2024 年上半年我國沿海港口鐵礦石系統經濟運行分析及展望

2024年上半年，新能源、汽車、裝備等優勢產業增長帶動鋼材需求穩定；我國粗鋼、生鐵產量分別同比下降1.1%、3.3%，鋼材出口同比增長22.6%；全國沿海港口完成外貿鐵礦石接卸量6.1億t，同比增長9.4%，增速比去年同期加快4.3個百分點，增長多數用于補充沿海主要鐵礦石接卸港的庫存。

一、鋼鐵行業運行情況

1.我國粗鋼、生鐵產量持續下降

上半年，我國粗鋼產量5.3億t，同比下降1.1%；生鐵產量4.4億t，同比下降3.6%。6月份，粗鋼產量9161萬t，同比增長0.2%；生鐵產量7449萬t，同比下降3.3%。上半年，鋼鐵產業下游整體施工表現不佳，鋼材市場需求恢復緩慢，其中重要原因是基建、地產等方面預期較差，相關鋼材需求偏弱，鋼材價格低位運行，許多鋼鐵企業停產檢修，造成產量持續下降。2.鋼材進口量小幅下降、出口量穩定增長

上半年，我國進口鋼材362萬t，同比下降2.9%；出口鋼材5341萬t，同比增長22.6%。國內鋼鐵生產供給大于需求，鋼材價格持續下降，因此鋼材進口量減少；國內鋼材價格低于國際價格，因此鋼材出口量繼續以較高速度增長。6月份，世界主要鋼鐵生產國粗鋼產量同比增長0.5%，其中，中國同比增長0.2%，印度、

德國、土耳其增長相對較快，其他國家鋼鐵產量均呈現不同程度的下降。

3.國產礦產量繼續穩定增長

上半年，全國生產鐵礦石原礦產量5.5億t，同比增長13.2％。6月份，全國生產鐵礦石原礦產量9662萬t，同比增長9.9％。

4.鐵礦石進口量快速增長

上半年，海關統計我國外貿進口鐵礦石6.1億t，同比增長6.2%，其中6月份進口9762萬t，同比增長2.2%。在鋼鐵生產下降的情況下，鐵礦石總需求隨之下降，因此外貿進口鐵礦石的增長主要是用于補充庫存；6月底沿海主要鐵礦石接卸港鐵礦石庫存1.5億t，比2023年底增加約2937萬t，與海關統計進口鐵礦石的增量基本一致。

二、沿海鐵礦石系統運行情況

在國內鋼材出口穩定增長的情況下，國產鐵礦石產量和外貿進口鐵礦石量均呈現增長態勢，全國沿海港口外貿進口鐵礦石接卸量總體持續穩定增長。

上半年，我國沿海港口完成鐵礦石吞吐量8.1億t，同比增長8.8%，增速比去年同期加快1.9個百分點。上半年，沿海港口完成外貿鐵礦石接卸量6.1億t，同比增長9.4%，增速比去年同期加快4.3個百分點；6月份外貿鐵礦石接卸量1.0億t，同比增長7.9%，增速比去年同期加快7.9個百分點。上半年，沿海港口外貿鐵礦石接卸量具體變化情況見圖1、圖2和圖3。分區域看，在總體外貿鐵礦石接卸量較快增長的情況下，上半年環渤海地區外貿鐵礦石接卸量同比增長11.9%，高于全國2.5個百分點，這是在環渤海地區增速落后于全國幾年后首次增速高于全國；長三角地區外貿鐵礦石接卸量增速為5.0%，低于全國4.4個百分點；東南沿海地區增速為3.7%，低于全國5.7個百分點；珠三角地區增速為16.3%，高于全國6.9個百分點；西南沿海地區增速為2.5%，扭轉一季度

的下降態勢，但增速在全國各區域最低，比全國平均增速低6.9個百分點。

沿海各區域港口外貿鐵礦石接卸量增長速度各不相同，具體情況如下。

1.遼寧沿海外貿鐵礦石接卸量持續下降

上半年，遼寧沿海港口外貿鐵礦石接卸量同比下降11.4%。6月份，全省外貿鐵礦石接卸量同比下降1.0%。遼寧沿海外貿鐵礦石接卸量從2022年開始持續下降，主要原因是東北地區鋼鐵生產以調出為主，本地需求下降，生鐵產量總體下降，國產礦產量穩定，因此東北地區對外貿鐵礦石的需求呈下降態勢。上半年，丹東港外貿鐵礦石接卸量同比增長7.3%，營口港同比下降19.1%，大連港同比下降6.4%。目前營口港總體接卸能力比較緊張，遼寧港口集團有限公司把外貿鐵礦石接卸量盡可能向大連港調配，有利于發揮大連港接卸能力和大連港40萬噸級泊位的優勢。

2.津冀沿海外貿鐵礦石接卸量快速增長

上半年，津冀沿海港口外貿鐵礦石接卸量同比增長17.7%，天津、河北分別同比增長21.5%、4.2%。其中，黃驊港同比增長13.7%，唐山港同比增長23.4%。上半年，津冀沿海港口庫存量增加1600萬t，略低于港口接卸量的增長，反映了腹地對外貿鐵礦石的實際需求增速遠低于港口外貿鐵礦石接卸量增速。

3.山東沿海外貿鐵礦石接卸量快速增長

2024年國內將繼續保持貨幣政策的穩健性，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，持續提升金融服務實體經濟質效。加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度，在新能源、汽車、裝備等優勢產業帶動下，經濟形勢有望進一步好轉，鋼材總需求將保持穩定。國際方面普遍預計9月份以后美聯儲將開啟降息通道，國際貨幣供應由緊趨松，經濟形勢有望好轉。對鋼鐵產業的限制性因素包括：我國環保政策日趨嚴格，國際貨幣寬松政策可能會帶動國際礦石貿易價格進一步走高，進而提高鋼鐵產業成本。國產礦產量將基本維持2023年水平。

預測2024年我國粗鋼、生鐵產量將分別達到10.2億t、8.7億t，與2023年基本持平。考慮補充沿海港口庫存，外貿進口鐵礦石增速將高于生鐵產量增速，預測2024年全國沿海港口外貿進口鐵礦石接卸量將增長3.6%，達到11.7億t。