2022年哈薩克斯坦油脂油料生產(chǎn)、加工和貿(mào)易情況分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：2083 收藏

1、哈薩克斯坦油脂油料生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

1.1
油料種植情況分析

近年來，隨著油脂油料需求的持續(xù)增長，哈薩克斯坦政府提倡減少主糧小麥的種植面積，擴(kuò)大油料作物的種植面積。2014年以來，小麥種植面積在哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中所占的比例開始下降，而油料作物種植面積持續(xù)增加。2014-2018年哈薩克斯坦油料作物與主糧小麥種植面積見圖1。

根據(jù)絲路印象投資分析哈薩克斯坦事業(yè)部農(nóng)林牧漁課題組發(fā)布的《2022-2026年哈薩克斯坦農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年哈薩克斯坦油料作物種植面積呈先下降后持續(xù)增加的趨勢(shì)，由2015年的200.97萬h㎡增長至2018年的283.82萬h㎡，增加82.85萬h㎡，增幅達(dá)41.23%。而小麥種植面積截至2018年為1140.00萬h㎡，較2015年減少了37.11萬h㎡，降幅達(dá)3.15%。哈薩克斯坦仍以小麥為主要糧食作物，同時(shí)也大力發(fā)展油料產(chǎn)業(yè)，且呈井噴式增長。

哈薩克斯坦的糧食作物主要分布在阿克莫拉州、科斯塔奈州和北哈州，其中占比最大的是阿克莫拉州和科斯塔奈州，約占糧食作物總種植面積的25%以上。以2017年為例，哈薩克斯坦各州油料作物種植面積及油料種類見表1。

由表1可知，哈薩克斯坦油料作物種植主要分布在12個(gè)州，其中北哈州、東哈州及科斯塔奈州是油料的主產(chǎn)區(qū)，占油料作物總種植面積的60.30%，其中北哈州為71.22萬h㎡，東哈州為39.49萬h㎡，科斯塔奈州為32.37萬h㎡。

哈薩克斯坦2017年的主要油料作物種類為向日葵、亞麻、紅花以及油菜，其種植面積分別為87.10、83.16、25.31萬h㎡和24.80萬h㎡，共占油料作物總種植面積的92.87%。此外，還有大豆、芥末等油料作物。2017年哈薩克斯坦向日葵種植面積占油料作物總種植面積的36.71%，主要種植于東哈州和巴甫洛達(dá)爾州，分別為36.98萬h㎡和19.37萬h㎡。亞麻種植面積占油料作物總種植面積的35.05%，主要種植于北哈州、科斯塔奈州和阿克莫拉州，其中北哈州為44.53萬h㎡，占亞麻總種植面積的53.55%。紅花籽主產(chǎn)區(qū)為江布爾州(8.53萬h㎡)及南哈州(9.00萬h㎡)。油菜籽主產(chǎn)區(qū)為北哈州(19.62萬h㎡)。大豆主產(chǎn)區(qū)為阿拉木圖州(10.27萬h㎡)，其種植面積占哈薩克斯坦大豆總種植面積的74.75%。

綜上，2017年哈薩克斯坦油料作物種類多元，分布區(qū)域廣，主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯，各州多元油料作物種植發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

1.2
油料生產(chǎn)情況分析

根據(jù)哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知，在過去的11年間(2008-2018年)，哈薩克斯坦的油料作物種植面積增加了3倍，油料產(chǎn)量增加了6倍，單產(chǎn)增加了1.8倍。其中，2014-2018年哈薩克斯坦油料產(chǎn)量及單產(chǎn)見圖2。

由圖2可知，2014-2018年哈薩克斯坦油料產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長趨勢(shì)，由2014年的154.80萬t增長至2018年的258.90萬t，增幅為67.25%。油料單產(chǎn)呈先快速增加后緩慢下降的趨勢(shì)，其中2015-2016年增幅最大，為150kg/h㎡，即增長18.52%。2016、2017、2018年單產(chǎn)分別為960、970、920kg/h㎡，基本趨于穩(wěn)定。2018年有所下降可能是由于當(dāng)年干旱等自然條件的影響。

2014-2018年，隨著哈薩克斯坦油料作物種植面積、油料產(chǎn)量和單產(chǎn)的變化，各類大宗油料作物的種植面積及油料產(chǎn)量也有所不同，具體見表2和表3。

由表2和表3可知，在哈薩克斯坦的大宗油料作物中向日葵種植面積及其籽實(shí)產(chǎn)量(2018年除外)始終最大。2014-2018年，向日葵的種植面積分別為84.6、74.1、83.7、87.1萬h㎡和107.9萬h㎡，葵花籽產(chǎn)量分別為51.3、53.4、75.5、90.3萬t和86.8萬t。這5年間，向日葵種植面積增幅為27.54%，葵花籽產(chǎn)量增幅為69.20%。亞麻為哈薩克斯坦第二大油料作物，其種植面積也呈增長趨勢(shì)，但增速稍緩。2014年亞麻種植面積為70.9萬h㎡，亞麻籽產(chǎn)量為42.0萬t，2018年種植面積為82.3萬h㎡，產(chǎn)量為88.1萬t。這5年間，亞麻種植面積增加了11.4萬h㎡，增幅為16.08%;亞麻籽產(chǎn)量增加了46.1萬t，增幅為109.76%。除向日葵和亞麻外，哈薩克斯坦油菜、大豆等其他油料作物種植面積及其籽實(shí)產(chǎn)量總體也呈增長趨勢(shì)。由此可知，哈薩克斯坦有望成為新興油料生產(chǎn)大國，為中國構(gòu)筑新的油料貿(mào)易體系提供了方向和可能。

1.3
主要油料葵花籽生產(chǎn)貿(mào)易現(xiàn)狀分析

2014-2018年，哈薩克斯坦主要油料葵花籽的國內(nèi)余量、出口量、消費(fèi)量及出口占比如表4所示。

由表4可知，2014-2018年，哈薩克斯坦國內(nèi)葵花籽的消費(fèi)量和出口量總體均呈增加趨勢(shì)，而國內(nèi)余量總體越來越少。其中2017年的出口量最大，為35.4萬t，占當(dāng)年葵花籽產(chǎn)量的39.2%。2018年較2016年出口量增加3.5萬t，2018年出口量占當(dāng)年葵花籽產(chǎn)量的35.7%。

表5為2016-2018年哈薩克斯坦葵花籽主要出口國、出口量及占比(占當(dāng)年出口量的比例)情況。

由表5可知，烏茲別克斯坦和中國為哈薩克斯坦葵花籽的主要出口國，每年出口量占比合計(jì)在50%以上，其中2018年對(duì)這兩國出口量為27.8萬t，占比

為89.68%。對(duì)中國的出口量呈快速增加趨勢(shì)，2016年僅為6.8萬t，到2018年達(dá)到14.5萬t，葵花籽出口量首次超過烏茲別克斯坦。由此可見，中國與哈薩克斯坦的油料貿(mào)易日趨深入。

1.4
油脂油料貿(mào)易現(xiàn)狀分析

據(jù)哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2014-2018年哈薩克斯坦植物油和油料產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口量情況見圖3。

由圖3可知，2014-2018年這5年來，哈薩克斯坦植物油的產(chǎn)量基本趨于穩(wěn)定，2014年植物油產(chǎn)量為35.30萬t，2018年產(chǎn)量為36.05萬t，增幅僅為2.12%。這5年間植物油消費(fèi)量及進(jìn)口量變化趨勢(shì)較小，平均每年消費(fèi)量為41.88萬t，平均每年進(jìn)口量為13.85萬t。植物油出口量自2015年起總體呈增加趨勢(shì)，其中2015年出口量為4.57萬t，2018年出口量為10.90萬t，增量為6.33萬t，增幅為138.51%。2014-2018年，哈薩克斯坦油料產(chǎn)量和消費(fèi)量呈穩(wěn)步增加趨勢(shì)，進(jìn)口量持續(xù)降低，出口量總體穩(wěn)步增加。與2014年相比，2018年油料進(jìn)口量下降了1.50萬t(降幅50.00%)，出口量增長了5.2萬t(增幅9.15%)?？偟膩碚f，哈薩克斯坦植物油和油料出口量隨著總產(chǎn)量的增加呈增加趨勢(shì)，且發(fā)展前景巨大。

2018年哈薩克斯坦植物油出口國家情況如圖4所示。

由圖4可知:2018年哈薩克斯坦植物油的第一大出口國為中國，占總出口量的40%;第二大出口國為烏茲別克斯坦，占總出口量的28%;第三大出口國為塔吉克斯坦，占總出口量的15%。由此可知，中國是哈薩克斯坦重要的油脂出口國之一。

2、中國與哈薩克斯坦油脂油料貿(mào)易分析

2.1
哈薩克斯坦油脂油料加工能力不足

2014-2018年以來，哈薩克斯坦油料作物種植面積、油料產(chǎn)量、出口量和植物油出口量均呈穩(wěn)步增長趨勢(shì)，但植物油產(chǎn)量增幅較少。表6為2014-2018年哈薩克斯坦植物油加工情況。

由表6可知，2014-2018年哈薩克斯坦植物油加工能力有一定的增加，但總體增幅較小。總體來說，每年毛油和精煉油合計(jì)占當(dāng)年植物油總量的70%以上，剩余30%為其他用油，且毛油和精煉油的產(chǎn)量接近1∶1，2017、2018年毛油的產(chǎn)量高于精煉油的產(chǎn)量。哈薩克斯坦植物油加工產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

2.2
哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度較低

哈薩克斯坦的基礎(chǔ)設(shè)施總體來說不發(fā)達(dá)，大部分還是前蘇聯(lián)時(shí)期的加工設(shè)備。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)落后，農(nóng)田水利設(shè)施老化，灌溉渠道年久失修，油料倉儲(chǔ)自動(dòng)化程度較低，油脂加工能力較低，高科技生產(chǎn)技術(shù)人員缺乏。此外，哈薩克斯坦糧食運(yùn)輸能力有限，專門運(yùn)輸糧油的車輛短缺，鐵路線路少，整體運(yùn)力不足，物流發(fā)展緩慢，運(yùn)輸時(shí)效性無法保障。而“新亞歐大陸橋”

“中歐貨物班列”“中國與中亞五國高鐵項(xiàng)目合作”等為中哈兩國糧食貿(mào)易往來提供了極大的便利，這為中哈糧油貿(mào)易提供了無限的可能與機(jī)會(huì)。

2.3
國際政治環(huán)境有利于中哈合作

貿(mào)易摩擦升級(jí)及新冠疫情疊加影響，糧油市場(chǎng)不確定性增加。受政治關(guān)系、國際貿(mào)易環(huán)境及國家政策等影響，哈薩克斯坦與美國糧食貿(mào)易一直處于不穩(wěn)定狀態(tài)，貿(mào)易波動(dòng)較大。而哈薩克斯坦作為新興的油脂油料生產(chǎn)大國，其油料作物種植面積及油料產(chǎn)量均呈穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，需繼續(xù)開拓新的、穩(wěn)定的國外出口市場(chǎng)，以主糧帶動(dòng)其他農(nóng)產(chǎn)品，促進(jìn)哈薩克斯坦國內(nèi)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展。同時(shí)中國對(duì)糧油進(jìn)口供應(yīng)的安全性、穩(wěn)定性和來源多元性要求越來越高。這些都有利于中哈開展合作。

2.4
中哈合作基礎(chǔ)扎實(shí)，已有成效

近年來，中國與哈薩克斯坦的糧油貿(mào)易日趨深入，其中西安愛菊糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司(簡稱愛菊集團(tuán))根據(jù)自身行業(yè)優(yōu)勢(shì)及經(jīng)驗(yàn)，把握“一帶一路”倡議和哈薩克斯坦“光明之路”對(duì)接的發(fā)展機(jī)遇，積極開展與哈薩克斯坦的農(nóng)業(yè)合作項(xiàng)目，充分利用哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)及“長安號(hào)”的便利交通條件，已探索出一條集原料種植、加工、貿(mào)易物流、銷售等一體的產(chǎn)業(yè)鏈合作模式下的互利共贏新局面。具體表現(xiàn)為，僅2016年，愛菊集團(tuán)從哈薩克斯坦進(jìn)口油脂1.2萬t、小麥5萬t、休閑食品50t，并建成運(yùn)營在哈薩克斯坦境內(nèi)最大的油脂加工廠，一期年產(chǎn)量為30萬t［15］。此外，愛菊集團(tuán)還在哈薩克斯坦租賃了10萬h㎡的小麥、油料種植基地，占地333.33h㎡的“愛菊農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)”;收購了10h㎡、容量為5萬t的糧庫，修建了日處理量為1000t的烘干塔2個(gè)。其產(chǎn)業(yè)園區(qū)包括日處理量分別為1000t的油脂和面粉加工廠等。目前，中哈糧油貿(mào)易已擁有4條鐵路專線，同時(shí)正在阿拉山口建設(shè)“物流中轉(zhuǎn)集散樞紐”等。這些均表明中國政府鼓勵(lì)與周邊國家合作共贏，且中國國內(nèi)市場(chǎng)需求較大，哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)資源豐富、投資環(huán)境寬松。

因此，哈薩克斯坦是極具潛力的糧油貿(mào)易合作伙伴，與其建立穩(wěn)定的糧油貿(mào)易關(guān)系，不僅有利于提高中國糧油產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)的多元化，降低糧油進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，還可帶動(dòng)哈薩克斯坦糧油產(chǎn)業(yè)和中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展。