臺(tái)灣醫(yī)療器械行業(yè)趨勢(shì)及2024年預(yù)測(cè)

隨著全球人口老齡化的加劇、慢性病發(fā)病率的上升以及醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步，醫(yī)療器械行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。特別是在中國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民健康意識(shí)的提高，醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)增長(zhǎng)速度持續(xù)超過(guò)GDP增長(zhǎng)，展現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。

醫(yī)療器械行業(yè)主要可分為四大細(xì)分領(lǐng)域：醫(yī)療設(shè)備、高值耗材、低值耗材和體外診斷。醫(yī)療設(shè)備包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備(如CT、MRI)、放療設(shè)備、內(nèi)窺鏡、手術(shù)機(jī)器人等。這些產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，市場(chǎng)規(guī)模大，但國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較低。高值耗材包括血管介入耗材、骨科植入耗材、神經(jīng)外科耗材等。該領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)分散，但國(guó)產(chǎn)化率正不斷提升，國(guó)內(nèi)廠商在持續(xù)研發(fā)投入和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)的推動(dòng)下，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。低值耗材包括注射穿刺類、醫(yī)用衛(wèi)生材料及輔料等一次性醫(yī)用材料。該領(lǐng)域研發(fā)壁壘較低，市場(chǎng)集中度低，但國(guó)產(chǎn)化率高，競(jìng)爭(zhēng)激烈。體外診斷指將樣本從人體中取出后進(jìn)行檢測(cè)進(jìn)而進(jìn)行診斷的產(chǎn)品，包括免疫診斷、生化診斷、分子診斷等。該領(lǐng)域進(jìn)口品牌市占率較高，但國(guó)內(nèi)廠商正處于快速發(fā)展階段，國(guó)產(chǎn)化率有望不斷提升。

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游零部件制造、中游醫(yī)療設(shè)備及耗材制造、下游臨床檢驗(yàn)及終端使用三個(gè)環(huán)節(jié)。上游包括醫(yī)用原材料及加工環(huán)節(jié)，涉及機(jī)械制造、電子制造、生物化學(xué)、軟件等行業(yè)。這些行業(yè)為中游提供關(guān)鍵零部件和技術(shù)支持。中游為醫(yī)療器械和醫(yī)用耗材的研發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)的相關(guān)行業(yè)。這是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，也是技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要陣地。下游為醫(yī)療器械的臨床檢驗(yàn)及終端使用，包括家庭用戶和各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)。這一環(huán)節(jié)直接面向消費(fèi)者，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)價(jià)值的關(guān)鍵。

近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.4%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著人口老齡化、慢性病發(fā)病率上升以及醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步，市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。醫(yī)療器械銷售市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化和細(xì)分化的趨勢(shì)。一方面，高端醫(yī)療設(shè)備如影像設(shè)備、手術(shù)機(jī)器人等市場(chǎng)需求旺盛;另一方面，低值耗材和體外診斷產(chǎn)品也保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，隨著電商渠道的興起，線上銷售成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。截至2023年底，全國(guó)共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)3.66萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)顯著。其中，生產(chǎn)第三類醫(yī)療器械的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)尤為迅速，顯示出高端醫(yī)療器械生產(chǎn)發(fā)展的加快。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已躍居全球第二，僅次于美國(guó)。預(yù)計(jì)到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)。特別是在醫(yī)療儀器這一細(xì)分市場(chǎng)，同樣呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系主要分為國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)外品牌。國(guó)產(chǎn)品牌以邁瑞醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、英科醫(yī)療等為代表，國(guó)外品牌則以強(qiáng)生、西門子醫(yī)療、GE、飛利浦等為代表。市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，CR3(前三家企業(yè)市場(chǎng)份額占比)不到6%，CR10(前十家企業(yè)市場(chǎng)份額占比)也僅超過(guò)10%。然而，邁瑞醫(yī)療等頭部企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、市場(chǎng)份額等方面表現(xiàn)突出，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

中國(guó)政府高度重視醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷深化有關(guān)改革措施，先后出臺(tái)了一系列關(guān)于醫(yī)療器械行業(yè)的扶持政策。例如，《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》、《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械加快創(chuàng)新、做大做強(qiáng)。此外，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布新修訂的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，自2024年7月1日起施行，旨在提高醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理水平，規(guī)范市場(chǎng)主體醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理行為。

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)正經(jīng)歷著技術(shù)創(chuàng)新的浪潮。智能化、精準(zhǔn)化和個(gè)性化的醫(yī)療器械產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，提高了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，國(guó)產(chǎn)“腦起搏器”、5.0T磁共振成像系統(tǒng)、第三代人工心臟等產(chǎn)品不斷上市，碳離子治療系統(tǒng)、質(zhì)子治療系統(tǒng)、ECMO等實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)零的突破。

中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提升國(guó)際影響力。通過(guò)并購(gòu)、合作等方式，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以快速整合全球范圍內(nèi)的前沿技術(shù)，加速其海外市場(chǎng)布局，為未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的行業(yè)環(huán)境，臺(tái)灣醫(yī)療器械行業(yè)需要不斷創(chuàng)新和調(diào)整戰(zhàn)略以保持競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)加大研發(fā)投入、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展國(guó)際市場(chǎng)以及加強(qiáng)與政府的合作，臺(tái)灣醫(yī)療器械企業(yè)有望在未來(lái)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)更快速的發(fā)展。