2022年泰國汽車行業(yè)pest分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：1171 收藏

近年來，泰國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，有成為東南亞汽車生產(chǎn)核心基地的趨勢。中國汽車企業(yè)逐漸認(rèn)識到進(jìn)入泰國以獲取東南亞市場并進(jìn)而試水國際化的重要性。

1、政治環(huán)境

根據(jù)絲路印象投資分析泰國事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年泰國汽車行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，汽車工業(yè)是泰國投資促進(jìn)行業(yè)之一，并配有一系列鼓勵措施，加之廉價的勞動力、較低的地價，吸引了全球各大汽車廠商在泰國投資建廠。

早在20世紀(jì)60年代，泰國政府便制定了汽車產(chǎn)業(yè)扶植政策，旨在通過提高國產(chǎn)化率,推進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；20世紀(jì)90年代，提出建設(shè)東南亞汽車生產(chǎn)與出口中心的計劃，并通過降低關(guān)稅、放寬行業(yè)限制等多種優(yōu)惠措施不斷改善投資環(huán)境以吸引外資。目前,泰國政府對外資進(jìn)入汽車和相關(guān)零配件產(chǎn)業(yè)已不存在特殊限制,對全散件進(jìn)口(CKD)的稅率也已降到歷史最低點。

東盟主要汽車生產(chǎn)國泰國、印尼、菲律賓和越南等均選擇了外資主導(dǎo)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。東南亞金融危機(jī)之前，東盟最大的汽車出口國是馬來西亞，1995年馬來西亞汽車出口值占東盟總出口值的33%，而泰國占28%。但危機(jī)過后，泰國政府推行的出口導(dǎo)向汽車產(chǎn)業(yè)政策順應(yīng)了全球貿(mào)易自由化的浪潮，泰國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時期，取代馬來西亞成為東盟新的汽車生產(chǎn)和出口基地。東盟自由貿(mào)易區(qū)啟動之后，多家跨國公司著手將生產(chǎn)基地向泰國轉(zhuǎn)移。

為挖掘國內(nèi)汽車市場潛力，泰國政府于2011年9月16日開始實施旨在促進(jìn)汽車消費的“首車計劃”。“首車計劃”的主要內(nèi)容是，消費者在購買第一輛排量不超過1.5L的小型轎車或售價不超過100萬泰銖（31800美元）的小型貨車時，可享受不超過10萬泰銖的退稅優(yōu)惠?！笆总囉媱潯庇?012年12月31日到期。據(jù)不完全統(tǒng)計，受益車輛多達(dá)120萬輛，效果顯著。

2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

泰國是中等收入的發(fā)展中國家，實行自由經(jīng)濟(jì)政策，屬外向型經(jīng)濟(jì)。進(jìn)入21世紀(jì)，泰國政府將恢復(fù)和振興經(jīng)濟(jì)作為首要任務(wù)，采取積極的財政政策和貨幣政策，擴(kuò)大內(nèi)需，刺激出口。對外貿(mào)易在泰國國民經(jīng)濟(jì)中占重要地位，外貿(mào)依存度超過120%，出口依存度超過60%。同時，泰銖的不斷升值將有利于其本國產(chǎn)品的出口，同時對其產(chǎn)品進(jìn)口造成制約。就汽車產(chǎn)業(yè)而言，將吸引越來越多的外資進(jìn)入泰國建廠、設(shè)基地。預(yù)計今后5年內(nèi)泰國經(jīng)濟(jì)仍可保持繼續(xù)增長勢頭，增長速度為5%左右。

泰國政府主要通過稅收優(yōu)惠和其他政策優(yōu)惠吸引外資。稅收優(yōu)惠主要包括法人所得稅、紅利稅、機(jī)器進(jìn)口稅、出口產(chǎn)品所需要的原材料進(jìn)口稅等的減免；其他政策優(yōu)惠主要包括設(shè)定運輸設(shè)備制造業(yè)為鼓勵投資的行業(yè)、允許引進(jìn)專家技術(shù)人員、獲得土地所有權(quán)、匯出外匯等保護(hù)措施。泰國外資來源國主要有日本、歐盟、開曼群島、新加坡和中國等。

近年來，泰國稅收結(jié)構(gòu)有很大變化：2012年企業(yè)所得稅從此前的30%下降到23%，2013年下降到20%；應(yīng)自由貿(mào)易協(xié)定的要求，進(jìn)口關(guān)稅也逐步下降。泰國的汽車消費稅也體現(xiàn)了對節(jié)能環(huán)保車型的鼓勵態(tài)度。在東盟各國中，泰國的稅收激勵機(jī)制在大多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域都有較強(qiáng)的競爭力，有利于汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

3、社會環(huán)境

由于工資水平較低和技術(shù)類人員相對較多，泰國人力資源相對于其他東盟地區(qū)具有一定的優(yōu)勢。但是隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及吸收外資規(guī)模的不斷擴(kuò)大，雖然仍有勞務(wù)輸出，但其本國部分工種開始出現(xiàn)短缺，并愈演愈烈。預(yù)計2010~2020年，泰國平均勞動力增長率僅為0.5%，低于越南的1.1%，馬來群島的1.7%，菲律賓的2.1%。隨著泰國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，勞動力需求量將越來越大，未來勞動力的短缺將成為制約泰國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大障礙。

4、技術(shù)環(huán)境

為了鞏固東盟主要汽車生產(chǎn)基地地位，泰國政府積極推行節(jié)能環(huán)保汽車政策。在泰國，購買節(jié)能環(huán)保汽車，不僅用戶可以免繳消費稅，生產(chǎn)制造者也可以在所得稅、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅等方面享有優(yōu)惠。

泰國政府認(rèn)定的節(jié)能環(huán)保汽車首先必須滿足其嚴(yán)格的油耗標(biāo)準(zhǔn)。泰國政府按照歐洲油耗測量方法—ECER101模式對車輛油耗進(jìn)行認(rèn)定。節(jié)能環(huán)保汽車的標(biāo)準(zhǔn)還包括：油耗不超過5L/100km；尾氣排放等于或高于歐Ⅳ，CO2排放量不超過120g/km；正面碰撞和側(cè)面碰撞保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為UNECEReg.94~95；汽油發(fā)動機(jī)排量小于1.3L，柴油發(fā)動機(jī)排量小于1.4L。

對于節(jié)能環(huán)保汽車的投資規(guī)模要求指標(biāo)：整體計劃包括整車裝配，發(fā)動機(jī)和部分關(guān)鍵零部件制造；最低投資額為50億泰銖（約10億人民幣）；開始正式投入生產(chǎn)的5年以內(nèi)，每年不低于10萬臺。達(dá)到以上等三項標(biāo)準(zhǔn)的還可以享受包括豁免生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅、豁免所得稅最高達(dá)8年和產(chǎn)品消費稅稅率17%在內(nèi)的優(yōu)惠政策。

泰國汽車排放采用歐洲汽車排放標(biāo)準(zhǔn)。2005年開始，適用歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)（相當(dāng)于汽油汽車適用于泰國7級排放標(biāo)準(zhǔn)，柴油汽車適用于泰國6級排放標(biāo)準(zhǔn)）。2012年開始，泰國乘用車和輕型載貨汽車均適用于歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)(相當(dāng)于汽油汽車適用于泰國8級排放標(biāo)準(zhǔn)，柴油汽車適用于泰國7級排放標(biāo)準(zhǔn))。2012年1月起，泰國80%以上的煉油廠開始生產(chǎn)并銷售歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油燃料。