中國光伏產(chǎn)業(yè)2020年回顧與2021年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：2916 收藏

受新冠肺炎疫情的影響，2020
年全球經(jīng)濟(jì)倒退，然而在此形勢下，我國光伏產(chǎn)業(yè)卻逆流而上，取得了令人矚目的成就，保持并延續(xù)了多項世界第一。首先，從應(yīng)用市場實現(xiàn)恢復(fù)性增長、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、光伏產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增、技術(shù)創(chuàng)新活躍，以及光伏發(fā)電中標(biāo)電價與光伏發(fā)電成本持續(xù)下降等方面對
2020 年我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢進(jìn)行了回顧；其次，從全社會關(guān)注度暴漲、產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升、融資環(huán)境改善、產(chǎn)業(yè)鏈供給矛盾突出等方面對 2020
年我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點進(jìn)行了分析；最后，從光伏將占據(jù)可再生能源增量市場半壁江山，我國光伏市場將進(jìn)入快速發(fā)展新階段，大尺寸、高功率光伏產(chǎn)品將快速放量，對供應(yīng)鏈的把控能力將成為企業(yè)競爭制勝的關(guān)鍵，以及光伏將助力多個領(lǐng)域清潔低碳發(fā)展等方面對
2021 年我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了展望。

2020
年，面對全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的不利因素，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍表現(xiàn)亮眼，應(yīng)用市場實現(xiàn)恢復(fù)性增長、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、光伏產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增、技術(shù)創(chuàng)新活躍，以及光伏發(fā)電中標(biāo)電價與光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。本文對我國光伏產(chǎn)業(yè)
2020 年的發(fā)展形勢及發(fā)展特點進(jìn)行了回顧與總結(jié)，并對其 2021 年的發(fā)展形勢進(jìn)行了展望。

1、2020年我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢回顧

1.1
應(yīng)用市場實現(xiàn)恢復(fù)性增長

2020年，我國新增光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)48.2GW，創(chuàng)歷史第二新高，同比增長60%，尤其是集中式光伏電站的新增裝機(jī)規(guī)模同比增長了近83%。截至2020年底，我國累計光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)253GW，同比增長23.5%。全年光伏發(fā)電量達(dá)2605億kWh，同比增長16.2%，占我國全年總發(fā)電量的3.5%，同比提高0.4個百分點。2013～2020年我國新增光伏裝機(jī)容量情況如圖1所示。

2019年與2020年各季度我國新增光伏裝機(jī)容量情況如圖2所示。從圖2中可以看出，僅2020年第1季度(Q1)由于受到國內(nèi)新冠肺炎疫情爆發(fā)的影響，該季度我國新增光伏裝機(jī)容量同比下降；除此以外，2020年其他季度的新增光伏裝機(jī)容量均超過2019年同期；尤其是在2020年第4季度(Q4)，在光伏供應(yīng)鏈價格上漲的情況下，該季度的新增光伏裝機(jī)容量仍達(dá)到了29.4GW，接近2019年全年的新增光伏裝機(jī)容量。

戶用光伏成為2020年國內(nèi)光伏市場的一大亮點，圖3為2020年我國戶用光伏裝機(jī)容量情況。從圖中可知，11月時戶用光伏裝機(jī)容量約為3.5GW，達(dá)到戶用光伏月裝機(jī)容量的歷史峰值；戶用光伏的全年裝機(jī)容量達(dá)到10.1GW，該值與“十三五”期間前4年的戶用光伏總裝機(jī)容量相當(dāng)。

1.2
產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2020年，盡管受到年初國內(nèi)新冠肺炎疫情的沖擊、7～8月新疆維吾爾自治區(qū)的多晶硅料企業(yè)發(fā)生安全事故和該自治區(qū)由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致的硅料供應(yīng)緊張，以及從7月開始由于光伏玻璃、eVA膠膜等供應(yīng)緊張導(dǎo)致光伏組件原輔材料價格上漲等“黑天鵝事件”的影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍在國內(nèi)外市場的推動下呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的趨勢。

表1為2020年我國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及同比增長率情況。由表1可知，2020年我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬t，同比增長了14.6%，連續(xù)10年位居全球首位；硅片產(chǎn)量達(dá)161.3GW，同比增長了19.8%；太陽電池產(chǎn)134.8GW，同比增長了22.2%；光伏組件產(chǎn)量達(dá)124.6GW，同比增長了26.4%，連續(xù)14年位居全球首位。

圖4為2010～2020年我國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及同比增長率變化情況。

1.3
光伏產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增

2020年，我國光伏產(chǎn)品的出口總額約為197.5億美元，同比下降5%。其中，硅片出口額為17.7億美元，出口量約為27GW；太陽電池出口額約為9.9億美元，出口量約為9GW；與去年同期相比，硅片和太陽電池的出口量均略有下降。光伏組件出口額達(dá)169.9億美元，出口量約為78.8GW，同比增長了18%。

隨著海外新冠肺炎疫情的爆發(fā)，海外光伏市場對于我國光伏產(chǎn)品的預(yù)期需求下降，導(dǎo)致2020年第2季度出口的光伏產(chǎn)品的價格大幅下降，這也成為我國光伏產(chǎn)品出口總額下降的主要原因；同時，海外工廠產(chǎn)能利用率的下降導(dǎo)致我國硅片、太陽電池的出口量下降。但從全球范圍來看，以光伏市場為代表的可再生能源市場的發(fā)展受新冠肺炎疫情的影響并不大，尤其是我國光伏組件出口量依然呈上升趨勢。2011～2020年我國光伏產(chǎn)品出口額及同比增長率情況如圖5所示。

從2020年我國光伏組件的主要出口市場來看，傳統(tǒng)光伏市場的活力不減，其中出口至荷蘭和越南光伏市場的份額增長明顯。在光伏發(fā)電成本持續(xù)降低及歐盟推動落實“歐洲綠色協(xié)議”的背景下，歐洲光伏市場保持增長勢頭，荷蘭作為歐洲光伏市場的集散中心，我國出口至該國的光伏產(chǎn)品的出口量持續(xù)增長。越南的光伏補貼政要求在2020年年底前并網(wǎng)的光伏發(fā)電項目才能享受當(dāng)年的補貼，因此，為了可以拿到為期20年的補貼，越南光伏市場2020年第4季度的光伏裝機(jī)容量猛增，對我國光伏組件的需求量增長明顯。受新冠肺炎疫情的影響，印度光伏市場對于光伏組件的需求量明顯下降。作為曾經(jīng)的新興光伏市場，烏克蘭由于國內(nèi)電價下降致使其光伏發(fā)電項目的收益有所降低，從而導(dǎo)致投資熱情減退，因此烏克蘭光伏市場對光伏組件的需求量下降。墨西哥光伏市場受到本國取消清潔能源拍賣政策及后續(xù)政策不確定性的影響，未能延續(xù)之前的光伏裝機(jī)容量增長勢頭，該光伏市場對光伏組件的需求量有所下降。2019與2020年我國光伏組件的主要出口市場的出口額情況如圖6所示。

1.4
技術(shù)創(chuàng)新活躍

2020年，我國光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)化技術(shù)創(chuàng)新和實驗室光電轉(zhuǎn)換效率提升這2個方面。

(1)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)創(chuàng)新。在多晶硅方面，多晶硅生產(chǎn)的綜合電耗已降至66.5kWh/kg-Si，單爐致密料的占比已提升至70%～80%；在單晶硅方面，單晶爐單爐投料量已提升至1900kg，較2019年的1300kg有大幅提升。在硅片方面，尺寸為158.75mm和166mm的硅片合計占比達(dá)到77.8%，182mm和210mm大尺寸硅片正逐步進(jìn)入市場。在晶體硅太陽電池方面，規(guī)?；a(chǎn)的p型單晶硅太陽電池均采用的是PeRC技術(shù)，平均光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了22.8%，較2019年提高了0.5個百分點；先進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)的此類太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到23%。在光伏組件方面，尺寸為166mm、72片型的PeRC單晶硅光伏組件的主流功率超過了450W。2008～2020年我國量產(chǎn)太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率變化情況如圖7所示

(2)實驗室光電轉(zhuǎn)換效率提升。2020年4月，晶科能源控股有限公司(下文簡稱“晶科”)研發(fā)的多晶硅太陽電池的實驗室光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了23.3%，并被收錄于美國國家可再生能源實驗室(NReL)的太陽電池光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄表中；隨后阿特斯陽光電力有限公司宣布其將這一效率提高至23.81%。2020年7月，晶科宣布其研發(fā)的大面積n型單結(jié)單晶硅太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.79%，且于2021年1月，晶科將該紀(jì)錄再次刷新至24.90%，創(chuàng)造了新的大面積n型單結(jié)單晶硅太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄。圖8為我國晶體硅太陽電池的實驗室光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄情況。

我國除了在晶體硅太陽電池技術(shù)方面領(lǐng)先全球外，在鈣鈦礦太陽電池、有機(jī)太陽電池等太陽電池的實驗室光電轉(zhuǎn)換效率提升方面也走在世界前列。2020年7月，杭州纖納光電科技有限公司的小尺寸鈣鈦礦光伏組件以18.04%的光電轉(zhuǎn)換效率的成績第7次蟬聯(lián)了小尺寸鈣鈦礦光伏組件世界紀(jì)錄榜首。目前NReL的太陽電池光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄表中，除晶科的多晶硅太陽電池外，分別由上海交通大學(xué)/北京航空航天大學(xué)、中國科學(xué)院化學(xué)研究所和漢能移動能源控股集團(tuán)有限公司研發(fā)的有機(jī)太陽電池、有機(jī)疊層太陽電池和薄膜太陽電池仍同樣保持著世界紀(jì)錄。

1.5
光伏發(fā)電中標(biāo)電價與光伏發(fā)電成本持續(xù)下降

1.5.1
光伏發(fā)電中標(biāo)電價持續(xù)下降

2020年，全球光伏發(fā)電中標(biāo)電價繼續(xù)下降，僅1年時間，全球就有3個光伏發(fā)電項目接連創(chuàng)造了最低中標(biāo)電價。其中，2020年8月，位于葡萄牙的一個光伏發(fā)電項目的中標(biāo)電價達(dá)到了0.0112歐元/kWh(約合1.320美分/kWh)，按當(dāng)時匯率折合成人民幣約為0.091元/kWh。這一電價比2019年的全球最低中標(biāo)電價降低了0.324美分/kWh，降幅達(dá)到19.7%。

除此之外，卡塔爾、阿聯(lián)酋、印度等國家的光伏發(fā)電項目中標(biāo)電價也打破了各自此前的最低紀(jì)錄。由此可知，光伏發(fā)電價格已經(jīng)在全球越來越多的國家及地區(qū)低于火電價格，成為了最具競爭力的電力產(chǎn)品。圖9為2013～2020年全球范圍內(nèi)光伏發(fā)電項目的最低中標(biāo)電價。

2020年，我國光伏發(fā)電項目的中標(biāo)電價也

刷新了自身最低紀(jì)錄。比如2020年的最低中標(biāo)電價是青海省海南藏族自治州某個光伏發(fā)電競價項目的中標(biāo)電價，為0.2427元/kWh(約合3.46美分/kWh)，該電價低于2019年的最低中標(biāo)電價(內(nèi)蒙古自治區(qū)達(dá)拉特旗光伏發(fā)電項目0.26元/kWh的中標(biāo)電價)。

1.5.2
光伏發(fā)電成本持續(xù)下降

從我國情況來看，自2020年第3季度以來，受多種不利因素的影響，光伏市場出現(xiàn)了硅料供應(yīng)緊張及光伏組件原輔材料價格上漲的情況，導(dǎo)致光伏組件價格反彈，全年光伏組件價格的降幅低于預(yù)期，光伏組件在整個光伏發(fā)電系統(tǒng)成本中的占比較2019年提升了0.8個百分點。2020年在我國地面光伏電站的光伏發(fā)電系統(tǒng)的初始投資中，非技術(shù)成本占比較2019年時降低了0.3個百分點；但土地費用在初始全投資中的占比不降反升，提高了1個百分點，所以，用地貴仍是光伏發(fā)電降本路上的一大難題。

然而從2020年全年情況來看，我國光伏組件及光伏發(fā)電系統(tǒng)的每W價格仍持續(xù)降低，光伏組件每W價格的全年平均值約為1.57元，較2019年下降了10.3%；光伏發(fā)電系統(tǒng)每W價格的全年平均值約為3.99元，較2019年下降了12.3%。

22020年我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點

2.1
全社會關(guān)注度暴漲

光伏產(chǎn)業(yè)的全社會關(guān)注度暴漲主要體現(xiàn)在中央層面、金融市場方面及新聞媒體方面。

(1)中央層面。2020年9月22日，國家主席習(xí)近平在第75屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出了“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)，且在此之后仍有7次在重大國際場合就“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)發(fā)表過重要講話。2020年10月31日，《求是》雜志刊發(fā)了國家主席習(xí)近平的重要文章《國家中長期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》，文中明確表示，要拉長長板，尤其可以通過新能源等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢來拉緊國際產(chǎn)業(yè)鏈對我國的依存關(guān)系。我國光伏產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)占有舉足輕重的地位。上述言論充分肯定了包括光伏在內(nèi)的新能源在拉緊國際產(chǎn)業(yè)鏈對我國依存關(guān)系方面扮演著極為重要的角色。2020年12月12日，國家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會上強(qiáng)調(diào)：“到2030年，非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到25%左右”，再一次為我國新能源的發(fā)展指明了方向。

(2)金融市場方面。自“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)提出以來，金融市場對光伏板塊的關(guān)注度開始快速上升，與光伏相關(guān)的基金陸續(xù)上市發(fā)行；政策性銀行、商業(yè)銀行等紛紛表態(tài)要向風(fēng)電領(lǐng)域和光伏領(lǐng)域等可再生能源領(lǐng)域傾斜；而國家綠色發(fā)展基金則重點關(guān)注光伏領(lǐng)域。

(3)新聞媒體方面。2020年，《新聞聯(lián)播》《焦點訪談》《財經(jīng)對話》《人民日報》及新華社等主流媒體對光伏產(chǎn)業(yè)做了諸多報道?！缎侣劼?lián)播》報道了國內(nèi)首家智慧能源小鎮(zhèn)，聚焦光伏屋頂及光伏建筑一體化；新華社則對中國最大的光伏發(fā)電基地進(jìn)行了報道；與光伏產(chǎn)品相關(guān)的畫面3次亮相于2021年春晚舞臺的屏幕。

2.2
產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

2020年，我國國內(nèi)光伏制造企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且增大了單個擴(kuò)產(chǎn)項目的規(guī)模。隨著這些新建產(chǎn)能的釋放及單晶硅產(chǎn)品、大尺寸光伏產(chǎn)品的快速迭代，在技術(shù)、資金方面無優(yōu)勢的中小企業(yè)將逐漸退出光伏市場，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升。

針對我國多晶硅、硅片、太陽電池、光伏組件這4個環(huán)節(jié)而言，2020年在各環(huán)節(jié)市場占有率排名前5的企業(yè)的市場占有率之和(CR5)分別為87.5%、88.1%、53.2%和55.1%，同比均提升了10個百分點以上。2018～2020年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的CR5變化情況如表2所示

與此同時，龍頭企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模也大幅提升。在多晶硅環(huán)節(jié)，產(chǎn)量超過5萬t的企業(yè)有4家；在硅片環(huán)節(jié)，排名前5的企業(yè)的產(chǎn)量均超過10GW；在太陽電池、光伏組件環(huán)節(jié)，產(chǎn)量超過10GW的企業(yè)分別為4家和3家，“大者恒大”的趨勢愈加顯著。

2.3
融資環(huán)境改善

根據(jù)國金證券和中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CPIA)的不完全統(tǒng)計，2019年，我國光伏產(chǎn)業(yè)完成了10項融資，對應(yīng)的融資規(guī)模達(dá)180億元。2020年，我國光伏產(chǎn)業(yè)完成了33項融資，同比增長了230%；對應(yīng)的融資規(guī)模達(dá)682億元，同比增長了279%。在這33項融資中，定增募資的占比較大，為18項，對應(yīng)的募資規(guī)模達(dá)421億元；其次是7項可轉(zhuǎn)債融資，對應(yīng)的募資規(guī)模達(dá)122億元。2020年的以上融資規(guī)模均遠(yuǎn)超2019年同期水平。

融資主要用于企業(yè)的光伏產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)，且以太陽電池、光伏組件為主，輔材以玻璃環(huán)節(jié)為主。值得注意的是，在2020年未對較為緊缺的硅料環(huán)節(jié)融資，但這是否會影響到后續(xù)硅料環(huán)節(jié)的供應(yīng)仍需持續(xù)跟蹤。除此之外，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的注冊制與主板、中小板的核準(zhǔn)制相比，降低了入市標(biāo)準(zhǔn)，縮短了企業(yè)的首次公開募股(IPO)時間。2020年全年累計完成上市的光伏企業(yè)共計14家，其中，輔材上市企業(yè)的數(shù)量明顯增多，這充分說明我國光伏產(chǎn)業(yè)的綜合實力正在逐漸增強(qiáng)。

2020年12月初，A股市場第1支光伏交易所交易基金(eTF)順利發(fā)行，覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的多個細(xì)分領(lǐng)域；隨后，天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)eTF于2020年12月15日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)，2021年1月25日正式發(fā)行上市。由財政部、生態(tài)環(huán)境部、上海市人民政府共同發(fā)起的國家綠色發(fā)展基金的首期總規(guī)模達(dá)到885億元，重點投資會放在風(fēng)電和光伏發(fā)電領(lǐng)域，而光伏發(fā)電領(lǐng)域更是重中之重的首選標(biāo)的。

2.4
產(chǎn)業(yè)鏈供給矛盾突出

2020年，光伏產(chǎn)品價格經(jīng)歷了“V”形起伏的過程，光伏產(chǎn)業(yè)中的硅料、玻璃和eVA膠膜等部分光伏組件原輔材料環(huán)節(jié)出現(xiàn)的供需緊張情況前所未有。上半年，受全球新冠肺炎疫情蔓延的影響，以及對下游應(yīng)用市場未來需求的不確定性，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價格降幅均在20%左右。

(1)硅料環(huán)節(jié)。2020年第3季度受到安全事故及自然災(zāi)害等因素的影響，8月時多晶硅致密料的價格由6月時的59元/kg增至約95元/kg，漲幅約為60%；第4季度隨著新疆地區(qū)硅料企業(yè)復(fù)工，多晶硅價格回落，但仍比第2季度的最低價格高38%。

(2)eVA膠膜方面。2020年防疫物資需求暴漲，由于eVA膠膜的生產(chǎn)設(shè)備及原材料eVA粒子可用于防疫物資的生產(chǎn)，使eVA膠膜的生產(chǎn)設(shè)備及eVA粒子供應(yīng)緊張，eVA膠膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)受阻，被迫延遲。在2020年下半年eVA粒子需求暴漲的情況下，eVA膠膜企業(yè)只能通過大幅提高購買價格的方式來獲取eVA粒子資源。2020年下半年，eVA膠膜價格上漲了50%，一度高達(dá)14元/m2，與POe膠膜的價格形成了倒掛。

(3)光伏玻璃方面。2020年下半光伏組件年需求的集中爆發(fā)導(dǎo)致光伏玻璃供給出現(xiàn)巨大缺口，光伏玻璃的價格快速上漲，年底時，3.2mm厚的光伏玻璃價格達(dá)到了43元/m2，較5～6月最低價格時上漲了80%；針對光伏玻璃價格上漲，部分企業(yè)則采用浮法玻璃作為雙面光伏組件的背板玻璃。但進(jìn)入12月后，光伏玻璃的價格趨于平緩。3)從2020年全年來看，與年初時相比，除多晶硅價格上漲13.7%以外，硅片、太陽電池、光伏組件的價格仍分別下降了5.7%、6.7%與10.5%，由此可見，降本增效的發(fā)展方向未變。因此從長期來看，光伏產(chǎn)品價格依然會呈下降趨勢。2020年光伏產(chǎn)業(yè)鏈中光伏產(chǎn)品價格的變化趨勢如表3所示。

3、2021年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢展望

3.1
光伏將占據(jù)可再生能源增量市場的半壁江山

根據(jù)國際能源署(IeA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球電力需求下降2%；然而在全球電力供應(yīng)中，與2019年相比，可再生能源的發(fā)電量提升了7%，其中光伏發(fā)電量提升了20%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，預(yù)計2021年全球電力需求將增加3%(約700TWh)，可再生能源新增裝機(jī)容量預(yù)計比2020年提升10%，而新增光伏裝機(jī)容量將占據(jù)可再生能源新增裝機(jī)容量的半壁江山，約為54%。目前，越來越多的國家和地區(qū)已采取一定措施來應(yīng)對全球氣候變化，共同推動新冠肺炎疫情后世界經(jīng)濟(jì)的“綠色復(fù)蘇”。除中國以外，日本、韓國等許多國家和經(jīng)濟(jì)體也陸續(xù)提出了各自要實現(xiàn)的“碳中和”目標(biāo)，比如歐盟成員國將2030年溫室氣體減排目標(biāo)提高至55%?？沙掷m(xù)性的政策支持及電價不斷下降帶來的競爭力，使可再生能源的發(fā)展上升至空前的戰(zhàn)略高度，尤其是光伏產(chǎn)業(yè)全球光伏市場的增速將加快。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)預(yù)計，2021年全球光伏市場規(guī)模仍將加速擴(kuò)大，新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到150～170GW，其中，海外新增光伏裝機(jī)規(guī)模也有望創(chuàng)歷史新高，達(dá)到100GW。BNeF、IHS等機(jī)構(gòu)均預(yù)測2021年全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模將超過150GW。2011～2025年全球新增光伏裝機(jī)容量及預(yù)測值如圖10所示

3.2
我國光伏市場將進(jìn)入快速發(fā)展新階段

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國光伏發(fā)電進(jìn)入平價上網(wǎng)的關(guān)鍵之年。2021年我國光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)保持快速增長勢頭，預(yù)計新增光伏裝機(jī)容量可達(dá)55～65GW；其中，競價結(jié)轉(zhuǎn)光伏發(fā)電項目的裝機(jī)容量約為10GW，戶用光伏市場的裝機(jī)容量有望達(dá)到15GW商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目的裝機(jī)容量預(yù)計約為10GW，外送及平價地面光伏電站的裝機(jī)容量約為20～30GW。受“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)的影響，以及相關(guān)政策和平價上網(wǎng)趨勢的推動，“十四五”期間我國光伏市場將迎來市場化建設(shè)高峰，預(yù)計國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)容量在70～90GW，有望進(jìn)一步加速我國能源轉(zhuǎn)型。

3.3
大尺寸、高功率光伏產(chǎn)品將快速放量

大尺寸化是光伏發(fā)電降本增效的重要途徑，可以有效提升光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率，降低制造及度電成本。隨著市場對大尺寸、高功率光伏產(chǎn)品的接受和認(rèn)可，疊加舊產(chǎn)線的技術(shù)改造、新產(chǎn)線產(chǎn)能的釋放及大型寬幅光伏玻璃、背板、eVA膠膜產(chǎn)能的加速配套，大尺寸、高功率光伏產(chǎn)品將在2021年進(jìn)入快速放量的階段。預(yù)2021年182mm和210mm尺寸硅片的占比將達(dá)到約50%，以“500W+”和“600W+”為代表的高功率光伏組件也將會快速導(dǎo)入市場，助推光伏市場進(jìn)入平價時代；而158.75mm尺寸硅片的占比將被壓縮至約5%；與此同時，156.75mm尺寸硅片將會成為歷史。

3.4
對供應(yīng)鏈的把控能力將成為企業(yè)競爭制勝的關(guān)鍵

2020年下半年，在經(jīng)歷過硅料、光伏玻璃、eVA膠膜的緊缺、漲價潮之后，企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈的管理工作，對供應(yīng)鏈的把控能力將直接決定企業(yè)的產(chǎn)出和營收，也將成為企業(yè)競爭制勝的關(guān)鍵。龍頭企業(yè)紛紛布局，采用多晶硅料生產(chǎn)企業(yè)與硅片生產(chǎn)企業(yè)、硅片生產(chǎn)企業(yè)與太陽電池生產(chǎn)企業(yè)，以及光伏組件生產(chǎn)企業(yè)和光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)等上、下游企業(yè)之間鎖定長單的方式或采取垂直整合等方式，加強(qiáng)對供應(yīng)鏈的把控能力。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2020年第4季度至2021年2月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、下游各企業(yè)之間簽訂的長單數(shù)量多達(dá)30余個，涉及金額超過1600億元。以目前長單的簽訂情況來看，2021年80%以上的硅料產(chǎn)能已被下游企業(yè)預(yù)訂，其中多家硅料企業(yè)的產(chǎn)能已被全部預(yù)定，硅料供應(yīng)呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢。210mm、182mm等大尺寸硅片的長單不斷，炙手可熱；適配大尺寸的光伏玻璃的新產(chǎn)線投產(chǎn)在即，光伏組件企業(yè)正積極與光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，以期在鎖定產(chǎn)能的同時，能夠更好地進(jìn)行上、下游產(chǎn)品的雙向?qū)?yīng)及協(xié)調(diào)，增強(qiáng)光伏玻璃與光伏組件的適配性。

3.5
光伏將助力多個領(lǐng)域清潔低碳發(fā)展

《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》報告中指出，當(dāng)前工業(yè)部門的能源消費占全國終端能耗的65%，是最主要的能源消費和二氧化碳排放部門；建筑、交通行業(yè)能耗分別占全國終端能耗的約20%和10%。目前，相關(guān)部門紛紛行動，針對“碳達(dá)峰”“碳中和”給出了指導(dǎo)性意見。

(1)在電力方面：國家發(fā)展和改革委員會表示要大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)能源體系清潔低碳發(fā)展，加快光伏發(fā)電和風(fēng)電發(fā)展，加快構(gòu)建適應(yīng)高比例可再生能源發(fā)展的新型電力系統(tǒng)，完善清潔能源消納長效機(jī)制。

(2)在交通領(lǐng)域：交通運輸部表示要打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施；鼓勵在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施，與市電等并網(wǎng)供電；制定高速公路路側(cè)光伏發(fā)電工程技術(shù)規(guī)范。

(3)在建筑領(lǐng)域：住建部發(fā)布《太陽能發(fā)電工程項目規(guī)范(征求意見稿)》，面向社會廣泛公開征求意見；光伏發(fā)電在建筑方面的多樣化應(yīng)用有望逐步落地，并開始進(jìn)入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展階

(4)在工業(yè)領(lǐng)域：工信部表示要制定重點行業(yè)碳達(dá)峰行動方案和路線圖，鼓勵工業(yè)企業(yè)、園區(qū)建設(shè)綠色微電網(wǎng)，優(yōu)先利用可再生能源；在各行業(yè)、各地區(qū)建設(shè)綠色工廠和綠色工業(yè)園區(qū)。

4、結(jié)論

本文對2020年我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢進(jìn)

行了回顧，分析了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，并對2021年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢進(jìn)行了展望。2020年我國新增光伏裝機(jī)容量達(dá)48.2GW，連續(xù)8年位居全球首位；累計光伏裝機(jī)容量達(dá)到253GW，連續(xù)6年位居全球首位。在光伏制造端，多晶硅、硅片、太陽電池、光伏組件這4個主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)量均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長；多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬t，連續(xù)10年位居全球首位；光伏組件產(chǎn)量達(dá)124.6GW，連續(xù)14年位居全球首位。光伏產(chǎn)品出口市場穩(wěn)中有增，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)197.5億美元，同比下降5%，但光伏組件出口量則達(dá)到了78.8GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長18%。