尼日利亞工程承包市場與投資環境分析

  尼日利亞工程承包市場與投資環境分析

  尼日利亞不僅是我國在非洲最重要的出口市場之一，也是我國開拓非洲基礎設施市場的重點國家。中尼之間長期保持著友好的政治關系，兩國不僅確立了戰略伙伴關系，還簽署了“一帶一路”合作協議。“一帶一路”建設將深化中尼在基礎設施建設、油氣開采和制造業等領域的合作，為尼日利亞經濟發展注入新的活力。尼日利亞專門成立了“商業環境理事會”，負責統籌各部門推進改革措施，積極改善營商環境。雖然目前尼日利亞經濟下行風險很大，然而中尼的經貿卻是逐年增長。在尼日利亞政局及社會治安相對能穩定的前提下，尼日利亞整體營商環境積極向上。尼日利亞對外國投資的市場準入投資行業的規定。尼日利亞政府規范和鼓勵國內外投資的基本法是《尼日利亞投資促進委員會法(NigeriaInvestmentPromotionCommissionAct)。尼日利亞政府于1998年對該法進行了修訂。該法令取消了外國投資可持股份的上限，外國投資者可以在除油氣以外的其他投資領域擁有100%的股權。需要特別注意被政府征收的風險。直接征收即直接剝奪投資者財產所有權，間接征收是指對外國人使用、占有和處置的財產無理干涉，從而使所有權人在干涉期間不能處分該財產。在尼經營因為政局迭代和政府部門腐敗問題，常被征收。

  投資方式的規定。尼日利亞允許外資并購當地企業，外資企業可用任何可兌換的外國貨幣購買尼日利亞企業的股份，也可以設備等方式入股。按照尼日利亞規定，外國投資者的投資收益可自由匯出，但實際上難以實現。中資企業在尼日利亞暫未遇到開展并購遭遇阻礙的案例，但上當受騙的案例較多。

  尼日利亞對外國公司承包當地工程的規定。

  許可制度。

  外國承包商在尼日利亞當地承包工程需遵循《1990年勞工法》等法律法規。尼日利亞要求外國承包商在當地注冊公司，在項目所在州政府或聯邦政府部門進行承包商注冊，并要求每年更新。外國自然人需以公司名義承攬工程承包項目。尼日利亞對工程建設無具體規定，但項目執行多采用英國標準或世界銀行標準。政府采購。尼日利亞聯邦政府采購的程序主要由《公共采購法案2007》規定，該法案成立了國家公共采購委員會和公共采購局作為政府采購的監管部門。同時，還有《2007年貨物和工程公共采購條例》、《2007年咨詢服務公共采購條例》等專門配套規定。此外，每個州一般還有自己的公共采購規定，規范州內的公共采購。總的來說，尼日利亞政府采購程序一般包括：邀標、繳納投標保證金、投標、開標、評標、授標、履約擔保等環節，同時，也可能根據實際情況采取有限招標、兩階段招標、直接采購、緊急采購等特殊程序。

  政府自有資金皆來自于政府財稅收入，是尼日利亞政府投資項目的最主要資金來源。此類資金來源的項目覆蓋水利、公路、住房、電力等領域，而且數量眾多。但是特別需要注意的是近年來尼政府入不敷出，常有拖欠工程款的現象，企業要高度注意政府拖欠工程款的風險。

  尼日利亞未來發展環境與投資機會分析

  政治前景。

  近年來，尼日利亞政局總體保持穩定，從軍政府專政向民選政府執政的轉化過程比較平穩。但具有較大不確定性，安全隱患依然存在。尼日利亞宗教極端組織十分猖獗，由于尼日利亞政府對恐怖活動采取嚴厲打擊的高壓政策，國內安全形勢整體上有了明顯改觀，但仍然存在一些影響政局的不穩定因素。尼日利亞族群之間、宗教之間和黨派之間長期存在著種種矛盾與沖突，尤其是尼日利亞極端組織雖然遭受重大打擊，但殘余勢力尚未被完全消滅，部分地區的恐怖襲擊仍時有發生。在經濟增速明顯放緩或者面臨重大選舉的時候，尼日利亞各種社會力量之間的博弈會不斷顯現，一旦政府管控不力，就有可能趨于激化，對社會穩定造成沖擊。

  經濟預測。在經濟結構方面，當前尼日利亞70%左右的財政收入和幾乎全部的出口收入都來自石油銷售。這反映了尼日利亞本屆政府未能進行結構性經濟改革。國際大宗商品價格下跌以及產油區安全形勢不佳導致石油產量下降等因素都嚴重影響了尼日利亞的經濟發展。此外，大部分非石油部門的發展將繼續受到尼日利亞中央銀行貨幣政策和匯率制度的限制。在其他經濟領域，尼日利亞政府頒布的一些支持商業活動的政策措施以及基礎設施供給將推動非石油部門的發展。但總體經濟發展速度并不能滿足尼日利亞逐漸增多的青年人口謀求生計，這個問題有可能導致尼日利亞政治和社會的動蕩。加上新冠疫情和國際油價的影響，尼日利亞的經濟發展不容樂觀。

  商業環境。當前，尼日利亞面臨著一系列長期政策變化的艱巨挑戰，其中包括如何減少國家財政收入對石油出口的依賴，這個問題長久以來困擾著尼日利亞，歷史上該國總受到國際大宗商品價格變化的巨大影響。此外，尼日利亞經濟改革還面臨其他限制，干涉主義和集權主義的觀念仍深植于尼日利亞不少政治精英心中。這將阻礙尼日利亞貿易自由化進程，可能引發對重點行業保護政策、吸引投資以及減輕企業負擔等政策的重新評估。此外，尼日利亞各層級政府間缺乏協調等因素將影響該國政策的制定和實施。

  總體而言，尼經濟自身的穩定性及政治體制、外部環境等方面的隱憂都導致商業環境的不穩定。一是經濟結構單一，對石油依賴嚴重，經濟發展易受國際油價波動影響。二是企業特別是上市公司整體競爭力弱。三是人才流失嚴重，過去三十年尼成為工程師、醫生和經濟學家等的輸出大國。四是腐敗問題是尼經濟頑疾。五是基礎設施嚴重滯后，阻礙外來投資和經濟發展。六是宗教和部落沖突嚴重，對尼政治秩序和社會安全造成嚴重威脅。七是新冠疫情加劇社會的動蕩和商業秩序的破壞，雖然政府出臺了多項稅收優惠政策，但是杯水車薪。未來尼日利亞的商業環境需要進一步的觀望。

  人口預測。

  尼日利亞的人口增長速度僅次于印度，居世界第二位，是2018-2050年間預計人口增長最多的8個國家之一。據美國人口資料局報告顯示，預計2050年尼日利亞人口將達到4.11億。屆時尼日利亞的人口數量將超過美國，成為人口第3大國。報告還指出，預計到2050年，有26個國家（幾乎全部在非洲）的人口將增長一倍，而尼日利亞的人口將增長兩倍。

  尼日利亞人口分布不均，南部雨林區和北部草原區人口較多，尤其是南部沿海地帶和三角洲地區，占尼日利亞國土面積的20%卻居住著全國近一半的人口。中部地區人口相對稀少。人口分布比較集中的城市有拉各斯、卡諾、伊巴丹和首都阿布賈等。近些年來，尼日利亞城鎮人口占比不斷提高，2019年城鎮人口數量超過農村人口數值。尼日利亞城鎮化進程不斷推進的過程中將需要進行大量基礎設施建設，各類型建筑材料需求擴大，存在一定投資機會。

  投資機會。

  作為非洲人口第一大國，尼日利亞具有相當可觀的消費市場。雖然受到近年來經濟下行的影響，尼日利亞國內需求增長率逐步下降，但仍舊保持15%以上的增速，人口數量逐步增長，人均GDP也不斷攀升，國內市場將產生對外國商品及服務的大量需求，為出口貿易和投資提供契機。

根據預測，未來5年，尼日利亞各部門消費支出均有所上漲，市場投資機會巨大。其中，教育、住房、通信等領域需求增加較快。此外，交通、文化娛樂、餐飲等領域的需求也呈現較快增長勢頭，為海外企業提供了投資機會。中國與尼日利亞自建交以來，雙邊關系長期友好，貿易規模迅速擴大，承包工程呈現跨越式發展，中國對尼日利亞投資大幅增加。未來，中國和尼日利亞在能源、基礎設施建設、農業、礦業、金融、航空等領域都將有廣泛的合作前景。