǎng)正處于快速增長(zhǎng)階段。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022年泰國(guó)新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量將達(dá)到約900MW，其中主要為工商業(yè)領(lǐng)域，達(dá)到近750MW。到目前為止，公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能發(fā)電幾乎占了泰國(guó)已安裝的所有太陽(yáng)能發(fā)電能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)90%，農(nóng)業(yè)光伏比例較大。

根據(jù)泰國(guó)國(guó)家電力發(fā)展計(jì)劃 (PDP) 顯示，到2037年泰國(guó)光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到15.6GW，其中包括家庭屋頂光伏計(jì)劃的12.7GW和9個(gè)由國(guó)營(yíng)發(fā)電局運(yùn)營(yíng)的水壩上漂浮式光伏發(fā)電項(xiàng)目共2.7GW。盡管泰國(guó)太陽(yáng)能政策不穩(wěn)定、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施條件不具備以及傳統(tǒng)能源利益相關(guān)者的無(wú)法協(xié)調(diào)等阻礙了泰國(guó)太陽(yáng)能的發(fā)展，但住宅和商業(yè)-工業(yè)太陽(yáng)能系統(tǒng)在泰國(guó)很普遍，主要是由于直接的經(jīng)濟(jì)效益促使泰國(guó)的能源當(dāng)局重新關(guān)注實(shí)施能夠刺激分布式太陽(yáng)能和其他當(dāng)?shù)乜稍偕茉丛鲩L(zhǎng)的政策、規(guī)則和法規(guī)。其次，泰國(guó)的4.0能源戰(zhàn)略正試圖推廣電動(dòng)汽車(chē)和太陽(yáng)能市場(chǎng)。當(dāng)然，泰國(guó)也一直致力于解決貧困家庭的用電難度，離網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)有一定的發(fā)展。

泰國(guó)位于熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，年輻射量約為1800kW·h/m2，輻射強(qiáng)度受季風(fēng)影響，4月、5月為年輻射量最高的時(shí)間段，中部和東南部地區(qū)光照充足。該國(guó)約一半的國(guó)土全天輻射量可達(dá)5.00–5.28kW·h/m2，非常適合發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。泰國(guó)電力市場(chǎng)從“以化石燃料為主”到“多元化零碳能源系統(tǒng)”的轉(zhuǎn)型進(jìn)程仍在繼續(xù)。2011年-2020年間，泰國(guó)可再生能源裝機(jī)容量一直呈上升趨勢(shì)，其中，光伏裝機(jī)前期漲勢(shì)猛烈，后期趨于平緩。

2011年光伏裝機(jī)79MW，2015年裝機(jī)1420MW,2016是泰國(guó)裝機(jī)增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的一年，年增長(zhǎng)率達(dá)73%，達(dá)到2466MW，而在2021年新增裝機(jī)量為800MW累計(jì)裝機(jī)則達(dá)到3783MW。今年二月，東南亞最大的可再生能源發(fā)電商之一 CK Power 宣布計(jì)劃在泰國(guó)增加 2.8GW 新的可再生能源發(fā)電量，其裝機(jī)規(guī)模將在未來(lái)三年內(nèi)翻一番，其中光伏發(fā)電能力將增加十倍，達(dá)到 330MW 以上。另外，泰國(guó)政府也鼓勵(lì)發(fā)展光伏浮體項(xiàng)目，未來(lái)16年內(nèi)，該國(guó)將陸續(xù)建成8個(gè)浮動(dòng)式太陽(yáng)能電站，預(yù)計(jì)總發(fā)電量將達(dá)到2725MW。

泰國(guó)也是東南亞風(fēng)能裝機(jī)容量最大的國(guó)家。截至2021年，泰國(guó)的風(fēng)能裝機(jī)容量已達(dá)1.554GW，在 2022-2025 年期間，泰國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以超過(guò) 5% 的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，裝機(jī)容量將達(dá)到 7GW。由于泰國(guó)能源需求不斷增長(zhǎng)，加上可再生能源在電力領(lǐng)域中所占份額不斷增加，泰國(guó)能源部門(mén)正努力減少對(duì)化石燃料發(fā)電的依賴，出臺(tái)能源效率相關(guān)法規(guī)。研究表明，泰國(guó)年平均風(fēng)速6m/s地區(qū)的潛在風(fēng)能可開(kāi)發(fā)量約為14GW。而該國(guó)中部地區(qū)風(fēng)能開(kāi)發(fā)潛力最大，可達(dá)5GW。然而，泰國(guó)目前的風(fēng)電發(fā)展仍面臨著資源、技術(shù)和土地等一系列挑戰(zhàn)。一些政策、監(jiān)管上的不利因素也將在未來(lái)幾年抑制泰國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)。泰國(guó)的目標(biāo)是到 2036 年將風(fēng)能從 2021 年的約 1.6GW增加到 3002 MW。到 2037 年將該國(guó)的風(fēng)能目標(biāo)提高到 7 GW，并制定相應(yīng)的政策框架將確保風(fēng)能項(xiàng)目能夠有效發(fā)展，以泰國(guó)正朝著清潔和有競(jìng)爭(zhēng)力的能源邁進(jìn)。泰國(guó)灣海上風(fēng)能市場(chǎng)即將開(kāi)展的項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在不久的將來(lái)為參與風(fēng)能市場(chǎng)的參與者創(chuàng)造重大機(jī)遇。去年七月中旬，泰國(guó)可再生能源公司 BCPG 獲得亞洲開(kāi)發(fā)銀行 (ADB) 的 6.52 億美元貸款，用于在鄰國(guó)老撾建設(shè)東南亞最大的風(fēng)電場(chǎng)。該風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)可達(dá)600 MW。在泰國(guó)的幫助下的過(guò)去的幾年里老撾人民民主共和國(guó)也在向其他形式的可再生能源進(jìn)行擴(kuò)張。泰國(guó)是東南亞風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，這形成了一種天然的潛在合作伙伴關(guān)系。

泰國(guó)政府針對(duì)2015年至2036年期間的能源發(fā)展制定了一系列計(jì)劃，其中，《國(guó)家可再生能源發(fā)展規(guī)劃》(AEDP)及《2015-2036泰國(guó)電力發(fā)展計(jì)劃》(PDP)中均鼓勵(lì)利用太陽(yáng)能、生物能、風(fēng)力等可再生能源發(fā)電。2019年，泰國(guó)政府發(fā)布了修訂后的《電力發(fā)展規(guī)劃(2018-2037)》，提出在2037年前將可再生能源發(fā)電的占比提升至30%的目標(biāo)?！秶?guó)家可再生能源發(fā)展規(guī)劃》(AEDP)中優(yōu)先以廢棄物、生物質(zhì)和沼氣為發(fā)展項(xiàng)目，光伏和風(fēng)力將被推升為和天然氣發(fā)展相當(dāng)程度的再生能源項(xiàng)目，目前政策目標(biāo)為2036年可再生能源裝機(jī)目標(biāo)為19.635GW。對(duì)化石燃料的明顯依賴導(dǎo)致泰國(guó)可持續(xù)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐緩慢，泰國(guó)政府于2007年開(kāi)始出臺(tái)一系列促進(jìn)可再生能源生產(chǎn)的政策，包括通過(guò)更改車(chē)稅征收結(jié)構(gòu)來(lái)促進(jìn)節(jié)能減排，引入FIT系統(tǒng)來(lái)刺激光伏安裝等。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，泰國(guó)政府采取了多項(xiàng)措施推動(dòng)可再生能源的發(fā)展。例如，泰國(guó)電力局(EGAT)、中國(guó)能建山西院和泰國(guó)B.GRIMM公司聯(lián)合總承包的詩(shī)琳通大壩(Sirindhorn Dam) 的光伏浮體項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目每年可以減少二氧化碳排放4.7萬(wàn)噸。EGAT計(jì)劃在全國(guó)范圍內(nèi)再推進(jìn)15個(gè)項(xiàng)目共計(jì)2725MW以推動(dòng)泰國(guó)向可持續(xù)低碳社會(huì)穩(wěn)步邁進(jìn)成為清潔能源領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

泰國(guó)光儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)在正處于早期發(fā)展階段投資潛力很大?，F(xiàn)在提起泰國(guó)被津津樂(lè)道的是其新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)8月潮電智庫(kù)組織泰國(guó)商務(wù)考察團(tuán)走進(jìn)比亞迪廣汽埃安上汽名爵美的海爾奧士康四會(huì)富仕等泰國(guó)建廠的上市公司梳通中國(guó)廠家規(guī)模出海泰國(guó)的脈絡(luò)。在電動(dòng)汽車(chē)激勵(lì)計(jì)劃后泰國(guó)政府加速推動(dòng)本國(guó)的電池制造產(chǎn)業(yè)。蜂巢能源寧德時(shí)代國(guó)軒高科億緯鋰能欣旺達(dá)等中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)已布局泰國(guó)市場(chǎng)紛紛拿到訂單；此外艾羅能源等逆變器企業(yè)也在緊鑼密鼓地籌劃之中。某儲(chǔ)能企業(yè)李姓主管對(duì)潮電智庫(kù)表示中國(guó)儲(chǔ)能電池順利出海泰國(guó)就代表著我們就是有很強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。泰國(guó)現(xiàn)在對(duì)于電動(dòng)企業(yè)電池制造方面的補(bǔ)貼比較多會(huì)成為未來(lái)幾年儲(chǔ)能電池和電動(dòng)汽車(chē)應(yīng)用的主要增長(zhǎng)地近幾年一定會(huì)頒布更多的儲(chǔ)能支持政策。

泰國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將受益于泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在其加大電池制造補(bǔ)貼的當(dāng)下意味著儲(chǔ)能市場(chǎng)曙光已現(xiàn)并從增長(zhǎng)趨勢(shì)政策支持細(xì)分產(chǎn)品需求業(yè)務(wù)拓展方向進(jìn)行分析以期為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供參考。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整促成光儲(chǔ)剛需泰國(guó)能源結(jié)構(gòu)具有依賴性燃料天然氣短缺煤炭質(zhì)量較差長(zhǎng)期存在電力供應(yīng)的缺口可再生能源需求日益增長(zhǎng)。該國(guó)地處東南亞熱帶地區(qū)非常接近赤道太陽(yáng)能資源豐富光伏發(fā)電潛力巨大。得益于太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)成本的不斷下降以及政府政策支持可再生能源裝機(jī)容量位列東南亞地區(qū)第一。相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示泰國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2024年的3.9GW增長(zhǎng)到2029年的5.52GW。在這一背景下近幾年泰國(guó)當(dāng)局政府加快了對(duì)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的實(shí)施和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造的建設(shè)進(jìn)程。例如泰國(guó)電力生產(chǎn)管理局正在開(kāi)發(fā)一個(gè)778MW的Bhumibol大壩太陽(yáng)能光伏公園預(yù)計(jì)在兩年后投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。光伏產(chǎn)品進(jìn)入平價(jià)時(shí)代鋰電池等上游原材料在去年實(shí)現(xiàn)快速降本這對(duì)于存在儲(chǔ)能剛需且對(duì)價(jià)格比較敏感的泰國(guó)極具吸引力。建廠優(yōu)惠疊加稅收減免泰國(guó)擁有包括深水港工業(yè)園區(qū)等完善的基礎(chǔ)設(shè)施并也出臺(tái)了大量外商來(lái)泰投資建廠的優(yōu)惠政策已吸引中國(guó)電池儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)設(shè)子公司和建廠。當(dāng)?shù)卣ㄟ^(guò)財(cái)政激勵(lì)稅收優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)等政策支持光伏和電池儲(chǔ)能市場(chǎng)還提供一系列投資補(bǔ)貼和稅收減免如《替代能源發(fā)展計(jì)劃》《能源效率發(fā)展計(jì)劃》為企業(yè)降低系統(tǒng)成本。2022年10月泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)批準(zhǔn)五年期（2023-2027）《新投資促進(jìn)戰(zhàn)略框架》針對(duì)上游產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)技術(shù)的相關(guān)項(xiàng)目提供長(zhǎng)達(dá)13年的企業(yè)所得稅豁免。泰國(guó)光儲(chǔ)發(fā)展主要來(lái)自于整合可再生能源的需求涵蓋光伏電池儲(chǔ)能大型儲(chǔ)能分布式儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域。該國(guó)政府鼓勵(lì)發(fā)展光伏浮體項(xiàng)目并計(jì)劃在未來(lái)16年內(nèi)建成8個(gè)浮動(dòng)式太陽(yáng)能電站預(yù)計(jì)總發(fā)電量將達(dá)到2725MW。定制化設(shè)計(jì)并堅(jiān)守價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力智能電網(wǎng)光伏儲(chǔ)能電源并網(wǎng)逆變器等優(yōu)化電力資源配置提高能源利用可靠性的產(chǎn)品有望在泰國(guó)迎來(lái)較大需求。用于露營(yíng)和自駕游的分布式便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品在泰國(guó)備受追捧。這些產(chǎn)品采用高密度的固態(tài)鋰電電池可以通過(guò)市電太陽(yáng)能車(chē)充等多種方式進(jìn)行充電利于較快匹配泰國(guó)民眾需求。產(chǎn)品應(yīng)滿足純離網(wǎng)和并離網(wǎng)切換的使用需求入場(chǎng)泰國(guó)市場(chǎng)最好是進(jìn)行產(chǎn)品和解決方案的定制化設(shè)計(jì)。泰國(guó)正在大力投資太陽(yáng)能提供與太陽(yáng)能安裝無(wú)縫集成的儲(chǔ)能系統(tǒng)可以成為一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)。以小型儲(chǔ)能產(chǎn)品為例需要具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力還需具備滿足不同項(xiàng)目規(guī)模和需求的靈活性這些綜合起來(lái)構(gòu)成強(qiáng)大賣(mài)點(diǎn)