俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:23 瀏覽：2494 收藏

盡管各獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商在最近5年內(nèi)的開(kāi)采量呈上升態(tài)勢(shì)，天然氣工業(yè)股份公司仍通過(guò)購(gòu)買(mǎi)天然氣的方式成功地在2011年前保持了自己在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2900億立方米的銷(xiāo)售水平。但是，局勢(shì)在2012年發(fā)生了巨大變化。諾瓦泰克公司向最終用戶供應(yīng)的天然氣量大幅增加(增加120億立方米)，擠占了天然氣工業(yè)股份公司的部分市場(chǎng)份額(減少160億立方米)。實(shí)際上，這種情況在2011年就已經(jīng)發(fā)生，但由于俄羅斯2011年天然氣需求量劇增(增加110億立方米)而沒(méi)有顯現(xiàn)。

2008-2012年通過(guò)天然氣工業(yè)股份公司的統(tǒng)一供氣系統(tǒng)供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的天然氣量(單位：億立方米)

通過(guò)天然氣工業(yè)股份公司的統(tǒng)一供氣系統(tǒng)供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的天然氣量

其他公司通過(guò)天然氣運(yùn)輸系統(tǒng)向最終用戶的供應(yīng)量比較穩(wěn)定。伊捷拉石油天然氣公司銷(xiāo)售了約200億立方米，其他公司的總銷(xiāo)售額大致相同。

2008年，諾瓦泰克公司超過(guò)一半的天然氣在氣井銷(xiāo)售；根據(jù)2012年的數(shù)據(jù)，銷(xiāo)售到最終用戶的天然氣占65%(410億立方米)；而2013年上半年，這個(gè)數(shù)字接近90%。天然氣的地區(qū)供應(yīng)結(jié)構(gòu)也對(duì)諾瓦泰克公司極為有利：在西西伯利亞地區(qū)銷(xiāo)售20%，在烏拉爾地區(qū)銷(xiāo)售39%，在莫斯科市和莫斯科州銷(xiāo)售25%，在伏爾加一維亞特卡地區(qū)(科斯特羅馬州和沃洛格達(dá)州)銷(xiāo)售14%，而在圣彼得堡(距離新烏連戈伊約3000公里)只銷(xiāo)售2%。根據(jù)測(cè)算，天然氣運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)的平均運(yùn)輸距離為2500公里，而諾瓦泰克公司的平均運(yùn)輸距離小于2000公里，大大節(jié)省了運(yùn)費(fèi)。

2008-2013年上半年諾瓦泰克公司天然氣行業(yè)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)(單位：億美元)

自2008年起，天然氣工業(yè)股份公司和諾瓦泰克公司的天然氣銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)均發(fā)生了變化。2008年以前，天然氣工業(yè)股份公司向電力行業(yè)和主要工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售46%的天然氣，諾瓦泰克公司占38%。2012年，在天然氣工業(yè)股份公司的掌控范圍內(nèi)，利潤(rùn)豐厚的用戶所占比重降至40%，而諾瓦泰克公司的此類(lèi)用戶卻飆升至60%；天然氣工業(yè)股份公司向居民和市政部門(mén)的供應(yīng)增加10%(占公司銷(xiāo)售額的37%)，而此類(lèi)客戶僅占諾瓦泰克公司銷(xiāo)售額的2%～3%(居民支付的天然氣價(jià)格要低于工業(yè)用氣價(jià)格25%)。

諾瓦泰克公司在具有吸引力的用戶中成功增加了銷(xiāo)售額，在很大程度上與禁止天然氣工業(yè)股份公司以低于聯(lián)邦價(jià)格局規(guī)定價(jià)格出售天然氣的國(guó)家監(jiān)管有關(guān)。目前，俄政府通過(guò)決議，允許天然氣工業(yè)股份公司向用戶提供20%以下的折扣。對(duì)此，諾瓦泰克公司感到自己的市場(chǎng)地位受到威脅，必須采取措施，或者提供高于天然氣工業(yè)股份公司的折扣，或部分進(jìn)人天然氣工業(yè)股份公司現(xiàn)在占有的利潤(rùn)較低的用戶市場(chǎng)。而這將導(dǎo)致其減少部分收入。

2013年上半年諾瓦泰克公司天然氣地區(qū)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)(%)

地區(qū)	烏拉爾地區(qū)	西西伯利亞地區(qū)	莫斯科市及莫斯科州	科斯特羅馬州和沃洛格達(dá)州	其他地區(qū)
比重	39	20	25	14	2
數(shù)據(jù)來(lái)源：絲路印象(http://www.miottimo.com)俄羅斯事業(yè)部

此外，從諾瓦泰克公司已經(jīng)簽署的合同期限看，前途不甚樂(lè)觀。該公司與幾家大用戶的合同確定了到2015年的425億立方米銷(xiāo)售量，但2015年，與“Inter RAO”公司(140億立方米)和莫斯科能源公司(90億立方米)的兩個(gè)主要合同將到期。而且，“Inter RAO”公司已經(jīng)與俄羅斯石油公司簽訂了長(zhǎng)期全部供氣合同，合同期自2016年開(kāi)始。而與此同時(shí)，天然氣工業(yè)股份公司可能要收回對(duì)莫斯科能源公司的專(zhuān)有供應(yīng)權(quán)。這意味著，兩年后，諾瓦泰克公司必須向市場(chǎng)安排超過(guò)200億立方米的天然氣。

但爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)還在后面。根據(jù)諾瓦泰克公司的計(jì)劃，公司擬與天然氣工業(yè)股份公司爭(zhēng)奪其現(xiàn)有的大部分農(nóng)業(yè)化工類(lèi)用戶(每年140億立方米)，并簽署向電站出售天然氣的補(bǔ)充合同(每年50億-100億立方米)。

2016年以后，俄羅斯石油公司和諾瓦泰克公司還有更多尚未簽約的天然氣，共約300億立方米，在需求蕭條的情況下，這些天然氣將成為加劇爭(zhēng)奪用戶的競(jìng)爭(zhēng)因素之一。

為防止天然氣價(jià)格上漲，俄羅斯政府決定在2014年將天然氣價(jià)格與通貨膨脹水平掛鉤，此舉將會(huì)對(duì)消費(fèi)者心理產(chǎn)生積極的影響。然而，在開(kāi)采新儲(chǔ)量時(shí)開(kāi)采成本的增長(zhǎng)(亞馬爾半島和格達(dá)半島向外運(yùn)輸以及哈拉姆普爾氣田和羅斯潘氣田某些礦層儲(chǔ)量具有難度的開(kāi)采將使國(guó)內(nèi)天然氣開(kāi)采成本上漲)將對(duì)這三大公司形成挑戰(zhàn)。

未來(lái)，俄羅斯天然氣領(lǐng)域的軟硬件競(jìng)爭(zhēng)將加劇，特別是在壟斷出口和天然氣運(yùn)輸系統(tǒng)的問(wèn)題上。在打破液化天然氣出口壟斷的斗爭(zhēng)中，諾瓦泰克公司和俄羅斯石油公司相互聯(lián)合。伊戈?duì)?謝欽和根納季?季莫琴科已經(jīng)說(shuō)服總統(tǒng)普京，有必要實(shí)施液化天然氣出口自由化，以加快實(shí)施俄羅斯石油公司的亞馬爾液化天然氣項(xiàng)目和薩哈林液化天然氣項(xiàng)目。此外，諾瓦泰克公司的股東們?cè)谝夯烊粴忭?xiàng)目文件準(zhǔn)備過(guò)程中已經(jīng)從政府得到獨(dú)立確定天然氣出口方向的權(quán)利，極大地促進(jìn)了該公司液化天然氣項(xiàng)目的發(fā)展。

在越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件下，俄羅斯天然氣領(lǐng)域的前景將存在許多變數(shù)。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)俄羅斯事業(yè)部，若轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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