中國二手車市場現狀與趨勢
一、整體汽車市場分析
在今年以舊換新政策加持下,新車市場有所增長,未來二手車的車源也隨之增多。雖然2024年中國終端乘用車銷量微增,但新車市場的行業紅利期已經結束。
2023年國內新能源銷量949.5萬輛,市場滲透率達35.2%,同比2022年增長約7%。自2024年4月份開始,新能源的滲透率超過50%,新能源市場進入成熟期。但是市場整體需求有限,新能源滲透率提升增速放緩,品牌競爭加劇。
從乘用車銷量看,2023年比2022年增長5.7%,其中新能源車銷量增長38.1%,燃油車是-5.4%。新能源汽車的發展使中國汽車走向全球,2023年中國新能源汽車銷量占全球的比重高達64.8%。隨著歐洲很多國家提高對新能源車的稅收,中國新能源汽車出口的增速可能會放慢。
二、二手車市場分析
近年來,中國二手車的政策發生顯著變化。2022年10月1日起,對二手車銷售企業進行備案,二手車商品化時代來臨;2022年8月1日,全國范圍取消“國五”二手車遷入限制,二手車自由流通,企業可跨區域經營;2023年1月1日,限制個人交易,“公司+個人”背戶時代結束;二手車經銷企業開票權可以反向開具二手車銷售統一發票;取消二手車經銷注冊的區域限制,二手車經銷企業享受增值稅率0.5%。以上這些政策目的是鼓勵二手車企業規模化發展,做大做強。
2024年前三季度的全國二手車交易量比去年同期增加5.4%,預計全年將增長6%。從銷量來看,新車與二手車有很大的差距,2021年二手車與新車的銷量比值是81.9%,2024年到9月份已經有93%的銷售比。雖然中國的二手車和新車的銷量差距已經非常小,但與歐洲、日本、韓國相比尚有差距,還沒有達到國際水平,所以中國的二手車市場大有空間。
從月度交易量來看,2024年前三季度平均每個月交易量約160萬輛。如果想要實現突破2000萬輛的目標,除非第四季度每個月銷量超過200萬輛,稍有難度。
從車齡結構看,3到6年的二手車所占的比例在增加,從2023年的41.1%增長到了2024年的46.5%。而因為報廢補貼等政策的推動,10年以上的車占比在降低,從2023年的9.5%降到了2024年的8.9%。
從價位結構看,低價位車占比提升。2024年,3萬元以下的二手車占35.8%,3萬—5萬元的二手車占24.1%,相比2023年有所提高。產生這一變化的原因是新車的價格降低影響了二手車的價格。
2023年、2024年跨區域流通趨勢非常明顯。2024年9月份,二手車轉籍率為29.35%,環比上月增長0.3%,同比去年同期增長1.4%。二手車轉籍總量為48.67萬輛,環比增長6.96%,較去年同期增長9.35%。
二手車區域銷量差距巨大。從2024年前6個月的交易數據看,華東、中南平均每個月交易量約45萬輛,西南、華北每個月交易量約25萬輛,東北和西北平均每個月交易量約10萬輛。
從城市二手車過戶的情況看,京津地區的外地轉入數量很少,本地轉出、本地過戶數量多,可見一二線城市是二手車的輸出城市。而石家莊、新疆等地的外地轉入數量比較多,本地轉出的數量很少,是二手車的輸入城市。
新能源二手車的交易量在逐年遞增。新能源汽車的使用周期比燃油車更短。2024年8月,全國新能源二手車共交易了9.3萬輛,環比7月份增長3.5%,同比去年同期增長39.4%。2024年1月—8月,全國新能源二手車共交易了68.93萬輛,較2023年同期增長57.7%。
由于新能源二手車銷量增速高,占比低,所以有較大增長空間。新能源新車的滲透率2023年是31.6%,2024年上升至35.2%。新能源二手車的滲透率也是增長的,2023年是4.1%,2024年增至5.4%。但從2023年二手車與新能源二手車保有量析出率來看,新能源二手車的析出率只有3.7%,整體二手車的析出率只有5.5%。而在日本、歐洲國家,新能源二手車的析出率已經超過10%,甚至有些高達13%。
從交易服務保障來看,二手車的客戶更看重車輛的情況,比如選擇第三方檢測機構的評估報告的客戶占比28%,選擇車輛歷史報告的占比27%。而購買二手車后選擇的增值服務占比第一的為第三方檢測機構的評估報告,占比27%,選擇無理由退換的客戶占比17%,選擇簡單的車況報告的客戶占比13%。
二手車銷售主體商戶以云南、山東、河南、廣東、海南居多。截至2024年7月,根據工商登記備案營業范圍統計,全國二手車銷售公司共計571671家,其中包括28899家出口公司。
從二手車經銷商2024上半年盈虧情況看,虧損10%—20%的經銷商占比70%,虧損超20%的經銷商占比16%,持平的經銷商占比10%,盈利的經銷商只占5%。
二手車經銷商連鎖規模逐步形成。比如海爾開發了二手車賽道,旗下有三四十家店。淘車車也有七八十家店。這些大主體的進入給行業帶來了品牌化和規模化。
近兩年,新媒體使很多車商做大做強,單月交易超過1000輛,甚至超過2500輛,交易市場的場地無法滿足他們的需求,所以有些二手車商戶搬離了市場。從二手車交易市場2024年上半年的商戶情況來看,駐場的商戶減少10%—20%的交易市場占了60%,商戶減少超20%的交易市場占了26%,持平未變的市場僅占11.25%,商戶增加的只有2.5%。為了留住駐場商戶,交易市場也在積極提供更優質的服務,比如交易市場通過與銀行合作,為場內的車商提供金融支持,或者提供一些維修服務等。
將中國和美國的經銷商集團二手車業務進行對比。2023年中國新車交易量有3009萬輛,二手車交易量只有1841萬輛;美國新車交易量為1500余萬輛,二手車交易量超過3800萬輛。可見,新車和二手車的銷量兩國是相反的。歐美是成熟的汽車市場,未來中國新車和二手車的銷量結構也會與歐美趨同。在中國,4S店二手車交易量市場份額只占14%,而且超過70%是以舊換新車源;在美國,4S店二手車交易量占了1/3,以舊換新車源占41.6%。在利潤貢獻方面,中國4S店二手車只貢獻了4.3%,而美國的4S店二手車利潤貢獻超過17%。
三、汽車出口情況分析
從各汽車強國自主品牌所占的份額來看,日韓是高度保護的市場,德法是基本開放的市場,美國是高度開放的市場。2023年,日本的自主品牌占比高達92.1%,韓國的自主品牌占比77%,兩國的外資或合資品牌占比均很低。德國的自主品牌占比35.8%,法國自主品牌占比48.5%。美國自主品牌占比只有37.8%,低于外資或合資品牌份額。
自2019年啟動以來,中國二手車出口體系逐步建立和完善,出口量也節節高升,二手車已出口到140多個國家和地區。但綜合而論,其中新能源乘用車準新車出口(或稱“平行出口車”)占比較大,據不完全統計占比超過60%,得益于中國新能源新車出口大漲的帶動。而真正的二手車出口量雖也有所增長,但仍存在較多問題,仍處于探索發展階段。2023年二手車出口中,新能源車占了約一半,燃油車出口金額占比低于新能源車。燃油車的單價明顯低于新能源車。其中,出口比較多的國家是吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、阿聯酋、烏斯別克斯坦、哈薩克斯坦等。
四、二手車行業發展的挑戰與機遇
二手車行業還存在各種不足:一是市場混亂,監管不到位,一些不法商家采取不正當手段競爭,擾亂市場秩序,導致消費者信任度低;二是部分地區政策不能完全落地,例如發票跨區不能互認等;三是車輛維修、交易等信息不透明,消費者很難獲得足夠的信息;四是與發達國家相比,我國二手車售后服務保障存在明顯差距;五是評估標準不統一、不規范。
二手車“四化”下的經營建議:第一,降本增效。優化采購渠道,減少公司硬性成本,提高整備效率,精簡售后服務。第二,聚焦專注。聚焦精選車源,提高專業性和市場競爭力。深化服務,專注于提供高質量的二手車評估、檢測和售后服務。第三,開源節流。增加新的流量渠道,開拓新的收購渠道,增強物流管理、成本管理。第四,維穩當下。建立完善的風險管理體系、人才培養與激勵機制,建立完善的客戶關系管理體系,了解客戶需求和反饋意見。