2022年格魯吉亞投資環(huán)境概況和投資指南分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：2588 收藏

一、投資環(huán)境

格魯吉亞擁有較為穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，國際評級機構(gòu)對格的主權(quán)信用長期維持著展望為穩(wěn)定的評級，標準普爾和惠譽均為BB-，展望穩(wěn)定；穆迪為Ba3，展望為穩(wěn)定。格政府也銳意進行改革，相對高效和清廉，重視發(fā)展商業(yè)和經(jīng)濟，過去5年世界銀行都將格為改革國家中的第一位。在營商環(huán)境和經(jīng)濟自由度方面，格也取得了很大的進步，營商環(huán)境世界排名從2005年112位上升到2014年第8位，經(jīng)濟自由度世界排名從99位上升到2013年21位。那么格魯吉亞投資環(huán)境分析報告怎么樣？格魯吉亞投資環(huán)境有什么策略？格魯吉亞投資環(huán)境政策有哪些？絲路印象投資分析格魯吉亞事業(yè)部根據(jù)對格魯吉亞市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了

格魯吉亞實行自由貿(mào)易政策，海關(guān)管理簡單而高效，幾乎90%以上商品免征進口關(guān)稅，且沒有數(shù)量限制。格是世貿(mào)組織成員國，并與獨聯(lián)體國家包括俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、阿塞拜疆、亞美尼亞、摩爾多瓦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，與土耳其也簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，商品進入美國、挪威、瑞典、加拿大和格魯吉亞享受GSP待遇，進入歐盟享受GSP+待遇，近7200種商品免稅或享受低稅率，以上市場覆蓋人口超過9億人。目前，格魯吉亞與歐盟定于2014年6月27日簽署聯(lián)系成員國協(xié)定，其中的主要內(nèi)容是全面深入的自由貿(mào)易協(xié)定，這將使格邁出融入歐盟的重要一步，實現(xiàn)商品與服務(wù)的自由流通，對格吸引外來投資增加了很大吸引力。

目前，格魯吉亞沒有工資稅或者社會保險稅，沒有資本所得稅、財富稅和遺產(chǎn)稅，對個人境外所得免稅，加速資產(chǎn)折舊，企業(yè)虧損可在企業(yè)所得稅前扣除，貨幣自由兌換，企業(yè)資本和利潤可自由進出，并與包括中國在內(nèi)的40多個國家簽署了《避免雙重征稅協(xié)定》。在美國《福布斯》雜志評選的全球稅負指數(shù)中，格魯吉亞排第4位，僅次于卡塔爾、阿拉伯聯(lián)合酋長國和香港。

格擁有相對年輕且低廉的勞動力。據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)，格2014年失業(yè)率為15.1%，實際失業(yè)率可達20%。在失業(yè)人口中，超過一半年齡介于20至34歲。目前格人均工資處于較低水平，月平均工資約500美元。格勞動法較靈活，總體上偏向雇主。此外，格在全國各地都有職業(yè)培訓(xùn)中心，由政府資助向公民提供職業(yè)培訓(xùn)。

二、主要產(chǎn)業(yè)情況

（一）水電業(yè)

目前，格魯吉亞水電總裝機容量達到2700MW，仍有4500MW潛在發(fā)電能力待開發(fā)。從成本來看，格水電發(fā)電成本比其主要出口國土耳其的成本要低近50%。格是高加索地區(qū)唯一有剩余電力可供出口的國家，目前大約10%的電力供出口，但冬天仍需進口一部分電力。格與土耳其在2013年建成一條400KV的輸電線路并投入使用。

根據(jù)絲路印象投資分析格魯吉亞事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時代格魯吉亞投資環(huán)境及發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》數(shù)據(jù)顯示，至2020年格魯吉亞將要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再增加65%的發(fā)電能力。在出口方面，格周邊國家如土耳其、俄羅斯南部等都將出現(xiàn)較大的電力缺口，而格發(fā)電成本比周邊國家都要低。預(yù)計到2020年，土耳其的電力缺口將達80-120TWH,俄羅斯南部將達40TWH，為格電力出口提供了潛在的廣闊市場。

格魯吉亞主管水電項目投資的是能源部和國家投資局，負責技術(shù)標準和許可證頒發(fā)的是格魯吉亞國家能源和水資源管理委員會（Georgian
national Energy and Water Supply Regulatory
Commission），負責電力輸送網(wǎng)的是格魯吉亞國家電網(wǎng)系統(tǒng)公司（Georgian State
Electrosystem，GSE）和商用電力系統(tǒng)公司（Electricity System Commercial
Operator，ESCO），負責電力配送的是ESCO和其他的一些規(guī)模較小的公司，如Telasi、EnergoPro。此外，對于用電規(guī)模超過7GW的用戶，可與電網(wǎng)簽署協(xié)議直接供電。

（二）旅游業(yè)

旅游業(yè)是格魯吉亞的支柱產(chǎn)業(yè)之一，占格GDP的7%左右。連續(xù)幾年來，訪格旅客量都呈快速增長趨勢，2011年訪格旅客達280萬，同比增長38%，2012年440萬，同比增長56%，2013年539萬，同比增長22%。格全境有8個國家公園，2400多處礦泉水資源地。目前在格經(jīng)營的國際性酒店有喜來登、萬豪、假日酒店、蘭盛酒店（Radisson）等，希爾頓、凱賓斯基等在格正建設(shè)新酒店。格自然環(huán)境優(yōu)越，擁有黑海的陽光海灘、古達烏里和巴庫里亞尼等冬季滑雪勝地、多樣的高山自然風光等。博彩業(yè)在格可合法經(jīng)營，周邊國家如俄羅斯、土耳其、阿塞拜疆、伊朗、以色列等都禁止博彩業(yè)，這為格吸引周邊及其他國家游客增添了一定優(yōu)勢。

格目前設(shè)有自由旅游園區(qū)（Free
Tourism
Zone），供外國投資者進行投資。以下通過簡要介紹安娜卡利亞（Anaklia）自由旅游園區(qū)的投資環(huán)境和政策了解格旅游業(yè)的投資環(huán)境：安娜卡利亞位于格西部黑海邊，擁有風景優(yōu)美的優(yōu)質(zhì)沙灘，溫和的氣候，沿黑海有4公里長的林蔭大道。格政府為吸引投資，投入市政資金建設(shè)配套公共設(shè)施，并對吸引投資的酒店項目打包，對投資超過80個房間的酒店免費給予博彩業(yè)牌照，并根據(jù)實際情況可提供免費土地，同時稅收也可獲得減免。與此類似的自由旅游區(qū)還有科布萊提（Kobuleti）、麥斯提亞（Mestia）、古達烏里（Gudauri）、哥德澤（Goderdzi）等。

（三）制造業(yè)

制造業(yè)是格魯吉亞的核心支柱產(chǎn)業(yè)，占GDP的14%，占就業(yè)人口的5%，主要的制造業(yè)種類是食品與飲料（占GDP的3%）、金屬產(chǎn)品（占GDP的2.5%）。格現(xiàn)有兩個自由工業(yè)區(qū)，分別在波季和庫塔伊西，在自由工業(yè)區(qū)內(nèi)，除個人所得稅外，免除一切稅收。格工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，很多工業(yè)產(chǎn)品需要進口，因此進口替代工業(yè)領(lǐng)域的投資機會較多。

此外，格魯吉亞是地區(qū)中轉(zhuǎn)中心，本身也有一定的自然資源，可利用這個優(yōu)勢發(fā)展相關(guān)工業(yè)。例如鋁產(chǎn)業(yè)：塔吉克斯坦鋁業(yè)公司是中亞最大的鋁生產(chǎn)商，年產(chǎn)30-40萬噸鋁，占全世界產(chǎn)量的1%，但塔吉克斯坦本身并沒有鋁土礦，其大部分鋁土礦從烏克蘭、阿塞拜疆、哈薩克斯坦進口，利用其低廉的電力生產(chǎn)鋁，然后再出口，格是其鋁土礦進口和初級鋁制品出口的中轉(zhuǎn)站。格水資源豐富，電力成本也相對便宜，交通便利，因此可參考塔吉克的模式發(fā)展鋁加工產(chǎn)業(yè)。

格魯吉亞生產(chǎn)初級的鐵合金，大部分供出口，年出口額約2.5億美元，但鋼鐵制成品主要依靠進口，每年自身及周邊國家經(jīng)格轉(zhuǎn)口的鋼鐵制成品進口達3億美元?？煽紤]在格進行垂直價值鏈的整合，利用其資源直接生產(chǎn)鋼鐵制成品。格魯吉亞和亞美尼亞出口銅礦和廢舊銅，但每年進口近2億美元的銅制成品，也可考慮在格直接投資生產(chǎn)銅制品，如銅線、銅管等。每年格進口塑料制品近2.3億美元，周邊國家進口近80億美元，而格每年轉(zhuǎn)運大量的石油產(chǎn)品，因此在格利用轉(zhuǎn)運的石油生產(chǎn)塑料及石油副產(chǎn)品也是值得考慮的方向。

（四）農(nóng)業(yè)

格魯吉亞自然條件優(yōu)越，具有21種不同的小氣候，適合種植多種谷物、蔬菜、水果，生產(chǎn)肉、奶制品。目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)值約占格GDP的8.4%，就業(yè)人口占53%，勞動生產(chǎn)率較低，但農(nóng)場的平均面積達1.55公頃。在農(nóng)產(chǎn)品出口中，葡萄酒、礦泉水、堅果和水果占60%。格目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平不高，肉、奶制品、蔬菜、水果都要大量進口，因此農(nóng)業(yè)領(lǐng)域進口替代型的投資前景良好。在出口領(lǐng)域，葡萄種植及葡萄酒釀造、礦泉水及堅果出口、羊肉出口是最有潛力的領(lǐng)域。格適合葡萄種植，葡萄品種眾多，葡萄酒在獨聯(lián)體地區(qū)擁有廣闊的市場；格是全球前5大的堅果出口國；由于自然條件良好且無污染，格產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的牛、羊肉，在中東市場很受歡迎。此外，格也適合種植煙草，質(zhì)量良好。

（五）交通物流

格魯吉亞地理位置重要，扼守高加索和中亞通往歐洲的門戶，因此格是重要的轉(zhuǎn)口貿(mào)易國家，目前80%的港口貨物和60%的鐵路運輸是轉(zhuǎn)口貨物。格在西部黑海擁有良好的深水港，目前正在建設(shè)連接巴庫-第比利斯-卡爾斯的鐵路，聯(lián)通阿塞拜疆和土耳其，將高加索鐵路網(wǎng)與歐洲鐵路網(wǎng)相連。在港口方面，格有波季和巴統(tǒng)兩個海港，有庫列維（Kuhlevi）和蘇帕莎（Supsa）兩個管道石油終端港口；公路方面，格有20000公里的公路，其中1500公里是國際公路，約有100公里的高速公路在建；鐵路方面，格有1500公里的鐵路，其中大部分是電氣化鐵路，目前正在進行現(xiàn)代化改造。

目前，格需進一步改造其港口。據(jù)格魯吉亞國家投資局測算，改造或者新建一個擁有2個能?？?a href="http://www.miottimo.com/pa/" class="inner_chain" >巴拿馬運河大型船的泊位，年處理20萬標準集裝箱，1000萬噸貨物的港口，投資需約2-2.5億美元。

（六）服務(wù)業(yè)

格魯吉亞服務(wù)業(yè)環(huán)境相對自由寬松，特別是對金融業(yè)，實行自由的金融政策。格金融業(yè)產(chǎn)值自2009年以來增長了近20%，也是吸引外國直接投資的主要領(lǐng)域，占外國對格直接投資18%。格對外國投資者設(shè)立金融機構(gòu)，并購當?shù)劂y行等，都沒有禁止性的門檻，實行國民待遇。目前我民營企業(yè)華凌集團在格已成功收購格一商業(yè)銀行，且運營良好。

格魯吉亞受教育人口特別是高等教育普及率較高，人力成本低廉，在與歐盟簽署聯(lián)系成員國協(xié)定后，有望借助服務(wù)與商品的自由流動，成為歐盟的服務(wù)外包承接地之一，如業(yè)務(wù)流程外包中的金融與會計服務(wù)外包、人力資源管理外包等，信息技術(shù)外包中的程序編寫、計算機輔助設(shè)計等。