2022年加拿大水泥行業(yè)現(xiàn)狀和產(chǎn)量分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：854 收藏

加拿大是占據(jù)了半個(gè)北美洲的發(fā)達(dá)國家，其國土面積僅次于俄羅斯。加拿大的水泥工業(yè)發(fā)展近來因全球經(jīng)濟(jì)衰退而有所減弱，但轉(zhuǎn)折的曙光也依稀可見。那么加拿大水泥工業(yè)發(fā)展史怎樣？水泥使用量怎么樣？加拿大水泥工業(yè)有哪些政策？絲路印象投資分析加拿大事業(yè)部根據(jù)對加拿大水泥市場多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2022年加拿大水泥行業(yè)現(xiàn)狀和產(chǎn)量。

加拿大最初是由當(dāng)?shù)氐耐林用裾加校缃竦木用翊蠖际?5世紀(jì)從法國和英國來的探險(xiǎn)家后代。當(dāng)初，法英兩國在大西洋沿岸建立了大量的殖民地，但兩者之間經(jīng)常起沖突，1763年，法國戰(zhàn)敗并將其大部分領(lǐng)土交給了英國。

作為一個(gè)國家，加拿大的歷史可以追溯到1867年，大量的英法殖民地聯(lián)合起來組成了一個(gè)同盟，名曰英屬北美殖民地。1931年，英國開始了允許加拿大增加其自治權(quán)的進(jìn)程，直到1982年，加拿大才最終取得與英國的政治獨(dú)立。

今天的加拿大，是一個(gè)議會(huì)制的民主國家，由10個(gè)省和3個(gè)邊疆區(qū)組成。英國君主仍是加拿大的最高首領(lǐng)，加拿大是53個(gè)英聯(lián)邦國家之一。

一、經(jīng)濟(jì)概況

加拿大是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的市場經(jīng)濟(jì)國家，GDP總額超過1.8萬億美元。其最大的貿(mào)易伙伴是美國，占了75%的出口和50%的進(jìn)口。1988年的加美自由貿(mào)易協(xié)定促進(jìn)了雙方的互動(dòng)，1994年，北美自由貿(mào)易協(xié)議簽定。

盡管加美雙方有高水平的互動(dòng)及大量的文化、語言聯(lián)系，但加拿大的總體稅收水平和社會(huì)保障水平要高于美國。

加拿大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展并沒有明顯受到全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，因其銀行部門的活動(dòng)早先就被加以限制。自2008年赤字以后，預(yù)期加拿大在2015年時(shí)又將面臨過剩經(jīng)濟(jì)，此前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律顯示每12年會(huì)出現(xiàn)一個(gè)過剩局面。

與其他發(fā)達(dá)國家一樣，加拿大的大部分（76%）勞動(dòng)力都集中在服務(wù)部門，制造業(yè)和工業(yè)占了19%，農(nóng)業(yè)占了1%，此外，2014年當(dāng)年加拿大有7%的失業(yè)率。

扎根于多倫多的加拿大的金融行業(yè)至關(guān)重要，另外兩個(gè)主要的行業(yè)就是林業(yè)部門和原油生產(chǎn)。加拿大是繼委內(nèi)瑞拉和沙特阿拉伯之后第三大石油產(chǎn)國，已被勘測的石油儲(chǔ)量有1730億桶，大部分是在加拿大西部沉積盆地的亞伯達(dá)地區(qū)。2013年，加拿大的油、氣行業(yè)收入貢獻(xiàn)了10%的GDP。然而，近來油價(jià)的大幅下跌，給亞伯達(dá)、沙斯喀徹溫、拉布拉多和紐芬蘭等產(chǎn)油大省的經(jīng)濟(jì)增長帶來了負(fù)面影響，在上述省份，能源行業(yè)占了30%以上的GDP。

二、水泥生產(chǎn)趨勢

根據(jù)絲路印象投資分析加拿大事業(yè)部建材冶金課題組撰寫并發(fā)布的《2022-2026年加拿大水泥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2000-2007年期間，加拿大水泥產(chǎn)量從1260萬噸平穩(wěn)增長到了1510萬噸，年均增幅2.7%。2008、2009連續(xù)兩年下滑，產(chǎn)量分別為1370萬噸和1100萬噸。2009年以后，加拿大水泥產(chǎn)量開始非穩(wěn)定式增長。2010年強(qiáng)勁復(fù)蘇13.8%至1240萬噸，但2011年又回落了3.6%。2012年同比增長了3.9%，隨后2013年又下滑了4.4%。

根據(jù)加拿大水泥協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2014年1-11月全國水泥產(chǎn)量為1150萬噸，同比增長了1.7%，也略高于上一年全年1140萬噸的產(chǎn)量水平。

是2010-2014年加拿大的月度水泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)走勢，其中有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：首先，水泥產(chǎn)量的季節(jié)周期性：5-10月份的水泥產(chǎn)量占到了全年的64%，11月至次年4月的水泥產(chǎn)量占36%。這跟建筑施工的波動(dòng)有關(guān)，進(jìn)一步地，是與加拿大的大陸性氣候有關(guān)，氣溫在夏天時(shí)可高達(dá)35攝氏度，冬天時(shí)則可低至零下25攝氏度。其次，圖中強(qiáng)化了過去幾年加拿大水泥產(chǎn)量變化相對較小的事實(shí)。

三、水泥出口趨勢

加拿大是一個(gè)水泥凈出口國，歷史上美國是最主要的出口目的地。然而，隨著美國水泥消費(fèi)的減少，加拿大在過去十年的水泥出口量從2004年的500萬噸下降到了2014年的310萬噸。2014年，加拿大水泥出口占總產(chǎn)量比例約25%。

四、省域水泥概況

加拿大地域廣袤，部分省份要比一些國家都要大好幾倍。由于極端氣候（特別是遠(yuǎn)北地區(qū)），加拿大各地區(qū)間的人口密度差別較大，大量人口集中分布在鄰近美國邊界的南部省份，超過90%的加拿大人生活在距離美國不到200公里路程的范圍內(nèi)。如此一來，加拿大境內(nèi)的水泥廠和水泥運(yùn)輸差異也很大。在極北的努勒維特地區(qū)，其占有超過20%的加拿大領(lǐng)土，但只有區(qū)區(qū)3萬人。

加拿大統(tǒng)計(jì)局試圖統(tǒng)計(jì)境內(nèi)各省和地區(qū)間的水泥運(yùn)輸量，但由于競爭原因并不能搜集完整，特別是那些在一個(gè)很廣袤區(qū)域只有少數(shù)一兩家工廠的情況下。

不過，從統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)一些關(guān)鍵要點(diǎn)還是可行的。目前為止，安大略省是加拿大最大的消費(fèi)基地，2014年區(qū)域內(nèi)的水泥物流量為310萬噸，超過全加拿大920萬噸發(fā)貨量的三分之一。第二水泥消費(fèi)大省的魁北克，區(qū)域內(nèi)的水泥物流量190萬噸，是全國總量的20%左右。此外，草原省份阿爾伯塔省、薩斯喀徹溫省和馬尼托巴湖省共消費(fèi)280萬噸水泥，約占全國的30%左右。其余八省、區(qū)，共有18%的人口數(shù)，共消費(fèi)140萬噸，或15%左右的全加拿大水泥量。

五、水泥生產(chǎn)商

加拿大的水泥工業(yè)由16家綜合性的水泥廠組成，目前全都處于生產(chǎn)狀態(tài)，累計(jì)年水泥產(chǎn)能共1880萬噸，但近年來全行業(yè)從未達(dá)到過如此高的產(chǎn)量水平。2014年，行業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮率約61%。全國沒有一家純粉磨站工廠。拉法基，豪瑞，海德堡水泥，意大利水泥和沃特蘭亭等跨國公司擁有其中1520萬噸/年的產(chǎn)能，占比81%，此外就是一些小的本土企業(yè)。

拉法基：法國的跨國公司拉法基通過拉法基北美在加拿大掌握了最大且分布最廣的水泥生產(chǎn)平臺，它在5個(gè)加拿大省份共運(yùn)營了6個(gè)水泥工廠，年產(chǎn)能達(dá)到了520萬噸。

拉法基最大的水泥廠是位于亞伯達(dá)的年產(chǎn)120萬噸的Exshaw工廠，目前正在檢修改造，完工后的生產(chǎn)能力可達(dá)220萬噸/年。該廠的管理人Heinz
Knopfel曾在2014年時(shí)針對該項(xiàng)目表示，“亞伯達(dá)地區(qū)的水泥消費(fèi)在過去幾年呈指數(shù)型增長”

另外幾個(gè)工廠分布在：安大略（110萬噸/年），魁北克（100萬噸/年），坎盧普斯（32萬噸/年），里士滿（110萬噸/年），新斯科舍（50萬噸/年）。

豪瑞（加拿大）：豪瑞目前是加拿大的第二大生產(chǎn)商，它在加拿大東部有兩個(gè)據(jù)點(diǎn)，運(yùn)營著330萬噸/年的產(chǎn)能。豪瑞當(dāng)初是通過參股圣勞倫斯水泥進(jìn)入加拿大市場的，后者起步于1951年，最初的水泥廠已經(jīng)關(guān)停了。豪瑞于2009年開始正式啟用豪瑞（加拿大）這一公司名稱。

豪瑞（加拿大）在魁北克的工廠位于蒙特利爾市北部，年產(chǎn)能110萬噸。該水泥廠始建于1965年，之后于1976年被圣勞倫斯水泥收購。該廠自1991年開始利用輪胎和廢棄燃料作為替代能源，并于2002年增加了粒狀塑料垃圾喂料系統(tǒng)。

豪瑞的米西索加工廠年產(chǎn)能200萬噸，附近還有兩個(gè)水泥廠，一個(gè)年產(chǎn)波特蘭水泥270萬噸，另一個(gè)年產(chǎn)50萬噸的GranCem水泥。

里海漢森（海德堡水泥）：加拿大第三大水泥生產(chǎn)商，海德堡水泥在加拿大西部通過里海漢森參與水泥市場。海德堡是在1993年收購了美國里海水泥在加拿大的資產(chǎn)（里海水泥是早在1956年時(shí)進(jìn)入加拿大市場的），2007年收購漢森之后將資產(chǎn)并入里海平臺，但啟用了里海漢森的公司名稱。如今，里海漢森運(yùn)營著兩家水泥廠，共有283萬噸的年產(chǎn)能規(guī)模。

圣瑪麗水泥（沃特蘭亭），其歷史可追溯至1912年，目前運(yùn)營了兩家水泥廠，年產(chǎn)能分別為75萬噸和130萬噸。此外，還有意大利水泥、聯(lián)邦白水泥和Colacem
Canada等等。

六、CRH老城堡投標(biāo)競購拉豪資產(chǎn)

2015年1月30日，愛爾蘭建材集團(tuán)老城堡（CRH）宣布正在與拉法基和豪瑞磋商資產(chǎn)并購事宜。拉法基和豪瑞為使兩家的合并順利通過審查，必須出售一部分資產(chǎn)項(xiàng)目。豪瑞（加拿大）的全部資產(chǎn)設(shè)施在擬售之列。這意味著，若如期完成并購，老城堡將接管豪瑞在加拿大米西索加和喬利埃特的兩家水泥廠，其預(yù)估值約8.84億美元。

七、行業(yè)前瞻

由于原油價(jià)格的持續(xù)走低，原本堅(jiān)挺的加拿大經(jīng)濟(jì)在最近幾個(gè)月受到了打擊。國際貨幣基金組織在2015年1月份調(diào)低了對加拿大的
經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，預(yù)計(jì)2015年加拿大GDP同比增長2.3%，2016年同比增長2.1%。同期，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期分別增長3.7%和3.5%。

考慮到拉豪合并以及魁北克新增產(chǎn)能問題，還有油價(jià)因素，加拿大水泥行業(yè)面臨一些不確定性。為應(yīng)對內(nèi)需的不濟(jì)，加拿大對美國出口的依賴性或有增加。