2022年我國專用汽車市場走勢分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：2694 收藏

基于我國專用汽車當(dāng)前面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，預(yù)測2022年專用汽車銷量相較2021年有所回落。同時(shí)基于大噸小標(biāo)治理、新能源補(bǔ)貼退坡、基建投資適度超前等利好因素，預(yù)測2022年我國專用汽車銷量仍會(huì)保持較高水平。

2021年我國專用汽車在歷經(jīng)多年的高速增長期后，市場需求自7月開始出現(xiàn)較為明顯的回落，行業(yè)高速成長時(shí)期戛然而止，全年專用汽車銷量出現(xiàn)近6年來首次下滑，行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈在面對“寒冬”侵襲之下負(fù)壓前行。筆者認(rèn)為今后我國專用汽車行業(yè)難以逾越過去的高基數(shù)，增速下滑成為“新常態(tài)”，增量市場演變成存量競爭。結(jié)合當(dāng)前我國專用汽車市場現(xiàn)狀，筆者進(jìn)行了2022年走勢分析。

1、我國專用汽車行業(yè)面臨的壓力

在2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展指出了當(dāng)前所面臨的三重壓力，即需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱。同樣，在當(dāng)前我國專用汽車領(lǐng)域也面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。

1.1
第一重壓力：

隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)高速增長，作為支撐我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要運(yùn)輸工具，專用汽車每年呈現(xiàn)出較高的市場需求。尤其是步入“十三五”時(shí)期，我國專用汽車行業(yè)在國家經(jīng)濟(jì)秘和號(hào)調(diào)控的就利好因素下，自2017年至今以每年銷量達(dá)到百萬做的市場需求步入高速增長期（圖1）隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，城鎮(zhèn)化速度也從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長。尤其國家近兩年在基建投資力度開始放緩后，專用汽車市場需求出現(xiàn)下滑趨勢。2021年，我國基建投資相較于2020年增速回落至0.4%（圖2）,為有數(shù)據(jù)以來歷史最低?；ㄍ顿Y大幅放緩既是國家財(cái)政收緊、防御金融性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，也是與之相關(guān)緊密聯(lián)系的專用汽車行業(yè)在歷經(jīng)高速增長后回歸“新常態(tài)”、尋求高質(zhì)量發(fā)展的一次“升級(jí)之路”

在房地產(chǎn)開發(fā)投資領(lǐng)域，2021年增長僅為4.4%,全年單月同比呈逐月下滑趨勢，其中第四季度同比增幅為負(fù)。由此可以看出，這也是2021年下半年我國工程類專用汽車銷量呈斷崖式下降的主因之一。

1.2
第二重壓力：臨沖擊

供給沖擊主要體現(xiàn)在專用汽車行業(yè)普遍高庫存和原材料價(jià)格波動(dòng)這兩個(gè)方面。近年來，隨著GB1589-2016、GB7258-2017政策相繼落地，執(zhí)行國VI、淘汰國m標(biāo)準(zhǔn)、柴油車助推市場提前透支、治超以及調(diào)整貨車高速公路計(jì)費(fèi)方式優(yōu)化貨運(yùn)公路環(huán)境等一系列相關(guān)專用汽車合規(guī)化發(fā)展的政策實(shí)施，我國專用汽車行業(yè)迎來了持續(xù)時(shí)間較長的一次史上最大更換潮，由此拉動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

在此期間，我國專用汽車企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，生產(chǎn)線增產(chǎn)增效，這些帶來的是我國專用汽車產(chǎn)傾年來庫存水平常常高于警戒線，庫存數(shù)量居高不下，高庫存成為行業(yè)的常態(tài)。上游原材料如此，下曜銷商亦是如此，全產(chǎn)業(yè)鏈普遍“高庫存“□面對數(shù)量龐大的高庫存，2021年下半年，未消化國V重卡庫存沖擊著終端市場，部分車企、經(jīng)銷商不惜虧本折價(jià)銷售，一時(shí)間給市場造成滯銷等不良影響。

自進(jìn)入2020年下半年以來，面對海外經(jīng)濟(jì)整體仍處于從疫情走向復(fù)蘇的階段，率先走出防疫的我國外貿(mào)形勢一片大好。與此同時(shí)，大宗商品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的上漲，鋼材、煤炭、水泥等出廠價(jià)格迎來近年來最大漲價(jià)潮，甚至一時(shí)間部分地區(qū)因煤炭價(jià)格弓I發(fā)限電限產(chǎn)，造成企業(yè)成本高位運(yùn)行，企業(yè)瞄大幅降低。

2022年，面對國家加強(qiáng)對煤炭市場的調(diào)控監(jiān)管，我們?nèi)圆豢纱笠?。目前我國是發(fā)展中國家，煤炭發(fā)電量比重較大,隨著新能源電動(dòng)車的滲透率提升，預(yù)計(jì)全年用電總量將會(huì)繼續(xù)保持高增長。與此同時(shí)，用電高峰時(shí)期不排除部分地區(qū)因電力供需緊張而釆取限電的可能性。

1.3
第三力：預(yù)期轉(zhuǎn)弱

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)增長下行壓力較大，其中房地產(chǎn)投資增速和外貿(mào)出口面臨放緩，經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動(dòng)力減弱。2022年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長預(yù)計(jì)5.4%,經(jīng)濟(jì)增長明顯回落(S3)。

專用汽車行業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展中起到促進(jìn)作用，且與經(jīng)濟(jì)增長息息相關(guān)。面對經(jīng)濟(jì)增長放緩，我們同樣面臨著市場整體需求下滑、行業(yè)重新洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。回望2021年末，各家主機(jī)廠、行業(yè)人士普遍對2022年我國貨車銷量持下滑悲觀預(yù)測。同樣不難看出，在歷經(jīng)高速增長期后，我國專用汽車市場也將迎來下行周期。

2、2022年利好專用汽車銷量的三大需求

進(jìn)入2022年，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀形勢和經(jīng)濟(jì)下行壓力,專用汽車行業(yè)面臨前所未有的“考驗(yàn)“0在當(dāng)前大噸小標(biāo)治理、新能源補(bǔ)貼政策、基建投資適度超前等因素之下，筆者認(rèn)為2022年是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。

2.1
新能源汽仲貼啪

2021年12月31日，財(cái)政部、工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》o該通知明確了不同類型、不同領(lǐng)域車輛產(chǎn)品的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，以及自2022年1月1日起執(zhí)行，2022年12月31日新能源汽車購置補(bǔ)貼政策終止，2022年12月310后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼等瞄。

關(guān)于此次補(bǔ)貼退坡政策，筆者認(rèn)為會(huì)帶動(dòng)新能源專用汽車的銷量增長。尤其進(jìn)入下半年，預(yù)計(jì)各家企業(yè)將開足馬力搶在年底前生產(chǎn)、上牌。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注純電動(dòng)物流車、工程車等專用汽車，這些車型主要適用于城市環(huán)衛(wèi)、物流配送、郵政快遞、城建渣土等領(lǐng)域(圖4)。

2.2
藍(lán)牌輕卡“大噸小標(biāo)”治理

2022年1月13日，工信部、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨氧小曜醉汽車生產(chǎn)和登記wax作的通知》,該魏的正式落地翳卜了鯉貨車領(lǐng)噂全穌標(biāo)準(zhǔn)空白。1月20日，工信部裝備中心發(fā)布“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨氧小贈(zèng)鵰汽車《鮪》管作的通知“。

以上有關(guān)于輕型貨車的《通知》明確了車輛定義及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，對自卸式貨車和倉柵式輕型貨車制定出了更嚴(yán)格的安全技術(shù)要求。

受到新規(guī)和市場需求影響筆者預(yù)計(jì)在3月1日政策執(zhí)行期間，輕型貨車將會(huì)出現(xiàn)較大的銷量波動(dòng)，行業(yè)內(nèi)競爭更加激烈化，新能源車型有望迎來高增長。在“大噸小標(biāo)”治理之下，由于新車單車運(yùn)載能力大幅下降，因此在用藍(lán)牌輕卡的部分車輛今后將會(huì)改用小卡、中重卡。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注冷藏車、自卸車、廂式車、欄板車等細(xì)分車型的需求（圖5）

2.3
適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資

2021年末，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資?！斑m度超前“的提法，是國家在基建投資的再次發(fā)力，因此預(yù)計(jì)，2022年基建投資增速將會(huì)拉動(dòng)我國建材運(yùn)輸、礦用工程等工程類專用汽車的需求（圖6）

同時(shí)，我們也應(yīng)看到，我國經(jīng)濟(jì)目前正在轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，“鐵公基“傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資比重將會(huì)持續(xù)收窄，以5G基建、城際高鐵、海綿城市、新能源充電樁、換電站等新基建投資比重將會(huì)增加。工程類專用車輛仍將以短途重型車輛為主，目前該行業(yè)處于飽和狀態(tài)，通過各地在政策上進(jìn)行老車退出、新車上量釋放需求，可以說現(xiàn)在已經(jīng)全面進(jìn)入了存量時(shí)代。

3、2022年專用汽車市場展望

2022年，我國專用汽車銷量預(yù)計(jì)繼續(xù)維持在百萬輛級(jí)銷量水平，同比下滑2%左右。受益于“大噸小標(biāo)”治理、“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)、冷鏈政策加持，物流類廂式車、郵政車、冷藏車、工程類礦用自卸車、作業(yè)類垃圾車、環(huán)衛(wèi)車等細(xì)分車型在2022年有望保持相對增長。在新能源專用車輛領(lǐng)域，由于2022年將會(huì)是實(shí)施新能源汽車補(bǔ)貼政策最后一年，預(yù)計(jì)全年訂單有望突破15萬輛，考慮芯片和電池產(chǎn)能制約因素，銷量預(yù)計(jì)會(huì)維持在1~13萬輛之間，其中受益快遞、冷鏈?zhǔn)袌龅慕K端需求，新能源物流類廂式車將保持較高增長。

值得一提的是，在半掛車領(lǐng)域，隨著我國治超治限的常態(tài)化，17.5m超長大板也將在2022年完成使命，并正式退出歷史舞臺(tái)，符合國家法規(guī)的13.75m低平板半掛車、13m平板半掛車等車型將會(huì)替代其道路運(yùn)輸功能，從而釋放市場需求。占據(jù)半掛車主要份額的骨架半掛車、液罐半掛車、粉罐半掛車、自卸半掛車（圖7）等在港口集裝箱運(yùn)輸、?；愤\(yùn)輸、散裝水泥運(yùn)輸、鋼材砂石料運(yùn)輸方面，依然扮演著重要角色，市場需求平穩(wěn)。

在新形勢下，企業(yè)如何熬過“寒冬”?筆者認(rèn)為，當(dāng)前我國專用汽車領(lǐng)域正在發(fā)生改變。隨著近幾年政策監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)管理更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)，我國運(yùn)輸模式正在發(fā)生變化，智能網(wǎng)聯(lián)、新能源、多式聯(lián)運(yùn)等助推我國運(yùn)輸行業(yè)“變革“在當(dāng)前競爭殘酷的運(yùn)輸環(huán)境下，企業(yè)除了要把本身自己的產(chǎn)品做精做專做深以外，投入精力關(guān)注TCO全生命周期成本，在保持企業(yè)持續(xù)盈利同時(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與運(yùn)輸者雙贏。