俄羅斯農(nóng)業(yè)特點(diǎn)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：2938 收藏

自2011年起，中國(guó)已連續(xù)7年成為俄羅斯的最大貿(mào)易伙伴。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為253.6億美元，較2013年增長(zhǎng)27.76％。2017年，中國(guó)企業(yè)對(duì)俄羅斯非金融類直接投資已達(dá)140多億美元，中國(guó)成為俄羅斯第四大投資來(lái)源國(guó)。從農(nóng)業(yè)投資來(lái)看，“一帶一路”建設(shè)推動(dòng)5年來(lái)，中國(guó)企業(yè)對(duì)俄羅斯投資規(guī)?；颈３衷鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特點(diǎn)突出，也出現(xiàn)了一些新變化。

1、投資規(guī)模總體保持增長(zhǎng)

農(nóng)林牧漁業(yè)一直是中國(guó)對(duì)俄羅斯直接投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，占比不斷上升，企業(yè)的投資熱情也日趨增長(zhǎng)。俄羅斯一直以來(lái)是中國(guó)對(duì)歐洲開展農(nóng)業(yè)投資的主要對(duì)象國(guó)之一。根據(jù)絲路印象投資分析俄羅斯事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年俄羅斯農(nóng)業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)對(duì)俄羅斯直接投資流量為10.22億美元，農(nóng)林牧漁業(yè)占39.2％；投資存量為75.82億美元，農(nóng)林漁業(yè)占22.2％，農(nóng)業(yè)是第一大投資去向。2017年年底中國(guó)對(duì)俄羅斯直接投資流量為15.5億美元，農(nóng)林牧漁業(yè)占7.74％；投資存量為138.7億美元，農(nóng)林牧漁業(yè)投資存量占19.5％，是僅次于采礦業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。從投資規(guī)模來(lái)看，2013-2017年中國(guó)對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資流存量基本保持增長(zhǎng)。但受國(guó)際政治局勢(shì)和國(guó)際投資環(huán)境變化的影響，2017年中國(guó)對(duì)外農(nóng)業(yè)投資流量同比減少37.7％，中國(guó)對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資同比也下降。

從投資流存量來(lái)看，截至2017年，中國(guó)對(duì)俄羅斯的農(nóng)業(yè)投資流量和農(nóng)業(yè)投資存量分別為1.2億美元和6.7億美元，占中國(guó)對(duì)歐洲農(nóng)業(yè)投資總額的16.2％和11.5％，占中國(guó)對(duì)全球農(nóng)業(yè)投資總額的5.85％和3.87％，同期相比有所下降。與2013年相比，投資流量下降21.05％，投資存量增長(zhǎng)50.9％。

從投資領(lǐng)域看，中國(guó)對(duì)俄羅斯投資主要集中在種植業(yè)特別是糧食種植上，在產(chǎn)業(yè)鏈上主要集中在種植生產(chǎn)與加工貿(mào)易等環(huán)節(jié)。2017年，對(duì)種植業(yè)的投資流量額占總投資額的83.3％，投資存量也達(dá)到79.1％（其中經(jīng)濟(jì)作物占14.9％）。與2013年相比，種植業(yè)的投資流量額下降2.91％，投資存量則從2.62億美元增至5.3億美元，增長(zhǎng)1倍。

從在俄羅斯投資企業(yè)的數(shù)量來(lái)看，2017年在俄羅斯開展農(nóng)業(yè)投資的中國(guó)企業(yè)共有70家，種植業(yè)投資企業(yè)數(shù)量占中國(guó)從事種植業(yè)投資境外企業(yè)數(shù)量的13.83％。在俄羅斯的企業(yè)大部分以農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式為主，投資地域廣，涉及俄羅斯8個(gè)地區(qū)，主要集中在猶太自治州、阿穆爾州、濱海邊疆區(qū)等5個(gè)遠(yuǎn)東地區(qū)，主要產(chǎn)出農(nóng)產(chǎn)品為水稻、小麥、玉米、大豆和油料作物等。這些農(nóng)產(chǎn)品中，基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求和現(xiàn)有政策支持，大豆是主要的回運(yùn)產(chǎn)品。2017年中國(guó)企業(yè)在俄羅斯產(chǎn)出大豆38.2萬(wàn)ｔ，比2013年減產(chǎn)20.8萬(wàn)ｔ，相對(duì)國(guó)內(nèi)近億萬(wàn)噸的大豆進(jìn)口需求而言，尚無(wú)法發(fā)揮補(bǔ)充生產(chǎn)的重要作用。

2、在俄羅斯投資的企業(yè)特點(diǎn)突出

“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)5年來(lái)，中國(guó)將在俄羅斯的農(nóng)業(yè)投資企業(yè)作為投資主體，在投資方式、規(guī)模和屬性等方面表現(xiàn)出較為鮮明的特色，很大程度上也體現(xiàn)了中國(guó)對(duì)外投資農(nóng)業(yè)企業(yè)的一些共性特點(diǎn)。

2.1
產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)日趨完整

種植業(yè)仍是主要的投資方向，但在俄羅斯投資的企業(yè)已將產(chǎn)業(yè)鏈從生產(chǎn)逐步推進(jìn)到加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、貿(mào)易、科研和服務(wù)等多環(huán)節(jié)共建上，從早期的初級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)逐步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的完整建設(shè)。由圖3可知，2013-2017年在俄羅斯從事農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)的企業(yè)數(shù)量累計(jì)36家，在2016年達(dá)到13家，占當(dāng)年在俄羅斯投資企業(yè)總數(shù)量的15.29％。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中心企業(yè)信息采集系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)（以下所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均來(lái)源于此，簡(jiǎn)稱為據(jù)統(tǒng)計(jì)），2017年僅從事生產(chǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)23家，占在俄羅斯投資企業(yè)的32.86％，比2013年減少56.6％；同時(shí)經(jīng)營(yíng)兩種及兩種以上業(yè)務(wù)活動(dòng)的企業(yè)共34家，從事科研、生產(chǎn)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流等全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)9家。與2013年大部分企業(yè)從事種植生產(chǎn)的情況相比，已基本實(shí)現(xiàn)在俄羅斯開展農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈投資合作。

2.2
民營(yíng)企業(yè)成為對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的主體

從企業(yè)類別來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)是對(duì)俄羅斯投資的主力軍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)對(duì)俄羅斯投資的國(guó)有（集體）企業(yè)已從2013年的10家下降為6家，國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)也從4家減少為2家，民營(yíng)企業(yè)的企業(yè)數(shù)量是國(guó)有企業(yè)的10倍。在投資規(guī)模上，2017年民營(yíng)企業(yè)對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的流、存量分別為1.08億美元和5.98億美元，與2013年相比，投資流量減少約1/4，投資存量增長(zhǎng)66.82％。國(guó)有企業(yè)在投資規(guī)模上均有所減少，投資流存量的降幅均接近1/5。民營(yíng)企業(yè)參與對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的積極性明顯提升，成為對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的中堅(jiān)力量。但由于資金實(shí)力懸殊較大，民營(yíng)企業(yè)的投資規(guī)模參差不齊，平均投資規(guī)模明顯低于國(guó)有企業(yè)。從行業(yè)屬性來(lái)看，非農(nóng)企業(yè)參與對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的積極性明顯提升，在全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的影響下，非農(nóng)企業(yè)發(fā)展迅速。2017年赴俄羅斯投資的非農(nóng)企業(yè)達(dá)到21家，占當(dāng)年在俄羅斯總投資企業(yè)的30％，是2013年赴俄羅斯開展非農(nóng)投資企業(yè)數(shù)量的3倍，所屬行業(yè)包括批發(fā)與零售、制造、租賃與商務(wù)服務(wù)、金融等。

2.3
企業(yè)地域?qū)傩蕴攸c(diǎn)突出

從地域分布來(lái)看，與俄羅斯接壤的中國(guó)東北地區(qū)企業(yè)是赴俄羅斯投資的先行者與主體，早期企業(yè)大多以家庭式小企業(yè)為主。從企業(yè)注冊(cè)屬地看，赴俄羅斯投資企業(yè)以黑龍江省企業(yè)為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年赴俄羅斯投資企業(yè)有37家黑龍江省企業(yè)，占總投資企業(yè)數(shù)量的52.86％，比2013年減少12家，占比下降10.78％。而且黑龍江省赴俄羅斯投資企業(yè)的規(guī)模相對(duì)較大，目前有4～6家企業(yè)在俄羅斯經(jīng)營(yíng)大型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，土地面積平均規(guī)模達(dá)到上千公頃，以大豆、玉米等種植為主，并輔有畜牧業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。但其他省市企業(yè)的投資熱情在不斷增長(zhǎng)，企業(yè)越來(lái)越認(rèn)可俄羅斯的市場(chǎng)與投資環(huán)境，投資企業(yè)屬地已由黑龍江等東北省市擴(kuò)大到江蘇、廣東、廣西等多個(gè)南方省市。除黑龍江企業(yè)外，還有來(lái)自內(nèi)蒙古、吉林、遼寧、湖南、廣西、四川、北京、山東、浙江、河南、江蘇和新疆12個(gè)省市的企業(yè)在俄羅斯開展投資。

3、對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的新變化

3.1
對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資在農(nóng)業(yè)對(duì)外總投資中占比下降

“一帶一路”建設(shè)5年來(lái)，對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資流量總體表現(xiàn)增長(zhǎng)，但在對(duì)歐洲投資和中國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外投資中的比例明顯下降。截至2016年，俄羅斯仍是中國(guó)在歐洲開展農(nóng)業(yè)投資合作的最大對(duì)象國(guó)，投資流、存量分別占對(duì)歐洲投資的85.7％和32.65％。2013-2016年，對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資流量占赴歐洲投資的1/2以上。2017年，在對(duì)歐洲農(nóng)業(yè)投資與2016年相比大幅提升的基礎(chǔ)上，中國(guó)對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資流、存量均表現(xiàn)下降，投資流量較2016年減少1.6億美元，比2013年下降26.2％；投資存量較2016年減少2.3億美元，與2013年相比僅增長(zhǎng)33.7％。以往集中在俄羅斯的企業(yè)投資偏好變化為在歐洲區(qū)域多點(diǎn)分散投資，2017年中國(guó)企業(yè)對(duì)瑞士農(nóng)業(yè)投資流量3.9億美元，英國(guó)1.9億美元，均超過俄羅斯。

在中國(guó)對(duì)外農(nóng)業(yè)總投資中，5年以來(lái)對(duì)俄羅斯投資比例的下降更為明顯。2017年，對(duì)俄羅斯農(nóng)業(yè)投資流、存量分別僅占農(nóng)業(yè)對(duì)外總投資的5.85％和3.87％，與2013年相比，分別減少5.85％和7.35％。在“一帶一路”建設(shè)5年來(lái)中國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外投資不斷增長(zhǎng)的背景下，對(duì)俄羅斯投資的比例減少在一定程度上表明俄羅斯對(duì)中國(guó)企業(yè)的投資吸引力有所減少，也側(cè)面反映出當(dāng)前中國(guó)企業(yè)在俄羅斯開展農(nóng)業(yè)投資存在新的問題與挑戰(zhàn)。

3.2
褐地投資成為新投資模式

目前，對(duì)俄羅斯投資的中國(guó)企業(yè)多以綠地投資為主，大部分企業(yè)以獨(dú)資控股或合資經(jīng)營(yíng)模式在俄羅斯開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)俄羅斯2001和2002年頒布的土地法和農(nóng)地流轉(zhuǎn)法，如持有份額超過50％，外國(guó)公民和法人只能擁有處于租賃權(quán)中的農(nóng)地或農(nóng)地共有權(quán)份額。從實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，由于大部分企業(yè)是出于自身發(fā)展需求開展對(duì)俄羅斯投資的，不少企業(yè)與俄羅斯公民或法人以入股合作方式開展投資活動(dòng)，因此境外運(yùn)營(yíng)的企業(yè)與母公司關(guān)聯(lián)性有限，主要開展獨(dú)資運(yùn)營(yíng)。

受近年來(lái)赴俄羅斯農(nóng)業(yè)投資熱潮的影響，俄羅斯進(jìn)一步限制了外資對(duì)土地的使用。2017年在俄羅斯開展投資的獨(dú)資企業(yè)有49家，占總投資企業(yè)的70％，比2013年下降11.8％。從投資方式來(lái)看，以并購(gòu)等形式開展的褐地投資不斷增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016-2017年對(duì)俄羅斯褐地投資總額達(dá)1.02億美元，分別占當(dāng)年投資流量的28.62％和15.83％，在以往常見的購(gòu)地新建等綠地投資基礎(chǔ)上，褐地投資成為新的赴俄羅斯投資趨勢(shì)。

3.3
赴俄羅斯投資企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感明顯增強(qiáng)

近年來(lái)，俄羅斯投資政策更為明晰，執(zhí)法管理更為規(guī)范，在俄羅斯投資中國(guó)企業(yè)的社會(huì)參與度與社會(huì)責(zé)任意識(shí)也明顯提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)在俄羅斯農(nóng)業(yè)企業(yè)雇傭俄羅斯工作人員2132人，占企業(yè)在境外總雇傭人員的32.5％，占中國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)總雇傭人員的1.59％，發(fā)放雇傭工資1967.55萬(wàn)美元，在俄羅斯繳納稅收達(dá)4804.4億美元，占中國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)在東道國(guó)繳稅總額的11.7％。2013-2017年，中國(guó)在俄羅斯已累計(jì)提供1.4萬(wàn)個(gè)工作崗位，為東道國(guó)繳納稅款超過1.5億美元。在俄羅斯企業(yè)也積極參與俄羅斯各類社會(huì)公益活動(dòng)，積極促進(jìn)兩國(guó)民眾交流并助推民心相通。