2022年泰國汽車行業(yè)的競爭力分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：2093 收藏

泰國汽車產(chǎn)業(yè)的形成與發(fā)展，是與政府實(shí)行的汽車產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。早期泰國政府實(shí)施進(jìn)口替代的產(chǎn)業(yè)政策，采取關(guān)稅保護(hù)措施，訂立汽車的國產(chǎn)化比率。20世紀(jì)90年代初，泰國開始實(shí)施外向型的汽車產(chǎn)業(yè)政策，吸引外國汽車制造商到泰國投資設(shè)廠，并成為東盟國家最大的汽車生產(chǎn)與出口國。近年來，泰國積極調(diào)整汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大汽車及其零部件的生產(chǎn)規(guī)模，推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

1、實(shí)施“進(jìn)口替代”的汽車產(chǎn)業(yè)政策

早在20世紀(jì)60年代，泰國就決定要建立與發(fā)展本國的汽車工業(yè)，政府頒布了產(chǎn)業(yè)投資鼓勵(lì)法，通過稅收優(yōu)惠和投資津貼等政策措施鼓勵(lì)私營企業(yè)投資汽車工業(yè)，以國內(nèi)生產(chǎn)的汽車取代進(jìn)口汽車。當(dāng)時(shí)，政府制定了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和保護(hù)汽車產(chǎn)業(yè)的政策。1962年，泰國政府采取了降低進(jìn)口汽車零件的進(jìn)口關(guān)稅率，并降低一半的營業(yè)稅，以激勵(lì)更多的投資者來投資泰國汽車產(chǎn)業(yè)。1969年，泰國投資促進(jìn)委員會(huì)宣布取消對(duì)組裝汽車工廠的投資，并成立發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)委員會(huì)，制定泰國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方針。1978年，政府提高汽車的進(jìn)口關(guān)稅率，還禁止新的組裝汽車工廠運(yùn)營商。

根據(jù)絲路印象投資分析泰國事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年泰國汽車行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，為了鼓勵(lì)和扶持新興的汽車工業(yè)，泰國明確將汽車工業(yè)作為一項(xiàng)重要的替代產(chǎn)業(yè)，政府通過各項(xiàng)條例與規(guī)章,嚴(yán)格限制外國汽車及零部件的進(jìn)口。在國家汽車產(chǎn)業(yè)政策的扶持下,泰國的汽車工業(yè)得到了一定的發(fā)展。1963年后泰國第一家汽車裝配企業(yè)暹羅汽車公司正式投產(chǎn)，到1969年泰國已有10家汽車裝配廠投產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。不過，由于泰國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)水平落后，生產(chǎn)效率低下,在高關(guān)稅保護(hù)和高國產(chǎn)化率的要求下，國內(nèi)汽車工業(yè)成本居高不下，裝配的汽車質(zhì)次價(jià)高,無法形成產(chǎn)業(yè)的競爭力。

2、實(shí)行自由化的汽車產(chǎn)業(yè)政策

1990年8月，泰國汽車工業(yè)開始逐步從保護(hù)性轉(zhuǎn)向自由化的產(chǎn)業(yè)政策，為此政府推出了一系列開放汽車市場、促進(jìn)汽車工業(yè)發(fā)展的政策和措施，確立了出口導(dǎo)向型的汽車工業(yè)發(fā)展模式。1991年，泰國取消了禁止進(jìn)口成品汽車的禁令，降低了進(jìn)口汽車的進(jìn)口關(guān)稅率，降低進(jìn)口汽車零件的進(jìn)口關(guān)稅率，放棄對(duì)42種客車系列的規(guī)定，不再對(duì)客車系列的數(shù)量實(shí)行限制，解除了對(duì)進(jìn)口排氣量在2300CC以下整車的禁令。1990~1991年，又大幅度削減了汽車進(jìn)口關(guān)稅，排量在2400CC以上的汽車進(jìn)口稅減至68.5%，排量在2400CC以下的汽車進(jìn)口稅減至42%，汽車零部件的進(jìn)口關(guān)稅降至20%。1993年，泰國政府批準(zhǔn)了一些新的整車項(xiàng)目。1994年，政府還規(guī)定對(duì)那些在郊外第3區(qū)建立整車出口基地的整車企業(yè)給予稅收優(yōu)惠。

1994年，泰國進(jìn)一步調(diào)整汽車工業(yè)的稅收政策，排氣量為3000CC或220以上的汽車的稅收從38%提高為45%，2400CC以下和2400CC以上的不同稅收一律降至27%；將泰國汽車工業(yè)劃分為三類不同的投資區(qū)，一類地區(qū)不收關(guān)稅；二類地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)減稅一半，法人免出口關(guān)稅7年；三類地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)免稅；出口免稅8年，以后仍減免50%。1995年，泰國對(duì)汽車工業(yè)的國內(nèi)征稅進(jìn)行了調(diào)整，排量在3000CC或200CC以上的汽車征收稅率為45%,排量在2400CC~3000CC的汽車征收的稅率從38%降至27%，排量在2400CC以下的汽車征32.5%的稅收。同時(shí)，為鼓勵(lì)國產(chǎn)汽車出口，政府進(jìn)一步對(duì)汽車廠家進(jìn)行減免稅優(yōu)待，規(guī)定凡能出口達(dá)1000輛以上汽車的廠家進(jìn)口待組裝的汽車零部件，其進(jìn)口關(guān)稅稅率可減至10%；對(duì)出口占總銷售額30%以上的汽車廠家，所用進(jìn)口原材料豁免其進(jìn)口關(guān)稅。

1997年，亞洲金融危機(jī)首先在泰國爆發(fā)，泰國經(jīng)濟(jì)遭受巨大的沖擊，汽車工業(yè)隨之受到較大的影響。2000年初，泰國決定開放國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)和汽車零件，從此政府不再給予汽車產(chǎn)業(yè)的保障。按照WTO“與貿(mào)易有關(guān)的投資措施”的規(guī)定,泰國取消了要求轎車當(dāng)?shù)睾窟_(dá)到54%、小型貨車當(dāng)?shù)睾窟_(dá)到70%、商用卡車當(dāng)?shù)睾窟_(dá)到62%的規(guī)定,汽車裝配工廠不僅可以使用泰國本國生產(chǎn)的汽車零配件,還可以自由選擇國外優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的汽車配件。2000年，泰國再次調(diào)整了汽車稅收結(jié)構(gòu),將貨運(yùn)卡車的稅率從過去的35~48%降到12%。

3、“泰國4.0”戰(zhàn)略與新一代汽車制造

2016年，泰國提出“泰國4.0”戰(zhàn)略，旨在通過創(chuàng)新和應(yīng)用新技術(shù)來提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)泰國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。在泰國4.0戰(zhàn)略下，泰國確定了十大目標(biāo)產(chǎn)業(yè)部門作為未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，其中新一代汽車制造被列為首要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)，其后為智能電子、高端旅游與醫(yī)療、農(nóng)業(yè)和生物技術(shù)、食品深加工、工業(yè)機(jī)器人、航空和物流、生物能源與生物化工、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療中心等。

2017年3月，泰國政府啟動(dòng)了汽車制造商和汽車零部件制造商的電動(dòng)汽車促銷特權(quán)計(jì)劃，涵蓋了三種類型的電動(dòng)汽車，即混合電動(dòng)汽車(HEVs)、充電式電動(dòng)汽車(PHEVs)和電池電動(dòng)汽車(BEVs)，政府的目標(biāo)是成為未來全球電動(dòng)汽車的樞紐，到2036年之前提供120萬輛電動(dòng)汽車和690個(gè)充電站。a泰國投資促進(jìn)委員會(huì)提供的優(yōu)惠政策包括5~8年的免稅期和汽車、機(jī)械的進(jìn)口免稅。

目前，8家日本汽車制造商申請(qǐng)了泰國的混合電動(dòng)汽車項(xiàng)目，其中包括豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)和鈴木等。對(duì)于充電式電動(dòng)汽車和電池電動(dòng)汽車，德國汽車制造商梅賽德斯—奔馳和寶馬也計(jì)劃加入電動(dòng)汽車計(jì)劃。泰國政府批準(zhǔn)了豐田汽車泰國公司的混合動(dòng)力汽車(HEVs)的190億銖?fù)顿Y項(xiàng)目，梅塞德斯—奔馳(Mercedes-Benz)和寶馬(BMW)的兩個(gè)插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)項(xiàng)目分別估值6億銖和7億銖，政府還批準(zhǔn)了6個(gè)估值54億銖的高密度電池項(xiàng)目和電池電動(dòng)車項(xiàng)目。2018年7月，泰國投資促進(jìn)委員會(huì)批準(zhǔn)了4項(xiàng)估值近300億銖的大型投資特別優(yōu)惠申請(qǐng)，其中包括對(duì)日產(chǎn)汽車泰國公司和本田汽車泰國公司的電動(dòng)汽車投資項(xiàng)目提供優(yōu)惠的協(xié)議，這兩個(gè)項(xiàng)目分別估值109.6億銖和58.2億銖。