2022年塔吉克斯坦水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和產(chǎn)量分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：392 收藏

短短3年間，中國(guó)投資者改造了塔吉克斯坦的水泥行業(yè)。2013至2015年間，由于國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，中國(guó)投資者紛紛將目光轉(zhuǎn)向塔吉克斯坦，在那里新建了幾座大型的水泥工廠，推動(dòng)塔吉克斯坦國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)了4倍。那么塔吉克斯坦水泥工業(yè)發(fā)展史怎樣？水泥使用量怎么樣？塔吉克斯坦水泥工業(yè)有哪些政策？絲路印象投資分析塔吉克斯坦事業(yè)部根據(jù)對(duì)塔吉克斯坦水泥市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2022年塔吉克斯坦水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和產(chǎn)量。

中國(guó)水泥企業(yè)的國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境正是艱難時(shí)候，不僅利潤(rùn)縮減，而且此前國(guó)家還出臺(tái)新的法律打擊污染企業(yè)，眾多高污染、低效能的企業(yè)或是被迫關(guān)閉，或是繳納環(huán)境損害費(fèi)用。水泥業(yè)是全球污染最嚴(yán)重的行業(yè)之一，也是二氧化碳及霧霾的主要來(lái)源。而霧霾正在中國(guó)掀起一場(chǎng)健康危機(jī)。

根據(jù)絲路印象投資分析塔吉克斯坦事業(yè)部建材冶金課題組撰寫(xiě)并發(fā)布的《2022-2026年塔吉克斯坦水泥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，目前，中國(guó)生產(chǎn)者正在全球范圍內(nèi)尋找水泥售價(jià)高且競(jìng)爭(zhēng)較弱的市場(chǎng)，而塔吉克斯坦剛好符合小部分中國(guó)投資者的要求。但該國(guó)國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)有限，腐敗問(wèn)題猖獗，再加上中亞其他地區(qū)的中國(guó)水泥廠之間日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步限制了開(kāi)拓塔吉克斯坦市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

塔吉克斯坦的經(jīng)濟(jì)在前蘇聯(lián)國(guó)家中最為落后。這個(gè)國(guó)家地處內(nèi)陸，多山，東臨中國(guó)，南面與阿富汗接壤。1991年蘇聯(lián)解體后，塔吉克斯坦作為一個(gè)新獨(dú)立的國(guó)家掙扎求生，國(guó)內(nèi)生活水平不斷惡化，2000年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值跌至僅139美元。大批塔吉克人離開(kāi)祖國(guó)，前往經(jīng)濟(jì)繁榮的俄羅斯謀求工作，把掙的錢(qián)寄回家中。因此，2000至2014年間塔吉克斯坦經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)率都達(dá)到了6%以上。但這個(gè)國(guó)家依舊貧窮，發(fā)展的產(chǎn)業(yè)數(shù)量也有限。目前，海外勞工匯款總額占到塔吉克斯坦國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的50%，對(duì)此各方的估值可能會(huì)有所差異。除此之外，棉花和鋁的出口是該國(guó)的主要收入來(lái)源。

塔吉克斯坦的水泥行業(yè)曾在蘇聯(lián)解體后的去工業(yè)化運(yùn)動(dòng)中遭受沖擊。2013年，該國(guó)水泥產(chǎn)量極小，僅3萬(wàn)噸，另外從巴基斯坦、伊朗及哈薩克斯坦進(jìn)口300萬(wàn)噸。

與此同時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)許多行業(yè)都存在供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩的問(wèn)題，水泥業(yè)亦是如此。2011至2013年間，中國(guó)水泥產(chǎn)量約66億噸，超出了美國(guó)整個(gè)20世紀(jì)的水泥生產(chǎn)總量。

絲綢之路沿途水泥過(guò)剩

目前，中國(guó)政府明確支持本國(guó)生產(chǎn)者將過(guò)剩的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向海外。這一決定被視為中國(guó)一帶一路倡議的主要組成部分，一帶一路倡議旨在改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為中國(guó)在亞洲乃至全球的投資提供巨大市場(chǎng)。中亞各國(guó)是實(shí)施這一倡議的主要地區(qū)之一，是中國(guó)進(jìn)入歐洲及中東地區(qū)市場(chǎng)的陸上通道。

然而，我們很難衡量一帶一路倡議對(duì)在塔吉克斯坦的中國(guó)投資者們?cè)斐闪嗽鯓拥挠绊?。一方面?013年9月習(xí)近平在哈薩克斯坦首次提出“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”之后，中塔雙方簽署了眾多行業(yè)加工項(xiàng)目。但即便沒(méi)有所謂的“經(jīng)濟(jì)帶”，這些項(xiàng)目仍舊會(huì)提上日程。此外，盡管中國(guó)兩大主要水泥投資商現(xiàn)在都為自己的項(xiàng)目貼上了“一帶一路”的標(biāo)簽，但早在2011年，他們就已經(jīng)開(kāi)始為項(xiàng)目的開(kāi)展搭橋鋪路。

不少中國(guó)投資者已經(jīng)簽署協(xié)議，計(jì)劃在塔吉克斯坦投建水泥工廠，但真正落成的（無(wú)論規(guī)模如何）卻僅有少數(shù)幾家，其中最著名的是華新水泥。該公司于2011年簽署協(xié)議，獲準(zhǔn)在塔吉克斯坦首都杜尚別附近建設(shè)一座年產(chǎn)量120萬(wàn)噸的水泥廠，這也是華新首次涉足海外項(xiàng)目。

2016年3月，華新在塔的第二家年產(chǎn)量120萬(wàn)噸的水泥廠在該國(guó)北部投產(chǎn)。另一家產(chǎn)量稍小的華新水泥廠計(jì)劃將于今年晚些時(shí)候在南部城市丹加拉投入生產(chǎn)。此外，浙江一私營(yíng)水泥生產(chǎn)企業(yè)和塔吉克水泥共同投資建設(shè)了一條年產(chǎn)量為60萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線，已于2015年4月投入運(yùn)營(yíng)。有傳言稱(chēng)，該工廠將把產(chǎn)能擴(kuò)大至年產(chǎn)量150萬(wàn)噸。其他關(guān)于中國(guó)投資建設(shè)水泥廠的消息還有很多，但最終能否建成還尚待分曉。

中國(guó)水泥工廠主要以煤炭為燃料。企業(yè)聲稱(chēng)自己工廠使用的是先進(jìn)的環(huán)保節(jié)能技術(shù)，卻沒(méi)有指明確切的標(biāo)準(zhǔn)?？梢钥隙ǖ氖牵@些工廠所用技術(shù)的清潔程度確實(shí)要高于塔吉克斯坦國(guó)內(nèi)之前的小型水泥工廠。但塔吉克斯坦國(guó)內(nèi)環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行工作仍十分松懈，政府工作透明度有限也使得獨(dú)立核查工作很難展開(kāi)。

新工廠似乎可以盈利。華新公司副總裁兼副總經(jīng)理王錫明在一次采訪中表示，初始項(xiàng)目投入生產(chǎn)后一年內(nèi)就盈利了。他還補(bǔ)充說(shuō)，塔吉克斯坦的水泥價(jià)格遠(yuǎn)高于中國(guó)國(guó)內(nèi)及東南亞的價(jià)格水平。此外，中國(guó)主要水泥投資商在該國(guó)還享有稅收優(yōu)惠。

塔吉克斯坦對(duì)中國(guó)企業(yè)的敵對(duì)程度也低于中亞其他國(guó)家。在吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦，針對(duì)中國(guó)企業(yè)及惠及中資企業(yè)的法律的抗議活動(dòng)相對(duì)較為普遍。塔吉克斯坦沒(méi)有發(fā)生此類(lèi)情況，可能是由于其國(guó)內(nèi)的專(zhuān)制控制程度較高。

有人會(huì)擔(dān)心中國(guó)企業(yè)不會(huì)雇傭大量的塔吉克人。對(duì)此，華新水泥表示，自己的第一座工廠將會(huì)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造1000個(gè)就業(yè)崗位。筆者曾多次參觀中國(guó)在塔的工業(yè)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)工人中確實(shí)有當(dāng)?shù)厝耍灿兄袊?guó)人。不同的行業(yè)和公司，當(dāng)?shù)厝撕椭袊?guó)人的組合結(jié)構(gòu)也不同。通常而言，塔吉克人主要從事非技術(shù)性體力勞動(dòng)，而技術(shù)工人和工程師往往是中國(guó)人。但是也有例外，筆者在領(lǐng)英上簡(jiǎn)單搜索了一下華為塔吉克斯坦分公司的情況，發(fā)現(xiàn)有很多塔吉克人擔(dān)任高級(jí)工程技術(shù)和管理崗位。當(dāng)然，也有中國(guó)人在塔吉克斯坦從事非技術(shù)性勞動(dòng)工作。

中亞市場(chǎng)飽和

有了來(lái)自俄羅斯的匯款，塔吉克斯坦主要城市正在大興土木，而腐敗似乎也是推動(dòng)這一增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。但塔吉克斯坦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)太小，無(wú)論其如何增長(zhǎng)，都不能解決華新或其他中國(guó)大型生產(chǎn)企業(yè)在中國(guó)國(guó)內(nèi)面臨的困境。

有一種解決方案是中國(guó)公司將自己的產(chǎn)品出口至中亞其他地區(qū)。事實(shí)上，有報(bào)道稱(chēng)塔吉克斯坦的中國(guó)水泥生產(chǎn)者已經(jīng)開(kāi)始嘗試將水泥出口至阿富汗、吉爾吉斯斯坦以及烏茲別克斯坦。此外，塔吉克斯坦政府也力爭(zhēng)到2020年使自己的國(guó)家成為水泥凈出口國(guó)。

但限制也是存在的。首先，中國(guó)企業(yè)承諾將在中亞各地投建水泥廠，這樣一來(lái)他們就會(huì)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。華新副總裁王錫明已經(jīng)提出，中國(guó)在塔企業(yè)應(yīng)避免相互之間的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。

第二，塔吉克斯坦腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重，嚴(yán)重抑制了中國(guó)的投資。中國(guó)投資者曾在采訪中表示，自己在日常業(yè)務(wù)交往的很多方面都面臨著一些輕微的腐敗行為。此外在項(xiàng)目層面，中國(guó)企業(yè)必須提防塔吉克斯坦審批制度，謹(jǐn)防被驅(qū)逐出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)投資商上峰水泥就被迫取消了與當(dāng)?shù)睾献骰锇楣餐M(jìn)行的水泥項(xiàng)目。
該公司在公告中透露，取消的原因是未能取得塔吉克斯坦相關(guān)審批部門(mén)完整合法有效的審批文件。

最后，經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定仍舊是一個(gè)問(wèn)題。近年來(lái)，中亞地區(qū)來(lái)自俄羅斯的勞工匯款數(shù)出現(xiàn)下降，可能導(dǎo)致該地區(qū)的水泥需求量隨之減少。這一現(xiàn)象也導(dǎo)致塔吉克斯坦標(biāo)準(zhǔn)貨幣索莫尼的匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)，華新水泥在報(bào)告中稱(chēng)這種波動(dòng)對(duì)公司盈利有著“較大的負(fù)面影響”。

這些挑戰(zhàn)說(shuō)明在塔吉克斯塔，大多數(shù)可以輕松賺取利潤(rùn)的水泥項(xiàng)目都已經(jīng)被開(kāi)發(fā)殆盡。水泥作為該國(guó)少有幾個(gè)蓬勃發(fā)展的行業(yè)之一，給這個(gè)國(guó)家?guī)?lái)的短期收益已經(jīng)十分明顯，但這種繁榮可能很快會(huì)消失殆盡，只留下擱淺的實(shí)物資產(chǎn)，讓政府來(lái)收拾爛攤子。