2022年新加坡石化產(chǎn)業(yè)占比及新加坡石化工業(yè)為什么這么發(fā)達

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：3041 收藏

中美貿(mào)易爭端及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)的簽署讓東盟國家受到前所未有的重視，特別是新加坡、泰國等國家與中國有大量的石化產(chǎn)品貿(mào)易往來，其石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況為中國石化企業(yè)所關注。新加坡“小國大石化”戰(zhàn)略的推行，使其成為東南亞地區(qū)石化產(chǎn)業(yè)的佼佼者。作為世界第三大煉油中心，新加坡一直為“建設具有全球競爭力的能源和化工品中心”而努力。針對當前中國煉油能力過剩而高端化工品供應不足的情況，絲路印象投資分析分析了2022年新加坡石化產(chǎn)業(yè)占比及新加坡石化工業(yè)為什么這么發(fā)達的原因。

1、新加坡產(chǎn)業(yè)概況

1961年，新加坡政府抓住亞洲石化市場蓬勃發(fā)展之機，投入巨額資金建設裕廊島工業(yè)區(qū)，1977年在裕廊島建立了石化專業(yè)區(qū)，1991年新加坡政府開始對裕廊島進行全面規(guī)劃，投資70×108新元，將本島內(nèi)部的7個小島連成一片，使之成為新加坡發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)的專用基地。完善的公共設施、高效的服務及較低的初期投資成本吸引了價值超過365×108美元的投資，全球100多家石油、石化和特種化學品公司在此設立機構開展業(yè)務。2020年，新加坡化學工業(yè)(含石化產(chǎn)業(yè))完成固定投資41×108美元，占當年新加坡固定資產(chǎn)投資總額的24%，僅次于電子工業(yè)(見圖1)。

圖1 2020年新加坡固定資產(chǎn)投資情況

圖1 2020年新加坡固定資產(chǎn)投資情況

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，裕廊島已經(jīng)發(fā)展成為世界級的石油石化生產(chǎn)基地，?？松梨?Exxon Mobil)、巴斯夫、朗盛、殼牌(Shell)等世界領先的能源和化工公司都落戶在裕廊島工業(yè)區(qū)，產(chǎn)業(yè)涉及煉油、化工、特種化學品、液體倉儲等。新加坡煉油和石油化工產(chǎn)業(yè)情況見圖2。根據(jù)絲路印象投資分析新加坡事業(yè)部石油化工課題組發(fā)布的《2022-2026年新加坡化工行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年，新加坡石化產(chǎn)品總量較上年提升15%，特種化學品產(chǎn)量較上年增加12%，化學工業(yè)總增長率為7.3%，與制造業(yè)增速基本相當。雖然近些年石化產(chǎn)業(yè)對于制造業(yè)增長的貢獻率縮小，但仍是新加坡的重要經(jīng)濟支柱。

圖2 新加坡煉油和石油化工產(chǎn)業(yè)情況

圖2 新加坡煉油和石油化工產(chǎn)業(yè)情況

目前，裕廊島石化產(chǎn)業(yè)主要分為三大類：一是煉油和石油化工(乙烯、化纖)產(chǎn)業(yè)，代表企業(yè)有Exxon Mobil、Shell等；二是特殊化工和液體倉儲產(chǎn)業(yè)，代表企業(yè)是三大專業(yè)儲罐公司--孚寶(Vopak)、歐德油儲(Oiltanking)、Tankstore；三是為集群提供服務的公用工程系統(tǒng)，代表企業(yè)有三巴旺公司、勝科天然氣公司等［3］。其中，煉油和石油化工產(chǎn)業(yè)以Exxon Mobil、Shell和新加坡石化公司(PCS)為龍頭，向下游發(fā)展合成樹脂、乙二醇、芳烴等產(chǎn)品。表1列出了新加坡主要大宗石化產(chǎn)品供應商及產(chǎn)能情況。

2、新加坡石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

2.1 乙烯裝置規(guī)模小，進出口條件便利

2020年，新加坡乙烯產(chǎn)能為405.5×104t/a，未來5年也將繼續(xù)維持該規(guī)模。圖3為亞洲主要乙烯生產(chǎn)國家或地區(qū)的產(chǎn)能情況，相較于亞洲其他乙烯生產(chǎn)國家或地區(qū)，新加坡的乙烯產(chǎn)能規(guī)模偏小，僅比菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞等國家的乙烯規(guī)模大，相當于中國臺灣的乙烯規(guī)模，較中國大陸的3473.0×104t/a乙烯規(guī)模差距更大。

與中國大多數(shù)乙烯裝置類似，新加坡乙烯裝置的生產(chǎn)原料以石腦油為主，全部來自上游煉廠(見表2)。

表1 新加坡主要大宗石化產(chǎn)品供應商產(chǎn)能情況

表1 新加坡主要大宗石化產(chǎn)品供應商產(chǎn)能情況

受制于本國匱乏的原油和天然氣資源，新加坡石化產(chǎn)業(yè)需要依賴進口原油，而新加坡地理位置得天獨厚，位于馬六甲海峽的出入口，海岸線總長200多千米，交通便利，原油進口及石化產(chǎn)品出口便捷，有力地促進了新加坡石油化工產(chǎn)業(yè)基地的建設。

2.2 產(chǎn)業(yè)集群度高，打造全產(chǎn)業(yè)鏈石化產(chǎn)品供應基地

新加坡石化產(chǎn)業(yè)的另一個特征就是“化學群”戰(zhàn)略，上下游產(chǎn)品鏈接，產(chǎn)出許多衍生產(chǎn)品，形成一個“大而全”的石化產(chǎn)品供應基地。20世紀70年代中后期，隨著煉油產(chǎn)能的持續(xù)擴大，新加坡推動石化產(chǎn)品向乙烯、丙烯等下游產(chǎn)業(yè)延伸，并逐步打造產(chǎn)業(yè)集群。1980-1990年，新加坡設立了8家大型石化公司，石化產(chǎn)業(yè)集群初步形成。2009年，裕廊島的全部建成標志著新加坡石化產(chǎn)業(yè)朝著高度集群方向發(fā)展。表3列出了新加坡部分石化產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況。

圖3 2020年亞洲主要乙烯生產(chǎn)國家或地區(qū)產(chǎn)能情況

圖3 2020年亞洲主要乙烯生產(chǎn)國家或地區(qū)產(chǎn)能情況

在裕廊島石化產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，企業(yè)可以通過建立合作關系進行互聯(lián)互通，從而進行多樣化產(chǎn)品的生產(chǎn)。如，Shell生產(chǎn)的苯乙烯和環(huán)氧丙烷可以供應Denka Singapore和TPSCAsia生產(chǎn)聚苯乙烯或者供應給住友化學等生產(chǎn)丁苯橡膠；新加坡丙烯酸公司生產(chǎn)的粗丙烯酸可以供應給新加坡東亞合成(Toagosei Singapore)生產(chǎn)丙烯酸酯，再供給住友精化生產(chǎn)高吸水性樹脂(SAP)。

2.3 運營模式以外資及合資為主

裕廊島作為化學品生產(chǎn)基地吸引了眾多的跨國公司前來投資，其石化企業(yè)幾乎全部掌握在歐洲、美國及日本的大石油石化公司手中。乙烯產(chǎn)業(yè)龍頭生產(chǎn)企業(yè)分別是Exxon Mobil、PCS和Shell，其中PCS是Shell和住友化學為首的日本財團的合資企業(yè)。可以說，新加坡的乙烯裝置主要由美國和日本控制。從表3可以看出，其余石化企業(yè)及下游加工企業(yè)也主要由歐洲、美國、日本的大公司所經(jīng)營。

表2 新加坡乙烯裝置生產(chǎn)商及原料情況

表2 新加坡乙烯裝置生產(chǎn)商及原料情況

外資和合資為主的商業(yè)模式也使得新加坡石化產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)技術方面更具先進性。如，新加坡乙二醇生產(chǎn)全部采用Shell自有的“Omega工藝”，該工藝與常規(guī)工藝相比，蒸汽消耗更低，產(chǎn)生的廢水更少，并且生產(chǎn)過程中只產(chǎn)生極微量的二乙二醇和三乙二醇，不需要投資建設處理這些產(chǎn)品的基礎設施，無形中降低了裝置的投資費用。

2.4 國內(nèi)需求有限，產(chǎn)業(yè)發(fā)展依賴對外貿(mào)易

新加坡石化產(chǎn)業(yè)是典型的出口導向型，國內(nèi)幾乎沒有需求，大部分用于出口，以LLDPE為例，新加坡LLDPE產(chǎn)能215.5×104t/a，但本國消費量不足10×104t。新加坡主張“多層次貿(mào)易戰(zhàn)略”，在多邊、雙邊和區(qū)域等各層面積極推動自由貿(mào)易協(xié)定，已經(jīng)與石油、石化產(chǎn)品主要出口目的地如日本、美國、澳大利亞、東南亞各國及中國等國家簽署了自由貿(mào)易協(xié)定。其中，中國是新加坡第一大貿(mào)易伙伴和出口市場，2020年，新加坡出口到中國的聚乙烯和聚丙烯分別為119.69×104t和35.78×104t，呈逐年上漲趨勢(見圖4)。

表3 新加坡部分石化產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況

表3 新加坡部分石化產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況

2.5 特色高端產(chǎn)品突出，石化產(chǎn)業(yè)向技術密集型發(fā)展

新加坡石化產(chǎn)品的主要出口目的地是中國，而中國石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及歐美、中東等地區(qū)對中國石化產(chǎn)品的輸出給新加坡石化工業(yè)造成了較大的競爭壓力。在此背景下，新加坡石化產(chǎn)業(yè)及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，向高利潤、高附加值的技術密集型產(chǎn)品轉型，產(chǎn)品逐步向高端化發(fā)展，特別是中國目前尚處于空白的產(chǎn)品。以茂金屬產(chǎn)品為例，受催化劑等因素制約，目前中國茂金屬聚烯烴產(chǎn)品國內(nèi)產(chǎn)量不足10×104t，年進口量超過100×104t。Exxon Mobil于2011年在新加坡建設了2條65×104t/a的LLDPE生產(chǎn)線，其中一條線主要用于生產(chǎn)茂金屬產(chǎn)品；由Prime聚合物公司(三井化學和出光興產(chǎn)合資公司)和三井物產(chǎn)合資的新加坡Prime Evolue石化在2017年建設的30×10t/aLLDPE裝置也常年排產(chǎn)茂金屬產(chǎn)品。

圖4 2014-2020年新加坡出口到中國的主要石化產(chǎn)品出口量

圖4 2014-2020年新加坡出口到中國的主要石化產(chǎn)品出口量

此外，杜邦、巴斯夫、旭化成、阿克蘇諾貝爾、塞拉尼斯、三井化學、住友化學、亨斯曼、帝人等依托新加坡石化基礎產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)原料，在新加坡投資建設了船用涂料、電子化學品等高附加值產(chǎn)品項目，促進新加坡石化產(chǎn)業(yè)向新材料和精細化學品等高端產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

3、對中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

3.1 集群化發(fā)展，強化產(chǎn)品綜合利用

新加坡石化產(chǎn)業(yè)高度集中，主要在裕廊島，集群效益明顯。裕廊島是新加坡煉油、石化和特種化學品活動的中心，其高度集成的基礎設施將用戶和供應商緊密地聯(lián)系在一起，同時打通了上下游產(chǎn)品供應鏈，實現(xiàn)了企業(yè)間的物料互供。目前新加坡的大宗石化產(chǎn)品供應商主要以Exxon Mobil、Shell、PCS等為主，下游精細化工企業(yè)有朗盛、住友、三井化學等，各企業(yè)間相互分工協(xié)作，通過園區(qū)的群聚效應，強化產(chǎn)品的綜合利用，提高附加值。

一體化、園區(qū)化是未來石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，這就需要石化園區(qū)深入貫徹新發(fā)展理念，強化頂層設計，結合園區(qū)自身定位，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進園區(qū)內(nèi)原料產(chǎn)品、公用工程、物流、安全環(huán)保、管理服務等實現(xiàn)全方位一體化和資源配置集約化，發(fā)揮園區(qū)的群聚效應，提高資源利用效率，培育具有國際競爭力的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群。

3.2 重視產(chǎn)品推廣和出口，消化過剩產(chǎn)能

新加坡國內(nèi)石化產(chǎn)品需求有限，過剩的石化產(chǎn)品主要用于出口，大部分銷往中國等周邊國家。據(jù)國內(nèi)主要石化產(chǎn)品產(chǎn)能和消費比，合成纖維、橡膠持續(xù)過剩，聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚酯等產(chǎn)品已嚴重過剩，但中國石化行業(yè)貿(mào)易逆差仍然存在，2020年為2107.7×108美元。

表4 Exxon Mobil出口到中國的主要茂金屬牌號

表4 Exxon Mobil出口到中國的主要茂金屬牌號

考慮到“雙循環(huán)”經(jīng)濟發(fā)展的新格局和“一帶一路”建設工作的推進，中國石化企業(yè)需要搶抓戰(zhàn)略新機遇，培養(yǎng)國際視野，強化國際化經(jīng)營水平，深化國際合作，充分調(diào)動和激發(fā)企業(yè)實施市場多元化戰(zhàn)略，努力拓寬海外市場，提高出口競爭力和出口效益。

3.3 注重創(chuàng)新，向高性能、高附加值產(chǎn)業(yè)轉型

相較于中國3000×104t/a以上的乙烯產(chǎn)能，新加坡405.5×104t/a的乙烯產(chǎn)能規(guī)模較小，但新加坡布局高附加值石化產(chǎn)品，每年仍有大量聚烯烴出口到中國。新加坡是中國聚烯烴的主要來源國，也是目前中國最大的茂金屬聚烯烴進口來源地。以Exxon Mobil為例，它是中國茂金屬聚烯烴的第一大供應商，年進口量超過60×10t，產(chǎn)品涵蓋Exceed、4Enable等系列茂金屬聚乙烯產(chǎn)品和Achieve、Vistamaxx?等系列茂金屬聚丙烯產(chǎn)品，表4列出了Exxon Mobil出口到中國的主要茂金屬聚烯烴牌號。

中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，但產(chǎn)品結構性矛盾突出，化工新材料、特種化學品等新興領域產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，對外依存度高，甚至部分產(chǎn)品尚處于空白，不能滿足國內(nèi)新能源、5G、智能制造等新興領域發(fā)展的全面需求。未來國內(nèi)高端材料需求快速增長，年均增速9%左右，遠高于基礎化工品增速，石化行業(yè)的盈利增長點將由基礎轉向高端。因此，傳統(tǒng)煉化一體化企業(yè)需要注重科技創(chuàng)新、技術升級和合資合作，加強跨領域應用研究，依托烯烴、碳四、碳五等資源優(yōu)勢，積極向下游高端功能材料、專用化學品等領域拓展，提升石化產(chǎn)業(yè)的高端化和精細化水平。

3.4 強化合資合作，借力發(fā)展

新加坡憑借地理優(yōu)勢和搶抓國際產(chǎn)業(yè)轉移時機，通過推出各項優(yōu)惠政策，吸引國際石油石化大公司到新加坡進行投資和技術轉移。新加坡的營商環(huán)境和跨國公司的引進極大促進了本國石化產(chǎn)品的發(fā)展壯大。

在中國《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，要進一步提升利用外資的質(zhì)量和水平，發(fā)揮外資在資金、技術、管理和人才培養(yǎng)方面的優(yōu)勢。針對國內(nèi)高端產(chǎn)品技術引進難度大等情況，中國石化企業(yè)可以積極推動國際、國內(nèi)合作，開展石化產(chǎn)業(yè)技術和產(chǎn)品的合作研發(fā)及產(chǎn)能建設。通過引入合作伙伴，可發(fā)揮各方優(yōu)勢進一步延長產(chǎn)業(yè)鏈、豐富項目產(chǎn)品結構，提升項目的競爭優(yōu)勢。借助國際合作途徑，也有利于打通國際化銷售渠道，探索實現(xiàn)石化業(yè)務國際化經(jīng)營。

4、結束語

縱觀新加坡石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程和布局，其發(fā)展的關鍵在于自身優(yōu)勢的充分發(fā)揮和宏觀形勢的有效利用，不論是打造產(chǎn)業(yè)集群，還是高端化產(chǎn)品出口導向，都堪稱國際石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典范，對中國當前石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有較強的借鑒意義。

近年來，在“一帶一路”“雙循環(huán)”背景下，中國對外經(jīng)貿(mào)往來更加密切，中國石化產(chǎn)業(yè)應該抓住機遇，通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加強市場開拓、強化科技創(chuàng)新能力建設、拓寬合作領域等措施，提升國際貿(mào)易競爭優(yōu)勢，支撐中國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。