當(dāng)前白羽肉雞產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與市場(chǎng)分析

2018年非洲豬瘟暴發(fā)以來(lái)，白羽肉雞已成為我國(guó)發(fā)展最快的肉類(lèi)產(chǎn)業(yè)，出欄量從48億只快速增長(zhǎng)至2023年的80億只。產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的背后，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度加大，高峰時(shí)期毛雞價(jià)格可至10元/千克，低點(diǎn)時(shí)毛雞價(jià)格可至7.0元/千克，波動(dòng)幅度高達(dá)30%，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)波幅大，不利企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。本文通過(guò)回顧白羽肉雞市場(chǎng)發(fā)展歷程和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，理解肉雞市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)，預(yù)判肉雞產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)和發(fā)展方向，為從業(yè)者提供參考。

  白羽肉雞市場(chǎng)以其生產(chǎn)周期短、市場(chǎng)調(diào)節(jié)快而備受市場(chǎng)矚目。2009—2023年間，白羽肉雞市場(chǎng)經(jīng)歷了三輪周期，在外部產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷變化下，市場(chǎng)供應(yīng)和需求調(diào)整，價(jià)格波動(dòng)運(yùn)行，毛雞價(jià)格最高價(jià)出現(xiàn)在2011和2019年，達(dá)9.8元/千克，最低價(jià)出現(xiàn)在2017年的6.7元/千克。過(guò)去十五年毛雞均價(jià)8.4元/千克，產(chǎn)業(yè)平均利潤(rùn)0.9元/只，但不同年度利潤(rùn)差異較大，有過(guò)2019年只利潤(rùn)7元的輝煌，亦有2015年2元/只的深虧，有過(guò)持續(xù)3年虧損期，亦有連續(xù)3年的盈利期（見(jiàn)圖1）。

  一、白羽肉雞市場(chǎng)發(fā)展歷程回顧

  第一階段，2010—2012年機(jī)遇期：2010年，我國(guó)對(duì)美國(guó)雞肉進(jìn)口進(jìn)行反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼措施，雞肉進(jìn)口總量從2008年的80萬(wàn)噸降至2010年的51.8萬(wàn)噸，進(jìn)口量大幅減少，肉雞市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲至2011年的9.8元/千克，我國(guó)肉雞企業(yè)得到發(fā)展機(jī)會(huì)；同時(shí)，生豬市場(chǎng)因?yàn)樽胸i腹瀉等疾病，導(dǎo)致生豬供應(yīng)減少，帶動(dòng)雞肉需求增加。白羽肉雞市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚，企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模投資，祖代雞引種量猛增，奠定了后期產(chǎn)能增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

  第二階段，2013—2017年困境期：白羽肉雞產(chǎn)業(yè)在2011年高利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)投資多、產(chǎn)能逐步開(kāi)始釋放，2013年祖代雞引種量達(dá)到歷史最高峰154萬(wàn)套，2014—2015年市場(chǎng)理論供應(yīng)量達(dá)到高峰；同時(shí)，“速生雞”“H7N9流感”“福喜事件”外加經(jīng)濟(jì)新常態(tài)多個(gè)因素影響，雞肉需求遭遇沖擊。毛雞價(jià)格從2013—2014年的8.7元/千克跌至2017年的6.8元/千克，肉雞市場(chǎng)進(jìn)入虧損調(diào)整期，2014—2017年肉雞出欄量徘徊于45~47億只。

  第三階段，2018—2023年發(fā)展期：2018年后期非洲豬瘟暴發(fā)，2019—2020年豬肉產(chǎn)量大幅下降，較2018年下降21%和24%，帶動(dòng)白羽肉雞市場(chǎng)需求快速提升，價(jià)格高漲，2019年毛雞價(jià)格再次達(dá)到歷史高峰9.8元/千克。在需求和利潤(rùn)刺激下，2019年起，白羽肉雞市場(chǎng)再次快速發(fā)展：百萬(wàn)規(guī)?；\養(yǎng)小區(qū)建立、屠宰場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)能且延伸上游養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈公司提升種雞配比，建設(shè)產(chǎn)能增長(zhǎng)。最終，在需求帶動(dòng)、產(chǎn)能增加下，白羽肉雞年出欄量從2018年的48億只快速增長(zhǎng)至2023年的80億只（見(jiàn)圖2）。

  二、白羽肉雞市場(chǎng)現(xiàn)狀

  白羽肉雞產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷2018—2023年的快速發(fā)展期后，市場(chǎng)已進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。2023年后期至2024年，外部宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)偏弱傳導(dǎo)至食品端，內(nèi)部全產(chǎn)業(yè)鏈公司產(chǎn)能仍在釋放，白羽肉雞市場(chǎng)整體處于“需求信心不足、供應(yīng)量相對(duì)偏高”階段，產(chǎn)業(yè)以虧損為主。

  但白羽肉雞市場(chǎng)經(jīng)歷快速發(fā)展的5年后，產(chǎn)業(yè)已形成明顯的產(chǎn)量及利潤(rùn)分化的特點(diǎn)。市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)由大到?。?023年初，種雞市場(chǎng)大幅調(diào)整，上半年肉雞供應(yīng)量減少、價(jià)格高點(diǎn)上漲至10.3元/千克；隨后，種雞產(chǎn)能恢復(fù)正常，12月份毛雞價(jià)格跌至7.2元/千克，波動(dòng)幅度達(dá)到30%。2024年，雞肉需求偏差、供應(yīng)增長(zhǎng)幅度小，毛雞價(jià)格波動(dòng)幅度縮窄，上半年毛雞價(jià)格高點(diǎn)7.8元/千克，低點(diǎn)7.0元/千克，波動(dòng)幅度僅10%，表明市場(chǎng)謹(jǐn)慎、競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化。頭部企業(yè)集中度進(jìn)一步提升：從企業(yè)生產(chǎn)量調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，2023—2024年年生產(chǎn)量超過(guò)1億只的企業(yè)總量占比持續(xù)增長(zhǎng)，前15名市場(chǎng)份額占比達(dá)到59%，較2015年提升14個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)分化：從實(shí)際調(diào)研數(shù)據(jù)可知，養(yǎng)殖端到屠宰端利潤(rùn)差異明顯，養(yǎng)殖端常規(guī)利潤(rùn)差異在2元/只，屠宰端常規(guī)利潤(rùn)差異在1元/只。

  三、白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)注和建議

  1.祖代雞：產(chǎn)能彈性大，減少對(duì)短期量變的過(guò)度關(guān)注

  我國(guó)祖代雞更新渠道為國(guó)外引進(jìn)和國(guó)內(nèi)繁育，因外部環(huán)境和高致病性禽流感等因素影響，容易造成我國(guó)祖代雞月度更新量大幅波動(dòng)的現(xiàn)象。資本市場(chǎng)對(duì)祖代雞更新量關(guān)注度高，產(chǎn)業(yè)不理性行為多?；赝^(guò)往，會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)于祖代雞環(huán)節(jié)，從供應(yīng)和需求雙向考慮，祖代雞更新量和存欄量的彈性大，基礎(chǔ)產(chǎn)能有保障。對(duì)于祖代雞短期量的過(guò)度關(guān)注，容易造成過(guò)好預(yù)期。一是通過(guò)調(diào)控手段競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)量，造成產(chǎn)能階段性過(guò)度集中；二是父母代種雞質(zhì)量差，免疫抑制性疾病多，商品代飼養(yǎng)管理難度大，形成資源浪費(fèi)。對(duì)于祖代雞，營(yíng)造正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境，減少過(guò)度關(guān)注和暴利期待，引種和國(guó)產(chǎn)種雞狠抓質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)父母代雞苗。

  2.父母代種雞：參差不齊現(xiàn)象已出；籠養(yǎng)模式開(kāi)始凸顯

  2023年，父母代種雞因品種、品牌差異，參差不齊現(xiàn)象更為明顯，商品雞苗常規(guī)價(jià)格差異擴(kuò)大至1.0元以上，父母代種雞廠(chǎng)家利潤(rùn)差異極大，此種背景下純市場(chǎng)化行為的種雞經(jīng)營(yíng)壓力大，同時(shí)純孵化市場(chǎng)空間壓縮。而一條龍企業(yè)的種雞配套比例在2020—2022年大幅提升后，增幅逐漸放緩，主要是因?yàn)榉N雞飼養(yǎng)成本高。因此，一條龍公司與種雞企業(yè)如何優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)方向。父母代種雞質(zhì)量和商品價(jià)格變化的同時(shí)，種雞生產(chǎn)模式已明顯發(fā)生改變。2023年，白羽肉雞父母代種雞新建籠養(yǎng)和平養(yǎng)改籠養(yǎng)現(xiàn)象明顯增多?；\養(yǎng)模式提高了種雞的受精率和產(chǎn)蛋率，同時(shí)降低了種公雞的使用數(shù)量，使種公雞的選擇強(qiáng)度提高一倍，保證了遺傳性能。

  3.商品雞：養(yǎng)殖指標(biāo)全線(xiàn)提升，新模式涌現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)更上一層

  2023年，商品雞養(yǎng)殖指標(biāo)全線(xiàn)提升，一是隨著籠養(yǎng)技術(shù)成熟、人才流動(dòng)，公司類(lèi)養(yǎng)殖指標(biāo)提升，商品肉雞歐指指數(shù)普遍在420以上；二是傳統(tǒng)平養(yǎng)肉雞公司普遍改籠養(yǎng)，目前純平養(yǎng)公司比例較小。另外，山東最有代表性的臨沂區(qū)域大型規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)已涌現(xiàn)新的養(yǎng)殖模式。養(yǎng)殖模式改變的背后，是商品肉雞發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。同一時(shí)期出欄肉雞，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)常規(guī)利潤(rùn)差異可達(dá)2元/只，差異主要來(lái)自于養(yǎng)殖理念、管理水平和生產(chǎn)資料（雞苗、飼料）表達(dá)不同。商品雞單純依賴(lài)養(yǎng)殖指標(biāo)賺錢(qián)的優(yōu)勢(shì)較往年減弱。

  4.產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)：量、利已明顯分化，產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭放緩

  白羽肉雞產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷2019—2023年的高速發(fā)展，年出欄量由56億增至近80億，高量增長(zhǎng)的背后一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)變化，二是企業(yè)利潤(rùn)明顯分化。年生產(chǎn)量超過(guò)1.5億只的大型集團(tuán)公司數(shù)量較2021年提升23%，較2019年提升228%。產(chǎn)業(yè)集中度提升，年生產(chǎn)1.5億~3.5億只的集團(tuán)公司競(jìng)爭(zhēng)程度加劇。2020—2022年，上至父母代種雞場(chǎng)，下至屠宰廠(chǎng)，各個(gè)環(huán)節(jié)都處于大幅擴(kuò)張期。特別是屠宰環(huán)節(jié)日屠宰產(chǎn)能從2500萬(wàn)升至3000萬(wàn)，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)發(fā)生明顯分化。2021年，屠宰環(huán)節(jié)普遍虧損；2022年，屠宰環(huán)節(jié)利潤(rùn)差異開(kāi)始分化，上至盈利0.7元/只，下至虧損0.7元/只；2023年，產(chǎn)業(yè)分化程度進(jìn)一步加深，部分屠宰企業(yè)出現(xiàn)長(zhǎng)期停工現(xiàn)象。

  四．白羽肉雞市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)和發(fā)展方向

  白羽肉雞產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)非洲豬瘟和新冠疫情之后，產(chǎn)量和質(zhì)量均得到發(fā)展機(jī)會(huì)，雞肉產(chǎn)品觸達(dá)終端消費(fèi)市場(chǎng)比例提升，占領(lǐng)消費(fèi)者心智。但高速發(fā)展容易造成短期階段性的產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)仍需找準(zhǔn)發(fā)展方向和企業(yè)定位，尋求技術(shù)突破，不宜盲目擴(kuò)量。隨養(yǎng)殖成本差異縮小，未來(lái)公司自養(yǎng)和大型規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄量仍將是增長(zhǎng)主力軍，經(jīng)銷(xiāo)商放養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)逐步退出。祖代種雞市場(chǎng)已進(jìn)入國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口均分天下的趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)格局將逐步趨嚴(yán)。父母代種雞因祖代品種多、生產(chǎn)性能差異大，公司仍需做好質(zhì)量管控和成本管理。在外部環(huán)境變化和內(nèi)部市場(chǎng)格局調(diào)整下，隨著飼料價(jià)格下跌，2024年白羽肉雞市場(chǎng)供需平衡點(diǎn)對(duì)應(yīng)的表達(dá)價(jià)格下降，預(yù)計(jì)2024—2025年，毛雞價(jià)格運(yùn)行于3.7~3.8元/500g將是常態(tài)，較過(guò)去十五年價(jià)格下調(diào)；同時(shí)，產(chǎn)業(yè)以微利運(yùn)行為主。內(nèi)卷之下，白羽肉雞出口市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)力。2024年1—5月份，我國(guó)雞肉出口量同比增長(zhǎng)達(dá)27%。2024年，白羽肉雞市場(chǎng)在需求偏弱、供應(yīng)增長(zhǎng)受限下，全年生產(chǎn)量預(yù)計(jì)小幅增長(zhǎng)2%~3%，至82億只，增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩。但在城鎮(zhèn)化、老齡化趨勢(shì)下，我國(guó)雞肉需求仍有增長(zhǎng)空間，目前與美國(guó)等國(guó)家人均雞肉消費(fèi)相比仍有增長(zhǎng)空間。相信白羽肉雞市場(chǎng)仍將充分依賴(lài)飼料高轉(zhuǎn)化率的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)、健康便利的需求空間，調(diào)整之后繼續(xù)增長(zhǎng)。