2024年中國純電乘用車市場現狀及 未來發展趨勢預判

近年來，我國新能源乘用車市場呈快速發展態勢，已成為帶動整體乘用車市場增長的核心驅動力。從能源結構來看，純電乘用車仍為新能源市場銷量主力，但增速相較插混車型明顯放緩，且增量貢獻率進一步下滑。本文基于2024年1-6月終端零售數據，綜合運用定量與定性分析相結合的研究方法，深入挖掘純電乘用車市場規模及其結構特征，并梳理了各細分市場的新產品布局及未來產品規劃，最后對我國純電乘用車未來發展趨勢進行預判，以期為車企布局提供借鑒意義。

 純電市場規模與結構特征

 純電市場增速放緩，但依然是新能源市場絕對主角

 2024年，在產品供給逐漸豐富、“價格戰”持續升級、“以舊換新”政策支持等多重因素共同推動下，我國新能源市場延續良好發展態勢。2024年1-6月新能源乘用車市場終端零售銷量404.5萬輛，同比增長37.4%，遠高于整體乘用車市場增速。新能源滲透率持續攀升至40.4%，較2023年年底提升了近7個百分點。此外，新能源增量貢獻率也進一步提升至316.5%。在發展新質生產力、實現產業變革升級的過程中，新能源乘用車已然成為支撐車市增長的“新引擎”。

  具體到能源結構來看，插混（含增程）乘用車憑借其技術優勢，為用戶提供了更長的續駛里程和更靈活的駕駛體驗，自2021年起呈現爆發式增長，對新能源市場的增量貢獻率明顯提升。而純電乘用車雖在新能源市場中占據主導地位，但自2022年起市占率不斷縮小，且增速進一步放緩。截至2024年6月，純電乘用車累計銷售238.6萬輛，同比增速放緩至18.8%，在新能源市場中的增量貢獻率縮減至34.4%。分析其原因，除規模擴張基數走高以外，一方面是受A00市場銷量下滑影響，A00級作為入門級市場，需求相對有限，2022年大規模擴張后基本飽和，疊加海鷗、五菱繽果等多款A0級新品直接搶占部分A00用戶，導致A00市場大幅萎縮；另一方面，多地網約車市場接近飽和狀態，網約車需求下滑。純電市場轎車份額持續下滑，中大型SUV成為增長主力聚焦純電市場，分車輛類型來看，自2021年起轎車市場份額呈現出持續下滑的趨勢，一方面受消費升級驅動，另一方面源自于微型轎車銷量下滑拖累。SUV市場占比不斷攀升，2024年1-6月已占據37.6%的市場份額，較2020年提升17.0個百分點，展現出強勁的增長勢頭。低端需求下滑影響下純電MPV車型尚未能實現份額突破。

  具體到細分市場，A0級、C級及以上轎車市場和B級SUV市場貢獻主要增量，A0級轎車市場高增長主要由爆款產品海鷗、五菱繽果和新品納米01驅動。比亞迪在2024年推出多款榮耀版車型，其中海鷗榮耀版售價進一步下探至6.98萬元，其憑借強大品牌力和高性價比優勢銷量持續攀升，2024年1-6月累計銷量達16.0萬輛，有效帶動A0級轎車市場份額提升。消費升級趨勢帶動下，C級及以上中高端轎車市場實現同比高增，極氪001改款降價增配拉動銷量以及小米SU7、阿維塔12、智界S7、銀河E8等新品熱銷是驅動其高增長的主要原因。此外，B級SUV市場成為純電乘用車市場增長的支柱力量。豪華品牌ModelY、新勢力品牌蔚來ES6、小鵬G6、零跑C10以及自主新品比亞迪宋L、智己LS6等憑借大空間、高配置、強續駛等優勢成為拉動B級SUV市場高增長的實力擔當。

  純電市場自主優勢地位穩固，豪華份額持續增長

  隨著各大品牌車企競相推出純電新車型，市場競爭愈發白熱化，其中自主品牌憑借早期新能源市場布局以及深厚的產業鏈優勢，牢牢占據76.3%的市場份額，優勢地位明顯。從2024年上半年純電乘用車市場企業銷量排名可以看出，TOP5中自主車企占據了4位，比亞迪汽車位居榜首，上汽通用五菱、吉利汽車、廣汽埃安分別占據三、四、五位，超越了眾多合資車企。同時，TOP10中自主車企所占的市場份額已達62.4%，較2023年同期提高0.6個百分點。

  聚焦自主品牌來看，可分為三大陣營，其中比亞迪憑借銷量斷層式領先優勢獨居自主品牌第一陣營。第二陣營包含上通五菱、吉利、埃安、長安、奇瑞，第二陣營中車企間銷量差異較小，且爆款新品頻出，企業競爭焦灼，銷量排名變化相對頻繁。第三陣營包含長城、華為、小米，該陣營中企業份額較第二陣營存在一定差距，若無新的市場增長點，或有出局風險。整體來看，第二、三陣營市場競爭格局尚未完全確立，各企業間的市場份額爭奪仍在進行中。

  自主市場優勢地位穩固，而曾經獨占鰲頭的合資品牌則承受著前所未有的壓力，主要原因一方面中國大力推行新能源汽車，國家層面對車企的大力支持、對購置稅的減免、充電設施的完善、以舊換新等政策，極大程度地促進了消費者的購買動力與企業的研發動力，加速新能源轉型；另一方面，合資品牌受技術制約產品研發節奏慢，生產成本高，疊加其缺乏較強的市場敏感度，對國內用戶需求了解程度偏低，從而難以適應國內快速變化的市場需求，歐美在2024年也相繼放緩電動化進程。此外，豪華品牌在純電乘用車市場中的表現愈發搶眼。在特斯拉汽車、華晨寶馬、一汽紅旗等車企引領下，豪華品牌銷量持續增長，市場份額明顯上升。

  純電乘用車市場新產品布局

  2024年新能源車市迎來了產品大年，車企紛紛發布新產品

  競逐新能源市場，多款純電爆款入局。其中“新能源一哥”比亞迪憑借海鷗持續熱銷以及宋L、元UP等新品精準布局仍穩坐純電乘用車市場頭把交椅;“新新勢力”小米汽車憑借小米SU7成功入局；“新勢力”理想、小鵬首次進軍MPV市場，爭奪純電家用MPV定義權。

  小米SU7強勢入局，純電轎車版圖再拓新局

  2024年3月，小米首款汽車小米SU7強勢入局20萬元以上純電動乘用車市場。其憑借卓越的產品性能、創新技術以及獨特的設計理念，贏得了無數車主的青睞，成為了純電轎車市場中的又一“新星”。隨產能進一步提升，截至6月，小米SU7已累計銷售2.8萬輛，且6月單月銷量首次破萬。相較于競爭對手極氪001，小米SU7已基本趕上了極氪001的步伐并有望實現反超。

  小米SU7的出色表現一方面受益于小米集團的“人車家生態”系統，“智駕+智艙+生態”是小米汽車參與競爭的技術制高點，而“做生態，懂用戶”也成為了小米汽車的體驗優勢。另一方面，小米SU7采取了短視頻直播營銷、同行互動營銷、數字化營銷等全方位多渠道的營銷策略，最大程度的擴大品牌曝光度，吸引潛在消費者，促進產品銷售。

  從產品規劃來看，下半年將有多款純電轎車重磅上市，其中自主品牌主要包括首搭三激光雷達的騰勢Z9GT、北汽和華為聯合打造的享界S9以及領克品牌首款純電轎車領克Z10等。同時，合資品牌也計劃推出A級純電轎車靈悉L以及馬自達首款新能源MAZDAEZ-6等新品，以推動合資品牌新能源產品矩陣進一步完善。

  比亞迪元UP、宋L、海獅07加速布局中小型SUV市場相比于轎車領域的疲軟，自主品牌普遍在SUV領域都取得了階段性勝利。比亞迪持續深耕SUV市場，先后推出多款新車型優化產品矩陣。其中，小型SUV元UP于2024年3月上市，作為元家族的新成員定位在元PRO和元PLUS之間，是比亞迪e平臺3.0下的首款A0級SUV，采用CTB電池車身一體化技術，在同級別車中具有較強競爭實力，截至6月累計銷量已突破2.7萬輛，成為10萬~15萬純電SUV市場中的TOP3車型。隨宋L、海獅07陸續上市，王朝網、海洋網、騰勢品牌旗下各有一款基于e平臺3.0打造的車型，比亞迪在中型SUV市場的布局基本完成。宋L、海獅07雖然在價格、配置方面相接近，但在設計理念和動力性能、續駛等細節方面有所差異。市場表現方面，宋L在1月銷量沖高至7339輛后銷量連續數月下滑，6月銷量已跌至3183輛，主要由于其主要競爭對手特斯拉ModelY、智己LS6以及小鵬G6等20萬級車型憑借出色的產品力，對宋L造成了較強競爭壓力。海獅07上市即熱銷，6月銷量已攀升至5012輛，預計短期有望實現月銷破萬。此外，吉利智電SUV銀河E5于6月上市，市場表現亮眼，短期內月銷有望突破5000輛。

  從后續產品規劃來看，比亞迪旗下品牌方程豹預計將于2024年下半年推出首款純電SUV車型豹3，并采用第二代刀片電池技術。同時，其它自主車企也將推出中型純電SUV車型包括蔚來子品牌樂道首款車型樂道L60、智界R7和阿維塔07等，均有望于下半年上市，純電SUV市場競爭將進一步加劇。

  新勢力憑借理想MEGA和小鵬X9轉戰純電MPV市場隨著二胎政策放開以及家庭觀念轉變，MPV市場正迎來新的增長浪潮。在電動化轉型和智能化驅動下，傳統MPV市場格局將被重塑。新勢力車企紛紛推出純電MPV車型，以期在這一細分市場中占據一席之地。其中，理想MEGA和小鵬X9都是新勢力MPV的代表車型，兩款車型均主打高端市場，在產品力方面各有特色。理想MEGA在續駛里程、動力性、補能效率以及智駕功能等方面較具優勢，但由于外觀爭議以及定價偏高且在同級別車型中缺乏價格優勢，市場表現尚未能達到預期，銷量呈連續下滑趨勢，自5月起已下滑至三位數。小鵬X9亮點在于標配后輪轉向，對于一款中大型MPV而言，在通過性和操控性方面更具優勢，同時小鵬X9以高性價比和實用性定位，牢牢鎖定35萬~40萬級用戶的核心需求，獲得了一定的市場認可度。小鵬X9銷量表現則相對穩定，2024年1-6月以累計銷量1.3萬輛的成績躍居純電MPV榜首。

  從后續產品規劃來看，純電MPV的產品規劃相對較少，其中合資車型大眾ID.BUZZ和別克GL8純電版仍在進一步醞釀中；新勢力品牌蔚來NT3.0平臺規劃中有MPV車型，但短期內不會上市；零跑、哪吒等其他新勢力品牌則尚未有MPV車型的相關規劃。

  純電乘用車市場發展趨勢預判純電是未來趨勢，但增速小幅放緩隨著純電動車技術迅猛進步、基礎配套設施布局日益完善、新能源三電技術不斷革新，將有效促進消費者購買意愿提升，助推純電市場發展邁向新臺階。短期來看，純電乘用車市場將主要取決于新品放量驅動，預計市場規模將穩步提升，但增速逐漸放緩。純電乘用車市場規模有望在2024年達到575.0萬輛，同比增速達16.1%，在整體乘用車市場中滲透率約為25.9%；2025年純電乘用車銷量預計將達到662.7萬輛，同比增長15.3%，且滲透率將進一步提升至28.4%。中長期市場發展主要取決于整車技術和電池技術的不斷突破。預計在2029年和2035年純電乘用車銷量將分別達到942.1萬輛和1414.4萬輛，增速進一步放緩至12.5%和3.8%，同時純電乘用車滲透率將分別提升至36.0%和48.8%，逐步成為未來車市主流。

  技術進步、政策支持等多重利好推動下，產品力有望邁向新高度、隨科技進步，充電、電池技術不斷取得突破，純電乘用車的續駛里程和充電速度有望進一步提升，電池成本有望進一步下降。同時，輕量化材料、高效驅動系統和智能駕駛技術的進步也助力于純電乘用車性能與安全性提升。同時，國家還會繼續通過加嚴購置稅、車船稅技術門檻等相關舉措來倒逼車企加強技術研發，推動純電乘用車加速發展。此外，隨著充電基礎設施不斷完善，也將有效解決用戶充電難的問題，提升用戶駕駛體驗。總體而言，在技術不斷進步和政策持續支持下，純電乘用車產品力將持續向上突圍，成為激烈競爭中制勝的關鍵。