2022年哈薩克斯坦投資環(huán)境概況分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：291 收藏

一、中資企業(yè)2008年在哈薩克斯坦投資經(jīng)營總體情況

在能源領(lǐng)域的投資經(jīng)營方面，以中石油為代表的中方公司（中石油、中石化、中信集團(tuán)、北方工業(yè)集團(tuán)的振華石油公司等）繼續(xù)在哈薩克斯坦實(shí)施石油天然氣等地下礦產(chǎn)資源開發(fā)的合作項(xiàng)目。在一年來哈政府不斷對地下資源開采領(lǐng)域加以限制的環(huán)境下，我在能源領(lǐng)域的合作項(xiàng)目基本上沒有受到嚴(yán)重影響；中國廣東核電集團(tuán)下屬的鈾業(yè)公司以及中國核工業(yè)總公司與哈企業(yè)就開展投資購買鈾礦股份和進(jìn)口鈾產(chǎn)品貿(mào)易方面達(dá)成了協(xié)議；雙方一些企業(yè)積極商談和實(shí)施在非資源領(lǐng)域的合作項(xiàng)目，如在電力、電信、建材和食品的生產(chǎn)與加工等方面；兩國間的金融合作主要是在我進(jìn)出口銀行和國家開發(fā)銀行與哈方銀行之間開展，進(jìn)出口行繼續(xù)落實(shí)向哈提供優(yōu)惠出口買方信貸；我國家開發(fā)銀行除向在哈的建設(shè)電站和鋁廠項(xiàng)目提供商業(yè)貸款外，還在積極與哈銀行探討新貸款項(xiàng)目；中信集團(tuán)的中信資本公司與哈“薩姆魯克-卡澤納”正在商談建立合作基金并已經(jīng)達(dá)成原則協(xié)議；兩國一些中小企業(yè)繼續(xù)開展經(jīng)貿(mào)聯(lián)系；我在哈的承包工程建設(shè)項(xiàng)目總體規(guī)模不大，其進(jìn)展基本順利；在哈尚無大型中方勞務(wù)項(xiàng)目。那么哈薩克斯坦投資環(huán)境分析報告怎么樣？哈薩克斯坦投資環(huán)境有什么策略？哈薩克斯坦投資環(huán)境政策有哪些？絲路印象投資分析哈薩克斯坦事業(yè)部根據(jù)對哈薩克斯坦市場多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2022年哈薩克斯坦投資環(huán)境概況。

二、哈薩克斯坦投資環(huán)境障礙和風(fēng)險

1、國家優(yōu)先權(quán)。

2005年哈通過了對有關(guān)地下資源利用法規(guī)的修改，包括三個法規(guī)：《地礦和地下資源利用法》、《民族安全法》和《石油法》，目的是限制外國公司將資產(chǎn)出售給第三方，政府在所有地下資源項(xiàng)目股份向第三方出售中享有優(yōu)先購買權(quán)。當(dāng)與哈簽訂地下資源利用合同的公司的一個股東的股份比例大到可以獨(dú)立做出經(jīng)營決定的程度，即被認(rèn)為是“集權(quán)”。2005年修改的《礦產(chǎn)法》規(guī)定，如果地下資源利用權(quán)的轉(zhuǎn)讓（如發(fā)生“集權(quán)”）不符合國家安全的要求，哈能礦部有權(quán)拒絕發(fā)放許可證。2007年8月哈出臺的《關(guān)于保障經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域國家利益問題的民法補(bǔ)充和修正案》中還增加了“戰(zhàn)略標(biāo)的物”的概念，規(guī)定在戰(zhàn)略標(biāo)的物交易中哈政府具有優(yōu)先購買權(quán)。同時，國家不僅可以優(yōu)先購買礦產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所轉(zhuǎn)讓的開發(fā)權(quán)或股份，還可以優(yōu)先購買能對該企業(yè)直接或間接做出決策影響的企業(yè)所轉(zhuǎn)讓的開發(fā)權(quán)或股份。2007年11月哈新修訂的《礦產(chǎn)和礦產(chǎn)資源使用法》引入了“戰(zhàn)略資源區(qū)塊”的概念，規(guī)定若在具有戰(zhàn)略意義區(qū)塊上的油氣合作活動影響了哈經(jīng)濟(jì)利益并威脅到國家安全時，哈國政府可單方面拒絕執(zhí)行、修改或終止合同。這些規(guī)定對外國投資者進(jìn)入和退出哈礦業(yè)，尤其是收購哈礦產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性障礙。

2、新稅法。2009年新《稅法》還提高了超額利潤稅征收辦法，將超額利潤稅稅率由原來的4%～30%提高到15%～60%；取消原石油合同稅收穩(wěn)定條款，石油公司綜合稅賦由49％上漲到62％（國際油價按60美元測算），造成石油公司經(jīng)濟(jì)效益大幅度下滑。

3、哈薩克斯坦國家石油天然氣公司的全權(quán)。2005年修改的《海上石油業(yè)務(wù)產(chǎn)品分成協(xié)議法》規(guī)定，在海上石油項(xiàng)目中，哈國家石油天然氣公司所占的比例不能少于50%。哈對《石油法》的修改，賦予了哈國家油氣公司一系列權(quán)力：

1）通過參股方式與項(xiàng)目中標(biāo)者共同開展石油業(yè)務(wù)。

2）參與實(shí)施國際、國內(nèi)油氣開發(fā)和油氣運(yùn)輸項(xiàng)目。

3）對油氣項(xiàng)目的勘探、開發(fā)、加工、銷售、運(yùn)輸和對油氣管道及其它油氣基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營實(shí)施管理和監(jiān)控。

4）在政府規(guī)定哈油氣必須參股的招標(biāo)區(qū)塊中，中標(biāo)者要與哈油氣共同作業(yè)，后者代表國家利益，是此類合同中地下資源利用權(quán)的共同擁有者，同時，哈油氣在作業(yè)者注冊資本中所占的股份比例應(yīng)不少于50%。

4、哈薩克斯坦含量。

2004年哈提出“哈薩克斯坦含量”的概念，即“執(zhí)行合同過程中雇用的哈薩克斯坦不同等級員工與外國員工的比例”，且外國員工的數(shù)量“隨著培訓(xùn)和提高哈員工專業(yè)水平強(qiáng)制計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)逐年減少”，目的是大力推行由進(jìn)口替代政策向出口導(dǎo)向和國際標(biāo)準(zhǔn)化過度的政策。政府希望實(shí)現(xiàn)出口商品的多元化，提高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的比重，通過培養(yǎng)和培訓(xùn)提高干部的專業(yè)素質(zhì)，以最大限度地取代外國專家。哈薩克斯坦含量除人員外還包括商品、工作和服務(wù)。2007年的針對石油開采企業(yè)的采辦法要求在采辦招標(biāo)過程中在價格相差不超過20%時，要求優(yōu)先選用當(dāng)?shù)毓?yīng)商和承包商。近年來，有關(guān)“哈薩克斯坦含量”的內(nèi)容已從溫和寬松的規(guī)則演化為強(qiáng)制性的政策。

目前，哈工貿(mào)部正在制定政府采購（商品、工作和服務(wù)）的哈薩克斯坦含量計(jì)算辦法。根據(jù)該辦法，完成工作和提供服務(wù)的哈公司須為哈注冊的自然人和（或者）法人，并且在完成工作和提供服務(wù)時使用當(dāng)?shù)貏趧淤Y源不少于95%.提供商品的哈生產(chǎn)商須為哈注冊的自然人和（或者）法人，商品包括：生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品加工的食品；50%以上的零件（材料）在哈薩克斯坦生產(chǎn)（非組裝）的成品，和（或者）符合法律規(guī)定的充分加工標(biāo)準(zhǔn)的在哈加工的成品。。

5、有關(guān)行業(yè)限制的規(guī)定。

1）、哈相關(guān)法律規(guī)定工程項(xiàng)目的質(zhì)保期由原來的1年延長至2年，為工程項(xiàng)目企業(yè)增加了成本負(fù)擔(dān)、安全生產(chǎn)等多方面的風(fēng)險。

2）、哈薩克斯坦《建筑法》規(guī)定，外國投資者可以以合資企業(yè)的形式進(jìn)入哈薩克斯坦建筑業(yè)，但外資在建筑合資企業(yè)中的持股比例不得超過49%。如果一個100%外資控股的哈薩克斯坦本地企業(yè)作為一個主體參與建筑合資企業(yè)，則外資持股比例可以超過49%。哈薩克斯坦對外資股權(quán)限制不利于外資進(jìn)入其建筑業(yè)。

3）、哈薩克斯坦2003年《土地法》規(guī)定，哈薩克斯坦本國公民可以私人擁有農(nóng)業(yè)用地、工業(yè)用地、商業(yè)用地和住宅用地，但是外國個人和企業(yè)只能租用農(nóng)業(yè)用地，并且期限不得超過10年。

6、檢查名目繁多、環(huán)保要求高。

哈對外資企業(yè)的管控程度日益嚴(yán)格。政府部門檢查明目繁多。哈對外企的管理在企業(yè)稅收、安全和環(huán)保要求等方面越來越嚴(yán)格。環(huán)保方面，不斷提高環(huán)境排污費(fèi)和無坑鉆井費(fèi)用等環(huán)保收費(fèi)。

7、勞務(wù)許可辦理困難。

哈屬于選舉政治，政府對外資企業(yè)的政策成為選民和政府部門關(guān)注的焦點(diǎn)，突出體現(xiàn)在勞務(wù)許可的辦理要求上。從2008年6月2日起，哈開始實(shí)行引進(jìn)外國勞務(wù)的新標(biāo)準(zhǔn)，即在原來的基礎(chǔ)上加入了受教育水平、工齡和工作經(jīng)驗(yàn)的要求，對勞務(wù)許可申請文件和辦理程序也提出了新的要求。只有獲取勞務(wù)許可才能辦理工作簽證。哈工作簽辦理程序復(fù)雜，周期很長（3個月左右）。此外,還對員工本地化有了強(qiáng)制性規(guī)定。2009年外國勞務(wù)配額比例為全國就業(yè)人口的0.75%，比2008年下降了一半兒多。其中一、二勞務(wù)(企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、中高級專家)為0.35%；三類(熟練工人)為0.35%；四類(季節(jié)性農(nóng)民工)為0.05%.哈總?cè)丝诩s1560萬，其中勞動力人口約850萬。2009年哈國收緊商務(wù)邀請延期，形勢非常嚴(yán)峻，對我公司在哈工作帶來極大的影響。

8、清廉指數(shù)排名靠后。

收受賄賂是影響一個國家投資環(huán)境的最重要的負(fù)面因素之一。根據(jù)國際透明組織對163個國家的調(diào)查顯示，哈在清廉指數(shù)方面排名第111位，得分為2.6分（滿分為10分）。

9、國家主權(quán)信用評級低。

惠譽(yù)國際信用評級有限公司對73個新興市場國家的通貨膨脹水平、經(jīng)濟(jì)過熱程度、貨幣信貸政策以及國家債務(wù)額度等進(jìn)行了國家主權(quán)信用評級，評出十個“風(fēng)險國家”，分別是：牙買加，烏克蘭，哈薩克斯坦，保加利亞，蘇里南，拉脫維亞，立陶宛，加納，越南和斯里蘭卡。其中，牙買加、烏克蘭和哈薩克斯坦被評定為經(jīng)濟(jì)最為脆弱的國家。惠譽(yù)國際稱，這些國家最主要的問題是通貨膨脹率都高于經(jīng)濟(jì)增長速度，政府難以控制通脹將會摧毀國家的宏觀經(jīng)濟(jì)，并使投資者對該國貨幣喪失信心而從資本市場“脫身”，該國貨幣信貸政策將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

10、社會安全環(huán)境惡化。

隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的不斷蔓延，哈經(jīng)濟(jì)也遇到了嚴(yán)重的困難，大部分基建項(xiàng)目因資金鏈斷裂均已停工，哈失業(yè)率上升，居民收入出現(xiàn)明顯的下降趨勢，社會治安形勢每況愈下，一些不法分子鋌而走險，搶、盜油田物資和中哈天然氣管道、原油管道施工建設(shè)營地物資的現(xiàn)象時有發(fā)生，外國公司和外國人也成為被搶劫的重要對象，并發(fā)生了殺害殺傷及武裝搶劫中方人員的情況，給我項(xiàng)目施工人員和財產(chǎn)安全帶來了威脅。

三、應(yīng)對措施建議

1、著重解決勞務(wù)許可問題。

加大企業(yè)與哈政府部門及在哈合作公司的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，通過與哈政府協(xié)調(diào)，促使地方政府相關(guān)部門以積極正面的態(tài)度辦理勞務(wù)許可，滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要。向哈派遣勞務(wù)人員之前必需對將實(shí)施的項(xiàng)目及其合作方做認(rèn)真全面的調(diào)研，必需辦妥哈政府部門簽發(fā)的勞務(wù)許可配額。

2、屬地化問題。

跨國公司要想在國外長期經(jīng)營和發(fā)展，必須走屬地化道路，適應(yīng)所在國的政策法規(guī),注意處理好與哈政府的關(guān)系，應(yīng)積極地去適應(yīng)哈國的法律法規(guī)，要履行投資承諾等。只有這樣，才能鞏固和發(fā)展中哈兩國在能源領(lǐng)域的合作，為我國的長期資源戰(zhàn)略服務(wù)。

3、在哈選擇項(xiàng)目和簽訂合同需注意的問題。

選擇好的投資合作項(xiàng)目是成功的基礎(chǔ)，應(yīng)該在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對投資合作項(xiàng)目的可行性，業(yè)主的實(shí)力和資信情況作全面客觀的評估。選擇技術(shù)和成本有相對優(yōu)勢的項(xiàng)目，不可一哄而上,低價競標(biāo)。簽訂合同時，首先要仔細(xì)斟酌合同條款，找出可能隱藏其中的法律陷阱。為避免因簽證問題耽誤工期而蒙受不必要的損失，可以考慮將有關(guān)內(nèi)容寫進(jìn)合同中去，如將簽證問題作為“不可抗力”等。此外，還應(yīng)明確哈方違約時相應(yīng)的補(bǔ)償和懲罰條款、出現(xiàn)爭議時的仲裁條款。對帶資承包項(xiàng)目，要明確落實(shí)有關(guān)擔(dān)保條款，條件不成熟時不做。

4、注意環(huán)保問題。

不能違反環(huán)保規(guī)定，加大環(huán)保力度和環(huán)保投入，減少排污量。同時加強(qiáng)與政府部門溝通，爭取合理地排污付費(fèi)。

5、加強(qiáng)安全保障。

加強(qiáng)員工的自我安全保護(hù)意識，提高自我保護(hù)能力。

6、遵守哈薩克斯坦法律，避免誤踏賄賂陷阱

根據(jù)絲路印象投資分析哈薩克斯坦事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時代哈薩克斯坦投資環(huán)境及發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》數(shù)據(jù)顯示，外國人送給有利害關(guān)系的哈政府及企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人有價證卷和現(xiàn)金屬于商業(yè)行賄的違法行為，有些不良哈方人員利用中國人愛交朋友和拉關(guān)系的習(xí)慣設(shè)下圈套，讓不明就里的中國公司的有關(guān)人員觸雷，從而遭到哈的法律制裁，這樣的情況已經(jīng)發(fā)生過。希望中國公司在派出代表和工作人員時加強(qiáng)這方面的教育，避免類似事件再次發(fā)生。

總之，哈薩克斯坦市場對于有條件的“走出去”的中國企業(yè)來說，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)是成功的關(guān)鍵因素。但同時也要注意風(fēng)險的防范，避免盲目投資，做好可行性研究和市場分析。