東南亞地區(qū)數(shù)據(jù)中心市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

  高速發(fā)展的東南亞數(shù)據(jù)中心市場

  市場規(guī)模不斷擴大

  目前，東南亞數(shù)據(jù)中心市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，預計市場規(guī)模將以11.18%的年復合增長率增長，到2029年將達到52.9億美元。華為與東盟能源中心2024年發(fā)布的報告顯示，目前東盟國家共有1.5GW的數(shù)據(jù)中心正在運營，超過500MW的數(shù)據(jù)中心正在建設中，近2GW的數(shù)據(jù)中心正在規(guī)劃中。東盟主要國家的數(shù)據(jù)中心規(guī)模如圖1所示。

  新加坡作為東南亞數(shù)據(jù)中心的樞紐，憑借其重要的戰(zhàn)略地位、先進的基礎設施和理想的商業(yè)環(huán)境，吸引了全球眾多企業(yè)前往投資數(shù)據(jù)中心。盡管擁有完善的法律體系和知識產(chǎn)權保護措施，但由于新加坡土地及電力資源短缺，政府不得不于2019年暫停新建數(shù)據(jù)中心，后雖在2022年恢復審批，但釋放的資源有限并優(yōu)先考慮高效能與綠色標準數(shù)據(jù)中心。

  在此背景下，周邊的馬來西亞、印度尼西亞逐漸成為云服務提供商與數(shù)據(jù)中心服務提供商尋求擴展的新目標，靠近新馬邊界的賽城、柔佛等區(qū)域更是備受關注，一方面其可以滿足新加坡的外溢需求，另一方面又可規(guī)避新加坡對數(shù)據(jù)中心業(yè)務發(fā)展的相關限制。此外，盡管泰國和越南目前的數(shù)據(jù)中心規(guī)模不大，但依靠較大的人口基數(shù)與強勁的經(jīng)濟增長潛力，其未來在數(shù)據(jù)中心市場中的增長空間同樣值得關注。

  政策與需求成為市場驅動因素

  近年來，東盟各國頻發(fā)利好政策，吸引更多外商投資東南亞數(shù)據(jù)中心資源建設。如印尼政府將巴淡島隆莎數(shù)碼工業(yè)園劃定為經(jīng)濟特區(qū)，并為數(shù)據(jù)中心等高科技領域的投資提供稅收減免等財政優(yōu)惠，目前該特區(qū)已經(jīng)吸引上百家科技公司入駐。此外，馬來西亞政府提出設立“綠色通道路徑”，為數(shù)據(jù)中心服務商提供高效且環(huán)保的解決方案，簡化數(shù)據(jù)中心服務商入駐流程，加快審批速度，以吸引更多的企業(yè)投資。

  2023年9月，東盟啟動了《東盟數(shù)字經(jīng)濟框架協(xié)議》的談判，該協(xié)議覆蓋跨境電商和數(shù)字支付等多個領域，對推動東盟地區(qū)數(shù)字化轉型具有重要意義。此外，東盟國家數(shù)字化轉型、人工智能領域國家戰(zhàn)略的實施，必將同步促進政務、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療健康等行業(yè)數(shù)字化轉型，數(shù)字化轉型需求的集中釋放將利好數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展。以醫(yī)療行業(yè)為例，預計東盟遠程醫(yī)療市場2023年到2030年的年復合增長率可達28.9%，期間將產(chǎn)生大量的電子醫(yī)療記錄、遠程醫(yī)療服務等數(shù)據(jù)存儲與計算需求，進而帶動數(shù)據(jù)中心與云計算市場增長。

  市場參與者眾多

  數(shù)據(jù)中心服務提供商

  本土的大型數(shù)據(jù)中心服務提供商包括新加坡電信（Singtel）、STTelemedia全球數(shù)據(jù)中心，以及印度尼西亞的DCIIndonesia等。全球知名的大型數(shù)據(jù)中心服務提供商Equinix、DigitalRealty等在東南亞亦均有投資，例如Equinix在新加坡、馬來西亞、印度尼西亞布局數(shù)據(jù)中心，并于2024年收購菲律賓的3個數(shù)據(jù)中心，以擴展其東南亞商業(yè)版圖。此外，中資背景數(shù)據(jù)中心服務提供商萬國數(shù)據(jù)、電信運營商中國移動在東南亞也有資源布局，如萬國數(shù)據(jù)宣布在印尼峇淡島建設數(shù)據(jù)中心并在柔佛州建設超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)，中國移動新加坡數(shù)據(jù)中心已于2019年交付并運營。

  云服務提供商

  GoogleCloud、AWS和MicrosoftAzure等全球云服務提供商正在加大對東南亞的投資，建設云可用區(qū)。AWS宣布計劃到2028年將其在新加坡的投資增加一倍，金額超過170億美元，并承諾到2037年在馬來西亞增加60億美元，15年內在泰國和印度尼西亞各增加50億美元。微軟首席執(zhí)行官宣布在印度尼西亞投資17億美元，在馬來西亞投資22億美元，用于云和人工智能基礎設施建設。此外，中國的云服務提供商（如華為云、阿里云、騰訊云等）也在東南亞有所布局。這些云服務提供商的布局將進一步推動當?shù)財?shù)據(jù)中心市場的發(fā)展。

  互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

  Lazada、Shopee等電商企業(yè)在東南亞地區(qū)具有強大的影響力，這些平臺需要強大的計算能力和存儲資源，以處理大量的交易數(shù)據(jù)并支持網(wǎng)站、移動應用的平穩(wěn)運行，還要保證支付系統(tǒng)的安全。Netflix、YouTube等視頻流媒體服務以及TikTok短視頻應用，在東南亞同樣受到歡迎。這些應用需要大量的帶寬和存儲空間以傳輸其高清視頻內容，同時還需要低時延以確保流暢的觀看體驗。因此，上述互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通常與本地及國際的數(shù)據(jù)中心合作，或者自建數(shù)據(jù)中心滿足自身的業(yè)務需求。

  市場面臨的挑戰(zhàn)

  人才短缺成為最大短板

  東南亞數(shù)據(jù)中心行業(yè)面臨相關技術人才嚴重短缺的問題，主要由教育培訓不足、人才引進措施不夠完善等原因導致。例如泰國大學缺少信息技術相關課程，目前還沒有一所大學的計算機科學或信息系統(tǒng)專業(yè)進入世界排名前200位，高等教育的整體水平已經(jīng)不能適應數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展。并且，隨著數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增加，對熟練勞動力的需求也在上升，但是供應方面卻沒有跟上時代的步伐?？紤]到數(shù)據(jù)中心運營的復雜性，任何人為錯誤都可能導致嚴重的后果，因此人才短缺將給東南亞數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展帶來不小的挑戰(zhàn)。

  能源短缺形成發(fā)展瓶頸

  在東南亞建設數(shù)據(jù)中心，面臨著高能源消耗以及因高溫、高濕度帶來的環(huán)境影響，尤其是電力需求較大。而東盟國家普遍電力資源有限，這將限制當?shù)財?shù)據(jù)中心市場的發(fā)展。例如在新加坡，2020年數(shù)據(jù)中心占社會總用電量的7%，預計2030年將達到12%。因為能源消耗巨大，新加坡政府才一度對數(shù)據(jù)中心建設進行限制。

  未來發(fā)展趨勢

  高性能算力中心產(chǎn)業(yè)迅速擴張

  當前，人工智能，尤其是生成式人工智能的迅猛崛起，正引領著一場前所未有的技術革命浪潮。Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年東南亞AI產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模為326.4億美元；預計至2030年，這一數(shù)字將增長至5808億美元。而生成式AI在東南亞的市場規(guī)模也出現(xiàn)大幅增長，從2022年的6.3億美元增長至2023年的14.1億美元，預計2030年將增長至76.5億美元。并且，隨著AI技術在醫(yī)療保健、金融服務、自動駕駛汽車等各個領域的廣泛應用，社會對算力的需求將達到前所未有的高度。預計在未來十年內，高性能算力中心將成為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)增長的重要推動力，數(shù)據(jù)中心也將逐步實現(xiàn)由IDC向AIDC的轉變。

  綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展不斷推進

  數(shù)據(jù)中心作為高能耗產(chǎn)業(yè)，對于能源的需求量較大，后續(xù)綠色數(shù)據(jù)中心將成為新的發(fā)展熱點。從政策層面來看，目前新加坡和馬來西亞已經(jīng)制定了管理數(shù)據(jù)中心PUE的技術準則或法規(guī)。新加坡政府規(guī)定新數(shù)據(jù)中心的PUE應為1.3或以下；而馬來西亞為了加強對能效的管理，制定了《綠色數(shù)據(jù)中心規(guī)范》并將PUE目標定為1.9或更低。從技術層面來看，目前主要通過使用綠色能源、建設液冷機房、實現(xiàn)熱能回收等形式促進綠色、可持續(xù)發(fā)展。

  綜上所述，目前東南亞數(shù)據(jù)中心市場規(guī)?？焖僭鲩L，全球知名企業(yè)紛紛參與其中。但隨著數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模的擴大，能源或將成為阻礙該地區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，而綠色數(shù)據(jù)中心建設將成為新的發(fā)展趨勢。此外，在算力的不斷驅動下，未來數(shù)據(jù)中心業(yè)務也將逐步實現(xiàn)由IDC向AIDC的轉變。