2022年日本水泥工業(yè)現(xiàn)狀和前景分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1693 收藏

為引導(dǎo)和推動(dòng)建材生產(chǎn)、流通企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，維護(hù)經(jīng)營(yíng)者與消費(fèi)者的合法權(quán)益，促進(jìn)建材行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局定于近期召開(kāi)建材領(lǐng)壟斷行為告誡會(huì)。那么日本水泥工業(yè)發(fā)展史怎樣？水泥使用量怎么樣？日本水泥工業(yè)有哪些政策？絲路印象投資分析日本事業(yè)部根據(jù)對(duì)日本水泥市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2022年日本水泥工業(yè)現(xiàn)狀和前景。

歷史照見(jiàn)未來(lái)，讓我們看看日本及西方國(guó)家這個(gè)壟斷行業(yè)是怎么誕生和運(yùn)作的

日本的去產(chǎn)能之路分三輪：

第一輪（1984~1990
年）：危機(jī)中淘汰與聯(lián)合并舉

1984
年進(jìn)行了大刀闊斧的行業(yè)改革，出臺(tái)了《日本水泥改革的基本方案》，核心內(nèi)容有：

1、去產(chǎn)能。1985
年底以前淘汰生產(chǎn)能力為 3100 萬(wàn)噸的水泥窯，主要是燒成爐，其產(chǎn) 能利用率較低，30%不到；同時(shí) 1986 年 6 月 30 日之前，不得有燒成爐的制造、增設(shè)
和改造；3100 萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能占比當(dāng)時(shí)日本產(chǎn)能約 24%。

2、聯(lián)合銷(xiāo)售。設(shè)立五家共同事業(yè)公司，以促進(jìn)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、流通等各個(gè)環(huán)節(jié)的合理化。A、生產(chǎn)集中化（包括處理過(guò)剩設(shè)備）；B、銷(xiāo)售、流通、儲(chǔ)存等共同化；C、采購(gòu)共同
化。5 家企業(yè)控制了國(guó)內(nèi) 100%市場(chǎng)，每家 20%份額。

3、再去產(chǎn)能。1987
年政府又制定了產(chǎn)業(yè)構(gòu)造改革辦法，在 1989 年之前淘汰 1000 萬(wàn) 噸產(chǎn)能。熟料產(chǎn)能從 1985 年的 9800 萬(wàn)噸，下降至 1990 年的 8720
萬(wàn)噸。

第二輪（1994~1998
年）：兼并重組中尋找曙光

根據(jù)絲路印象投資分析日本事業(yè)部建材冶金課題組撰寫(xiě)并發(fā)布的《2022-2026年日本水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，1994
年，日本水泥進(jìn)行了第二次較大的整合，小野田水泥與秩父水泥合并為秩父小野田。住友水泥與大阪水泥合并為住友大阪水泥。1998 年，宇部興產(chǎn)與三菱 MMC 合并
為宇部三菱；同年秩父小野田與日本水泥合并為太平洋水泥，兩家公司水泥生產(chǎn)量約 3000 萬(wàn)噸左右（秩父小野田 1697 萬(wàn)噸，日本水泥 1341
萬(wàn)噸），成為世界第二大水泥企業(yè)。

至此日本國(guó)內(nèi)水泥集中度得到快速提升，龍頭太平洋水泥市場(chǎng)份額達(dá)到約
37%，CR2 約 62%，CR3 為 80%。日本水泥產(chǎn)量從 1990-1995 年整體延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)局面，并在 1996 年達(dá)到歷史峰值 9960
萬(wàn)噸，某種意義上看日本水泥此次大規(guī)模的整合也是伴隨著需求步入峰值的一次未雨綢繆的行業(yè)變革。

第三輪（1998
至今）：大企業(yè)擔(dān)當(dāng)率先去產(chǎn)能

這一階段，行業(yè)也經(jīng)歷了去產(chǎn)能，工廠數(shù)量從
1998 年的 39 家降到 2017 年 30 家，窯線數(shù)量從 75 家降到 52 家（更多是大企業(yè)在選擇主動(dòng)去產(chǎn)能，因此集中度看 CR3 有小
幅下降），產(chǎn)能去化比例約
43%，基本與需求下滑幅度相匹配。從產(chǎn)能利用率層面看，在供需雙向去化過(guò)程中，行業(yè)產(chǎn)能利用率并未有顯著下跌，相反維持在相對(duì)較好水平，甚至在近年還有一定提升；此后在需求穩(wěn)步增長(zhǎng)下，熟料產(chǎn)能利用率從2010年不到80%
提升到當(dāng)前的 90%左右水平。

我國(guó)基本上借鑒了日本的去產(chǎn)能之路：第一、大規(guī)模的并購(gòu)，成立大的水泥集團(tuán)公司，如水泥之王中國(guó)建材的橫空出世。第二，企業(yè)之間的聯(lián)合重組，金隅和冀東合并；兩材合并。第三、除了并購(gòu)重組，水泥企業(yè)之間的參股合作、戰(zhàn)略合作也成為較為普遍的合作方式，近年來(lái)，華潤(rùn)水泥參股福建水泥、昆鋼水泥；天瑞水泥參股山水水泥；華潤(rùn)水泥與金隅股份簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議。第四、國(guó)內(nèi)大量聯(lián)合銷(xiāo)售公司成立。行業(yè)近期連續(xù)成立多家聯(lián)合銷(xiāo)售公司，2017
年底海螺成立海中建材貿(mào)易公司，目前共有 8 家聯(lián)合銷(xiāo)售公司成立，覆蓋山東、安徽、江蘇、云南、江西、貴州等市場(chǎng)，合計(jì)占比公司總產(chǎn)能的
64%。此前內(nèi)蒙、遼寧等地均有成立聯(lián)合銷(xiāo)售公司。中國(guó)建材和海螺創(chuàng)業(yè)合資成立危廢處置公司。第五、協(xié)同停產(chǎn)，也就是錯(cuò)峰生產(chǎn)。