2014年南非整體投資環(huán)境深度分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:23
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(一)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，缺乏完整產(chǎn)業(yè)鏈
南非天然資源豐富，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以礦業(yè)及能源上游工業(yè)為主，服務(wù)業(yè)及農(nóng)林、畜牧業(yè)次之；一般財(cái)團(tuán)及企業(yè)投資于中、下游加工制造業(yè)者仍然有限。故其出口以農(nóng)礦原物料為主，進(jìn)口以工業(yè)產(chǎn)品及民生用品為主。
南非對(duì)目前出口初級(jí)原料至其它先進(jìn)國家加工生產(chǎn)再回銷的情形不以為然，認(rèn)為未來南非應(yīng)加強(qiáng)發(fā)展農(nóng)、礦原料加工業(yè)，吸引國內(nèi)外業(yè)者在南非投資設(shè)廠，讓目前出口的原物料能在本國加工制造，增加產(chǎn)品之附加價(jià)值，藉以創(chuàng)造人民就業(yè)機(jī)會(huì)，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此南非貿(mào)工部多年來持續(xù)推出產(chǎn)業(yè)政策行動(dòng)方案，2012年4月新推出之「2012年產(chǎn)業(yè)政策行動(dòng)方案」(Industrial Policy Action Plan, IPAP)，更選定金屬制造及運(yùn)輸設(shè)備、石油及天然氣、綠能等21項(xiàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資發(fā)展。
由于種族隔離時(shí)期社會(huì)貧富懸殊，導(dǎo)致消費(fèi)市場也出現(xiàn)兩極化的現(xiàn)象。占人口少數(shù)的白人卻占有社會(huì)消費(fèi)總量的60%，而廣大黑人卻只擁有消費(fèi)量的40%。中高收入階層以白人為主，這些消費(fèi)者在食、衣、住、行方面都相當(dāng)注重，習(xí)慣消費(fèi)歐美日等高質(zhì)量、高價(jià)位產(chǎn)品。而占總?cè)丝跀?shù)89%的有色人和黑人多選用本地產(chǎn)中低檔產(chǎn)品。因此，南非一方面存有如歐美國家的白人消費(fèi)市場，另一方面也存著與非洲其它國家消費(fèi)水平相似的黑人消費(fèi)市場。南非政府稱前者為第一經(jīng)濟(jì)，后者為第二經(jīng)濟(jì)，一個(gè)國家存在不同的經(jīng)濟(jì)體系，算是南非特有的現(xiàn)象。
(三)政府限電政策
南非近年因發(fā)電廠年久失修、城市迅速發(fā)展、無電家戶隨意偷電、電纜等，造成供電不足，企業(yè)損失慘重。政府自2014年底施行假日輪流限電措施，平日有時(shí)為維修機(jī)器，周間也施行輪流停電，造成一般家戶、企業(yè)措手不及。南非國營電力公司(Eskom)原預(yù)計(jì)2015年4月起將電費(fèi)調(diào)漲25%，以此應(yīng)付25%的流動(dòng)資金缺口，由于該政策受爭議而未推行。由于電力供應(yīng)持續(xù)吃緊，2014年8月南非國營電力公司再度提出電費(fèi)調(diào)漲要求，南非國家能源局(Nersa)同意在原調(diào)漲幅度8%外，額外再調(diào)漲電費(fèi)4.69%，總計(jì)調(diào)漲12.69%，并自2015年4月1日開始實(shí)施。
隨著種族隔離的廢止及政府推動(dòng)BEE(Black Empowerment Economic)、優(yōu)先采購政策架構(gòu)法等法案，加強(qiáng)對(duì)本地產(chǎn)品的采購，確保黑人經(jīng)濟(jì)權(quán)益，創(chuàng)造出約400萬的黑人新貴，為南非市場注入一股新的力量，給南非經(jīng)濟(jì)帶來穩(wěn)定的成長。南非總統(tǒng)祖馬于2015年2月17日國民會(huì)議報(bào)告表示，南非政府將30%的采購金額作為企業(yè)、黑人城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)下生意人合作發(fā)展小型、中型與大型企業(yè)(SMMEs)使用。南非政府將繼續(xù)推廣并增加年輕人(Youth,尤其是黑人為主)的工作機(jī)會(huì)，2014年國家年輕人發(fā)展機(jī)構(gòu)(National Youth Development Agency)已經(jīng)支出2千5百萬南非幣(約2.1百萬美元)予765位小型年輕人所擁有的企業(yè)，該機(jī)構(gòu)、工業(yè)發(fā)展公司(Industrial Development Corporation)與小型企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)(Small Enterprise Finance Agency)合作，共計(jì)補(bǔ)助年輕人27億南非幣(約2.3億美元)。
國外廠商與斐商貿(mào)易往來，最常以信用狀、DA、DP及T/T付款。南非為外匯管制之國家，進(jìn)口商如用T/T預(yù)付貨款，非資本財(cái)不限金額，資本財(cái)最多只能匯出總額的1/3。另南非商業(yè)文件以英文為主。
(五)南非外匯管制
南非國民綜合海外費(fèi)用限額自2010年年底起放寬為每人每年南非幣100萬元(含旅游、禮品、捐款及贍養(yǎng)費(fèi))；海外投資超過限額必須事先申請(qǐng)。
(六)大財(cái)團(tuán)掌控主要銷售渠道
南非的通路由大財(cái)團(tuán)主控，大型連鎖店遍布全國，甚至于遍布南非鄰近國家如賴索托、史瓦濟(jì)蘭、納米比亞及波札那等國，70%的商品都是透過這些連鎖店販賣給消費(fèi)者。通路系統(tǒng)通常由總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購進(jìn)口商品，再由各地的分支機(jī)構(gòu)銷售，價(jià)格及服務(wù)由總部統(tǒng)一管理。
銷售通路主要是以現(xiàn)代化的購物中心(Shopping Mall)為主，這些大型的購物中心或超級(jí)市場在城市相當(dāng)發(fā)達(dá)，尤其最近幾年南非零售業(yè)經(jīng)營管理及獲利狀況不錯(cuò)，新穎的購物中心如雨后春筍般。
(七)主要營銷通路
1、超市連鎖店
南非主要市場零售通路與歐美成熟市場類似，主要是透過與主流大型購物中心(shopping mall)結(jié)合之超市(super market)進(jìn)行零售流通。每一個(gè)南非主要城市會(huì)有數(shù)個(gè)或數(shù)十個(gè)大型購物中心，并以此為中心結(jié)合超市、藥妝、家用品之零售，每一個(gè)地區(qū)也會(huì)有小區(qū)型的小型購物中心。南非治安問題嚴(yán)重，一般人認(rèn)為購物中心安全無虞，2014年底卻發(fā)生數(shù)起搶案，搶匪主要鎖定通訊產(chǎn)品，以及1家珠寶店遭搶。南非人的日常生活用品，由散布在全國城市周邊的大小購物中心所供應(yīng)與支持。
包括Pick'n Pay、Woolworths、Hyperama Checkers、Shoprite、Spar、Ok、Game及Makro等，其中Woolworths是走高價(jià)位高質(zhì)量路線，強(qiáng)調(diào)自然健康的天然及加工食品、Pick'n Pay專攻都會(huì)區(qū)，質(zhì)量及價(jià)位走中間路線，門市家數(shù)最多、Hyperama Checkers以走中低價(jià)位為主，Shoprite則以黑人為主要顧客群，Spar是原屬于較小型的超市，近年也發(fā)展中型超市，Game則是專賣衣服、電器及玩具的連鎖店。Pick n Pay集團(tuán)2014年?duì)I業(yè)額達(dá)630億南非幣(約53.3億美金)左右，2014年Shoprite營業(yè)額達(dá)1,020億南非幣(約86.2億美金)，堪稱超市的巨擘。值得注意的是24小時(shí)服務(wù)的加油站附設(shè)的商店，擁有一席之地。
2、服飾及鞋業(yè)連鎖店
主要連鎖品牌包括Edgars、Foschini、Truworth、EQ、Stuttford、Mr. Price及JET等，以及Pepkor集團(tuán)所屬的Shoe City、Pep、Ackermans、Best & Less、Dunns及Pepco Poland等6個(gè)品牌，這些品牌主導(dǎo)主要服飾、鞋類市場，在全國主要商場皆可見到他們的商品。
3、五金及建材連鎖店
五金及建材賣場為Builders Warehouse以及同屬于Massmart旗下的Builders Express、Builders Superstore、Builders Trade Depot、Makro與Game，另有Cashbuild、Mica、Buco、Essential Hardware、Italtile、PG Bison、Chamberlains Hardware、DIY Depot、Jacks Paint & Hardware、Build it(屬于Spar Group Limited)、TAL (Tile Africa)、Pennypinchers、Timbercity等連鎖店。
4、ICT產(chǎn)品連鎖店
通訊業(yè)主要的手機(jī)電信公司為Telkom、Vodakom、MTN、Cell C。Telkom相當(dāng)于臺(tái)灣的中華電信，惟一提供座機(jī)(landline)的公司。這些手機(jī)電信公司除了販賣簽約手機(jī)與預(yù)付卡，也以簽約方式販賣筆記型計(jì)算機(jī)，另外也提供網(wǎng)絡(luò)連結(jié)。提供網(wǎng)絡(luò)連結(jié)的公司尚有iBurst、Mweb、Neotel等，這些公司的ADSL的網(wǎng)絡(luò)連結(jié)仍需透過Telkom的電話線來連結(jié)。計(jì)算機(jī)及周邊產(chǎn)品Incredible Connection、Hi-Fi Corporation及Computer Corporation是3大連鎖店；Rectron、Pinnacle Micro、Tarsus及Axiz是4大通路商。
5、書籍及文具連鎖店
Exclusive Book及CNA是書籍雜志及文具連鎖店，Walton是學(xué)生及辦公室文具的主要供貨商，CAM是書籍供貨商。
6、居家用品連鎖店
Home of Living Brands、@ Home Living Space、Mr Price Home、Home ETC、Boardmans等連鎖店。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)南非事業(yè)部。若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
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南非對(duì)目前出口初級(jí)原料至其它先進(jìn)國家加工生產(chǎn)再回銷的情形不以為然，認(rèn)為未來南非應(yīng)加強(qiáng)發(fā)展農(nóng)、礦原料加工業(yè)，吸引國內(nèi)外業(yè)者在南非投資設(shè)廠，讓目前出口的原物料能在本國加工制造，增加產(chǎn)品之附加價(jià)值，藉以創(chuàng)造人民就業(yè)機(jī)會(huì)，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此南非貿(mào)工部多年來持續(xù)推出產(chǎn)業(yè)政策行動(dòng)方案，2012年4月新推出之「2012年產(chǎn)業(yè)政策行動(dòng)方案」(Industrial Policy Action Plan, IPAP)，更選定金屬制造及運(yùn)輸設(shè)備、石油及天然氣、綠能等21項(xiàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資發(fā)展。
南非主要城市商業(yè)區(qū)辦公樓平均月租
由于種族隔離時(shí)期社會(huì)貧富懸殊，導(dǎo)致消費(fèi)市場也出現(xiàn)兩極化的現(xiàn)象。占人口少數(shù)的白人卻占有社會(huì)消費(fèi)總量的60%，而廣大黑人卻只擁有消費(fèi)量的40%。中高收入階層以白人為主，這些消費(fèi)者在食、衣、住、行方面都相當(dāng)注重，習(xí)慣消費(fèi)歐美日等高質(zhì)量、高價(jià)位產(chǎn)品。而占總?cè)丝跀?shù)89%的有色人和黑人多選用本地產(chǎn)中低檔產(chǎn)品。因此，南非一方面存有如歐美國家的白人消費(fèi)市場，另一方面也存著與非洲其它國家消費(fèi)水平相似的黑人消費(fèi)市場。南非政府稱前者為第一經(jīng)濟(jì)，后者為第二經(jīng)濟(jì)，一個(gè)國家存在不同的經(jīng)濟(jì)體系，算是南非特有的現(xiàn)象。
(三)政府限電政策
南非近年因發(fā)電廠年久失修、城市迅速發(fā)展、無電家戶隨意偷電、電纜等，造成供電不足，企業(yè)損失慘重。政府自2014年底施行假日輪流限電措施，平日有時(shí)為維修機(jī)器，周間也施行輪流停電，造成一般家戶、企業(yè)措手不及。南非國營電力公司(Eskom)原預(yù)計(jì)2015年4月起將電費(fèi)調(diào)漲25%，以此應(yīng)付25%的流動(dòng)資金缺口，由于該政策受爭議而未推行。由于電力供應(yīng)持續(xù)吃緊，2014年8月南非國營電力公司再度提出電費(fèi)調(diào)漲要求，南非國家能源局(Nersa)同意在原調(diào)漲幅度8%外，額外再調(diào)漲電費(fèi)4.69%，總計(jì)調(diào)漲12.69%，并自2015年4月1日開始實(shí)施。
2006-2014年南非GDP及增長示意圖
南非城市商業(yè)用電價(jià)格
隨著種族隔離的廢止及政府推動(dòng)BEE(Black Empowerment Economic)、優(yōu)先采購政策架構(gòu)法等法案，加強(qiáng)對(duì)本地產(chǎn)品的采購，確保黑人經(jīng)濟(jì)權(quán)益，創(chuàng)造出約400萬的黑人新貴，為南非市場注入一股新的力量，給南非經(jīng)濟(jì)帶來穩(wěn)定的成長。南非總統(tǒng)祖馬于2015年2月17日國民會(huì)議報(bào)告表示，南非政府將30%的采購金額作為企業(yè)、黑人城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)下生意人合作發(fā)展小型、中型與大型企業(yè)(SMMEs)使用。南非政府將繼續(xù)推廣并增加年輕人(Youth,尤其是黑人為主)的工作機(jī)會(huì)，2014年國家年輕人發(fā)展機(jī)構(gòu)(National Youth Development Agency)已經(jīng)支出2千5百萬南非幣(約2.1百萬美元)予765位小型年輕人所擁有的企業(yè)，該機(jī)構(gòu)、工業(yè)發(fā)展公司(Industrial Development Corporation)與小型企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)(Small Enterprise Finance Agency)合作，共計(jì)補(bǔ)助年輕人27億南非幣(約2.3億美元)。
2006-2014年南非人均GDP及增長示意圖
國外廠商與斐商貿(mào)易往來，最常以信用狀、DA、DP及T/T付款。南非為外匯管制之國家，進(jìn)口商如用T/T預(yù)付貨款，非資本財(cái)不限金額，資本財(cái)最多只能匯出總額的1/3。另南非商業(yè)文件以英文為主。
(五)南非外匯管制
南非國民綜合海外費(fèi)用限額自2010年年底起放寬為每人每年南非幣100萬元(含旅游、禮品、捐款及贍養(yǎng)費(fèi))；海外投資超過限額必須事先申請(qǐng)。
(六)大財(cái)團(tuán)掌控主要銷售渠道
南非的通路由大財(cái)團(tuán)主控，大型連鎖店遍布全國，甚至于遍布南非鄰近國家如賴索托、史瓦濟(jì)蘭、納米比亞及波札那等國，70%的商品都是透過這些連鎖店販賣給消費(fèi)者。通路系統(tǒng)通常由總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購進(jìn)口商品，再由各地的分支機(jī)構(gòu)銷售，價(jià)格及服務(wù)由總部統(tǒng)一管理。
銷售通路主要是以現(xiàn)代化的購物中心(Shopping Mall)為主，這些大型的購物中心或超級(jí)市場在城市相當(dāng)發(fā)達(dá)，尤其最近幾年南非零售業(yè)經(jīng)營管理及獲利狀況不錯(cuò)，新穎的購物中心如雨后春筍般。
(七)主要營銷通路
1、超市連鎖店
南非主要市場零售通路與歐美成熟市場類似，主要是透過與主流大型購物中心(shopping mall)結(jié)合之超市(super market)進(jìn)行零售流通。每一個(gè)南非主要城市會(huì)有數(shù)個(gè)或數(shù)十個(gè)大型購物中心，并以此為中心結(jié)合超市、藥妝、家用品之零售，每一個(gè)地區(qū)也會(huì)有小區(qū)型的小型購物中心。南非治安問題嚴(yán)重，一般人認(rèn)為購物中心安全無虞，2014年底卻發(fā)生數(shù)起搶案，搶匪主要鎖定通訊產(chǎn)品，以及1家珠寶店遭搶。南非人的日常生活用品，由散布在全國城市周邊的大小購物中心所供應(yīng)與支持。
包括Pick'n Pay、Woolworths、Hyperama Checkers、Shoprite、Spar、Ok、Game及Makro等，其中Woolworths是走高價(jià)位高質(zhì)量路線，強(qiáng)調(diào)自然健康的天然及加工食品、Pick'n Pay專攻都會(huì)區(qū)，質(zhì)量及價(jià)位走中間路線，門市家數(shù)最多、Hyperama Checkers以走中低價(jià)位為主，Shoprite則以黑人為主要顧客群，Spar是原屬于較小型的超市，近年也發(fā)展中型超市，Game則是專賣衣服、電器及玩具的連鎖店。Pick n Pay集團(tuán)2014年?duì)I業(yè)額達(dá)630億南非幣(約53.3億美金)左右，2014年Shoprite營業(yè)額達(dá)1,020億南非幣(約86.2億美金)，堪稱超市的巨擘。值得注意的是24小時(shí)服務(wù)的加油站附設(shè)的商店，擁有一席之地。
2、服飾及鞋業(yè)連鎖店
主要連鎖品牌包括Edgars、Foschini、Truworth、EQ、Stuttford、Mr. Price及JET等，以及Pepkor集團(tuán)所屬的Shoe City、Pep、Ackermans、Best & Less、Dunns及Pepco Poland等6個(gè)品牌，這些品牌主導(dǎo)主要服飾、鞋類市場，在全國主要商場皆可見到他們的商品。
3、五金及建材連鎖店
五金及建材賣場為Builders Warehouse以及同屬于Massmart旗下的Builders Express、Builders Superstore、Builders Trade Depot、Makro與Game，另有Cashbuild、Mica、Buco、Essential Hardware、Italtile、PG Bison、Chamberlains Hardware、DIY Depot、Jacks Paint & Hardware、Build it(屬于Spar Group Limited)、TAL (Tile Africa)、Pennypinchers、Timbercity等連鎖店。
4、ICT產(chǎn)品連鎖店
通訊業(yè)主要的手機(jī)電信公司為Telkom、Vodakom、MTN、Cell C。Telkom相當(dāng)于臺(tái)灣的中華電信，惟一提供座機(jī)(landline)的公司。這些手機(jī)電信公司除了販賣簽約手機(jī)與預(yù)付卡，也以簽約方式販賣筆記型計(jì)算機(jī)，另外也提供網(wǎng)絡(luò)連結(jié)。提供網(wǎng)絡(luò)連結(jié)的公司尚有iBurst、Mweb、Neotel等，這些公司的ADSL的網(wǎng)絡(luò)連結(jié)仍需透過Telkom的電話線來連結(jié)。計(jì)算機(jī)及周邊產(chǎn)品Incredible Connection、Hi-Fi Corporation及Computer Corporation是3大連鎖店；Rectron、Pinnacle Micro、Tarsus及Axiz是4大通路商。
5、書籍及文具連鎖店
Exclusive Book及CNA是書籍雜志及文具連鎖店，Walton是學(xué)生及辦公室文具的主要供貨商，CAM是書籍供貨商。
6、居家用品連鎖店
Home of Living Brands、@ Home Living Space、Mr Price Home、Home ETC、Boardmans等連鎖店。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)南非事業(yè)部。若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
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最新南非二手車行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2016-2020年)
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南非鉀肥行業(yè)投資分析報(bào)告(2016-2020年)
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2026-2031年南非水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：133頁
圖表數(shù)：89
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年南非礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：145頁
圖表數(shù)：80
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年南非房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：128頁
圖表數(shù)：71
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年南非基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：137頁
圖表數(shù)：109
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年南非挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：106頁
圖表數(shù)：116
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年南非化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：89頁
圖表數(shù)：81
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
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