2014年美國紡織服裝業(yè)市場現(xiàn)狀分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:23 瀏覽：1874 收藏

前言

剛剛結(jié)束的2013年對美國紡織服裝業(yè)來說并不是非常糟糕，相反，盡管市場上充斥著很多政治和國際方面的不安定因素，但紡織服裝業(yè)還是有了一定的反彈。美國大多數(shù)紡織廠和服裝廠的經(jīng)營者，還是非常樂觀地預(yù)期，在今后的幾年內(nèi)紡織服裝業(yè)還會呈現(xiàn)增長態(tài)勢。在這樂觀的背后，有許多積極的支撐因素:

(1)美國和其他國家間的成本差異越來越小。在過去的幾年，由于部分海外市場的勞動力成本呈現(xiàn)出二位數(shù)的增長，美國和其他國家間的成本差異顯著減小，部分產(chǎn)品生產(chǎn)線成本差異甚至已經(jīng)消失。

(2)提高研發(fā)、創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化能力。美國國內(nèi)的許多公司都在努力地推出各種新產(chǎn)品和改進型產(chǎn)品。

(3)提高交貨速度。美國國內(nèi)生產(chǎn)商不僅能夠更快速地供應(yīng)貨物，而且能夠更高效地滿足小批量訂單要求和消費者快速變化的市場需求。

(4)優(yōu)良的品質(zhì)。買家們一致認同美國國內(nèi)生產(chǎn)的品質(zhì)比國外同等廠家生產(chǎn)的品質(zhì)更優(yōu)，美國本土制造的產(chǎn)品更能滿足嚴格的商品規(guī)格要求。

(5)能源成本優(yōu)勢。由于美國著名的清水壓裂技術(shù)(Fracking，利用水力壓裂作用成功地將天然氣從致密的頁巖層中開采了出來，使得石油產(chǎn)量激增，2013年美國的石油日產(chǎn)量達770多萬桶，創(chuàng)造了25年之最。到2020年，這個數(shù)字還將增至1100多萬桶。在未來，美國將很可能成為世界上最大的石油生產(chǎn)國)，使得其國內(nèi)的紡織服裝生產(chǎn)商們的能源成本成為全世界最低的國家。

(6)強勁的科研投資。紡織廠每年都會花大筆資金用于提高車間和設(shè)備的生產(chǎn)效率，這筆資金每年高達10億美元。2013年，美國用于工廠現(xiàn)代化和新產(chǎn)能的支出占銷售額的比例比前十年都高。

(7)生產(chǎn)效率的提升。資本投資，反過來也會刺激生產(chǎn)效率的提高。在過去幾年，紡織廠的生產(chǎn)效率平均提高了3%-4%，使得紡織服裝行業(yè)在美國各個行業(yè)中產(chǎn)能提高率名列前茅。

(8)“美國制造”要素。消費者越來越傾向于購買美國本土的產(chǎn)品，除了品質(zhì)因素外，還有可以刺激國內(nèi)經(jīng)濟增長等因素。

(9)出口的增長。相比10-15年前的出口，2013年出口增長了30%。

(10)政府的支持。美國政府在抑制進口和刺激出口方面一直在進行不斷的努力。

(11)利潤可觀。自從近年來美國棉花價格上漲之后，收益不斷上漲，這些年來達到了歷史最高水平。

(12)宏觀經(jīng)濟前景看好。從規(guī)劃看，預(yù)計在2014年，美國國內(nèi)整體市場交易量比2013年將有3%甚至更高的增長，而且這個增長在2015和2016年將持續(xù)保持，這也意味著更多的消費者愿意花費更多的金錢用于購買紡織品、服裝和其他商品。

另一個刺激更多消費的因素是來自于美國政府最新的關(guān)于家庭凈財富的數(shù)據(jù)。據(jù)上一個報告，美國總體家庭凈財富高達770億美元，創(chuàng)歷史新高(家庭凈財富即為家庭的總資產(chǎn)減去家庭的總負債，總資產(chǎn)包括家庭收入、股票和其他收益)。

當然，上述所有這些積極因素絕不是說明美國紡織服裝業(yè)將會收復(fù)在過去幾十年來已經(jīng)失去的巨大市場優(yōu)勢，但它非常清晰地表明紡織服裝業(yè)的衰退已經(jīng)結(jié)束。

確實，美國紡織服裝業(yè)經(jīng)營活動還是非常活躍的，尤其在經(jīng)濟不斷增長的形勢下，越來越多的國內(nèi)生產(chǎn)商開始考慮“回岸”生產(chǎn)，即將生產(chǎn)經(jīng)營活動回歸到美國本土。

1、需求增長

如前所述，2013年紡織服裝行業(yè)整體呈上升態(tài)勢。纖維、紗線和面料等紡織品的產(chǎn)值較2012年同期增長了2%，而地毯和家用裝飾產(chǎn)品則較2012年增長了6%，相比整個美國非耐用消費品增長0.2%和制造業(yè)增長1.7%的速度都要高得多。由于進口市場的疲軟，美國服裝生產(chǎn)在2013年也有約2%的增長。

2000-2014年美國紡織服裝行業(yè)主要產(chǎn)品出貨量走勢圖

展望2014年，美國的紡織品和服裝的增長態(tài)勢依舊延續(xù)。對于纖維、紗線和面料，預(yù)計仍有2%的增長;對于地毯和家紡產(chǎn)品，增長幅度還將更大。地毯，作為紡織品的一個部分，由于房地產(chǎn)行業(yè)以及其他建筑方面市場前景較好，所以仍會有所增長。房地產(chǎn)預(yù)計增幅將達15%-20%。

家用地毯的前景是令人鼓舞的。最近的市場調(diào)研預(yù)測，在未來的幾年內(nèi)其將保持持續(xù)增長。這個行業(yè)在過去遭受重創(chuàng)，下滑了近40%。

2000-2014年美國地毯生產(chǎn)指數(shù)統(tǒng)計

美國地毯生產(chǎn)指數(shù)

最后，關(guān)于服裝行業(yè)，則是有很小增幅的第二年，其中男裝在2013年增幅最大;女裝有所增長，但幅度非常小。2014年，伴隨著居民收入的增加和就業(yè)的增加，整體的服裝行業(yè)還是比較樂觀的，因為整個美國經(jīng)濟有了更快的增長。值得一提的是，在歷史上，服裝銷售和國民生產(chǎn)總值(GDP)之間有著非常密切的關(guān)系。

2014年預(yù)計整個美國紡織服裝行業(yè)總產(chǎn)值將達720億美元，這在過去的兩三年是遠不可能達到的。那時，一些悲觀的預(yù)言家準備剔除這兩個行業(yè)。

2、不斷變化的進口市場

美國和海外成本差異的不斷縮小，使得需求模式也正悄悄地發(fā)生變化。事實上，這個成本差異的縮小會對以下二方面造成影響:一是將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至除了中國之外的其他國家，因為中國正在經(jīng)歷成本的大幅增加;二是國內(nèi)生產(chǎn)商越來越傾向于回岸加工。

2000-2014年美國紡織服裝行業(yè)總體進口量走勢

在第一點上，許多美國買家都已經(jīng)采取了轉(zhuǎn)移海外市場的措施，他們更傾向于從價格更低的國家，如孟加拉、斯里蘭卡、印度和巴基斯坦等國購買產(chǎn)品。這些國家的勞動力成本相比中國可以低50%甚至更多，所以更有優(yōu)勢。對于回岸加工，盡管有一些增長的數(shù)據(jù)，但總體來說其占整個行業(yè)的比例還是非常小的。最新的政府貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，近幾年紡織品和服裝的進口量還是基本保持平穩(wěn)的。這個趨勢在2014年也將繼續(xù)保持，但預(yù)計2015年將會有小幅下降。如果2015年真的有所下降，那將是近10年來進口的首次下降，除2008-2009年經(jīng)濟危機之外。

2000-2014年美國紡織服裝從中國進口所占份額走勢

值得一提的是，美國紡織品服裝的出口有了一定的增長，但行業(yè)的貿(mào)易赤字仍基本保持不變。

3、纖維成本不成問題

紡織服裝行業(yè)前景看好的一個因素是纖維成本沒有上升壓力。纖維成本是紡織廠最大的支出，在過去一年內(nèi)保持相對平穩(wěn)，而且在2014年也沒有很大的變化。另一個利好因素是購買纖維的支出在傳統(tǒng)的紡織廠和服裝廠里占銷售額的比例有所下降，主要是近期棉花的成本有了很大的下降。更重要的是，如果美國農(nóng)業(yè)部出臺的最新的供需規(guī)劃是正確的話，那么目前棉花成本環(huán)境還將繼續(xù)保持。事實上，全球棉纖維的產(chǎn)量預(yù)計在2013-2014年度將比去年最高峰時下降5%，但其消費量將會比預(yù)期的1.097億包多。

2000-2014年美國紡織服裝行業(yè)總體出口量走勢

棉花的庫存將持續(xù)攀升，2013-2014年末庫存預(yù)計約9640萬包，比去年增加8%。反應(yīng)市場晴雨表的庫存/需求比例將持續(xù)增加，預(yù)計2014年下半年將達到88%。這個供過于求的現(xiàn)狀，約可維持1年的供應(yīng)，使得價格很難有上升的空間。目前的價格比一年前僅有小幅的上升。上述價格很難上漲的前提是，必須在未來的一段時間，美國的氣候不能有很大的變化。

2000-2014年美國紡織服裝行業(yè)貿(mào)易赤字走勢

對于化學(xué)纖維則是有一定程度上漲的。其需求比較強勁，全球的需求量約比去年增長了5%，比2012年最高峰時增長了6.8%。但從供應(yīng)方面來考慮，這個增長應(yīng)該不成問題，因為全球的供應(yīng)還是非常充足的。

考慮到市場的基本情況，化學(xué)纖維的價格上漲基本上被抑制了。從最近政府的生產(chǎn)者物價指數(shù)(Producer Price Index，反映廠商原材料成本的經(jīng)濟指數(shù))中可以看出，其較上一年增長的幅度很小。另一個重要因素是石油成本沒有增加，相反，在最近一段時間還有一定幅度的下降，反映了最近對天然氣和石油需求的疲軟。事實上，化學(xué)纖維價格沒有增加，反映在當前各種纖維，包括粘膠短纖維、腈綸短纖維、變形尼龍和滌綸等，相比一年前都基本保持不變。

4、供應(yīng)不成問題

目前美國的面料和服裝的生產(chǎn)能力沒有任何問題，這可以從行業(yè)生產(chǎn)力和開工率反映出來。

2000-2014年美國紡織服裝廠開工率

在生產(chǎn)能力上，紡織廠每年都花費10億美元，用于取代陳舊的設(shè)備和購買新的技術(shù)來生產(chǎn)新產(chǎn)品，提高工廠整體的生產(chǎn)效率。美國紡織組織國家委員會(NCTO)估計，在過去的幾年，有許多新的紡織廠正在投入生產(chǎn)。據(jù)過去幾個月的統(tǒng)計，紡織廠新的投資還在不斷增加。

同樣，服裝廠也有相當規(guī)模的投資，以提高工廠的生產(chǎn)效率，改進工廠的生產(chǎn)設(shè)備。

紡織廠和服裝廠的投資意愿也可以從紡織設(shè)備生產(chǎn)量的增加反映出來。據(jù)最近估計，美國國內(nèi)紡織與服裝設(shè)備的產(chǎn)量已經(jīng)遠遠超過回落前的最低點。

2000-2014年美國紡織服裝廠加工能力

另一個支持強勁投資的因素是在紡織廠，其整個銷售額的4%都投資用于新設(shè)備和新廠房，這個水平已經(jīng)回到了經(jīng)濟危機前的水平，而且比美國整體制造業(yè)的平均水平還高。

所有這些投資的回報都可以從紡織廠和服裝廠的生產(chǎn)能力反映出來。在2003-2008年間，美國紡織廠和服裝廠的生產(chǎn)能力都下降了25%和50%，但是現(xiàn)在都開始反彈。最后，關(guān)于開工率，現(xiàn)在也開始回升。關(guān)于利用率，現(xiàn)在已經(jīng)到最高峰時期的70%，是10年的80%左右。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)美國事業(yè)部紡織服裝課題組

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