南非可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀及中國企業(yè)投資建議

 1前言

  南非是非洲最具影響力的國家，也是全球最大的溫室氣體排放國之一。富煤炭、少油氣、缺水能的能源稟賦使南非長期以來保持著以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)，煤炭占一次能源消費和電力生產(chǎn)的比重分別達(dá)到70%和86%。隨著全球氣候變化形勢愈加嚴(yán)峻以及本國優(yōu)質(zhì)煤炭資源日趨緊張，南非近年來開始積極推進(jìn)低碳能源轉(zhuǎn)型，發(fā)展以太陽能和風(fēng)能為主的可再生能源成為最重要的措施之一?？稍偕茉椽毩l(fā)電商采購項目(REIPPPP)是南非推進(jìn)可再生能源開發(fā)的主要方式，項目采取公開招標(biāo)方式引入私人資本，推動潛在項目開發(fā)。自2011年11月實施以來，REIPPPP已經(jīng)完成了四輪共五期招標(biāo)，累計引入92個可再生能源項目，新增裝機容量6328MW。憑借優(yōu)越的資源稟賦，通過REIPPPP招標(biāo)推動可再生能源開發(fā)，已經(jīng)成為南非能源轉(zhuǎn)型的國家共識和必由之路。

  本文聚焦南非可再生能源領(lǐng)域，首先概述了該國在太陽能和風(fēng)能方面的資源稟賦，而后介紹了南非可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀以及遠(yuǎn)期規(guī)劃，并且梳理了REIPPPP在招標(biāo)流程、評標(biāo)規(guī)則和資質(zhì)審批等方面的有關(guān)要求，最后通過對前四輪招標(biāo)情況的分析對中國企業(yè)參與南非可再生能源投資和項目開發(fā)提出幾點建議，以期為企業(yè)市場開拓和相關(guān)研究提供參考。

  2、南非可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀

  2.1資源稟賦

  南非地處非洲大陸最南端，境內(nèi)大部分地區(qū)年降水量偏低。另外受雨季和旱季更替影響，水資源可開發(fā)潛力有限，目前水電裝機僅3596MW。南非可再生能源儲量豐富，尤其在太陽能和風(fēng)能等方面具有天然優(yōu)勢，開發(fā)前景廣闊。在太陽能方面，南非全國大部分地區(qū)年平均日照時長超過2500h,日均太陽輻射水平在4.5~6.5kW·h/m2左右(見圖1),位于全球前列。

  在風(fēng)能方面，南非西部和東部沿海以及東開普省、西開普省、西北省是風(fēng)能資源最為豐富的地區(qū)，且資源稟賦優(yōu)良，多為Ⅲ類風(fēng)區(qū)，部分是Ⅱ類風(fēng)區(qū)，平均風(fēng)速集中在7~8.5m/s,部分地區(qū)高達(dá)10m/s(見圖2),非常適合風(fēng)電開發(fā)。

  2.2發(fā)展現(xiàn)狀

  南非是典型的煤炭依賴型國家，油氣資源探明儲量很少，煤炭資源相對豐富。截至2019年，化石能源在南非一次能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中依然占據(jù)主導(dǎo)，占比高達(dá)92%,其中煤炭、石油和天然氣占比分別為75%、14%和3%,可再生能源占比僅有4%4,如圖3所示。

  截至2019年，南非以太陽能和風(fēng)能為主的可再生能源裝機容量約為4800MW,占總裝機容量的8%,可再生能源發(fā)電量約占總電量的6%(見圖4)。

  2.3綜合能源規(guī)劃

  綜合能源規(guī)劃(IntegratedResourcePlan,IRP)在南非能源領(lǐng)域發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，規(guī)劃通過對電力需求的預(yù)測來制定詳細(xì)的國家中長期新增發(fā)電計劃，包括類型和容量。2019年10月，南非礦產(chǎn)資源和能源部(DMRE)頒布了最新版IRP2019,其中包含了南非在2019~2030年間新增和退役各類型發(fā)電裝機的詳細(xì)計劃，可再生能源在新增裝機中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)規(guī)劃，2030年南非可再生能源裝機占比將增至37.08%,太陽能和風(fēng)電裝機將分別達(dá)到8288MW和17742MWS。2018年和2030年南非各類型裝機占比變化如圖5所示。

  3、可再生能源獨立發(fā)電商采購項目

  可再生能源獨立發(fā)電商采購項目(REIPPPP)招標(biāo)由南非礦產(chǎn)資源和能源部下屬的招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)。如圖6所示，REIPPPP招投標(biāo)流程總體上比較復(fù)雜，前期準(zhǔn)備工作量大，資質(zhì)審批不但流程繁瑣，而且涉及多個國家部委和專業(yè)機構(gòu)。

  3.1招標(biāo)流程

  3.1.1發(fā)標(biāo)

  南非礦產(chǎn)資源和能源部負(fù)責(zé)制定和發(fā)布招標(biāo)文件(RequestForProposal,RFP),其中包括投標(biāo)時間、各類型可再生能源招標(biāo)容量和評分規(guī)則等。招標(biāo)通常會對不同類型項目的投標(biāo)容量進(jìn)行限制(見表1)。

項目開發(fā)商需要自行尋找合適的項目進(jìn)行開發(fā)，在投標(biāo)前獲取所需的資質(zhì)許可(包括土地征用、環(huán)境評估、水資源利用許可、民航許可等),并確定價報價、建設(shè)及運維方案等。由于相關(guān)審批時間長，項目開發(fā)商通常需要在招標(biāo)文件發(fā)布前啟動相關(guān)工作，或提前儲備項目。

  3.1.2投標(biāo)和評標(biāo)

  在收到投標(biāo)方提交的上網(wǎng)電價報價后，招標(biāo)方將根據(jù)以每年4月為基準(zhǔn)的消費者物價指數(shù)(CPI)折算出各投標(biāo)方的等效上網(wǎng)電價(EquivalentAnnualTariff,EAT),然后進(jìn)行統(tǒng)一評分從而確定投標(biāo)人排名，并按得分高低順序累加投標(biāo)項目上網(wǎng)容量，直至流烈本類型招標(biāo)寄量。招標(biāo)方通常會在定意選中標(biāo)人后，再選擇若干備選中標(biāo)人。若首選中標(biāo)人在項目后續(xù)的執(zhí)行階段出現(xiàn)違約等情況，會依據(jù)容量選擇備選中標(biāo)人進(jìn)行增補。REIPPPP招標(biāo)框架如圖7所示。

  3.1.3簽署協(xié)議

  中標(biāo)項目需要與南非礦產(chǎn)資源和能源部簽署項目實施協(xié)議(ImplementationAgreement,IA),與南非電力公司(Eskom)簽署購電協(xié)議(PowerpurchaseAgreement,PPA)以及入網(wǎng)協(xié)議(ConnectAgreement,CA),并需要申請獲得南非能源監(jiān)管委員會(NERSA)頒發(fā)的發(fā)電許可證。投標(biāo)文件中確定的項目股東結(jié)構(gòu)、融資方案、EPC和運維方案不得擅自改動，任何變更都需要獲得南非礦產(chǎn)資源和能源部的批準(zhǔn)。中標(biāo)項目的公司股權(quán)在項目具備開工條件后三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

  3.1.4項目運營

  中標(biāo)項目與南非電力公司簽署的購電協(xié)議時長為20年，在此期間，南非電力公司會按照項目投標(biāo)時的上網(wǎng)電價報價(每年根據(jù)CPI進(jìn)行調(diào)整)全額收購項目電量，南非政府提供擔(dān)保。

  3.2評標(biāo)規(guī)則

  低價中標(biāo)是REIPPPP評標(biāo)的基本原則。具體的評分標(biāo)準(zhǔn)包括上網(wǎng)電價和社會經(jīng)濟效益兩部分，占比分別為70%和30%,標(biāo)準(zhǔn)如下：

  上網(wǎng)電價(70分):投標(biāo)人上網(wǎng)電價報價按照同一基準(zhǔn)折算后進(jìn)行評分，投標(biāo)電價最低的投標(biāo)人得分為70分，其他投標(biāo)人得分(P)按照報價(P)與最低電價(P)的差值按比例進(jìn)行折算，公式如下：

  社會經(jīng)濟效益(30分):包括創(chuàng)造就業(yè)、本地化率、黑人投資者股權(quán)比例和經(jīng)濟社會貢獻(xiàn)等評分項目，見表2。

  REIPPPP前四輪招標(biāo)累計吸引私人資本投資達(dá)到1926億蘭特，各輪中標(biāo)項目詳情見表3。

隨著可再生能源發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步，REIPPPP各類型中標(biāo)項目上網(wǎng)電價逐輪下降，其中以光伏太陽能、聚光太陽能和風(fēng)電項目最為明顯。在首輪招標(biāo)中，風(fēng)電和光伏太陽能平均中標(biāo)電價分別為14美分/(kW·h)和35美分/(kW·h),至第四輪招標(biāo)已降至5美分/(kW·h)和6.4美分/(kW·h),如圖8所示。

  3.3我國企業(yè)中標(biāo)項目介紹

  3.3.1龍源德阿風(fēng)電投資項目

  2013年8月，原中國國電集團(tuán)下屬龍源電力協(xié)同當(dāng)?shù)睾献骰锇閰⑴c第三輪REIPPPP招標(biāo)，成功中標(biāo)德阿(DeAar)I期和Ⅱ期兩個風(fēng)電項目，裝機容量分別為100.5MW和144MW,總投資約25億元人民幣四。I期被南非風(fēng)能協(xié)會(SAWEA)評選為“2014年度優(yōu)秀項目”,Ⅱ期則是目前REIPPPP所有中標(biāo)項目中裝機容量最大的。國電聯(lián)合動力提供了全部163臺風(fēng)機，單機容量1.5MW。為降低投資風(fēng)險，兩期項目的貸款全部經(jīng)由本地銀行融資。2015年2月項目財務(wù)關(guān)閉，同年8月兩期項目同時開工建設(shè)。2017年11月，兩期項目并網(wǎng)發(fā)電，成為我國在非洲第一個集投資、建設(shè)和運營于一體的風(fēng)電項目。

  3.3.2金風(fēng)科技風(fēng)電EPC項目

  2014年，金風(fēng)科技(GoldWind)獲得第四輪招標(biāo)兩個中標(biāo)項目Excelsior(32.5MW)和GoldenValley(120MW)的EPC總承包合同，承建內(nèi)容包含風(fēng)機供貨、項目土建、電氣分包和運輸?shù)跹b等。2018年7月，兩個項目實現(xiàn)財務(wù)關(guān)閉，并分別于2020年9月和2021年2月并網(wǎng)發(fā)電。

  4、市場前景分析及對中國企業(yè)投資的建議

  近年來，很多中國企業(yè)進(jìn)入南非參與REIPPPP價過高、未能滿足黑人經(jīng)濟振興計劃(BEE)要求、資質(zhì)審批未達(dá)標(biāo)是造成投標(biāo)失敗的主要原因。筆者綜合南非電力市場和前四輪招標(biāo)整體情況，對后續(xù)REIPPPP招標(biāo)前景進(jìn)行分析，并對中國企業(yè)參與南非可再生能源投資和項目開發(fā)提出幾點建議。

  4.1市場前景分析

  ①南非可再生能源市場發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)IRP2019,南非在未來10年擬新增20400MW的太陽能和風(fēng)電裝機容量，可再生能源裝機比例將上升至37%,市場開發(fā)潛力巨大。2021年3月，南非時隔7年再次啟動第五輪REIPPPP招標(biāo)，招標(biāo)容量為2600MW,其中風(fēng)電1600MW、太陽能1000MW,第六輪招標(biāo)也將于2021年8月啟動。南非可再生能源領(lǐng)域潛在項目開發(fā)和投資機會必將增多，有望迎來新一輪大發(fā)展，中國企業(yè)進(jìn)軍南非電力市場又迎來新的重要機遇。

  ②中標(biāo)項目上網(wǎng)電價逐輪下降。在發(fā)電成本下降、行業(yè)政策利好、市場競爭激烈等因素的影響下，REIPPPP招標(biāo)中標(biāo)上網(wǎng)電價持續(xù)走低，已接近傳統(tǒng)能源水平。對于重新啟動的第五輪招標(biāo)，南非部分行業(yè)專家預(yù)測光伏和風(fēng)電項目中標(biāo)電價可能會降至每千瓦時0.68蘭特(3.7美分)和0.55蘭特(3美分)左右，中標(biāo)電價繼續(xù)下降，投資收益率走低。

  ③BEE和本地化要求不斷增強。為了促進(jìn)當(dāng)?shù)睾谌思昂谌似髽I(yè)發(fā)展，南非在REIPPPP招標(biāo)中大量引用了BEE的標(biāo)準(zhǔn)和要求，在招標(biāo)評比中設(shè)定BEE和本地化最低限值，外資持股比例被限制，并在項目設(shè)計、采購、建設(shè)、運維、人員、培訓(xùn)和安全等環(huán)節(jié)也有相關(guān)硬性要求。南非當(dāng)?shù)谺EE公司雖然滿足評價要求，但大多在資金、管理和技術(shù)等方面實力不足，對中國企業(yè)而言，選擇優(yōu)質(zhì)的當(dāng)?shù)睾献骰锇榉浅Ｖ匾?/p>

  ④外部因素影響行業(yè)發(fā)展。南非是一個法制比較健全的國家，投資環(huán)境總體較好。REIPPPP招標(biāo)自首輪以來總體進(jìn)展順利，但也受到了南非整體經(jīng)濟狀況和一些外部因素影響。一是南非近年來經(jīng)濟總體表現(xiàn)不佳，主權(quán)信用評級連遭下調(diào)，可再生能源投融資成本出現(xiàn)上浮。二是南非電力公司、工會組織、煤炭行業(yè)及利益相關(guān)方阻礙可再生能源行業(yè)發(fā)展。例如南非電力公司在2016年7月以中標(biāo)電價過高為由，拒絕與第三輪和第四輪中標(biāo)的27個項目簽署購電協(xié)議。雖然在多方協(xié)調(diào)下，上述中標(biāo)項目購電協(xié)議在2018年4月得以簽署，但是此舉不僅導(dǎo)致后續(xù)招標(biāo)被迫暫定，更是打擊了投資者信心。三是南非政府雖然承諾承擔(dān)可再生能源項目建設(shè)期內(nèi)的匯率波動損失，但是實際執(zhí)行情況并不理想。

  4.2對中國企業(yè)投資的建議

  ①遵循當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?？傮w而言，南非電力市場體制機制比較完備，法律和監(jiān)管體系相對完善，相關(guān)行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)大多遵循歐美體系。建議相關(guān)企業(yè)在項目前期認(rèn)真研究招標(biāo)流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在項目設(shè)計階段選擇當(dāng)?shù)貙嵙π酆窕蛘邔Ξ?dāng)?shù)厥袌龊图夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)比較熟悉的設(shè)計單位協(xié)助，避免后期風(fēng)險。由于REIPPPP投標(biāo)前期準(zhǔn)備工作繁瑣，各類資質(zhì)審批時間長，提前做好潛在項目儲備非常重要。

  ②重視本地化要求，選擇優(yōu)質(zhì)BEE伙伴?？稍偕茉凑袠?biāo)作為公共項目，在招標(biāo)、采購、建設(shè)和運維各環(huán)節(jié)都對本地化有著明確要求，建議相關(guān)企業(yè)參與投標(biāo)前認(rèn)真評估BEE評級和本地化要求，通過合法渠道，選擇實力強、信譽好的當(dāng)?shù)睾谌斯娼M織、社區(qū)機構(gòu)、企業(yè)、基金等作為BEE伙伴，在滿足BEE評級的同時，協(xié)助企業(yè)處理工會罷工、回饋社區(qū)等工作。項目中標(biāo)后，要積極履行社會責(zé)任，促進(jìn)項目所在地社區(qū)發(fā)展。

  ③豐富市場開拓方式，聯(lián)合歐美企業(yè)共同參與。南非電力領(lǐng)域投資環(huán)境相對寬松，我國企業(yè)可以采取多種方式參與，如作為項目開發(fā)商直接投資，或作為EPC總承包商參與項目承建，或作為設(shè)備廠商參與項目供貨，也可嘗試通過并購方式投資回報穩(wěn)定、風(fēng)險小的已中標(biāo)存量項目。受殖民歷史影響，歐美企業(yè)在REIPPPP招標(biāo)中占據(jù)優(yōu)勢，具有很強的影響力。相關(guān)企業(yè)可選擇與歐美企業(yè)建立綁定關(guān)系，利用自身的技術(shù)、資金優(yōu)勢和歐美企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、市場優(yōu)勢共同開拓。④重視與金融機構(gòu)合作，防范匯率風(fēng)險。參與南非可再生能源投資和項目開發(fā)通常需要通過融資方式解決資金問題，REIPPPP招標(biāo)是以南非本國貨幣蘭特進(jìn)行核準(zhǔn)和結(jié)算，而近年來蘭特匯率波動較大，兌美元匯率持續(xù)走低，2010年至今貶值幅度高達(dá)54%。中國企業(yè)作為境外投資者，為了確保項目投資收益率，應(yīng)積極采取相關(guān)避險措施。5結(jié)語

  作為非洲最具影響力的國家，南非在國際氣候談判中表現(xiàn)積極，也是最早簽署《巴黎協(xié)定》的國家之一。隨著全球氣候變化的日趨嚴(yán)重，南非近年來積極開展應(yīng)對氣候變化行動，推動低碳能源轉(zhuǎn)型。2020年和2021年南非政府先后頒布《低碳減排發(fā)展戰(zhàn)略》和《國家自主貢獻(xiàn)》草案，并提出2050年碳中和減排目標(biāo)，大力發(fā)展可再生能源成為其能源轉(zhuǎn)型和碳中和最重要的內(nèi)容之一。

  南非可再生能源資源豐富，市場開發(fā)潛力巨大。REIPPPP是南非可再生能源開發(fā)的主要形式，以競價招標(biāo)的方式引入私人資本，既可以有效降低開發(fā)成本和度電成本，又可以避免上網(wǎng)電價補貼造成的財政赤字問題。REIPPPP招標(biāo)流程相對復(fù)雜，資質(zhì)審批流程繁瑣，BEE和本地化要求嚴(yán)格，選擇優(yōu)質(zhì)的當(dāng)?shù)睾献骰锇榉浅Ｖ匾?/p>

  南非既是非洲電力行業(yè)發(fā)展的“領(lǐng)頭雁”,也是中非能源合作的“橋頭堡”。我國企業(yè)在太陽能、風(fēng)電等領(lǐng)域已積累了豐富的技術(shù)儲備和開發(fā)經(jīng)驗，在國際市場上具有明顯優(yōu)勢，發(fā)揮著引領(lǐng)作用。擴大以電力合作為基礎(chǔ)的能源合作，不但有助于促進(jìn)中南戰(zhàn)略合作，而且對開拓非洲其他國家電力市場也具有很強的示范效應(yīng)。重啟的REIPPPP招標(biāo)是我國企業(yè)投資南非可再生能源市場和推動兩國能源領(lǐng)域合作的重要機遇。