2022年柬埔寨的經(jīng)濟(jì)概況分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：2700 收藏

2018年，柬埔寨經(jīng)濟(jì)依然保持增速強(qiáng)勁，在農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域開花結(jié)果。然而，內(nèi)外多重因素的也給柬埔寨帶了了前所未有的挑戰(zhàn)。絲路印象投資分析柬埔寨事業(yè)部根據(jù)對柬埔寨市場多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2022年柬埔寨的經(jīng)濟(jì)概況。

2022年柬埔寨的經(jīng)濟(jì)概況。

（一）總體經(jīng)濟(jì)情況

2018年，世界與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長為柬埔寨經(jīng)濟(jì)提供了良好的動(dòng)力，在多個(gè)領(lǐng)域取得了較為滿意的成果。

經(jīng)濟(jì)增長創(chuàng)6年來最高紀(jì)錄。據(jù)柬埔寨國家銀行（央行）1月2日公布的“2018年宏觀經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)進(jìn)展暨2019年視野”報(bào)告指出，得益于成衣業(yè)、建筑業(yè)與旅游業(yè)雙位數(shù)增長，以及世界經(jīng)濟(jì)增長的大環(huán)境、稅收政策的擴(kuò)張、貨幣政策，以及金融業(yè)與其他領(lǐng)域的發(fā)展，2018年柬埔寨國家經(jīng)濟(jì)增長率為7.3%，創(chuàng)近6年以來的最高記錄，高于區(qū)域國家和其他發(fā)展中國家的平均經(jīng)濟(jì)增長率。

國民生活水平不斷得到改善和提高。柬埔寨國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）從2000年的36.49億美元增至2018年的246億0500萬美元。人均GDP從2000年的188美元增至2018年的1563美元。

通貨膨脹率仍保持良好水平。通貨膨脹為2.5%，低于2017年的2.9%，食物價(jià)格緩慢增長(2.7%)，就算燃油相關(guān)商品和服務(wù)稍高增長(3.7%)。

瑞爾匯率穩(wěn)定。2018年雖然區(qū)域內(nèi)部分國家因美國央行調(diào)高基本利率的壓力，造成本地貨幣貶值，但是柬埔寨瑞爾兌換率仍保持穩(wěn)定，即處于4050瑞爾/1美元。

外來投資依然強(qiáng)勁。緣于對柬埔寨產(chǎn)業(yè)市場、政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、自由市場經(jīng)濟(jì)和洪森政府的信心，2018年柬埔寨繼續(xù)吸引力大量的外國投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，柬埔寨外國直接投資比2017年增長12%，尤其是銀行、房地產(chǎn)和成衣業(yè)，使得國際收支差額盈余4.5%。

據(jù)柬埔寨國家中央銀行（NBC）的年度報(bào)告得知，2018年，柬埔寨的外國直接投資（FDI）總額為30.83億美元，與2017年的26.73億美元相比，增長了12%，總額占柬埔寨國內(nèi)生產(chǎn)總值的12.7%。

根據(jù)絲路印象投資分析柬埔寨事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代柬埔寨經(jīng)濟(jì)及發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018年，柬埔寨的銀行業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)得到了大量外國投資者的支持，而外國投資者對柬埔寨的制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、服裝業(yè)、鞋業(yè)、汽車裝配、汽車零配件和電氣設(shè)備生產(chǎn)業(yè)的投資也有所增長。

進(jìn)出口貿(mào)易總額持續(xù)增長。2018年柬埔寨進(jìn)口總額188億美元，比2017年增長21.3%；出口總額136億美元比2017年增長21%。截至2018年年底，柬埔寨貿(mào)易逆差達(dá)52億美元，比2017年的42.7億美元增長22%。

國家稅收連年增長。根據(jù)絲路印象投資分析柬埔寨事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代柬埔寨經(jīng)濟(jì)及發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018年稅收總收入達(dá)21億9785萬美元，占原定目標(biāo)的114.27%，較前年增加13.37%。稅務(wù)總局長關(guān)威波說，最近5年里，柬埔寨稅務(wù)總局的征稅平均保持約20%的年增長率。

（二）主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1. 農(nóng)業(yè)

柬埔寨地處熱帶，氣候炎熱多雨，土地資源豐富，農(nóng)業(yè)是其第一支柱產(chǎn)業(yè)。目前，全國可耕地面積約670萬公頃，其中水稻種植面積占總耕地面積的近半，湄公河、洞里薩河、巴薩河沿岸為主要產(chǎn)稻區(qū)。

（1）稻米產(chǎn)業(yè)

大米是柬埔寨重要的出口商品之一，柬埔寨政府一直推動(dòng)在國際市場上樹立柬埔寨大米的品牌形象。根據(jù)柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2018年柬埔寨共出口大米62.6225萬噸，同比減少1.5%。其中向中國出口17.0154萬噸，占比27.17%，連續(xù)四年位列第一。前五大進(jìn)口國還包括法國（8.605萬噸）、馬來西亞（4.0861萬噸）、加蓬（3.306萬噸）和荷蘭（2.6714萬噸）。

較高的生產(chǎn)成本影響了柬埔寨大米在國際市場的競爭力。此外，應(yīng)意大利、西班牙等國要求，歐盟宣布將對進(jìn)口自柬埔寨的大米征收關(guān)稅，以保護(hù)歐盟糧農(nóng)利益。2018年，柬埔寨向歐盟出口大米 26.9127萬噸，占總出口量的42.98%。歐盟委員會宣布，將從2019年1月18日起，歐盟將對柬埔寨和緬甸大米征收關(guān)稅。第一年關(guān)稅為每噸175歐元，第二年關(guān)稅為每噸150歐元，第三年為125歐元。柬埔寨大米享有GSP優(yōu)惠關(guān)稅，每年對歐盟的大米出口量為30萬噸左右。按照30萬噸計(jì)算，柬埔寨需加付高達(dá)6000萬美元的進(jìn)口關(guān)稅。為此，柬埔寨政府已經(jīng)聯(lián)合柬埔寨稻米聯(lián)盟出臺應(yīng)對措施，包括降低國內(nèi)生產(chǎn)和出口成本，規(guī)定部分商品不需要接受商業(yè)部貨檢局的檢查，消除出口的額外費(fèi)用等。但是，這些措施是否能“取長補(bǔ)短”抵消歐盟市場帶來的重大沖擊，前景不容樂觀。

（2）橡膠產(chǎn)業(yè)

根據(jù)農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)部橡膠總局的官方報(bào)告，柬埔寨2018年出口了超過21萬噸橡膠，創(chuàng)造了3億美元的收入。2018年，橡膠的平均價(jià)格為每噸1319美元，比去年下降了17%。柬埔寨有436，682公頃橡膠種植園。到目前為止，已經(jīng)收割20萬公頃（占總面積的47%），余下22萬公頃暫未收割。作為世界第16大天然橡膠生產(chǎn)國，政府制定了到2020年向中國、越南、新加坡和馬來西亞出口29萬噸橡膠的目標(biāo)。

2.制衣（鞋）業(yè)

2018年柬埔寨成衣業(yè)出口增長24.7%，部分產(chǎn)品出口更以雙位數(shù)和三位數(shù)增長，雖然成衣業(yè)出口仍占柬埔寨總出口額的三分之二，但相比10年前的96%已明顯減少。2018年，柬埔寨出口成衣與鞋子價(jià)值100億美元，比2017年的80億美元增長24%。2018年歐盟進(jìn)口柬埔寨成衣鞋子量占總出口量的46%，美國占24%、加拿大占9%和日本占8%。2018年柬埔寨成衣鞋子出口額占貿(mào)易總出口額的74%，該領(lǐng)域?yàn)?0萬工人提供就業(yè)。

3.旅游業(yè)多元化政策開花結(jié)果

旅游業(yè)是柬埔寨的“綠色黃金”，柬埔寨王國政府實(shí)施了多元化的旅游業(yè)發(fā)展政策。2018年柬埔寨共接待620萬人次的外國游客，比2017年的560萬人次增長11%。其中，中國游客排名第一，達(dá)190萬人次，同比增長70%，歐美國家游客則下降4%至5%。旅游業(yè)為國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)貢獻(xiàn)12%，為62萬人直接創(chuàng)造就業(yè)崗位。據(jù)旅游部預(yù)計(jì)，2020年到柬埔寨旅游觀光的外國游客人次將增長至700多萬，為國家?guī)?0億美元外匯收入，創(chuàng)造100萬個(gè)就業(yè)崗位；2030年將達(dá)1500萬人次，為國家創(chuàng)收100億美元，創(chuàng)造200萬個(gè)就業(yè)崗位。

4.建筑業(yè)投資有所回落

建筑業(yè)是柬埔寨經(jīng)濟(jì)增長的四個(gè)主要行業(yè)之一。建筑業(yè)平均每天在全國范圍內(nèi)雇用20多萬名工人，而金邊每天至少需要90000名工人。2018年全國共批準(zhǔn)2867個(gè)大型建筑投資項(xiàng)目，比2017年同期的3052個(gè)項(xiàng)目下降6%；投資總額高達(dá)52.29億美元，比2017年同期的64.29億美元額度下降18.67%。其中，西哈努克省得建筑業(yè)投資額高達(dá)10億美元，占全國的20%，比2017年增長58%。西省建設(shè)局共批準(zhǔn)了297個(gè)建筑項(xiàng)目，建筑面積達(dá)166萬9536平方米。

2018年柬埔寨住宅區(qū)項(xiàng)目共有2420個(gè)項(xiàng)目，協(xié)議投資額共18億3541萬6912美元，相當(dāng)于1萬8471間房。截至2018年年底為止，金邊市5層以建筑物一共有1217棟，以及從2003年到2018年之間住宅城項(xiàng)目一共有235個(gè)。

5.能源業(yè)取得重大進(jìn)展

2018年，隨著柬埔寨最大水電站——“西山河下游2號水電站”（也稱桑河二級水電站Hydro Power Lower Sesan2）于12月17日正式投產(chǎn)發(fā)電，將基本滿足柬埔寨電力缺乏的需求，進(jìn)一步降低電價(jià)。在清潔能源方面，柬埔寨也在積極探索。由中國晶科能源控股有限公司（JKS-JinkosolarHolding Co., Ltd）和柬埔寨SchneiTec集團(tuán)合作建設(shè)的太陽能發(fā)電廠、實(shí)居省60兆瓦光伏電站等項(xiàng)目在積極推進(jìn)之中。此外，柬埔寨還與中國最大的海洋油氣生產(chǎn)商中國海油集團(tuán)、亞行等攜手開發(fā)清潔能源，推動(dòng)柬埔寨再生能源領(lǐng)域發(fā)展，為用戶提供高質(zhì)量和價(jià)格低廉的電力供應(yīng)。

6.金融業(yè)健康發(fā)展

2018年，隨著國民對銀行業(yè)的信任度逐步提升，銀行存款總額增至國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的91%（同比增長16%），銀行貨款增至GDP的102%(同比增長20.1%)。為了支撐金融業(yè)的發(fā)展，柬埔寨王國積極開發(fā)金融基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)金融基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化，開展并擴(kuò)大貸款信息分享系統(tǒng)和電子支持業(yè)務(wù)。隨著央行系統(tǒng)平臺(NBC Platform)的上線，銀行之間的貨幣和債券交易更加便利，促進(jìn)流動(dòng)性擔(dān)保操作（LPCO）。同時(shí)，央行正在研究成立二微碼(QR code)交易標(biāo)準(zhǔn)，便利支付服務(wù)機(jī)構(gòu)，包括銀行機(jī)構(gòu)可進(jìn)行跨網(wǎng)支付操作。

（三）經(jīng)濟(jì)增長面臨挑戰(zhàn)

柬埔寨國家經(jīng)濟(jì)同時(shí)面臨內(nèi)在和外來的挑戰(zhàn)。主要的外部危機(jī)包括：國際原油價(jià)格上漲，增加柬埔寨運(yùn)輸費(fèi)和生產(chǎn)成本；歐盟已經(jīng)正式啟動(dòng)柬埔寨大米的“一切除武器”(EBA)免稅優(yōu)惠稅待遇撤銷程序，未來有可能會擴(kuò)大到對成衣制造產(chǎn)品以及其他產(chǎn)品的出口免稅方面，前景并不樂觀。這對于以農(nóng)業(yè)、制造業(yè)產(chǎn)品為主要出口商品、以歐盟國家為主要出口目的地的柬埔寨而言，將帶來巨大的沖擊，同時(shí)波及相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員。

內(nèi)部危機(jī)主要包括：建筑業(yè)增長可能放緩。建筑業(yè)的發(fā)展是階段性的，隨著大型建筑項(xiàng)目的竣工，該領(lǐng)域的增長可能出現(xiàn)放緩甚至衰退；生產(chǎn)成本仍處于高水平，柬埔寨基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，互聯(lián)互通能力有限、電力輸送網(wǎng)絡(luò)覆蓋不全、用電成本高等問題依然存在；旅游業(yè)存在旅游產(chǎn)品單一、旅游路線交通不便利、旅游服務(wù)生態(tài)環(huán)境不夠完善等問題，需要更加注重豐富旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)、完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施、規(guī)范旅游管理、保證旅客安全，以吸引更多回頭客和保障游客出行安全。