2021年中國糧食市場綜述

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：406 收藏

2021年是“十四五”開局之年。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先地位。糧食市場發(fā)展克服疫情陰霾和局部暴雨洪災(zāi)侵?jǐn)_影響,保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的勢頭。在夯實(shí)糧食生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上,保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全,真正做到手中有糧、心中不慌。全國糧食產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)十八連豐,糧食市場平穩(wěn)有序運(yùn)行,為有效應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2021年是“十四五”開局之年,我國糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高,且連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上。國家上調(diào)了小麥最低收購價(jià),連續(xù)第二年上調(diào)早秈稻和中晚稻最低收購價(jià)糧食市場化程度明顯提升,市場各類主體價(jià)格博弈程度加深,糧食購銷活躍,行情向好、我國糧食進(jìn)口呈現(xiàn)谷物進(jìn)口繼續(xù)增加、油料進(jìn)口小幅下降的分化局面。

由鄭州糧食批發(fā)市場分析師團(tuán)隊(duì)精心打造的年度分析報(bào)告,對2021年我國小麥、玉米、棉花等主要糧棉品種的生產(chǎn)、購銷、加工、進(jìn)出口以及相關(guān)政策進(jìn)行了詳盡回顧,對2022年三大品種的供需狀況和市場走勢進(jìn)行了預(yù)測和展望,為政府決策、糧企經(jīng)營、糧農(nóng)生產(chǎn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參考依據(jù)。

《中國糧油市場分析報(bào)告》迄今已連續(xù)出版24年,在業(yè)界享有較高的知名度和影響力。報(bào)告由《糧油市場報(bào)》獨(dú)家發(fā)布,于今日的B01～B04版精編刊出,全文詳見糧油市場報(bào)網(wǎng)。

2021年,全國上下克服新冠肺炎疫情起伏不定、局部洪澇災(zāi)害等困難,中央堅(jiān)持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作重中之重。進(jìn)一步推動(dòng)糧食安全政治責(zé)任落地,層層壓實(shí)糧食面積;穩(wěn)定和加強(qiáng)種糧農(nóng)民補(bǔ)貼,提升收儲(chǔ)調(diào)控能力,堅(jiān)持完善最低收購價(jià)政策,擴(kuò)大完全成本和收入保險(xiǎn)范圍,切實(shí)提升農(nóng)民的種糧積極性。

2021年全國糧食播種面積、糧食單產(chǎn)水平和糧食總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了同步提升,糧食生產(chǎn)喜迎十八連豐。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年全國糧食播種面積117632千公頃(176447萬畝),比2020年增加863千公頃(1295萬畝),增長0.7%;全國糧食單產(chǎn)小幅上升,全國糧食作物單產(chǎn)387公斤廟,每畝產(chǎn)量比上年增加4.8公斤,增長1.2%;全國糧食總產(chǎn)量13657億斤,比上年增加267億斤,增長2%。

2021年我國糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高,且連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上。分季節(jié)看,夏糧、早稻、秋糧均實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。其中,夏糧產(chǎn)量14582萬噸,比上年增加296.7萬噸,增長2.1%;早稻產(chǎn)量2802萬噸,增加72.3萬噸,增長2.7%;秋糧產(chǎn)量50890萬噸,增加955萬噸,增長0.68%。分品種看,稻谷、小麥、玉米產(chǎn)量均增加,大豆產(chǎn)量減少。其中,稻谷產(chǎn)量21284.3萬噸,比上年增加88.3萬噸,增長0.47%;小麥產(chǎn)量13694.6萬噸,增加269.6萬噸,增長2.01%;大豆產(chǎn)量1640萬噸,減產(chǎn)320萬噸,下降16.33%;玉米產(chǎn)量27255.2萬噸,增加1190萬噸,增長4.57%。

1、“十四五”開局之年糧食生產(chǎn)再獲豐收

2021年是“十四五”開局起步之年,“三農(nóng)”工作進(jìn)入全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的新發(fā)展階段。站在向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)的歷史關(guān)口,這一年我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)中有進(jìn),糧食產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)定在1.3萬億斤以上,重要農(nóng)產(chǎn)品供給穩(wěn)定,脫貧攻堅(jiān)成果鞏固拓展,種業(yè)振興行動(dòng)全面啟動(dòng),耕地保護(hù)建設(shè)取得新進(jìn)展,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)全鏈條提升。黨和政府始終高度重視糧食安全問題,出臺(tái)第18個(gè)涉農(nóng)中央一號文件,首次將糧食產(chǎn)量保持1.3萬億斤以上納入宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控指標(biāo),寫進(jìn)年度《政府工作報(bào)告》里。

(一)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,中央一號文件連續(xù)18年聚焦三農(nóng)

2021年2月,中共中央、國務(wù)院發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》(以下簡稱《意見》),這是自2004年以來連續(xù)出臺(tái)的第18個(gè)關(guān)于“三農(nóng)”問題的中央一號文件?！兑庖姟分饕獌?nèi)容可以概括為“兩個(gè)決不能,兩個(gè)開好局起好步,一個(gè)全面加強(qiáng)”?！皟蓚€(gè)決不能”是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果決不能出問題、糧食安全決不能出問題,“兩個(gè)開好局起好步”是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)村現(xiàn)代化都要開好局起好步,“一個(gè)全面加強(qiáng)”是加強(qiáng)黨對“三農(nóng)”工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。

《意見》明確提出,要堅(jiān)決守住18億畝耕地紅線,糧食產(chǎn)量要達(dá)到1.3萬億斤以上,提出實(shí)行糧食安全黨政同責(zé),明確要求“十四五”時(shí)期各省(區(qū)、市)要穩(wěn)定糧食播種面積、提高單產(chǎn)水平;穩(wěn)定種糧農(nóng)民補(bǔ)貼,讓種糧有合理收益;堅(jiān)持并完善稻谷、小麥最低收購價(jià)政策,完善玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策;擴(kuò)大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍,支持有條件的省份降低產(chǎn)糧大縣三大糧食作物農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)縣級補(bǔ)貼比例;強(qiáng)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技和物質(zhì)裝備支撐、構(gòu)建現(xiàn)代鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系、推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系建設(shè)等重點(diǎn)舉措。

(二)收儲(chǔ)政策穩(wěn)中有變,進(jìn)一步促進(jìn)購銷活躍

2021年,國家繼續(xù)在小麥和稻谷主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價(jià)政策,綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面因素,維持粳稻最低收購價(jià)格不變,穩(wěn)步提高小麥、早秈稻和中晚稻最低收購價(jià)格。2021年生產(chǎn)的小麥(三等)最低收購價(jià)為1.13元/斤,同比提高0.01元/斤;早秈稻(三等,下同)、中晚稻最低收購價(jià)分別為1.22元/斤、1.28元/斤,同比均提高0.01元/斤;粳稻最低收購價(jià)為1.30元/斤。在生產(chǎn)補(bǔ)貼方面,2021年國家繼續(xù)在遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古實(shí)施玉米及大豆市場化收購加補(bǔ)貼的政策,即對玉米和大豆的生產(chǎn)者發(fā)放直接補(bǔ)貼。

2021年夏糧和秋糧收購取消了糧食收購資格許可相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,嚴(yán)禁變相審批,對各類參與收購的企業(yè)督導(dǎo)檢查實(shí)現(xiàn)全覆蓋,消除監(jiān)管盲區(qū)。糧食收購資格許可取消后,糧食經(jīng)營者無需再取得糧食收購資格,就可從事糧食收購活動(dòng),大大減輕了糧食購銷的相關(guān)流程,進(jìn)一步促進(jìn)了糧食市場的多元化和購銷活躍?？傮w來看,2021年全國糧食播種面積繼續(xù)回升,2021年糧食播種面積117631.5千公頃,比2020年增加831.5千公頃,增長0.71%。

2、糧食收購量略增拍賣成交量下降

2021年,我國糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高,連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上。糧食供應(yīng)充足,受國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復(fù)蘇和局地疫情糧食需求放大的影響,國內(nèi)糧食需求明顯增加,糧食市場供需呈現(xiàn)緊平衡格局,國家有關(guān)部門合理安排政策性糧油競價(jià)銷售投放,多措并舉保障了國內(nèi)糧食供給的安全穩(wěn)定;2021年國家上調(diào)了小麥最低收購價(jià),連續(xù)第二年上調(diào)早秈稻和中晚稻最低收購價(jià),維持粳稻最低收購價(jià)不變。下調(diào)稻谷拍賣底價(jià),上調(diào)小麥拍賣底價(jià);糧食市場化程度明顯提升,市場各類主體價(jià)格博弈程度加深,糧食購銷活躍,行情向好。

(一)市場化程度明顯提升,收購量數(shù)據(jù)分化

2021年為應(yīng)對糧食安全領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),我國把有效市場和有為政府充分結(jié)合,統(tǒng)籌抓好糧食市場化收購和政策性收購。國家修改完善并及時(shí)公布小麥和稻谷最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案。夏糧收購開始后,由于小麥和早秈稻市場價(jià)格均高于最低收購價(jià)水平,因此,本年度小麥和早秈稻均未啟動(dòng)最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案。秋糧上市后,根據(jù)秋糧上市和市場價(jià)格情況,國家在各主產(chǎn)省先后啟動(dòng)了中晚稻和粳稻最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案。

國家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2021年12月31日,全年各類糧食企業(yè)共收購玉米、粳稻、中晚秈稻、早秈稻、大豆及油菜籽17791.1萬噸,同比增長3.7%。在國內(nèi)糧食政策庫存下降的背景下,市場收購主體看好糧食后市行情,積極入市收購,糧食企業(yè)商品庫存大幅增加,國內(nèi)糧食逐漸從“藏糧于庫”向“藏糧于市”轉(zhuǎn)型。

分品種來看,早秈稻、油菜籽、大豆和玉米收購量同比下降,小麥、中晚秈稻和粳稻收購量同比增加。由于2020年以來玉米價(jià)格快速上漲,小麥飼用替代大幅增加,小麥供需小幅收緊。2021年夏糧收購期間,小麥?zhǔn)袌鲑忎N活躍,制粉企業(yè)、飼料企業(yè)、儲(chǔ)備企業(yè)和各類貿(mào)易商多類別主體紛紛入市收購,甚至出現(xiàn)面粉企業(yè)與飼料企業(yè)爭糧現(xiàn)象。小麥?zhǔn)召彶粌H完全市場化,而且收購價(jià)格持續(xù)走高,集中收購數(shù)量高于上年;稻谷市場供應(yīng)總體寬松,行情持續(xù)偏弱運(yùn)行,除早秈稻上市后價(jià)格高開高走、走勢較為獨(dú)立外,新季中晚稻上市后,為了穩(wěn)定市場,主產(chǎn)區(qū)大范圍啟動(dòng)了最低收購價(jià)收購預(yù)案,中晚稻政策收購量較上年大幅增加;玉米和大豆由于種植成本增長,農(nóng)戶惜售情緒普遍較重,新糧收購進(jìn)度較往年偏慢,加之大豆、玉米總體維持高價(jià),且大豆下游需求持續(xù)不振,糧企收購也偏向謹(jǐn)慎,不敢大量建立庫存。

據(jù)國家糧食和物資儲(chǔ)備局統(tǒng)計(jì),截至2021年9月30日夏糧旺季收購結(jié)束,主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購小麥5791萬噸,同比增長5.59%;主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購早秈稻586.9萬噸,同比減少3.61%;主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購油菜籽68.2萬噸,同比減少4.21%。截至2021年12月31日,湖北、安徽等14個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購中晚秈稻2512萬噸,同比增長8%;黑龍江等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購粳稻3108萬噸,同比增長20%;黑龍江、山東等11個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購玉米5550萬噸,同比減少5.79%;黑龍江等6個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購大豆175萬噸,同比減少1.13%。

(二)糧油政策拍賣成交分化,臨儲(chǔ)小麥成交好轉(zhuǎn)

本著調(diào)節(jié)市場、保供穩(wěn)價(jià)的目的,2021年國家有關(guān)部門合理安排政策性糧油競價(jià)銷售的投放量,并根據(jù)不同品種的庫存情況和市場行情,分別對小麥、稻谷拍賣底價(jià)進(jìn)行了調(diào)整。小麥銷售底價(jià)較上年上調(diào)了60元/噸,稻谷銷售底價(jià)較上年下調(diào)了30元/噸。由于年初玉米價(jià)格大漲,稻谷和小麥飼用需求增加,本年度增加了2016年及以前的小麥糧源投放,引導(dǎo)飼料企業(yè)購買存儲(chǔ)時(shí)間較長的小麥,小麥成交情況較上年好轉(zhuǎn);由于稻谷市場持續(xù)偏弱,疊加政策性糧食持續(xù)投放和各級地方儲(chǔ)備稻谷輪換,各級糧源供應(yīng)充足,稻谷拍賣成交持續(xù)清淡。

國家糧食交易中心數(shù)據(jù)顯示,2021年通過國家糧食電子交易平臺(tái)累計(jì)拍賣成交政策性糧油3410.6萬噸,同比減少8135.3萬噸。其中,稻谷成交542.2萬噸,同比減少2249.2萬噸,同比降幅80.58%;小麥成交2868.4萬噸,同比增加106萬噸,同比增幅3.84%。

從2021年各品種拍賣結(jié)果和年底庫存情況來看,2021年國家臨儲(chǔ)稻谷成交仍較低迷,稻谷去庫存進(jìn)度依然緩慢;由于部分飼料企業(yè)積極參與政策性小麥拍賣,臨儲(chǔ)小麥去庫存進(jìn)度有所加快。

2021年受國際傳導(dǎo)等多重因素影響,部分大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲,自6月份開始,政府密集出臺(tái)了一系列舉措,想方設(shè)法做好大宗商品的保供穩(wěn)價(jià)工作。2021年全年居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)溫和上漲。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年全年CPI上漲0.9%,較上年漲幅回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。在分類指數(shù)中,糧價(jià)波動(dòng)較小,糧食價(jià)格在CPI中依然起著“穩(wěn)定器”和“壓艙石”的作用。消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中糧食類價(jià)格指數(shù)上漲1.1%,較上年漲幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。分月來看,糧食類價(jià)格指數(shù)全年呈現(xiàn)頭尾高、中間低的走勢,從2021年糧食價(jià)格指數(shù)的月度走勢來看,基本在0.7%～2.0%的窄幅區(qū)間震蕩。

分品種看,隨著生豬市場供應(yīng)持續(xù)增加,2021年玉米和大豆價(jià)格漲幅較大,稻谷和小麥價(jià)格漲幅相對較小。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年玉米、大豆生產(chǎn)者價(jià)格分別上漲25.5%和12.8%,漲幅逐季回落;小麥價(jià)格上漲6.6%,稻谷價(jià)格略漲1.9%。

4、谷物進(jìn)口大幅增加食用植物油進(jìn)口略減

2021年我國糧食進(jìn)口呈現(xiàn)谷物進(jìn)口繼續(xù)增加、油料進(jìn)口小幅下降的分化局面。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2021年我國累計(jì)進(jìn)口糧食16453.9萬噸,同比增加2617.3萬噸,增幅18.1%;累計(jì)進(jìn)口食用植物油1039.2萬噸,同比減少39.8萬噸,降幅3.7%。

從糧食進(jìn)口品種來看,大豆進(jìn)口量出現(xiàn)下降,玉米、小麥和稻米進(jìn)口量均超出了2021年進(jìn)口關(guān)稅配額總量,創(chuàng)出了歷史新高;大麥和高粱進(jìn)口量也均實(shí)現(xiàn)了同比增加。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2021年全年進(jìn)口大豆9651.8萬噸,同比減少379.7萬噸,同比減幅3.8%。在我國大豆進(jìn)口的26年歷史中,此前僅有2002年、2004年、2011年和2018年少數(shù)年份里我國大豆進(jìn)口出現(xiàn)同比下降。另據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021年我國進(jìn)口玉米2835萬噸,進(jìn)口量首次超過全年關(guān)稅稅率配額720萬噸,同比增長152.2%;全年進(jìn)口大麥1248萬噸,同比增長54.5%;全年進(jìn)口高粱942萬噸,同比增長95.6%;全年進(jìn)口小麥977萬噸,同比增長16.6%;全年進(jìn)口稻米447萬噸,同比增長53.08%。

2021年我國谷物進(jìn)口量同比大增,主要受需求拉動(dòng)、內(nèi)外價(jià)差驅(qū)動(dòng)等多重因素影響。受供應(yīng)增加和匯率疲軟等因素影響,本年度東南亞大米價(jià)格持續(xù)下跌,利潤優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)下造成進(jìn)口量擴(kuò)大。但是小麥和稻米進(jìn)口絕對數(shù)量仍不大,小麥和稻谷作為國家糧食戰(zhàn)略安全口糧品種,自給率較高,供應(yīng)較為充足。

油脂油料進(jìn)口量下降的主要原因:首先,由于2021年國際植物油價(jià)格漲幅較大,進(jìn)口利潤倒掛,使得豆油、菜籽油、花生油等進(jìn)口量大幅下降,棕櫚油進(jìn)口同比增加,但增幅明顯縮小;其次,由于年內(nèi)疫情多地點(diǎn)狀暴發(fā),一定程度上影響了消費(fèi),油料壓榨利潤下降,本年度大豆需求持續(xù)偏弱,生豬存欄持續(xù)恢復(fù),階段性供大于求,養(yǎng)殖利潤大幅下降,導(dǎo)致2021年飼料需求較上年偏弱;最后,2021年全球海運(yùn)費(fèi)暴漲,集裝箱短缺及三季度北美颶風(fēng)和疫情封鎖等原因,造成港口出口中斷,一定程度上影響了進(jìn)口節(jié)奏。

糧食出口方面,2021年我國糧食出口量較上年進(jìn)一步縮減,全年出口糧食331萬噸,同比減少4.6%。