2022年幾內亞礦產資源豐富儲量分布圖及怎么投資開發(fā)
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:01
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1、區(qū)域地質特征
幾內亞在大地構造位置上主體位于西非克拉通東南部，境內出露主要地質單元包括古太古代變質雜巖、新太古代花崗－綠巖地體、古元古代比里姆巖系(Birimian)與花崗巖類，以及少量的新元古代、古生代和中－新生代的地層、巖漿巖。區(qū)內地質構造及成礦作用復雜，主要受四次大的造山運動的影響，分別稱為里奧尼造山運動(Léonien)、利比里亞造山運動(Libérien)、伊伯尼安造山運動(Eburnéen)和泛非造山運動(Pan－Africamovement)(表1)。重要礦產除鋁土礦與古生代和新生代長期風化剝蝕、機械沉積作用有關外，其他礦產均受克拉通演化和四次大的造山運動的影響(元春華等，2012)。古太古代變質雜巖與新太古代花崗－綠巖地體構成區(qū)內古老變質結晶基底。古太古代變質雜巖分布相對較少，為區(qū)內最古老的巖石組合，主要包括利比里亞(liberian)花崗片麻巖類和深變質的石英巖、磁鐵石英巖及少量的基性－超基性巖石，共同構成區(qū)內早期花崗－綠巖帶。 新太古代花崗－綠巖地體是幾內亞出露的最重要地質單元，綠巖帶為一變質巖石序列，總體呈北北東向展布，呈帶狀分布于變質深成侵入體中，侵入雜巖主要為英云閃長質片麻巖、片麻狀花崗巖、混合花崗質片麻巖及混合巖等，構成花崗－綠巖地體，發(fā)育條帶狀含鐵建造和金礦化。主要巖石類型為片巖、變質變粒巖、石英巖、磁鐵石英巖和含鐵石英巖等。利比里亞造山運動對前期形成的各地質單元進行了強烈的構造－變質作用改造，普遍發(fā)生了高角閃巖相－麻粒巖相變質作用，并在構造熱液的參與下形成較富的熱液型金礦。這一時期也是幾內亞鐵礦的重要成礦期，形成了著名的寧巴山－西芒杜鐵礦帶。 古元古代早期形成一套鈣堿性－堿性尼亞尼(Niani)火山雜巖體，之后在錫吉里盆地沉積了比里姆巖系(Birimian)，分上、下兩部分:下比里姆系主要由變質的泥巖、粉砂巖、砂巖組成;上比里姆系主要由變質的中基性、中酸性火山巖及火山碎屑巖組成。伊伯尼安(Eburnean)造山作用使比里姆巖系形成北北東－南南西向的褶皺，變質程度達綠片巖相，巖石普遍發(fā)生片理化改造。古元古代中晚期，伊伯尼安(Eburnean)造山運動持續(xù)影響，造成同構造期花崗巖類侵入，形成微晶奧長花崗巖、二云母花崗巖和花崗閃長巖等，并對利比里亞地盾邊緣進行了疊加改造。隨著造山作用減弱，輝綠巖脈侵入，在剪切構造和巖漿作用共同控制下，比里姆巖系發(fā)生金礦化作用，形成了熱液型金礦化(古方等，1998)。伊伯尼安造山期的金礦化是幾內亞具有經濟價值的金礦化之一。 中－新元古代，陶德尼盆地開始接受沉積，形成早期蓋層覆蓋于前寒武紀結晶基底之上，主要為一套基本未變形、厚度達數千米的砂質、粘土質沉積物，底部為巨厚礫巖，含有的疊層石和疑源類化石指示其時代為新元古代。 新元古代早期，陶德尼盆地沉積作用逐漸結束，新元古代晚期泛非造山運動席卷整個非洲大陸，是以構造－熱事件為主要形式的地殼運動，并引起本區(qū)前寒武紀地質體發(fā)生廣泛的麻粒巖相變質作用，同時伴有深熔淺色脈體和深熔花崗巖侵入，基性－中性火山巖及科馬提巖噴發(fā)，形成花崗巖(614～530Ma)、輝長巖、偉晶巖等。 晚古生代，陸源碎屑巖覆蓋于西部基底之上，基性侵入巖及玄武巖廣泛分布。二疊紀－侏羅紀，巖漿活動形成的脈狀及層狀玄武巖與超基性巖(145～290Ma)，是紅土型鋁土礦的主要成礦母巖。巖漿活動在白堊紀形成的金伯利巖巖脈和火山角礫巖筒是金剛石賦礦巖體，年齡約為120Ma。新生代，幾內亞西部沿海岸線發(fā)育新生代海相沉積物和現(xiàn)代河流沖積物，通過機械搬運沉積形成金和金剛石砂礦。 2、礦產資源 幾內亞礦產資源豐富，根據絲路印象投資分析幾內亞事業(yè)部環(huán)保礦產課題組發(fā)布的《2022-2026年幾內亞礦業(yè)投資前景及風險分析報告》數據顯示，鋁土礦資源量達400億t，Al2O3品位58%～62%，富鋁、低硅、易采選。鐵礦資源豐富且品位高，資源量200億t，東南部的寧巴山和西芒杜鐵礦均為世界級鐵礦床，品位(TFe)達66%～68%。金剛石資源量4000萬ct、金資源量70萬t、鎳資源量約18.5萬t(表2)，還有銅、鈾、鈷、鉛、鉻、鋅、錫、鉑等礦產(圖1)。
表1 幾內亞重要地質與成礦事件
2.1 鋁土礦 幾內亞鋁土礦探明儲量290多億t，居世界第一位，主要產區(qū)分布于東部草原區(qū)過渡帶、西部富塔－賈隆高原、大西洋沿海平原和幾內亞中部。成礦母巖主要為古生代沉積巖和侵入其內的富鋁基性巖類，經長期的風化、淋濾作用形成富鐵鋁風化殼，再通過剝蝕、搬運，于新近紀和第四紀更新世形成紅土型鋁土礦。 鋁土礦典型剖面結構從下而上由基巖和風化殼組成。基巖多為奧陶系－泥盆系和中生代基性火山巖，零星出露于溝谷中，主要為粒玄巖、玄武質凝灰?guī)r，也有輝長巖、輝綠巖、玄武巖。風化殼可分為含褐鐵礦角礫硬殼層(鐵殼層)、含褐鐵礦角礫紅土層、鋁土礦層、粘土層等，不同地區(qū)風化殼發(fā)育略有差異。厚約幾米至二十余米的硅鋁鐵風化殼，上部被0～1.5m第四系坡－洪積物覆蓋。鋁土礦質量及分布與(古)地形和地表植被密切相關，山體頂部和適中的坡度的斜坡上，地表植被繁茂，鋁土礦質量好、厚度大;溝谷部位或地形平緩地帶，硅鋁鐵質風化殼發(fā)育，一般無植被，礦石質量差或無發(fā)育。 幾內亞鋁土礦具有礦床規(guī)模大、單個礦體穩(wěn)定、埋藏淺的特點。礦床呈層狀產于硅鋁鐵風化殼上部，厚度一般3～9m，儲量可達幾十億噸，多可露天開采。礦石品位高，主要為塊狀和土狀，一般Al2O3含量45%～62%，SiO2含量1%～3.5%。幾內亞典型的鋁土礦礦床有博凱(Boke)、桑加雷迪(Sangaredi)等。 2.2 鐵礦 幾內亞鐵礦資源非常豐富，鐵礦石資源量200億t，大多數鐵礦床可露天開采，礦床類型以BIF型為主，有少量紅土型。 2.2.1 BIF型鐵礦床 BIF型鐵礦主要分布在幾內亞東部寧巴山一帶，鐵礦體賦存于前寒武系含鐵建造(BIF)中，圍巖為千枚巖、片巖、石英巖和磁鐵石英巖等。原生鐵礦層經淋濾富集后鐵品位(TFe)可達65%(趙超和馬俊，2014)。寧巴山鐵礦石資源量約9.35億t，品位(TFe)60%～69%，包括加得(Chateau)、皮埃爾理查德(Pierre－Richaud)、格蘭德羅徹(Grands Rochers)和森佩雷(Sempere)四個礦體，礦體長度40km，多為赤鐵礦、針鐵礦型。在上幾內亞、中幾內亞和森林幾內亞及幾內亞中部元古代片巖、條帶狀含鐵建造中，也分布有一些品位略低的BIF型鐵礦床。典型礦床有寧巴山(Nimba)鐵礦和西芒杜(Simandou)鐵礦。 2.2.2 紅土型鐵礦床 紅土型鐵礦主要分布在下幾內亞地區(qū)，其形成與熱帶穩(wěn)定氣候、含鐵原巖遭受緩慢侵蝕有關，主要礦物有磁鐵礦、針鐵礦、赤鐵礦(假象赤鐵礦)等。 代表性礦床有科納克里(Conakry)地區(qū)的卡魯姆(Kaloum)鐵礦和弗雷卡利亞(Forécariah)鐵礦。 2.3 金礦 幾內亞金資源量約637t，全境均有分布，主要分布在上幾內亞錫吉里(Bah，2015)、庫魯薩(Kour-oussa)和坎坎(Kankan)等地區(qū)，在金迪亞(Kindia)、塞拉－佛雷(Sierra－Fore)、加馬－卡拉那－約姆(Gama－Karana－Yomou)一帶也有分布;主要礦床類型有綠巖型、石英脈型、剪切帶型、殘積紅土型和砂礦型。綠巖型金礦主要賦存于太古代、古元古代綠巖帶中;石英脈型、剪切帶型金礦床主要產于古元古代比里姆系中，礦體呈脈狀、透鏡狀，成礦受斷裂控制;殘積紅土型金礦呈橢圓狀分布于紅土和雜色黏土內;砂金礦主要形成于古近紀－第四紀夷平面上的含金風化殼中，代表性礦床為芒加納(Manidana)金礦。 2.4 金剛石 幾內亞金剛石資源量約4000萬ct，主要分布于東部的凱魯阿內(Kérouané)、米洛(Milo)等地區(qū)，西部也有少量分布，主要為砂礦型，其次為金伯利巖型(任超鴻，2000)。砂礦型主要分布在東南部河流的沖積平臺和階地中，平均品位0.12～2ct/m3。金伯利巖型主要產于巴南科羅附近的金伯利巖巖墻和巖筒中，多為中生代產物。幾內亞出產的金剛石具有較大的經濟意義，四成用于工業(yè)用途，六成可以加工首飾。 3、勘查開發(fā)現(xiàn)狀 2020年，幾內亞勘查投入3910萬美元，較2019年的2510萬美元增加了55.78%，且全部用于金礦勘探。2011～2013年，幾內亞勘探投資處于較高水平，均在7000～8200萬美元左右，隨后逐年遞減，直到2017年開始有所回升。近10年來，幾內亞近90%勘探投資用于金礦，2010～2015年為鈾礦、金剛石勘探投入高峰期，其他礦種投入變化不大(圖2)。
表2 幾內亞主要礦產資源信息表
幾內亞礦產豐富，但礦業(yè)開發(fā)程度較低，僅鋁土礦規(guī)模化開采，鐵礦只有小規(guī)模開發(fā)，金礦和金剛石手工開采與工業(yè)化開采并舉。外資企業(yè)在幾內亞注冊成立法人公司后，可以在幾內亞申請礦權，政府可無償在幾內亞法人公司中持有干股。參股比例按礦種不同分類，最高比例為15%，不因投資方增資而稀釋。同時，政府還有權通過增資增加持股，但該權利只可行使一次，最高參股比例35%。金、金剛石只允許幾內亞公民手工開采，本土企業(yè)可進行半工業(yè)化開采，外籍人士、外國企業(yè)只允許從事工業(yè)化開采。2020年，幾內亞礦業(yè)發(fā)展形勢較好，主要礦產產量見表3。 3.1 鋁土礦 幾內亞鋁土礦最早由美國公司開采，可追溯至1950年。隨著歐美、中資企業(yè)的加入，已成為全球最重要的鋁土礦生產國之一(宋國明，2003;2008)。2020年，幾內亞鋁土礦產量8776.62萬t，95%用于出口，出口量8255.81萬t，均創(chuàng)歷史新高。中國是其第一大鋁土礦出口國，占其出口總量的67%。2020年我國從幾內亞進口鋁土礦5767萬t，占進口總量的44%。目前在幾內亞進行鋁土礦開發(fā)的礦業(yè)公司主要有“贏聯(lián)盟”、中國河南國際、中國鋁業(yè)集團等中資企業(yè)以及俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)、阿魯法、阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)等國際礦業(yè)企業(yè)(表4)。
圖1 幾內亞地質礦產圖
(1)贏聯(lián)盟(SMB－Winning Consortium):由中國宏橋集團等4家公司組成的聯(lián)合體，2014年開始在幾內亞從事鋁土礦開采，憑借“采礦+河運+海運”的模式基本實現(xiàn)了資源保證－資本投入－基礎設施建設－產品收購與加工全產業(yè)鏈一體化。贏聯(lián)盟開采礦山統(tǒng)稱為“博法－博凱礦山”，位于博凱市附近，已探明的鋁土礦儲量為6.24億t，2015年9月正式投產，鋁土礦經遠洋貨輪運至煙臺港，2017、2018、2019年鋁土礦產量分別為2800萬t、4200萬t和3396.41萬t，是目前全球第一大鋁土礦開采出口基地。近年贏聯(lián)盟計劃在未來投資30億美元，修建一條135km的鐵路，并在達皮隆(Dapilon)新建一座年產100萬t的氧化鋁廠和配套火電廠。
圖2 2010-2020年幾內亞勘查投資趨勢圖
(2)俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè):在幾內亞的子公司包括金迪亞鋁土礦公司(CBK)和寇柏達(COBAD)，簡稱俄鋁。其中，金迪亞鋁土礦公司在幾內亞開展業(yè)務歷史較長，2019年俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)鋁土礦產量560.55萬t。2006年俄鋁與幾內亞政府正式簽署典典(DianDian)鋁土礦山開采協(xié)議。該礦山位于博凱大區(qū)，總面積856km2，資源量6.83億t，探明儲量5.64億t，Al2O3平均含量48.5%，最高可達65%，SiO2含量1.6%。分為3個礦區(qū)，2018年投產，2019年鋁土礦產量278萬t。俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)旗下的弗里幾亞(Frigua)是幾內亞第一家氧化鋁廠，2012年因勞資沖突停工，2018年恢復運營。 (3)阿魯法礦業(yè)(AluferMining):英國企業(yè)，在幾內亞成立貝埃爾礦業(yè)(BelAirMiningSA)，全額控股拉貝(Labe)和貝埃爾(BelAir)兩個礦山。其中貝埃爾礦山位于幾東北部博法省的孔丁得(Koundinde)，已于2018年8月投產，鋁土礦儲量1.46億t，Al2O3品位44.4%，年產能550萬t。
表3 2015-2020年幾內亞主要礦產產量統(tǒng)計表
(4)幾內亞鋁土礦公司(CBG):幾內亞政府占股49%，美歐資本組成的哈爾高礦業(yè)公司(HAL-CO)(美鋁持股45%、力拓持股45%、德國達科DADCO持股10%)占股51%，主要在桑加雷迪高原開發(fā)鋁土礦，該礦位于博凱省東北60km處，儲量4.28億t，Al2O3品位47.1%，是幾內亞在產的大型鋁土礦礦山之一，2020年鋁土礦產量1789.93萬t。 (5)中國鋁業(yè)集團:2016年，中國鋁業(yè)集團與幾內亞政府簽署協(xié)議，與幾內亞國家礦業(yè)公司共同開發(fā)博法區(qū)塊。該區(qū)塊鋁土礦儲量約24.1億t，設計年產能1200萬t，礦山可持續(xù)開采年限可達60年。 2018年項目開工，2019年實施開采。2020年4月，皮帶輸送系統(tǒng)調試成功，成為非洲最長單條皮帶機，并且創(chuàng)造全球鋁土礦運輸最低耗能的記錄。 (6)中國河南國際礦業(yè):2007年獲得西部博凱省558km區(qū)域的探礦權2，2010年10月獲得采礦證，2017、2018、2019年鋁土礦產量分別為350萬t、650萬t和744萬t。2018年遼寧忠旺集團、伊電控投集團加入，計劃將年產能提高至1000萬t，并修建鐵路和氧化鋁廠，完善產業(yè)鏈，推動礦山高質量發(fā)展。 (7)幾內亞氧化鋁公司(Guinea Alumina Corpo-ration):是阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)在幾內亞的分公司，2016年啟動GAC鋁土礦礦山，設計年產能為1200萬t，計劃投資45億美元，在桑加雷迪建設氧化鋁冶煉廠。 3.2 鐵礦 鐵礦也是幾內亞重要的礦產資源之一，曾因鐵礦石價格低、缺少基礎設施導致前期投入過高、投資周期過長等原因，礦山陷入暫時擱置的狀態(tài)。近些年，隨著政府在基礎設施建設不斷地投入，以及鐵礦石價格飆升，鐵礦開采正在逐步恢復，目前在建鐵礦山有西芒杜、福雷卡里亞(Forecariah)、卡里亞(Ka-lia)等。 西芒杜鐵礦位于幾內亞西南部的西芒杜山脈上，是世界上尚未開發(fā)的優(yōu)質露天鐵礦之一。該礦山儲量巨大、品位較高，但由于基礎設施落后，不具備運輸條件，需修建50km礦山內鐵路和620km礦山到港口的鐵路，以及25萬t的港口泊位，總投資預計超100億美元，故一直未能開采。
表4 幾內亞主要礦業(yè)公司及所屬主要礦山
西芒杜鐵礦1、2號礦區(qū)品位(TFe)65%以上的資源量初步估算在26億t以上。2020年，幾內亞政府與贏聯(lián)盟正式簽署協(xié)議，共同開發(fā)1、2號礦區(qū)。 此外，贏聯(lián)盟將在幾內亞所屬大西洋海岸科納克里南部的瑪塔隆(Matakon)修建一個深水港口，并主導修建一條西芒杜鐵礦到瑪塔隆深水港口鐵路，長度為679km。 西芒杜鐵礦3、4號礦區(qū)由中國鋁業(yè)集團和幾內亞政府(15%)共同開發(fā)，資源量27.57億t，目前處于礦山建設階段。2010年，中國鋁業(yè)集團與力拓集團簽訂協(xié)議，共同開發(fā)3、4號礦區(qū)，幾內亞政府可以購買3、4號礦區(qū)的期權。2013年隨著幾內亞礦業(yè)法的修訂，政府要求入干股15%，3、4號礦區(qū)重新劃分股權。2016年，力拓向中國鋁業(yè)集團出售其股權，正式退出西芒杜3、4號礦區(qū)。此后，中國鋁業(yè)集團持有西芒杜3、4號礦區(qū)的80%股份，剩余20%歸屬幾內亞政府。 3.3 金礦 幾內亞金礦開采以小規(guī)模手工開采和工業(yè)化開采并舉，據幾內亞地礦部2019年披露，幾內亞投產金礦山2個，在建金礦山12個。2020年工業(yè)化開采金12.30t，與2019年持平，手工采金量呈爆發(fā)式增長，達71.52t。幾內亞主要的黃金生產公司為幾內亞黃金公司(SAG)和丁基雷耶礦業(yè)公司(SMD)。 (1)幾內亞黃金公司(SAG):即南非安格魯阿散帝黃金公司(Anglo Gold Ashanti)在幾內亞注冊的分公司，政府控股15%，該公司為世界第三大金礦開采企業(yè)，其主要生產礦山為錫吉里金礦山，位于坎坎(Kankan)地區(qū)，0.76%品位的金儲量58.7t，該礦山2019年產金7.12t。 (2)丁基雷耶礦業(yè)公司(SMD):諾德黃金(Nor-dgold)在幾內亞的子公司，其主要在產金礦山為里法(Lefa)金礦，2019年產金5.36t。 (3)英國蜂鳥資源公司(Hummingbird):2020年，英國蜂鳥資源公司(Hummingbird)與加拿大卡西迪黃金公司(Cassidy Gold)簽署協(xié)議，支付1270萬美元收購卡西迪黃金公司(Cassidy Gold)在幾內亞的庫魯薩(Kouroussa)金礦的股權，礦山建成投產后，預計每年產金2.83t。 3.4 金剛石 金剛石是幾內亞出口創(chuàng)匯的重要產品，以手工開采為主，主要集中在凱魯阿內和金迪亞兩省。 2019年，幾內亞共出口金剛石20.33萬ct，其中手工開采占98.8%、工業(yè)化開采占0.9%，其余為半工業(yè)化開采。2020年出口金剛石13.61萬ct，產量不詳。幾內亞生產的金剛石主要通過國家專家局(BNE)供出口，國家專家局對金剛石進行估價、簽發(fā)產地證書并征收3%的金剛石出口稅。目前，幾內亞最大的工業(yè)金剛石生產礦山是阿列多(Are-dro)，資源量135萬ct，年產能4萬ct，歸屬阿列多第一城市礦業(yè)公司(Aredor－FirstCity)。該公司由加拿大垂威倫斯礦業(yè)公司(Trivalence)控股85%，幾內亞政府15%。 4、礦業(yè)投資展望 幾內亞極其豐富的鋁土礦資源及鐵礦資源是我國緊缺的戰(zhàn)略性礦產(胡小平，2003)，首都科納克里港作為西部非洲最大的海港之一，運輸條件具有一定優(yōu)勢。但是境內鐵路、公路等基礎設施落后，內陸礦業(yè)項目建設材料需要進口，建設和運輸成本較高等因素制約著幾內亞礦業(yè)發(fā)展。近年來，幾內亞政府采取了健全法律制度、降低稅率、增加許可證面積、降低最低投資額等一系列優(yōu)惠措施吸引外資赴幾投資，促進本國經濟發(fā)展。盡管幾內亞礦業(yè)投資存在不確定性，但憑借兩國長久的良好合作基礎及政府和企業(yè)在基礎設施上的投資不斷增加，企業(yè)在做好成本估算后，利用投資激勵政策赴幾內亞進行礦業(yè)投資，既能一定程度上保障我國鋁土礦、鐵礦的進口穩(wěn)定性，也能促進當地經濟發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)、提高居民生活水平，對于加強我國與幾內亞商貿往來合作，拓展“一帶一路”倡議意義重大。
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