格魯吉亞地質礦產資源與礦業開發概況

  格魯吉亞位于外高加索中西部,地處歐亞交界,北接俄羅斯,東南和南部分別與阿塞拜疆和亞美尼亞相鄰,西南與土耳其接壤,國土面積6.97萬平方  千米。該國礦產資源較為豐富,主要有錳、銅、鐵、鉛、鋅等,其中有世界聞名的“奇阿圖拉”錳礦區,錳礦品位高,探明錳礦儲量2.34億噸,可開  采量1.6億噸。近年來在“一帶一路”倡議,中國對格魯吉亞礦業投資規模逐步擴大,成效顯著。尤其是格魯吉亞豐富的錳礦、銅礦資源與中國  形成互補性,眾多行業內專家都對格魯吉亞的地質概況和資源開發進行了研究。Sh.ADAMIA(2010)對格魯吉亞和高加索地區的構造格架和地  質演化進行了論述;ARABIDZEMarina(2011)對格魯吉亞的礦產分布、資源儲量及礦產資源的開采對環境的影響進行了詳細敘  述;MDIVANTGvansa(2019)基于當前有利的宏觀經濟環境,運用數理分析和經濟學分析法對中國企業在格投資可能面臨的風險展開深入研究,  在對格投資環境分析后,總結了中國企業的投資優勢和劣勢,基于投資風險,從政治層面、經濟層面、文化層面、自然地理層面提出了防范措施  。

  文章對格魯吉亞的地質概況、礦產資源情況進行了梳理,分析了格魯吉亞的礦業開發現狀和投資環境,從而提出客觀的礦業投資建議,以期為我  國企業赴格魯吉亞進行礦業投資提供參考。

  1、區域地質特征

  格魯吉亞北部是大高加索山脈,南部是小高加索山脈,中間為山間低地、平原和高原。在地質構造上,從北到南依次劃分:①大高加索褶皺帶。在  結構上,大高加索是晚古生代斯基臺的變形南緣。大高加索地區目前的構造僅在東經44°以西的主要南向逆沖斷層中,有古生界基底出露。侏羅  系和白堊系存在于急轉或等斜褶皺中,這些褶皺與出露的古生界巖心周圍的逆沖斷層有關。褶皺的邊緣主要朝向南。上新統—第四系地層在  山脈南側(庫拉盆地和里奧尼盆地之間)折疊成細長的線性南向背斜。②庫拉凹陷和里奧尼凹陷。在東南部,深庫拉凹陷將大高加索與小高加索  分開。它被漸新統—第四系磨拉石填充,厚度達8~10km,前阿爾卑斯山基底已沉降10~12km。在西部,基底在里尼奧山間凹陷深部的磨拉石充  填物下方下沉。③小高加索山脈褶皺帶歐亞大陸活動邊緣。主要從中侏羅統—上白堊統火山沉積層序中得知。在科尼亞克期—桑托期間隔期  間蛇綠巖向南亞美尼亞地塊上俯沖,以及隨后南亞美尼亞地塊與歐亞大陸的古新世—早始新世碰撞之后,始新世中晚期發生了廣泛的火山活動  。令人印象深刻的第四紀火山和最新沿活動斷層的構造運動,證明了與阿拉伯板塊碰撞有關的地球動力學活動(圖1)。

  2、礦產資源

  2.1礦產資源概況

  格魯吉亞位于歐亞板塊和非洲—阿拉伯板塊的邊緣,這決定了其特殊的地質特征。該地區的結構和地質發展非常多樣,導致了礦產資源的多樣  性。地質作用的強度及其開發過程的面積和規模決定了礦床的大小,通常也決定了礦床質量。格魯吉亞未發現大型礦床,礦床主要為中小型礦  床。該國礦產資源主要分布在大、小高加索褶皺帶、庫拉盆地和里奧尼凹陷等區域,主要礦產有錳、銅、鐵、鉛、鋅等(圖1),分布及儲量見表1  。

  2.2成礦帶劃分

  根據格魯吉亞成礦地質條件和優勢礦產資源分布及潛力情況,可劃分鐵礦成礦帶、錳礦成礦帶、銅礦成礦帶、砷礦成礦帶、鉛鋅礦、多金屬礦  成礦帶、重晶石成礦帶及油氣資源成礦帶等(圖2)。

 (1)鐵礦成礦帶

 此成礦帶主要位于小高加索褶皺帶和庫拉凹陷、里奧尼凹陷過渡帶,呈零散分布。主要包含4個重要鐵礦床,總儲量達2.26億噸。在阿賈拉—特  里亞萊蒂褶皺帶,有聞名的德扎馬矽卡巖型磁鐵礦礦床;在塞薩港口附近多富含磁鐵砂,它是在距黑海海岸50km處的一個磁鐵礦—鈦鐵礦富砂  礦,在塞薩河和納塔尼比河的兩個河口三角洲處形成了富的砂礦堆積,沿黑海海岸南北延伸;另外還有波拉多里熱液交代型礦床、特基布利—紹  爾沉積菱鐵礦礦床。

 (2)錳礦成礦帶

 此成礦帶主要分布于格魯吉亞中北部奇阿圖拉及周邊大高加索褶皺帶南麓山前。自從19世紀末發現奇阿圖拉錳礦床以來,格魯吉亞便成為世  界主要錳礦區之一。后來通過普查勘探又發現了奇哈里-阿賈梅季、什克梅爾和克維里利等礦床。其中聞名世界的“奇阿圖拉”錳礦,為典型  富錳礦床,位于格魯吉亞西部黑海波季港東北,庫塔伊西城以東約60km處。為重要的海相沉積錳礦床。錳礦帶由礦層和砂、黏土互層組成。位  于新生界厚達150m的海綿硅質巖和砂泥質沉積物夾層底部,上白堊統石灰巖之上。可采礦層3~18層(單層礦厚1~50cm),與薄層疏松硅質

3、礦業開發現狀投資

 3.1礦業概況

 在格魯吉亞,礦業是國民經濟的一個重要的產業,銅礦及其精礦、鐵合金、未加工的黃金及半成品、貴金屬礦石和精礦及油氣和其他氣態碳氫  化合物等是該國主要出口的礦產品,占出口總額34.8%(2020年,資料來源:格魯吉亞國家統計局)[8]。在格魯吉亞,礦產資源儲量委員會代表國家  批準開采礦產資源的所有礦床和礦山的信息登記冊。該儲量是資源基礎的一部分,基于其經濟和行業特點,可將其納入市場關系。因此,該儲量  代表了該國目前確定的礦產資源的經濟價值估計。目前由552個礦床組成。以下礦床對格魯吉亞尤為重要:金屬礦產中的奇拉圖拉的錳和馬德  紐利(博爾尼西地區)的多金屬;非金屬礦產中的沸石礦床(在德澤格維、特扎米、阿克哈爾茨赫和其他地區)以及建筑和裝飾石材等。

 (1)鐵礦

 澤斯塔福尼(Zestafoni)鐵合金廠是格魯吉亞唯一的鐵合金廠。2017年,該廠生產了約28.98萬噸硅錳合金,與2016年相比增長了19%,全部出口  。該廠位于伊默雷蒂地區克維里拉(Kvirila)河畔,占地130多公頃。澤斯塔福尼工廠位于生產錳礦的礦場和瓦爾特西赫(Vartsikhe)水力發電廠  附近,瓦爾齊克(Vartsikh)水力發電廠為奇阿圖拉錳礦和澤斯塔福尼鐵合金工廠供電。該工廠由位于佛羅里達州邁阿密的格魯吉亞美國合金公  司(GAA)所有。GAA還擁有奇阿圖拉錳礦、瓦爾齊克水力發電廠和費爾曼(Felman)貿易公司,這是一家貿易公司,擁有廣泛的錳和硅鐵合金國  際分銷網絡。

 中國華凌集團在庫塔西(Kutaisi)市建設一家鐵合金廠,工廠建成后將生產金屬硅;該工廠在2015年在庫塔西開放的華凌自由工業區內建設。該  自由工業園區,位于格第二大城市—庫塔伊西市,緊鄰黑海邊著名的港口:巴統港、波季港,占地面積1000畝,總投資1.5億美元。該工廠于2018年  完工,生產原材料計劃從中亞和烏克蘭國家進口,產品出口。

 (2)錳礦

 奇阿圖拉錳業公司是格魯吉亞唯一的錳礦生產商,在奇阿圖拉市經營著幾座礦山,歸格魯吉亞美國合金公司,一家總部位于佛羅里達州邁阿密的  公司。其中奇阿圖拉錳礦區,該礦探明錳礦儲量2.34億噸,可開采量1.6億噸,一直是高品位錳礦的主要生產地。2017年,奇阿圖拉礦估計生產了  46萬噸錳精礦,與2016年估計的34萬噸相比,增長了35%。

 (3)銅礦和金礦

 2012年,俄羅斯基奧普若(GeoPro)礦業有限公司將其在格魯吉亞的股份—馬德利(Madneuli)股份公司和石英巖(Quartzite)有限公司以1.2億  美元的價格出售給了俄羅斯富豪金屬集團(RMG)。新的所有者將這兩家公司重新命名為富豪金屬集團銅礦股份公司(原馬德利股份公司)和富  豪金屬集團金礦有限公司(原石英巖有限公司)。2012年2月,富豪金屬集團獲得了在博爾尼西地區開采薩克德里西礦床的開采權。截至2015年,  富豪金屬集團銅礦股份公司和金礦有限公司是格魯吉亞唯一的銅和黃金生產企業。富豪金屬集團金礦有限公司采用堆浸出法提取貴金屬,其中  使用低濃度氰化物溶液處理石英礦,該公司經營馬德紐利礦,并在其位于卡茲雷提的工廠對礦石進行選礦。

 2015年7月,英國諾里庫姆(Noricum)黃金有限公司收購了博爾尼西項目50%的股份和運營控制權;GMC投資公司擁有格魯吉亞銅金有限公司  50%的股份,而該公司擁有博爾尼西銅金項目的許可證。根據諾里庫姆的數據,博爾尼西占地面積861km2,其資源估計為銅98萬噸,黃金約205  噸,白銀約680噸。此外,礦床還含有重晶石、鉛和鋅。

 2018年3月,格魯吉亞礦業公司,前身為英國諾里庫姆,是一家在英國注冊的初級銅和黃金勘探開發公司,與富豪金屬集團金礦有限公司旗下的高  加索礦業集團簽署了一份協議,該協議涉及格魯吉亞博爾尼西金銅項目的開發。合作伙伴同意為格魯吉亞銅和黃金(GCG)合資公司分擔同等的  資金責任,以支持在博爾尼西項目區建設礦山。此外,該工作計劃還將包括進一步勘探該項目區相鄰區域的銅和金資源。

 (4)油氣資源

 格魯吉亞主要的國家碳氫化合物生產商是格魯吉亞石油天然氣集團(GOGC),該公司從事石油和天然氣的勘探和生產、運輸以及碳氫化合物管  道的建設和運營。根據美國阿納達科石油公司(AnadarkoPe-troleumCorp.)的數據,格魯吉亞黑海區塊的潛在資源量約為10億桶(1.4億噸)石  油。格魯吉亞政府認為,總資源可能會大得多,達到約290億桶(40億公噸)石油。近幾年格魯吉亞石油天然氣開發吸引國外投資進行石油天然氣  的勘探開采。目前在格共25塊開采作業區,開采作業企業12家,主要有印度金達爾(Jindal)石油天然氣公司、美國弗龍特拉(Frontera)資源公司  、英國—澳大利亞斯特雷特(Strait)油氣公司、格魯吉亞石油天然氣集團、捷克尼諾茨明達(Ninots-minda)石油公司、印度維克特拉(Vectra)  私人投資有限公司等。2022年7月格魯吉亞國家石油和天然氣總局局長格奧爾基·塔提什維利近日對外表示,布萊克能源公司  (BlockEnergycompany)在首都第比利斯附近新發現一個儲量達160億立方米的天然氣田。3.2礦業地位和礦產品產量

 2017年,采礦和采石業的產值占全國經濟總量的1.8%,2016年為1.9%。礦產商品,尤其是金屬,在該國的出口中發揮了重要作用。2017年,格魯  吉亞出口了約35.17萬噸銅礦石和精礦(與2016年相比增長了23.9%)。該國還出口了28.12萬噸鐵合金與2016年相比增長了22.8%);40.14萬噸  氮肥(與2016年相比增長17.0%);以及3.0噸未鍛造黃金(與2016年相比下降16.7%)。2020年該國出口額銅礦石和精礦占21.8%;鐵合金7.4%;未  鍛造黃金和黃金2.9%;貴金屬礦石和精礦2.7%。2017年,格魯吉亞鋼筋產量增長了68%;石膏62%;錳精礦約35%;天然氣29%;銅精礦(銅含  量)23%;硅錳19%;水硬性水泥,14%;氮13%。預計開采的白銀產量減少了22%;原油產量和金礦產量分別下降了約17%。

 礦產生產數據見表2。

  3.3礦業管理機構及相關法規

  格魯吉亞的礦產資源的管理機構主要是格魯吉亞環境和自然資源保護部,是一個管理與保護格魯吉亞環境和自然資源有關活動的政府部門,主  要職能是組織環境規劃系統;實施國家環境保護政策;保護獨特的景觀和生態系統,生物多樣性,空氣,水,土地和礦物資源和瀕危動植物種群;管理  和規范自然資源使用,廢物管理,化學等有關的活動。該部自2012年重組后,除石油和天然氣外,其余由環境自然資源均由該部門進行管理,而石  油和天然氣的管理則有能源部負責。

  2015年12月,格魯吉亞通過的《礦產法》,進一步優化了采礦業投資環境,通過對采礦業領域相應法規進行修改和補充。格魯吉亞主要環保法律  法規有:《格魯吉亞環境保護法》、《格魯吉亞環境許可證法》等。《格魯吉亞環境保護法》規定,為周知社會,由環保資源部負責向格總統提  交關于國家環境狀況的報告。為起草報告,自接到要求之日起2個月內國家機關和法人實體有義務免費向格環境資源部提供其掌握環境狀況的  報告。《格魯吉亞環保許可證法》規定,一些與環保有關及要求專門知識的行為受許可證管轄,包括:礦石開采、建筑材料生產、礦產勘查、采  石場作業、鉆井作業等。格環保資源部負責審批發放環保許可證,只有取得與環保相關的許可證后,才能從事相應的生產活動。

  2006年6月通過的《格魯吉亞國家投資促進法》引入“特別重要投資地位”的概念,該法對本國和外國投資者均適用,沒有差別待遇。格魯吉  亞政府對獲得“特別重要投資地位”的投資給予重點保護和促進,可預先獲得執照或許可,投資促進局對其提供免費服務。根據2007年7月通  過的格魯吉亞《工業保稅區法》,在工業保稅區開展經濟活動時,給予免征關稅、增值稅、企業稅和財產稅等稅收優惠。稅法規定,如工業保稅  區企業在格境內采購材料應繳納4%的營業稅,營業稅應在供貨發生后下個月前15天內繳納。保稅區企業原材料采購(格境內,園區外)需繳納  18%的增值稅,可取出或抵扣。2016年1月,格魯吉亞出臺法律,對在海拔800m以上山區進行投資將享受免稅政策。

  4、投資礦業的建議

  (1)格魯吉亞礦產資源較為豐富,主要優勢礦產為錳、銅、金、鐵、石油、天然氣、重晶石等。可劃分鐵礦成礦帶、錳礦成礦帶、銅礦成礦帶  、砷礦成礦帶、鉛鋅礦、多金屬礦成礦帶、重晶石成礦帶及油氣資源成礦帶等8個成礦帶。錳礦、銅礦和金礦成礦條件好,找礦潛力較大。

  (2)目前,格魯吉亞的礦產資源開發已有一批中國公司密切關注并進入,主要從事的是礦產品加工及礦業貿易,對于礦產資源的勘查領域涉及較少  。從區域成礦帶分布特征及礦點分布來看,格魯吉亞中北部奇阿圖拉及周邊可能為未來最有前景的錳找礦地區;南部博爾尼西地區是金、銅、  鉛鋅及重晶石等多種礦床的找礦前景地區;里奧尼凹陷西部及黑海海域未來油氣勘探遠景較大。建議中國投資阿塞拜疆礦業勘查,可以把以上  幾個成礦帶作為礦產勘探開發的重點靶區。

  (3)經過多年改革,格魯吉亞法律和營商環境相對較好。其錳礦、銅礦和金礦資源較為豐富,與我國形成較好互補性。同時,本地區周邊形勢存在  一定不確定性,地緣環境較為復雜,這為中國企業開展投資合作帶來一定影響。建議有意前往格投資合作的中資企業:一要充分做好前期市場調  研,以法律為依據,以合同為準繩,認真評估風險,精準核算企業利潤和效益,不輕易聽信許諾。二要在經營過程中處理好與當地政府及各黨派關系  ,切勿卷入格魯吉亞內部事務。三要遵守當地風俗習慣、法律法規,處理好與當地居民的關系。四要保護當地環境,工程設計和施工應遵循格環  保理念和法規,盡量避免可能產生的環境問題。

  (4)近年來,中國與格魯吉亞的政治互信和經濟合作關系持續增進,格魯吉亞大力支持“一帶一路”倡議,致力打造陸上新絲綢之路,中國同格魯吉  亞的經貿合作規模不斷擴大。隨著“一帶一路”倡議的不斷推進和深化,兩國經貿合作前景廣闊。盡管礦業投資存在一定的不確定性,企業在  做好事前調查、分析、評估相關風險,事中做好風險規避和管理工作的前提下,妥善應對經營環境中的各類風險,格魯吉亞仍是我國礦業企業投  資的優選目標國家之一,合作前景非常廣闊。

  5、結論

  (1)格魯吉亞劃分為三個大的地質構造分區,從北到南依次為:大高加索褶皺帶、庫拉凹陷和里奧尼凹陷、小高加索山脈褶皺帶歐亞大陸活動邊  緣。

  (2)格魯吉亞礦產資源較為豐富,但未發現大型礦床,礦床主要為中小型礦床。主要優勢礦產為錳、銅、金、鐵、石油、天然氣、重晶石等,可劃  分為八個不同礦種的成礦帶,分布于不同的構造分區中。

  (3)格魯吉亞大力支持“一帶一路”倡議,與中國的政治互信和經濟合作關系持續增進,其豐富的錳礦、銅礦等礦產資源與中國有一定的互補性,  是我國礦業企業投資的優選目標國家之一。礦業是格魯吉亞國民經濟的一個重要的產業,法律法規較為完善。