2022年印度尼西亞天然橡膠市場供給、市場需求及生產(chǎn)特點

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：2213 收藏

目前，中國是世界上對天然橡膠需求量最大的國家，中國天然橡膠的消費量已占全球天然橡膠總消費量的1/3，而80%的天然橡膠都依賴進口。中國的天然橡膠的進口主要集中于四個國家：泰國、印度尼西亞、馬來西亞和越南。其中，印度尼西亞是全球第二大天然橡膠生產(chǎn)國和出口國，而中國是印尼天然橡膠的重要進口國。那么，2022年印度尼西亞天然橡膠市場供給情況如何？印度尼西亞天然橡膠市場需求又是怎樣？印度尼西亞天然橡膠生產(chǎn)有哪些特點？絲路印象投資分析印度尼西亞事業(yè)部根據(jù)對印度尼西亞石油化工市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2022年印度尼西亞天然橡膠市場供給、市場需求及生產(chǎn)特點。

一、印尼對中國天然橡膠的出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析

(一)印尼對中國天然橡膠的出口貿(mào)易分析

近年來，中國天然橡膠產(chǎn)量持續(xù)增加，現(xiàn)已成為僅次于泰國、印度尼西亞、馬來西亞和印度的世界第五大生產(chǎn)國。但是隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，導(dǎo)致輪胎產(chǎn)量和消費量的大幅增加，對天然橡膠產(chǎn)生了巨大的需求。根據(jù)絲路印象投資分析印度尼西亞事業(yè)部石油化工課題組發(fā)布的《2022-2026年印度尼西亞橡膠行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞是全球天然橡膠主要的生產(chǎn)國和出口國，天然橡膠也是印度尼西亞向中國出口的主要產(chǎn)品，印度尼西亞是繼泰國之后中國第二大天然橡膠進口國。從2001年到2019年，從印尼進口的中國天然橡膠總量占中國進口總量的20%左右。中國市場已成為印尼天然橡膠出口的重要目標市場。印尼橡膠出口貿(mào)易出口情況見表1。

表1 2010- 2019年印尼向中國天然橡膠出口貿(mào)易量

表1 2010- 2019年印尼向中國天然橡膠出口貿(mào)易量

表1統(tǒng)計了在2010-2019年間印尼對中國天然橡膠的出口量，反映了近年來雙方天然橡膠產(chǎn)品的進出口具體貿(mào)易狀況。分析表中數(shù)據(jù)可知，印度尼西亞天然橡膠向中國出口整體穩(wěn)步增長，2012年起出口量大幅上升，2013年出口達到511700.34噸。但此后，天然橡膠的價格持續(xù)下跌，為了提振天然橡膠的全球市場價格，泰國、印度尼西亞及馬來西亞組成的國際三方橡膠理事會，先后多次對橡膠出口實施限制措施。特別是在2017年年底，橡膠價格暴跌接近27%。因此，國際三方橡膠理事會宣布將施行橡膠出口限制措施，在該措施實施期間，印馬泰天然橡膠的主要生產(chǎn)商將會縮減橡膠出口數(shù)量。由于印尼天然橡膠出口總量的縮減，導(dǎo)致其出口到中國的天然橡膠數(shù)量在2018-2019年間出現(xiàn)了較大幅度的下降。從印尼對中國天然橡膠的出口量占印尼天然橡膠出口總量的比重來看，2010-2019年間，所占比重基本呈現(xiàn)下降趨勢，從2010年的17.78%下降到2019年的8.80%，這主要是因為印尼的出口市場主要集中于美國、日本、中國、印度等國，最近幾年，印尼出口到美國和印度的天然橡膠有所增長，而出口到中國的數(shù)量有所下降，另外，中國加大了從越南等新興產(chǎn)膠國的天然橡膠的進口，也影響了印尼對中國的出口。

(二)印尼對中國天然橡膠的出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)分析

為了分析印尼出口到中國天然橡膠產(chǎn)品的具體貿(mào)易情況及貿(mào)易結(jié)構(gòu)，需對天然橡膠產(chǎn)品進行分類。根據(jù)海關(guān)合作理事會制定的《協(xié)調(diào)制度》(HS)，采用商品原材料的屬性及用途或性能作為分類標準，采用HS(2012)標準，將天然橡膠產(chǎn)品分為三類：400110：天然膠乳；400121：煙膠片；400122：標準膠。

表2 2010-2019年中國從印尼進口各類天然橡膠產(chǎn)品金額

表2 2010-2019年中國從印尼進口各類天然橡膠產(chǎn)品金額

由表2可知，在2010-2019年期間，中國從印尼進口的天然橡膠產(chǎn)品主要有三大類：天然乳膠(400110)、煙膠片(400121)、標準膠(400122)，在這三種主要的進口品種中，在天然乳膠市場，印度尼西亞雖然是個傳統(tǒng)產(chǎn)膠大國，但印尼的濃縮乳膠產(chǎn)量卻很少，因此占中國進口印尼天然橡膠的比重一直較小，不到1%，并呈逐年下降的趨勢。煙膠片所占比重也不大，但是隨著時間的不斷推移，其比重呈逐漸上升的趨勢。標準膠是印尼天然橡膠的主要出口品種，每年的進口份額都在95%以上，成為帶動印中天然橡膠貿(mào)易發(fā)展的主要品種。

二、印尼天然橡膠出口中國的競爭力分析

一個國家或行業(yè)的大宗商品出口的競爭力可以通過各種方法或測量指標來分析。其中，比較常見的指標是顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)和出口市場占有率指標(MS)。本文運用這兩個指標對印尼天然橡膠出口中國的競爭力進行分析。此外，由于濃縮乳膠、煙膠片和標準膠是中國從印尼進口的最主要的天然橡膠進口品種，運用這三種天然橡膠品種作為主要分析對象。

(一)顯示性比較優(yōu)勢分析

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA，Ballassa，1965)是在產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)層次研究國際競爭時最常用到的績效判定指標，其計算公式如下：

RCAij=(Xij/Xj)/(Xiw/Xw)

RCAij表示J國向C國出口i產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)；Xij表示J國i產(chǎn)品向C國的出口額；Xj表示J國的全部產(chǎn)品向C國的出口總額；Xiw表示世界i產(chǎn)品出口總值；Xw表示世界產(chǎn)品出口總值。

表3 印度尼西亞向中國出口各類天然橡膠產(chǎn)品的RCA指數(shù)

表3 印度尼西亞向中國出口各類天然橡膠產(chǎn)品的RCA指數(shù)

若RCA>1，說明J國在i產(chǎn)品上擁有較強的出口競爭優(yōu)勢；若RCA<1，說明J國在i產(chǎn)品上沒有比較優(yōu)勢或競爭力弱?？偠灾@示性比較優(yōu)勢指數(shù)的數(shù)值越高，表明比較優(yōu)勢越明顯，而顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的數(shù)值越低，比較劣勢越大。

從表3可以看出，印度尼西亞向中國出口各類天然橡膠產(chǎn)品中，天然膠乳的RCA指數(shù)除2010年以外，均小于1，說明印度尼西亞的天然乳膠在中國市場沒有競爭力。印度尼西亞的煙片膠在中國市場的RCA指數(shù)均大于1，并從2010年的2.58上升到2019年的9.89，說明煙片膠有一定的競爭優(yōu)勢，并且競爭力逐漸增強。印度尼西亞的標準膠在中國市場的RCA指數(shù)一直很高，表明競爭力一直都很強，特別是在2019年，高達30.35，說明印度尼西亞在中國標準膠市場具有很強的競爭力。

(二)出口市場占有率

出口市場占有率指一國某產(chǎn)品出口總額所占全世界該類產(chǎn)品出口總額的比例。某類產(chǎn)品的出口占有率越高，則表明該類產(chǎn)品的國際競爭力越強。針對印度尼西亞對中國天然橡膠出口，對中國的市場占有率可用MSi表示。

MSij=Xij/Mim

其中Xij表示j國的i產(chǎn)品的出口到M國總額，Mim表示M國i產(chǎn)品的進口總額。出口市場占有率指標能夠反映一國產(chǎn)品輸出在進口國市場的分量，因此能夠較好地說明產(chǎn)品進入和開拓國際市場的能力。

表4 印度尼西亞向中國出口各類天然橡膠產(chǎn)品的MS指數(shù)

表4 印度尼西亞向中國出口各類天然橡膠產(chǎn)品的MS指數(shù)

從表4可以看出，印尼在中國的天然乳膠市場上的市場份額一直很小，且呈下降趨勢，到2019年，市場份額只有0.002%。從中國的煙膠片市場角度來看，印尼的煙膠片保持了市場份額的穩(wěn)定，穩(wěn)中有升，上升到2019年的4.96%；從標準膠的市場份額來看，印度尼西亞是中國標準膠的主要來源國之一，占有的市場份額較大。盡管印尼的標準膠在中國市場上具有很強的競爭地位，而且也受中國市場的歡迎，但是卻呈現(xiàn)下降的趨勢，從2010年的29.53%下降到2019年的13.59%，不過印尼天然橡膠價格仍然較低，在價格上仍然處于優(yōu)勢地位。

三、促進印尼對中國天然橡膠出口貿(mào)易發(fā)展的對策建議

(一)優(yōu)化印尼天然橡膠的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強橡膠產(chǎn)品研發(fā)能力

印尼政府應(yīng)注重大力推進新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，不斷改進生產(chǎn)工藝和技術(shù)設(shè)備，增加天然橡膠品種規(guī)格，提高產(chǎn)品質(zhì)量。在生產(chǎn)過程中應(yīng)該加強對天然橡膠市場的發(fā)展趨勢的研究，并有針對性地改進天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略，確保天然橡膠實現(xiàn)多元化發(fā)展。近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展帶動了汽車輪胎制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車輪胎制造產(chǎn)業(yè)對于標準膠的市場需求量越來越大。由于標準膠質(zhì)量要求較高，印尼應(yīng)予以重點研究，使其符合中國的標準膠的質(zhì)量標準，優(yōu)化印尼天然橡膠的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。中國在天然橡膠生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢在于利用生物技術(shù)研究來開發(fā)新的橡膠品種；印尼主要研究方向是側(cè)重于研究影響天然橡膠的地理因素，雙方應(yīng)該就天然橡膠種植技術(shù)的進行交流，互相學(xué)習(xí)各自的長處，取長補短，加強橡膠產(chǎn)品研發(fā)能力，共同推動天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

(二)幫助企業(yè)適應(yīng)新規(guī)則，解決新難題

自2010年東盟-中國自由貿(mào)易區(qū)成立以來，中國與印尼間許多產(chǎn)品的稅率已經(jīng)下降或取消，這為中國與印尼天然橡膠產(chǎn)業(yè)的合作提供了機遇。兩國政府應(yīng)制定雙邊貿(mào)易方案，幫助企業(yè)盡快適應(yīng)自貿(mào)區(qū)的新規(guī)則，并利用規(guī)則規(guī)避競爭中的風險。中國在天然橡膠的生產(chǎn)技術(shù)方面擁有比較優(yōu)勢，而印尼則擁有豐富的土地資源，良好的氣候條件，因此，中國可鼓勵中國橡膠企業(yè)推行“走出去”戰(zhàn)略，增加對印尼橡膠產(chǎn)業(yè)的投資，充分利用印尼的資源生產(chǎn)天然橡膠。近年來，中國與印尼天然橡膠產(chǎn)業(yè)的合作日漸深入，中國橡膠企業(yè)在印尼設(shè)立的種植基地在生產(chǎn)的過程中，需要大量的綜合素質(zhì)高的高級技術(shù)人員和項目管理人員。中國政府應(yīng)從政策及管理方面予以引導(dǎo)，一方面著力培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)人才，另一方面可以采取適當放寬涉外橡膠企業(yè)的融資條件，鼓勵符合條件的企業(yè)上市融資，解決涉外橡膠企業(yè)的資金問題。此外，還可以建立“走出去”企業(yè)專項基金，對在印尼天然橡膠的投資項目等方面予以支持。

(三)推進雙方政治及經(jīng)濟等多領(lǐng)域全面合作

良好的宏觀環(huán)境對于中國-印尼天然橡膠產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展極為重要，由于天然橡膠屬于戰(zhàn)略性物資，故其合作多以政府間的項目合作協(xié)議為基礎(chǔ)。為打造高效有序的雙邊活動平臺，印尼需要與中國在政治、經(jīng)濟、文化等方面進行更加深入、完整、互利的項目合作。應(yīng)以“一帶一路”倡議為推手，充分利用多邊合作機制，實現(xiàn)雙方合作共贏，積極推進兩國的貿(mào)易自由化，讓貿(mào)易更加便捷。在政治上，兩國攜手在國際舞臺上實現(xiàn)積極的互動合作，共同促進雙方關(guān)系的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。在經(jīng)濟上，積極開展互助，充分利用印尼的資源，擴大中國對于印尼天然橡膠產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模，解決印尼天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金短缺問題。通過政治、經(jīng)濟的宏觀合作，為中國與印尼在天然橡膠產(chǎn)業(yè)方面的進一步合作奠定良好的基礎(chǔ)。