美國珠寶飾品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與企業(yè)市場份額

美國珠寶飾品行業(yè)在近年來經(jīng)歷了顯著的渠道變革，線上銷售占比大幅提升，而線下門店則面臨收縮壓力。根據(jù)中信證券發(fā)布的研報(bào)，疫情后美國珠寶市場迎來渠道變局，線上占比迅速提升至35%，并穩(wěn)定在33%左右，遠(yuǎn)高于疫情前的水平。這一變化主要受到珠寶消費(fèi)減少、行業(yè)老齡化以及線下零售客流尚未完全恢復(fù)等因素的影響。

與此同時(shí)，線上渠道的優(yōu)勢(shì)賦能了新興品類的增長，特別是培育鉆石市場。根據(jù)歐睿及Tenoris數(shù)據(jù)測(cè)算，2018-2023年培育鉆石市場份額從2%增至9%。線上消費(fèi)具有低客單特征，新興品類契合線上消費(fèi)行為，如亞馬遜線上珠寶消費(fèi)品類中暢銷的珠寶飾品價(jià)位主要集中在10-20美元區(qū)間。社交媒制造話題，帶動(dòng)個(gè)性化飾品銷售熱潮，例如TikTok上“Signet ring”搜索興趣度持續(xù)上升。

在品牌層面，貴金屬類珠寶頭部品牌市場份額和門店數(shù)集中度持續(xù)提升，CR5/CR10分別從2020年的7.1%/8.0%升至11.4%/12.1%。貴金屬類珠寶頭部品牌集中化趨勢(shì)顯著，而配飾類珠寶市場分散化趨勢(shì)持續(xù)，2023年頭部品牌門店數(shù)收縮，超頭部品牌重奪市場份額。配飾類珠寶品類的壁壘主要在于產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)與款式的迭代更新，這使得該領(lǐng)域的競爭更加激烈，市場份額也更為分散。

具體到企業(yè)市場份額方面，根據(jù)Global Info Research的報(bào)告，全球珠寶首飾核心廠商包括周大福、Richemont、Signet Jewellers、Swatch Group等，前五大廠商占有全球大約27%的份額。在美國市場，前十五大貴金屬珠寶品牌門店數(shù)量雖有所收縮，但門店總數(shù)占比從2019年的22.37%升至2023年的24.19%。此外，Signet通過收購線上珠寶銷售平臺(tái)實(shí)現(xiàn)線上市場份額快速提升，其線上營收占比從FY2014的5%躍升至FY2024的23%。

綜上所述，美國珠寶飾品行業(yè)在渠道變革中呈現(xiàn)出線上銷售增長、新興品類崛起以及品牌集中度提升的特點(diǎn)。面對(duì)渠道巨變，具有差異化品牌定位、重視線上運(yùn)營能力建設(shè)以及持續(xù)提升產(chǎn)品多樣化設(shè)計(jì)能力的企業(yè)有望在渠道變革中抵御風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。