2022年格魯吉亞經(jīng)濟(jì)社會(huì)基本情況及特色產(chǎn)業(yè)分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：1690 收藏

一、格魯吉亞基本國(guó)情

格魯吉亞是古絲綢之路和現(xiàn)代歐亞走廊必經(jīng)之地，擁有3000多年悠久歷史和燦爛文化。格魯吉亞地處外高加索中西部，西瀕黑海，西南與土耳其接壤，南毗鄰亞美尼亞，東連阿塞拜疆，北界俄羅斯，面積6.97萬(wàn)平方公里，人口448萬(wàn)，全年四季分明，氣候宜人，盛產(chǎn)葡萄酒和礦泉水，是良好的旅游度假勝地，被譽(yù)為“上帝的后花園”。格魯吉亞被認(rèn)為是葡萄酒的發(fā)源地，距首都第比利斯約60公里的著名旅游城市哥里，是前蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人斯大林的故鄉(xiāng)。絲路印象投資分析格魯吉亞事業(yè)部根據(jù)對(duì)格魯吉亞市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了

2022年格魯吉亞經(jīng)濟(jì)社會(huì)基本情況及特色產(chǎn)業(yè)。

地理環(huán)境優(yōu)越。格魯吉亞地處北緯40度至45度之間，瀕臨黑海，屬亞熱帶地中海氣候，降水量、日照充足，氣候宜人。格在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域具有較好條件，葡萄酒生產(chǎn)在獨(dú)聯(lián)體地區(qū)乃至全世界都具有一定知名度，在前蘇聯(lián)時(shí)代茶葉種植面積近7萬(wàn)公頃,產(chǎn)量占原蘇聯(lián)產(chǎn)量的95%,當(dāng)時(shí)格的茶產(chǎn)量高居世界第四位，滿(mǎn)足了前蘇聯(lián)90%以上的市場(chǎng)需求，并出口到一些歐洲國(guó)家。

自然資源豐富。格魯吉亞地處外高加索中西部，南北是雄偉的大小高加索山脈，國(guó)土面積80%是山地、山麓或山前丘陵地帶，史前的造山運(yùn)動(dòng)使格魯吉亞形成了豐富的自然資源。目前格油氣資源不能自給自足，但據(jù)統(tǒng)計(jì)，格已探明原油儲(chǔ)量3300萬(wàn)噸，總儲(chǔ)量則高達(dá)9200萬(wàn)噸，而前蘇聯(lián)專(zhuān)家曾測(cè)定格石油儲(chǔ)藏量達(dá)5.8億噸，其中3.8億噸在陸地，2億噸在黑海。此外，目前格已探明的天然氣總儲(chǔ)量為1520萬(wàn)立方米，但開(kāi)采難度較大，成本較高。格海拔跨度較大，擁有豐富的水利資源，是世界上人均水利資源最豐富的國(guó)家之一，共有大小河流319條，蘊(yùn)藏的總能量理論上可達(dá)每年1560萬(wàn)千瓦，50%的能量蘊(yùn)藏在幾條大河上，目前開(kāi)發(fā)利用較低。格礦產(chǎn)資源主要有鐵、錳、銅、鉛鋅等，有世界聞名的齊阿土拉（Chiatura）錳礦，該礦的探明儲(chǔ)量達(dá)2.344億噸，可開(kāi)采量約為1.6-1.7億噸。由于地理環(huán)境優(yōu)越，格擁有豐富的森林資源，森林覆蓋率達(dá)40%，據(jù)估計(jì)，格木材資源約有4.51億立方米，約占世界木材資源的0.13%，種類(lèi)分布有櫸木（占46.6%）、橡木（占10.6%）、杉木（占7.1%）、松木（占4%）等。

旅游景觀多樣。格魯吉亞歷史悠久，地理位置優(yōu)越，擁有豐富的自然景觀和人文資源。格位于大小高加索山之間，亞熱帶沼澤、半沙漠、高聳的高山植物群、雪峰等極其多樣性的景觀，都在不到幾百公里的范圍內(nèi)，在世界上也是少見(jiàn)的。格擁有12000多處歷史文化遺址，其中4處是聯(lián)合國(guó)教科文組織認(rèn)定的世界遺產(chǎn)。在休閑旅游方面，格擁有130處度假勝地，約2400處溫泉，8個(gè)國(guó)家公園，31個(gè)自然保護(hù)區(qū)，還擁有300多公里的黑海海岸線(xiàn)。在冬天，格Gudauri、Bakuriani和Mestia等地是上好的滑雪勝地。2011年，格國(guó)際游客282.2萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)39%，2012年達(dá)到438.9萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)56%，2013年達(dá)到539萬(wàn)，同比增長(zhǎng)22%。

醫(yī)療衛(wèi)生及教育水平相對(duì)較好。格醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境相對(duì)較好，無(wú)重大傳染病。據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，格每10萬(wàn)人的瘧疾病例為0，肺結(jié)核病例為125，成年人艾滋病流行率是0.20%，嬰兒死亡率為千分之18.3，人均壽命達(dá)73.3歲，屬于較好水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，格初等教育的毛入學(xué)率為98.1%，中等教育毛入學(xué)率為86.2%，高等教育毛入學(xué)率為30%，處于全球中等水平，但教育質(zhì)量仍有待提高。

政治環(huán)境基本穩(wěn)定。2012年10月，格舉行議會(huì)選舉，格魯吉亞夢(mèng)想聯(lián)盟獲勝組閣，盡管初期政府更換造成一定程度的動(dòng)蕩，但2013年10月27日的格總統(tǒng)選舉，格魯吉亞夢(mèng)想聯(lián)盟候選人馬爾格韋拉什維利獲勝，同一政治黨派控制了總統(tǒng)和內(nèi)閣，順利完成了換屆，2014年6月“格魯吉亞夢(mèng)想”聯(lián)盟贏得地方選舉，完全控制地方政權(quán)，預(yù)期未來(lái)幾年格政治局面將保持穩(wěn)定，各項(xiàng)政策較有可預(yù)測(cè)性，有利于格經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展。

營(yíng)商環(huán)境友好。格魯吉亞實(shí)行自由主義經(jīng)濟(jì)政策，致力于制訂和完善法律法規(guī)，加強(qiáng)宏觀調(diào)控和監(jiān)管，減少對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的行政干預(yù)，簡(jiǎn)化行政審批手續(xù)，為公司注冊(cè)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供便利。據(jù)世界銀行公布的《全球營(yíng)商環(huán)境報(bào)告2014》，格在全球189個(gè)國(guó)家中營(yíng)商便利度排名第8位，如在格開(kāi)辦企業(yè)只有兩個(gè)步驟、只需1個(gè)工作日。據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，格魯吉亞總體稅負(fù)水平16.5%，在全球排名第10位。目前，格只有增值稅（18%）、個(gè)人所得稅（20%）、企業(yè)所得稅（15%）、紅利和利息稅（5%）、消費(fèi)稅和財(cái)產(chǎn)稅六種稅。在對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域，格實(shí)行自由貿(mào)易政策，除少數(shù)特殊商品外，對(duì)進(jìn)出口沒(méi)有任何限制，且絕大多數(shù)商品為零關(guān)稅。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

2014年格魯吉亞政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體繼續(xù)向好，“格魯吉亞夢(mèng)想”聯(lián)盟贏得了地方選舉決定性勝利，掌握了從中央到地方各級(jí)政府，進(jìn)一步鞏固了政權(quán)。格與歐盟6月27日成功簽署聯(lián)系國(guó)協(xié)定，在融入歐盟的道路上邁出堅(jiān)實(shí)的一步。2014年上半年格國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6%。世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織均預(yù)計(jì)2014年格能實(shí)現(xiàn)5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。2013年，格魯吉亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）161.3億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，人均GDP3597美元，同比增長(zhǎng)2.1%。2014年上半年格國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值76.8億美元，同比增長(zhǎng)6%（一季度增長(zhǎng)7.1%，二季度增長(zhǎng)5.2%），增速大幅提升，經(jīng)濟(jì)趨向穩(wěn)定。

進(jìn)出口貿(mào)易。2013年格進(jìn)出口貿(mào)易額107.85億美元，同比增長(zhǎng)6%，其中出口29.1億美元，同比增長(zhǎng)22%，進(jìn)口78.75億美元，同比增長(zhǎng)0.4%，貿(mào)易逆差49.65億美元，占進(jìn)出口貿(mào)易額的46%。

2014年前三季度格進(jìn)出口貿(mào)易額83.76億美元，同比增長(zhǎng)10%，貿(mào)易規(guī)模保持了較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中出口21.53億美元，同比增長(zhǎng)7%；進(jìn)口62.23億美元，同比增長(zhǎng)12%，但貿(mào)易逆差達(dá)40.7億美元，占進(jìn)出口總額的49%，貿(mào)易不平衡將保持長(zhǎng)期趨勢(shì)。

外國(guó)直接投資。2013年格吸引外國(guó)直接投資（FDI）9.42億美元，同比增長(zhǎng)3.3%，其中能源業(yè)吸引外國(guó)直接投資2.45億美元，占格全部外國(guó)直接投資的26%，是吸引外國(guó)直接投資最多的產(chǎn)業(yè)，其次分別是金融業(yè)（1.66億美元）、交通通訊業(yè)（1.4億美元）、制造業(yè)（1億美元）。2013年格前10大外國(guó)直接投資來(lái)源國(guó)分別是荷蘭（1.53億美元）、盧森堡（1.43億美元）、中國(guó)（8990萬(wàn)美元）、阿塞拜疆（8190萬(wàn)美元）、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)（6200萬(wàn)美元）、英國(guó)（5520萬(wàn)美元）、國(guó)際組織（5470萬(wàn)美元）、美國(guó)（4480萬(wàn)美元）、捷克（4360萬(wàn)美元）和馬耳他（4320萬(wàn)美元）。

據(jù)格魯吉亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步數(shù)據(jù)，2014年上半年格吸引外國(guó)投資4.16億美元，同比下降9.7%，其中一季度同比增長(zhǎng)5.1%，二季度同比下降27.6%。

通貨膨脹率。據(jù)格國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年格年度通貨膨脹率（CPI）為-0.7%。2014年9月，格年度通貨膨脹率為4.8%，逐步走出緊縮狀態(tài)。

外匯儲(chǔ)備及外債。據(jù)格魯吉亞央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至9月底，格央行外匯儲(chǔ)備27.01億美元，其中外幣儲(chǔ)備24.88億美元，包括有價(jià)證券15.12億美元、外國(guó)銀行及國(guó)際貨幣基金組織賬戶(hù)儲(chǔ)備9.76億美元，紙黃金2.13億美元。

截至2014年6月底，格外債總額131.2億美元。其中，政府債務(wù)41.7億美元，包括長(zhǎng)期債務(wù)41億美元和短期債務(wù)7000萬(wàn)美元；銀行債務(wù)25.6億美元，其中短期債務(wù)10億美元、長(zhǎng)期債務(wù)15.6億美元。

財(cái)政收入。2013年格魯吉亞國(guó)家財(cái)政收入74.0億拉里（折合44.5億美元），財(cái)政支出66.9億拉里（折合40.2億美元），盈余7.1億拉里（約合4.3億美元）。2014年上半年格財(cái)政收入37.3億拉里（約合21.7億美元），財(cái)政支出35.3億拉里（約合20.5億美元），財(cái)政盈余2億拉里（約合1.2億美元）。

失業(yè)率。據(jù)格國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年格魯吉亞適齡勞動(dòng)力約202.9萬(wàn)，失業(yè)率14.6%，較2012年下降0.5%。據(jù)估計(jì)，格失業(yè)率實(shí)際超過(guò)20%,高失業(yè)率仍是困擾格經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要難題。

主權(quán)信用評(píng)級(jí)。根據(jù)國(guó)際主要評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)估，格主權(quán)信用評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，其中標(biāo)準(zhǔn)普爾BB-（穩(wěn)定），穆迪BA3（穩(wěn)定），惠譽(yù)BB-（穩(wěn)定）。

從總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，格魯吉亞新政府目前已完全掌控政權(quán)，將有更多精力轉(zhuǎn)向發(fā)展經(jīng)濟(jì)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有所提升。世界銀行預(yù)測(cè)，格2014年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為5%，2015年為5.5%，2016年為6%。在可預(yù)見(jiàn)的3-5年內(nèi)，格將保持政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的趨勢(shì)。

三、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及投資機(jī)會(huì)

（一）水電業(yè)

目前，格魯吉亞水電總裝機(jī)容量達(dá)到2700MW，仍有4500MW潛在發(fā)電能力待開(kāi)發(fā)。從成本來(lái)看，格水電發(fā)電成本比其主要出口國(guó)土耳其的成本要低近50%。格是高加索地區(qū)唯一有剩余電力可供出口的國(guó)家，目前大約10%的電力供出口，但冬天仍需進(jìn)口一部分電力。格與土耳其在2013年建成一條400KV的輸電線(xiàn)路并投入使用。

根據(jù)絲路印象投資分析格魯吉亞事業(yè)部撰寫(xiě)并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代格魯吉亞經(jīng)濟(jì)及發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示，至2020年格魯吉亞將要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再增加65%的發(fā)電能力。在出口方面，格周邊國(guó)家如土耳其、俄羅斯南部等都將出現(xiàn)較大的電力缺口，而格發(fā)電成本比周邊國(guó)家都要低。預(yù)計(jì)到2020年，土耳其的電力缺口將達(dá)80-120TWH,俄羅斯南部將達(dá)40TWH，為格電力出口提供了潛在的廣闊市場(chǎng)。

（二）旅游業(yè)

旅游業(yè)是格魯吉亞的支柱產(chǎn)業(yè)之一，占格GDP的7%左右。連續(xù)幾年來(lái)，訪(fǎng)格旅客量都呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2011年訪(fǎng)格旅客達(dá)280萬(wàn)，同比增長(zhǎng)38%，2012年440萬(wàn)，同比增長(zhǎng)56%，2013年539萬(wàn)，同比增長(zhǎng)22%。格全境有8個(gè)國(guó)家公園，2400多處礦泉水資源地。目前在格經(jīng)營(yíng)的國(guó)際性酒店有喜來(lái)登、萬(wàn)豪、假日酒店、蘭盛酒店（Radisson）等，希爾頓、凱賓斯基等在格正建設(shè)新酒店。格自然環(huán)境優(yōu)越，擁有黑海的陽(yáng)光海灘、古達(dá)烏里和巴庫(kù)里亞尼等冬季滑雪勝地、多樣的高山自然風(fēng)光等。博彩業(yè)在格可合法經(jīng)營(yíng)，周邊國(guó)家如俄羅斯、土耳其、阿塞拜疆、伊朗、以色列等都禁止博彩業(yè)，這為格吸引周邊及其他國(guó)家游客增添了一定優(yōu)勢(shì)。

（三）制造業(yè)

制造業(yè)是格魯吉亞的核心支柱產(chǎn)業(yè)，占GDP的14%，占就業(yè)人口的5%，主要的制造業(yè)種類(lèi)是食品與飲料（占GDP的3%）、金屬產(chǎn)品（占GDP的2.5%）。格現(xiàn)有兩個(gè)自由工業(yè)區(qū)，分別在波季和庫(kù)塔伊西，在自由工業(yè)區(qū)內(nèi)，除個(gè)人所得稅外，免除一切稅收。格工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，很多工業(yè)產(chǎn)品需要進(jìn)口，因此進(jìn)口替代工業(yè)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)較多。

（四）農(nóng)業(yè)

格魯吉亞自然條件優(yōu)越，具有21種不同的小氣候，適合種植多種谷物、蔬菜、水果，生產(chǎn)肉、奶制品。目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)值約占格GDP的8.4%，就業(yè)人口占53%，勞動(dòng)生產(chǎn)率較低，但農(nóng)場(chǎng)的平均面積達(dá)1.55公頃。在農(nóng)產(chǎn)品出口中，葡萄酒、礦泉水、堅(jiān)果和水果占60%。格目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平不高，肉、奶制品、蔬菜、水果都要大量進(jìn)口，因此農(nóng)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)口替代型的投資前景良好。在出口領(lǐng)域，葡萄種植及葡萄酒釀造、礦泉水及堅(jiān)果出口、羊肉出口是最有潛力的領(lǐng)域。格適合葡萄種植，葡萄品種眾多，葡萄酒在獨(dú)聯(lián)體地區(qū)擁有廣闊的市場(chǎng)；格是全球前5大的堅(jiān)果出口國(guó)；由于自然條件良好且無(wú)污染，格產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的牛、羊肉，在中東市場(chǎng)很受歡迎。此外，格也適合種植煙草，質(zhì)量良好。

（五）交通物流業(yè)

格魯吉亞地理位置重要，扼守高加索和中亞通往歐洲的門(mén)戶(hù)，因此格是重要的轉(zhuǎn)口貿(mào)易國(guó)家，目前80%的港口貨物和60%的鐵路運(yùn)輸是轉(zhuǎn)口貨物。格在西部黑海擁有良好的深水港，目前正在建設(shè)連接巴庫(kù)-第比利斯-卡爾斯的鐵路，聯(lián)通阿塞拜疆和土耳其，將高加索鐵路網(wǎng)與歐洲鐵路網(wǎng)相連。在港口方面，格有波季和巴統(tǒng)兩個(gè)海港，有庫(kù)列維（Kuhlevi）和蘇帕莎（Supsa）兩個(gè)管道石油終端港口；公路方面，格有20000公里的公路，其中1500公里是國(guó)際公路，約有100公里的高速公路在建；鐵路方面，格有1500公里的鐵路，其中大部分是電氣化鐵路，目前正在進(jìn)行現(xiàn)代化改造。

（六）服務(wù)業(yè)

格魯吉亞服務(wù)業(yè)環(huán)境相對(duì)自由寬松，特別是對(duì)金融業(yè)，實(shí)行自由的金融政策。格金融業(yè)產(chǎn)值自2009年以來(lái)增長(zhǎng)了近20%，也是吸引外國(guó)直接投資的主要領(lǐng)域，占外國(guó)對(duì)格直接投資18%。格對(duì)外國(guó)投資者設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，并購(gòu)當(dāng)?shù)劂y行等，都沒(méi)有禁止性的門(mén)檻，實(shí)行國(guó)民待遇。目前我民營(yíng)企業(yè)華凌集團(tuán)在格已成功收購(gòu)格基礎(chǔ)銀行（Basis Bank），且運(yùn)營(yíng)良好。

格魯吉亞受教育人口特別是高等教育普及率較高，人力成本低廉，在與歐盟簽署聯(lián)系成員國(guó)協(xié)定后，有望借助服務(wù)與商品的自由流動(dòng)，成為歐盟的服務(wù)外包承接地之一，如業(yè)務(wù)流程外包中的金融與會(huì)計(jì)服務(wù)外包、人力資源管理外包等，信息技術(shù)外包中的程序編寫(xiě)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)等。