柬埔寨海外建廠行業(yè)市場(chǎng)龍頭企業(yè)份額介紹

柬埔寨作為東南亞國(guó)家之一，近年來在吸引外國(guó)直接投資方面表現(xiàn)突出。2019年，柬埔寨批準(zhǔn)的外國(guó)直接投資項(xiàng)目達(dá)到了317個(gè)，總投資額為56億美元，顯示出其作為制造基地的吸引力。然而，對(duì)于想要在柬埔寨投資建廠的企業(yè)來說，了解和分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況就顯得尤為重要。

首先，我們需要了解柬埔寨的主要產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)。目前，柬埔寨的主要產(chǎn)業(yè)包括紡織、服裝、鞋類、農(nóng)產(chǎn)品加工等。其中，紡織和服裝業(yè)是最大的出口行業(yè)，占全國(guó)出口總額的大部分。因此，這兩個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度最高。此外，由于教育水平的限制，柬埔寨的勞動(dòng)力素質(zhì)相對(duì)較低，這對(duì)于一些需要高技能勞動(dòng)力的行業(yè)來說可能是一個(gè)挑戰(zhàn)。

其次，企業(yè)還需要了解柬埔寨的投資環(huán)境和政策。柬埔寨政府為了吸引外資，提供了一系列的優(yōu)惠政策，包括免稅期、減稅、土地租賃優(yōu)惠等。同時(shí)，柬埔寨還是東盟自由貿(mào)易區(qū)的成員國(guó)，這意味著在柬埔寨生產(chǎn)的產(chǎn)品可以享受零關(guān)稅進(jìn)入其他東盟國(guó)家的待遇。然而，這些優(yōu)惠政策并不是所有行業(yè)都適用，企業(yè)需要根據(jù)自身情況選擇合適的投資地點(diǎn)和方式。

最后，企業(yè)還需要關(guān)注柬埔寨的社會(huì)和文化環(huán)境。雖然柬埔寨是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，但其勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，且有大量的年輕勞動(dòng)力。此外，柬埔寨的文化和歷史遺產(chǎn)也吸引了大量的游客，這對(duì)于一些與旅游相關(guān)的行業(yè)來說是一個(gè)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。然而，由于教育水平的限制，柬埔寨的勞動(dòng)力素質(zhì)相對(duì)較低，這對(duì)于一些需要高技能勞動(dòng)力的行業(yè)來說可能是一個(gè)挑戰(zhàn)。

總的來說，盡管柬埔寨的投資建廠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但只要企業(yè)能夠深入了解和分析這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況，制定出合適的投資策略，就有可能在這個(gè)市場(chǎng)中取得成功。同時(shí)，企業(yè)也需要關(guān)注柬埔寨的政策變化和社會(huì)文化環(huán)境，以便及時(shí)調(diào)整自己的投資策略。

在柬埔寨投資建廠具有一定的優(yōu)勢(shì)，如地理位置優(yōu)越、勞動(dòng)力成本低、政策支持等；同時(shí)也存在一些劣勢(shì)，如基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后、勞動(dòng)力素質(zhì)有待提高、政治風(fēng)險(xiǎn)等。因此，企業(yè)在考慮在柬埔寨投資建廠時(shí)，需要充分了解當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)環(huán)境、政策法規(guī)等因素，做好充分的準(zhǔn)備工作。

2023年，是中柬建交65周年，也是“中柬友好年”。柬埔寨總理洪森此前透露將于今年2月再次對(duì)中國(guó)進(jìn)行正式訪問。作為中國(guó)最悠久、感情最親密的伙伴國(guó)之一，柬埔寨是眾多中國(guó)企業(yè)考慮搬遷和布局海外制造基地的重要戰(zhàn)略選擇之地。以2022年柬埔寨發(fā)展理事會(huì)（CDC）公布的合格投資項(xiàng)目（QIP）為基礎(chǔ)，展望2023年柬埔寨重點(diǎn)行業(yè)及地區(qū)的投資機(jī)會(huì)與潛力。

制衣業(yè)一直以來都是柬埔寨的支柱產(chǎn)業(yè)，2022年CDC批準(zhǔn)的QIP項(xiàng)目中約有35%為制衣廠，從數(shù)量上遙遙領(lǐng)先，投資金額在200-600萬美元之間，多是500萬美元左右。伴隨制衣廠而來的，是紗線廠、標(biāo)簽廠、洗水廠、包裝廠等等。雖然現(xiàn)在只是零星的幾家，投資金額也不算大，投資金額多為100萬美元-500萬美元，但正如熊貓出海在之前的文章《熊貓出海指南丨2022年柬埔寨紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀與投資機(jī)會(huì)（下）》所說的：隨著制衣業(yè)逐漸進(jìn)入飽和，原材料、織造、印染等環(huán)節(jié)在柬埔寨具有較大發(fā)展?jié)摿?。輔料、配件行業(yè)的市場(chǎng)潛力同樣有待開發(fā)。

柬埔寨自然條件優(yōu)越，土地肥沃，農(nóng)業(yè)是柬政府優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。隨著RCEP的推進(jìn)，中國(guó)等國(guó)家持續(xù)對(duì)柬埔寨農(nóng)產(chǎn)品開放市場(chǎng)，柬埔寨農(nóng)業(yè)必將迎來大發(fā)展。2022年，CDC批準(zhǔn)了9個(gè)涉及農(nóng)業(yè)種植和加工的項(xiàng)目，主要涉及香蕉、芒果、辣椒等經(jīng)濟(jì)作物種植以及農(nóng)產(chǎn)品的加工。從現(xiàn)階段來看，柬埔寨農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)水平仍然相對(duì)落后。柬埔寨香蕉單位面積產(chǎn)量為18.39噸/公頃，僅為中國(guó)香蕉單產(chǎn)的55.01%，世界香蕉單產(chǎn)的81.23%；甘蔗單位面積產(chǎn)量不足中國(guó)的1/3；木薯、天然橡膠、蔬菜、椰子、咖啡、菠蘿等作物的單位面積產(chǎn)量也不算高。此外，柬埔寨農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展也較為滯后，大部分農(nóng)產(chǎn)品出口到相鄰國(guó)家加工，在價(jià)值鏈中處于低端，沒有參與到產(chǎn)后價(jià)值鏈管理。對(duì)此柬埔寨政府也相當(dāng)重視。如剛制定的2022-2027年國(guó)家腰果政策，就強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)柬埔寨種植、儲(chǔ)存、加工、包裝、銷售、分銷和出口腰果及其制品的能力，同時(shí)制定政策吸引和鼓勵(lì)跨國(guó)企業(yè)對(duì)該行業(yè)的投資。有更多中國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)、資金和人才的投入，柬埔寨經(jīng)濟(jì)作物的種植和加工潛力將得到持續(xù)挖掘。

光伏組件產(chǎn)業(yè)大額投資增加 2022年6月，美國(guó)宣布豁免柬埔寨光伏組件/電池片進(jìn)口關(guān)稅2年，柬埔寨該領(lǐng)域的大額投資持續(xù)增加。7月，一企業(yè)在桔井省投資建設(shè)太陽能電池板工廠，協(xié)議投資額8450萬美元。8月，一家投資額約1200萬美元的太陽能光伏板裝配生產(chǎn)工廠落地金邊……以及早在美國(guó)宣布免稅之前就已獲批的2家太陽電池板組裝工廠，其中一家投資總額高達(dá)4720萬美元。為什么他們堅(jiān)定地選擇了柬埔寨？固然，我們無法確定還會(huì)不會(huì)再面臨關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。但是有一點(diǎn)可以確定，把組件賣給美國(guó)等歐美國(guó)家雖然有經(jīng)濟(jì)收益，若真的存在變數(shù)，這些光伏組件廠商也可以更多地把產(chǎn)品賣給當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌?chǎng)。因?yàn)槲磥砦迥?，東南亞擁有27吉瓦的光伏裝機(jī)潛力，是全球最值得投資的熱點(diǎn)市場(chǎng)之一。

建材行業(yè)投資穩(wěn)步增長(zhǎng) 柬埔寨建筑和房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展依舊迅猛，相關(guān)建筑建材需求量持續(xù)擴(kuò)大，尤其是建筑材料及裝飾建材增長(zhǎng)明顯，吸引了大量建筑材料、五金、暖通、照明、廚房設(shè)備等行業(yè)的持續(xù)投資。2022年2月一家專門生產(chǎn)燈具及其配件的企業(yè)投資3200萬美元在茶膠省設(shè)立工廠；5月，投資金額約7150萬美元的瓷磚廠落地西港；此外還有家具廠、膠合板廠、管道、墻體裝飾、廚房用具廠……目前國(guó)內(nèi)建材企業(yè)市場(chǎng)需求萎縮，而生產(chǎn)成本卻居高不下，此外受到能耗“雙控”和“雙碳”相關(guān)政策的限制和約束也越來越大。出海，可以說是建材行業(yè)未來的一條必經(jīng)之路。可觀的市場(chǎng)潛力、極具競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)成本、較為寬松的環(huán)保政策，讓柬埔寨成為國(guó)內(nèi)建材企業(yè)搬遷或布局生產(chǎn)基地的可行選擇。

汽車裝配及電子組裝行業(yè)興起 柬埔寨工業(yè)、科學(xué)、技術(shù)和創(chuàng)新部的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，柬埔寨只有9家已注冊(cè)的汽車組裝廠和零部件工廠，獲得的投資額約為2.5億美元。而在2022年1月，通用股份投資3億美元的汽車輪胎工廠獲批，目前正在緊鑼密鼓地建設(shè)中，預(yù)計(jì)今年5月即可竣工投產(chǎn)。東風(fēng)、東南和一汽品牌汽車組裝廠項(xiàng)目于6月獲批，協(xié)議投資額1560萬美元。9月，CDC批準(zhǔn)豐田汽車組裝廠項(xiàng)目，協(xié)議投資額3670萬美元。這些大型汽車裝配項(xiàng)目的落地，是柬埔寨汽車發(fā)展戰(zhàn)略的第一步。根據(jù)柬埔寨《發(fā)展和吸引汽車業(yè)投資路線圖》，初期將專注于發(fā)展更簡(jiǎn)單、更勞動(dòng)密集型的出口部件組裝業(yè)（例如線束和座椅）。而后逐步轉(zhuǎn)移至更復(fù)雜和更高附加值的組裝和設(shè)計(jì)，以成為區(qū)域汽車生產(chǎn)中心，特別是成為零部件制造中心。和汽車業(yè)同被列為優(yōu)先發(fā)展行業(yè)的電子產(chǎn)業(yè)也是如此。柬埔寨充分利用現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如廉價(jià)和充沛勞動(dòng)力、與電子業(yè)快速發(fā)展的越南毗鄰，以及與主要電子業(yè)出口市場(chǎng)簽定自由貿(mào)易協(xié)定等優(yōu)勢(shì)，吸引跨國(guó)企業(yè)來柬埔寨投資和生產(chǎn)。在初期，主要致力吸引簡(jiǎn)單組件和子組件（如電纜、連接器和電路板PCB組件）。目前柬埔寨政府的努力已初有成效。4月，一個(gè)投資金額約為1470萬美元的電子設(shè)備制造與組裝廠項(xiàng)目落地金邊；5月，一家公司投資960萬在茶膠省建立電子設(shè)備組裝廠……當(dāng)然，從柬埔寨現(xiàn)有的工業(yè)水平來看，和在代工和封裝測(cè)試領(lǐng)域已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的越南仍然存在一定的差距。但和中國(guó)長(zhǎng)期的友好關(guān)系，對(duì)外國(guó)投資者較少的限制，以及允許外匯資金自由進(jìn)出等優(yōu)勢(shì)仍具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。

在柬政府大力扶持下，多個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)已經(jīng)在柬埔寨建立了穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。以下是一些在柬埔寨各行業(yè)中的龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額介紹：

制衣行業(yè)：制衣業(yè)是柬埔寨最大的出口行業(yè)之一，占全國(guó)出口總額的大部分。其中，一些知名的國(guó)際品牌如優(yōu)衣庫(kù)、H&M、GAP等都在柬埔寨設(shè)有生產(chǎn)基地。這些品牌的市場(chǎng)份額較大，因?yàn)樗鼈冊(cè)谌蚍秶鷥?nèi)享有較高的知名度和消費(fèi)者忠誠(chéng)度。此外，還有一些本地品牌也在柬埔寨市場(chǎng)上占據(jù)一定的份額。