2022年泰國汽車行業(yè)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：276 收藏

泰國汽車產(chǎn)業(yè)的形成與發(fā)展，與跨國公司在當(dāng)?shù)氐耐顿Y設(shè)廠密切相關(guān)。泰國利用跨國公司的資源，致力于發(fā)展本國的汽車及零部件工業(yè)。跨國公司在泰國的投資設(shè)廠，對促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、擴大出口和融入全球供應(yīng)鏈等均發(fā)揮了重要作用。

1、跨國公司的投資促成汽車產(chǎn)業(yè)成為泰國制造業(yè)的支柱行業(yè)

根據(jù)絲路印象投資分析泰國事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年泰國汽車行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，在泰國，汽車制造商總共有18家，以西方跨國公司居多，且以日本汽車廠商為主。在泰國投資設(shè)廠的日本汽車公司共有7家，即豐田、三菱、本田、日產(chǎn)、五十鈴、鈴木、日野公司，這7家公司年產(chǎn)量約200萬輛，占泰國汽車總產(chǎn)量的72%。泰國汽車整車企業(yè)和一級供應(yīng)商主要以外資為主，外資品牌的產(chǎn)能中又以日資為主，整車企業(yè)所需要的發(fā)動機等核心設(shè)備主要依靠進口，而汽車零部件工業(yè)中外資企業(yè)也占了半壁江山。目前，泰國汽車零部件一級供應(yīng)商有709家，其中外資擁有多數(shù)股權(quán)的廠商占54%，泰資擁有多數(shù)股權(quán)的廠商占23%，泰國獨資企業(yè)占23%；泰國汽車零部件二、三級供應(yīng)商約1700家，基本上都是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。

近年來，泰國的汽車工業(yè)發(fā)展較快，成為國內(nèi)制造業(yè)的主導(dǎo)或支柱行業(yè)。泰國汽車工業(yè)的發(fā)展得益于外國跨國公司的資本與技術(shù)轉(zhuǎn)移，汽車工業(yè)的快速發(fā)展又推動了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型與升級。據(jù)統(tǒng)計，1970~2014年，泰國制造業(yè)內(nèi)部主要行業(yè)增加值比重的變化是這樣的：機械與交通設(shè)備行業(yè)從8％升至31％，食品、飲料與煙草行業(yè)從26％降至20％，紡織與服裝行業(yè)從17％降至7％，化工行業(yè)從8%降至6%。

2、跨國公司汽車及其零部件的出口使得泰國躋身世界汽車出口國的前列

在泰國的汽車工業(yè)發(fā)展過程中，外國跨國公司占據(jù)了主導(dǎo)的地位，并成為這些國家汽車出口的主力軍。從20世紀(jì)80年代開始，隨著馬來西亞政府推行汽車產(chǎn)業(yè)政策，馬來西亞成為東盟國家最大的汽車出口國。1995年，馬來西亞汽車出口額占東盟國家的33%，泰國只占28%。進入20世紀(jì)90年代，泰國實施出口導(dǎo)向的汽車產(chǎn)業(yè)政策，外國汽車制造商大量涌入泰國，其中以日資汽車制造商為主。到2001年，日本汽車制造商在泰國占有81%的國內(nèi)銷售和60%的出口，由此泰國取代馬來西亞成為東盟國家最大的汽車出口國。

作為東盟國家最大的汽車出口國，泰國的汽車及其零部件出口持續(xù)增長。2012~2016年，泰國汽車出口額從242.9億美元增至272.2億美元，其中，2016年泰國的乘用汽車出口額達116.29億美元，卡車出口額為64.64億美元，汽車零部件出口額為69.24億美元。與此同時，泰國在全球汽車市場的占有率不斷提升。2000年、2005年、2010年和2016年，泰國占世界汽車出口額的比重分別為0.4%、0.9%、1.7%和2%。據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）的統(tǒng)計，2016年，泰國躋身于世界最大汽車出口國的第8位，僅次于歐盟、日本、美國、墨西哥、加拿大、韓國和中國。

3、跨國公司汽車零部件需求推動泰國融入全球汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)分工的日益深化，跨國汽車制造商實行零部件“全球化采購”策略，同時又推行本土化策略。目前，許多國際著名的汽車及零部件企業(yè)均在泰國建立了合資或獨資企業(yè)，一批汽車及零部件企業(yè)也逐步在泰國成長起來，已形成較為完備的生產(chǎn)汽車零部件的產(chǎn)業(yè)鏈，并由此推動泰國融入全球汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈。據(jù)泰國汽車零配件生產(chǎn)商協(xié)會披露，泰國已能提供從輪胎到制動圓筒、從傳動部件到車內(nèi)裝飾的任何一種汽車零配件，橡膠和塑料零部件具有較強的競爭力，其產(chǎn)品包括橡膠嵌條、軟管、門窗橡皮片、橡膠地毯、車燈模制零件等。泰國生產(chǎn)的輪胎、橡膠工具箱、橡膠帶均能出口，其中輪胎出口量最大。由于外國公司轉(zhuǎn)讓技術(shù)，泰國的汽車鑄造業(yè)有很大的發(fā)展，已能生產(chǎn)提供制動圓筒、圓盤、旋轉(zhuǎn)板、轂盤、支架、離合器罩，還能生產(chǎn)發(fā)動機整體氣缸、排氣管、飛輪、球窩接合、萬象節(jié)、推桿等產(chǎn)品。在電子零部件領(lǐng)域，合資企業(yè)占主導(dǎo)地位，生產(chǎn)電器配線、振蕩器、電子信號燈等，而泰國當(dāng)?shù)毓S主要生產(chǎn)勞動密集型產(chǎn)品如車座部件、后視鏡、方向盤等。

4、跨國公司設(shè)立汽車技術(shù)研發(fā)中心引發(fā)技術(shù)溢出效應(yīng)

隨著國際產(chǎn)業(yè)分工的不斷發(fā)展與深化，汽車跨國公司開始將技術(shù)研究與開發(fā)部分也轉(zhuǎn)移到國外，許多發(fā)達國家的汽車制造商紛紛在新興國家設(shè)立汽車研發(fā)中心。日本的豐田、本田、日產(chǎn)、三菱、馬自達公司在泰國設(shè)立了汽車研發(fā)中心，

日本汽車制造商還在泰國設(shè)立了汽車培訓(xùn)學(xué)院，如TOYOTA
Asia Pacific Safety Training Center(TOYOTAThailand)、DENSO Training
Academy(DENSOThailand)和Summit Auto Body
Industry等。這些汽車跨國公司在泰國設(shè)立研發(fā)中心，其研發(fā)目的已從適應(yīng)性技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)為基礎(chǔ)研究及創(chuàng)新型研發(fā)上?？鐕炯訌娫谔﹪邪l(fā)的投入，使這些國家從單純新技術(shù)的接受地變?yōu)槟承┬录夹g(shù)的輸出源，它有利于當(dāng)?shù)貜S商從跨國公司子公司先進的產(chǎn)品、工序技術(shù)或市場知識中獲得溢出效應(yīng)。另一方面，泰國也加強了本國汽車部門的技術(shù)研究開發(fā)和專門人才培育。泰國國家科學(xué)與技術(shù)廳為改進汽車生產(chǎn)技術(shù)，提供專項資金和低息貸款等。泰國政府還設(shè)立了汽車培訓(xùn)機構(gòu)，以培養(yǎng)汽車工業(yè)急需的技術(shù)與管理人員。