哈薩克斯坦可再生能源市場(chǎng)投資開(kāi)發(fā)淺析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:01 瀏覽：288 收藏

可再生能源合作是中國(guó)“一帶一路”倡議與哈薩克斯坦“光明之路”新經(jīng)濟(jì)政策對(duì)接的重要內(nèi)容之一，也是“一帶一路”倡議與“歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”對(duì)接的重要方向。近年，哈薩克斯坦成為眾多中資企業(yè)新能源投資的目的地。本文分析哈薩克斯坦納電力需求、新能源政策、投融資主體、中資企業(yè)在哈投建情況，提出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式和建議，以期為計(jì)劃在哈薩克斯坦開(kāi)展新能源項(xiàng)目投資的企業(yè)提供參考。

電力需求

根據(jù)哈薩克斯坦電網(wǎng)公司2019-2025年電力平衡預(yù)測(cè)，哈薩克斯坦電網(wǎng)總體電力過(guò)剩但不平衡，現(xiàn)有大部分熱力電站因設(shè)備老舊，發(fā)電量逐年遞減并退出，新規(guī)劃電站和可再生能源電站發(fā)電量逐年遞增。未來(lái)5年，哈薩克斯坦北部電網(wǎng)能保持充足的電力供應(yīng)，而南部電網(wǎng)需要新增電力裝機(jī)以維持電力供應(yīng)平衡。

哈薩克斯坦南部電網(wǎng)電力短缺較嚴(yán)重，2019-2025年每年電力短缺85億kWh以上?？稍偕茉吹难b機(jī)容量迅速增加，但由于可再生能源出力的隨機(jī)性和間歇性，其接納調(diào)峰能力弱，導(dǎo)致系統(tǒng)中不可用于最大負(fù)荷的容量也逐年增加，平均超過(guò)1500MW的負(fù)荷短缺。

解決南部電力短缺，部分依靠從中亞統(tǒng)一電力體系中的吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦等國(guó)家進(jìn)口，部分依靠從北部電網(wǎng)輸送。目前，北部電網(wǎng)富余電力送至南部電網(wǎng)的電價(jià)約9KZT（哈薩克斯坦官方貨幣，堅(jiān)戈）/kWh，而出口至俄羅斯的電價(jià)約19KZT/kWh。盡管哈薩克斯坦政府規(guī)定北部地區(qū)富余電力首先保證南部用電，但由于南北部電網(wǎng)傳輸距離超過(guò)1500km，電力傳輸損耗較高（哈電網(wǎng)設(shè)備老化率達(dá)60%，干線輸電線路損耗率達(dá)5%-7%），從北部電網(wǎng)向南部電網(wǎng)輸電的經(jīng)濟(jì)性較低。因此，在南部地區(qū)新建發(fā)電站向區(qū)域內(nèi)供電，既可以減少北電南輸?shù)木€路損耗，使北部更多的富余電力出口俄羅斯獲取更高的利潤(rùn)，同時(shí)也可減少南部地區(qū)對(duì)電力進(jìn)口的依賴。

可再生能源規(guī)劃、潛力、發(fā)展現(xiàn)狀

一、規(guī)劃

2020年，哈薩克斯坦政府批準(zhǔn)通過(guò)新版《〈2021-2030年向綠色經(jīng)濟(jì)過(guò)渡愿景〉實(shí)施規(guī)劃》，提出了應(yīng)對(duì)最嚴(yán)重生態(tài)挑戰(zhàn)的舉措，有利于其履行“綠色增長(zhǎng)”長(zhǎng)期義務(wù)，盡早實(shí)現(xiàn)躋身全球30強(qiáng)國(guó)家的戰(zhàn)略目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，哈薩克斯坦已批準(zhǔn)實(shí)施新的《生態(tài)法典》，加速采用可再生能源新技術(shù)。2020年12月，在氣候行動(dòng)峰會(huì)上，哈薩克斯坦承諾2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。

2021年5月26日，在哈薩克斯坦電能領(lǐng)域發(fā)展問(wèn)題工作會(huì)議上，總統(tǒng)托卡耶夫要求到2030年將可再生能源發(fā)電占比提高至15%，2050年前提高到至少50%。

2021年7月，哈薩克斯坦能源部推出《2024年前能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》。2021-2024年，哈薩克斯坦計(jì)劃大力發(fā)展本國(guó)燃動(dòng)綜合體行業(yè)，確保國(guó)家能源安全和日益增長(zhǎng)的能源需求。戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)計(jì)到2024年，哈可再生能源裝機(jī)發(fā)電量將達(dá)50億kWh（2020年為31.5億kWh，2021年為35億kWh）。

二、潛力

1.
水能資源

哈薩克斯坦水能資源豐富，水能儲(chǔ)量?jī)H次于俄羅斯和塔吉克斯坦，位居獨(dú)聯(lián)體國(guó)家第3位。據(jù)測(cè)算，哈薩克斯坦水電資源儲(chǔ)量高達(dá)1700億kWh，其中具備經(jīng)濟(jì)開(kāi)采條件的水電資源量超過(guò)620億kWh。

2.
光資源

哈薩克斯坦南部地區(qū)具有良好的光照條件，里海沿岸、咸海沿岸、阿拉木圖等區(qū)域光照資源極為豐富。其年均光照時(shí)長(zhǎng)可達(dá)2200h-3000h，全國(guó)光伏發(fā)電潛在產(chǎn)能高達(dá)每年25億kWh。

3.
風(fēng)資源

哈薩克斯坦發(fā)展風(fēng)電的潛力巨大，其半數(shù)領(lǐng)土上的30米高度平均風(fēng)速達(dá)4-5米/秒，預(yù)計(jì)哈薩克斯坦的潛在風(fēng)力發(fā)電量可達(dá)9200億度。其中里海、南部和北部地區(qū)的潛力最強(qiáng)。

4.
地?zé)豳Y源

哈薩克斯坦地?zé)豳Y源量超過(guò)百萬(wàn)億立方米，所產(chǎn)生的熱量相當(dāng)于970億噸標(biāo)準(zhǔn)油。該國(guó)最具開(kāi)發(fā)潛力的地?zé)豳Y源主要分布于哈薩克斯坦南部的阿雷西和東南部的阿拉木圖、扎爾肯特等自流盆地。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)普華永道公司2021年5月21日發(fā)布《哈薩克斯坦可再生能源市場(chǎng)：潛力、挑戰(zhàn)和前景》報(bào)告，其可再生能源項(xiàng)目從2011年的23個(gè)增加到2020年底的111個(gè)，其中水電57個(gè)、太陽(yáng)能29個(gè)、風(fēng)電24個(gè)、生物質(zhì)能1個(gè)；容量從94MW增加到1846MW，其中水電885MW、太陽(yáng)能533MW、風(fēng)電427MW、生物質(zhì)能1MW。

可再生能源投資相關(guān)政策

一、法律框架

哈薩克斯坦2009年頒布可再生能源法，明確實(shí)行固定電價(jià)機(jī)制和免繳電力傳輸服務(wù)費(fèi)；2013年，對(duì)可再生能源法修訂（于2014年1月生效）；2017年能源部466號(hào)部長(zhǎng)令批準(zhǔn)可再生能源項(xiàng)目采用競(jìng)拍機(jī)制；2020年，通過(guò)《關(guān)于對(duì)支持利用可再生能源和電力的若干法律進(jìn)行修訂補(bǔ)充的法案》，主要內(nèi)容包括將PPA期限從15年延長(zhǎng)至20年。哈薩克斯坦鼓勵(lì)可再生能源投資的法律框架包括以下關(guān)鍵要素。

1.
全部購(gòu)買可再生能源電力

哈薩克斯坦政府專門設(shè)立可再生能源金融結(jié)算中心（FSC，F(xiàn)inancialSettlementCenter）作為政府指定的可再生能源唯一購(gòu)買方，要求FSC按照購(gòu)電協(xié)議中規(guī)定的固定電價(jià)，全部購(gòu)買可再生能源所發(fā)電力。

2.
電價(jià)

（1）2014－2017年，采用上網(wǎng)補(bǔ)貼電價(jià)（FIT），F(xiàn)IT是經(jīng)哈薩克斯坦政府批準(zhǔn)的固定電價(jià)，在長(zhǎng)期購(gòu)售電協(xié)議（PPA）簽署后生效。政府于2014年頒布的645號(hào)令批準(zhǔn)可再生能源上網(wǎng)補(bǔ)貼電價(jià)為風(fēng)電為22.68KZT/kWh，光伏34.61KZT/kWh，小水電16.71KZT/kWh，生物質(zhì)發(fā)電32.23KZT/kWh，均不含增值稅。

（2）2017年引入競(jìng)拍機(jī)制后，按照各項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)執(zhí)行。

（3）哈薩克斯坦政府無(wú)權(quán)隨意調(diào)整已簽署生效的購(gòu)電協(xié)議中約定的電價(jià)。

3.電價(jià)調(diào)整機(jī)制

電價(jià)每年根據(jù)CPI、匯率波動(dòng)按照30%、70%的權(quán)重進(jìn)行調(diào)整。

4.PPA期限

PPA自電站綜合調(diào)試之日起或者提供投運(yùn)驗(yàn)收證書截止日期次日起20年內(nèi)有效。PPA簽署后30個(gè)工作日內(nèi)，中標(biāo)人提供履約保函（銀行保函或者備用信用證）。履約保函金額為10000000KZT/MW乘以中標(biāo)項(xiàng)目裝機(jī)容量。光伏、風(fēng)電、水電項(xiàng)目履約保函有效期自PPA簽署之日起，分別為25個(gè)月、37個(gè)月和48個(gè)月。

5.
商業(yè)運(yùn)行日（COD）規(guī)定

在規(guī)定期限內(nèi)（自PPA簽署之日起，光伏發(fā)電為12個(gè)月、風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電為18個(gè)月、水電為24個(gè)月），賣電方向哈薩克斯坦國(guó)家建筑建設(shè)監(jiān)督管理委員會(huì)（GASK）發(fā)出開(kāi)工通知。如果賣方在上述期限6個(gè)月后未發(fā)出開(kāi)工通知，買方?jīng)]收30%履約保證金。電站在規(guī)定期限內(nèi)（自PPA簽署之日起，光伏發(fā)電為24個(gè)月、風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電為36個(gè)月、水電為48個(gè)月）實(shí)現(xiàn)COD。

2019年，哈薩克斯坦能源部頒布的第224號(hào)部長(zhǎng)令規(guī)定，新能源項(xiàng)目在PPA規(guī)定的COD之前，如授權(quán)的施工監(jiān)理出具已完成建安工程量不少于整個(gè)項(xiàng)目總工程量70%的證明，則COD可延期一年。

如果賣方在上述期限前未提供運(yùn)行驗(yàn)收證書，買方?jīng)]收100%履約保證金，且PPA作廢。

6.
可再生能源電力強(qiáng)制并網(wǎng)

哈薩克斯坦政府要求國(guó)家電網(wǎng)公司（KEGOC）保障可再生能源的并網(wǎng)和優(yōu)先調(diào)度，除對(duì)可再生能源項(xiàng)目連接電網(wǎng)主線之間的線路進(jìn)行合理收費(fèi)之外，免除其余一切費(fèi)用。

7.
競(jìng)拍機(jī)制

2017年引入競(jìng)拍機(jī)制，評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為最低價(jià)中標(biāo)。

8.
投資優(yōu)惠政策

哈薩克斯坦商法典規(guī)定了投資優(yōu)惠政策，比如免除進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅和增值稅、國(guó)家土地贈(zèng)與等。哈薩克斯坦政府確定可再生能源項(xiàng)目建設(shè)用地享有優(yōu)先權(quán)。2020年，政府規(guī)定可再生能源項(xiàng)目納入優(yōu)先投資項(xiàng)目清單，除了之前的優(yōu)惠政策外，增加了免征財(cái)產(chǎn)稅、土地稅和企業(yè)所得稅的等優(yōu)惠政策。

二、不利因素

哈薩克斯坦現(xiàn)行法律、電網(wǎng)設(shè)施不能滿足可再生能源快速發(fā)展要求的不利因素包括：匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)電力輸配設(shè)施陳舊、輸送能力較弱；風(fēng)電和太陽(yáng)能項(xiàng)目對(duì)電網(wǎng)造成的沖擊，新能源電站調(diào)度存在困難，接入國(guó)家統(tǒng)一電網(wǎng)存在障礙；電網(wǎng)平衡的要求加大了新能源電站投資成本；PPA缺乏電網(wǎng)公司（KEGOC）或者發(fā)電商等任何一方違約情況下的具體措辭；購(gòu)電方信用較弱，哈薩克斯坦政府應(yīng)確?？稍偕茉措娏?gòu)電方的償付能力并修改購(gòu)電協(xié)議以符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；電價(jià)調(diào)整滯后（COD后一年才開(kāi)始調(diào)整電價(jià)）；現(xiàn)行電價(jià)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力；外國(guó)員工勞動(dòng)許可申請(qǐng)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高。

可再生能源競(jìng)拍結(jié)果

2018年，哈薩克斯坦可再生能源通過(guò)競(jìng)拍的招標(biāo)容量為1000MW；中標(biāo)容量為858.93MW，其中風(fēng)電500.85MW、光伏270MW、水電82.08MW、生物質(zhì)發(fā)電5MW。

2019年競(jìng)拍的招標(biāo)容量為215MW；中標(biāo)容量為202.89MW，其中風(fēng)電108.99MW、光伏86.5MW、水電7MW、生物質(zhì)發(fā)電10.4MW。

2020年競(jìng)拍的招標(biāo)容量為250MW；中標(biāo)容量為147.495MW，其中風(fēng)電64.95MW、光伏60MW、水電23MW。

可再生能源投資現(xiàn)狀

一、投資主體

哈薩克斯坦可再生能源投資者主要來(lái)自于國(guó)際能源投資公司、設(shè)備制造商及其國(guó)內(nèi)的可再生能源公司、油氣公司等。

二、融資主體

哈薩克斯坦可再生能源領(lǐng)域融資主要來(lái)自于開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)。

三、投資者國(guó)別

本地投資者參與的可再生能源項(xiàng)目占比63%，其裝機(jī)量占比為41%。

2011-2020年間，哈薩克斯坦可再生能源項(xiàng)目主要投資國(guó)為德國(guó)、中國(guó)、英國(guó)、意大利、俄羅斯、法國(guó)和印度。

四、中資企業(yè)在哈可再生能源投建情況

哈薩克斯坦堅(jiān)持奉行積極吸引外國(guó)投資的政策，為中資企業(yè)進(jìn)入哈薩克斯坦進(jìn)行項(xiàng)目投資提供了優(yōu)越的宏觀環(huán)境。中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2020年中方對(duì)哈薩克斯坦全行業(yè)直接投資5.8億美元，同比增長(zhǎng)44%。截至2020年底，中方對(duì)哈各類投資累計(jì)214億美元，主要集中在采礦、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。截至2020年底，中方對(duì)哈薩克斯坦工程承包累計(jì)合同額389.7億美元，累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額約277.9億美元。

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式和建議

一、開(kāi)發(fā)模式

1.
綠地開(kāi)發(fā)

投資人聯(lián)合哈薩克斯坦當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的合作伙伴，進(jìn)行綠地項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)。

3.
參與競(jìng)標(biāo)

參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)須在競(jìng)標(biāo)前鎖定土地和電網(wǎng)接入，因此投資人在當(dāng)?shù)氐暮献骰锇樾枰诋?dāng)?shù)赜休^強(qiáng)的實(shí)力，特別是具有很強(qiáng)的與電網(wǎng)公司協(xié)調(diào)、溝通的能力。一般情況下，投標(biāo)人在哈薩克斯坦電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)（KOREM）官網(wǎng)進(jìn)行投標(biāo)申請(qǐng)登記時(shí)，除了企業(yè)基本信息外，還須提供以下文件：電網(wǎng)公司根據(jù)《電網(wǎng)規(guī)則》同意并簽發(fā)的電網(wǎng)連接技術(shù)條件的副本，或?qū)﹄娋W(wǎng)連接點(diǎn)的指示；建設(shè)用地權(quán)證文件；5MW以上項(xiàng)目的電網(wǎng)公司容量許可文件。

此外，投標(biāo)人須提供投標(biāo)保函，金額為2000000KZT/MW乘以投標(biāo)項(xiàng)目裝機(jī)容量。

4.
股權(quán)收購(gòu)

尋找已成功開(kāi)發(fā)、簽署了PPA且電價(jià)滿足投資人心理預(yù)期但未開(kāi)工建設(shè)的新能源項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注PPA剩余的有效期并及時(shí)進(jìn)行延期。或者投資人事先與項(xiàng)目合作方簽署合作意向協(xié)議，由合作方自行承擔(dān)費(fèi)用進(jìn)行前期開(kāi)發(fā)并參與投標(biāo)，合

作方中標(biāo)后且投資人再行收購(gòu)。

二、開(kāi)發(fā)建議

1.
哈薩克斯坦2018－2020年招標(biāo)容量、中標(biāo)容量均呈下降趨勢(shì)，需及時(shí)跟蹤哈薩克斯坦招標(biāo)規(guī)劃、招標(biāo)容量、中標(biāo)價(jià)格變化等情況。

2.
跟蹤哈薩克斯坦政府對(duì)新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能的規(guī)劃和政策要求。

3.
合理化項(xiàng)目投資架構(gòu)、融資方案和匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，為項(xiàng)目順利實(shí)施奠定基礎(chǔ)，有效規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；調(diào)研中信保股權(quán)、債權(quán)海外投資保險(xiǎn)方案，提高保險(xiǎn)覆蓋范圍。

4.
密切關(guān)注影響新能源項(xiàng)目融資成本的上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制、PPA的可融資性、購(gòu)電方信用等因素調(diào)整變化情況。

5.
繼續(xù)通過(guò)“一帶一路”與“光明之路”對(duì)接的方式推動(dòng)具體的可再生能源項(xiàng)目合作。

6.
積極利用亞投行、絲路基金、中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)信保等金融機(jī)構(gòu)的區(qū)域業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)解決項(xiàng)目資金問(wèn)題。

7.
除水能、風(fēng)能、光伏等可再生能源項(xiàng)目合作外，積極參與哈薩克斯坦的電網(wǎng)智能改造。