中國廢鋼市場發(fā)展現狀與趨勢分析

  廢鋼是我國物資回收與再生資源利用體系中的重要資源，也是非常重要的戰(zhàn)略性資源。廢鋼包括鋼鐵制造過程中產生的廢棄材料以及車輛和建筑材料等報廢產品。鋼鐵作為世界上回收率最高的材料，回收率約為65%，高于紙張、鋁、玻璃和塑料。鋼鐵的高磁性使其易與廢物流分離，從而得以高效回收，這一過程大大減少了二氧化碳排放，節(jié)約了鐵礦石用量，并節(jié)省了大量能源，使鋼鐵回收成為一個可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)。

  2024年以來，政府層面陸續(xù)發(fā)布一系列政策文件，為廢鋼行業(yè)提供了有力的指導和支持。2月1日，商務部等九部門聯合發(fā)布《關于健全廢舊家電家具等再生資源回收體系的通知》，明確提出健全廢舊家電家具回收體系，暢通再生資源循環(huán)利用。3月13日，國務院發(fā)布《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案的通知》，提出要實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升“四大行動”，要求“推廣資源回收企業(yè)向自然人報廢產品出售者‘反向開票’做法”。4月12日，商務部等14部門聯合印發(fā)《推動消費品以舊換新行動方案》，組織在全國范圍內開展汽車、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)煥新，著力激發(fā)有潛能的消費。

  在國務院統(tǒng)一部署下，國家稅務總局于4月24日發(fā)布《關于資源回收企業(yè)向自然人報廢產品出售者“反向開票”有關事項的公告》，明確資源回收企業(yè)“反向開票”具體措施和操作辦法。“反向開票”政策的推行，為困擾廢鋼行業(yè)多年的“源頭發(fā)票”的問題提供了解決方案，預計將極大推動廢鋼行業(yè)的規(guī)范和健康發(fā)展。以上政策對鋼鐵企業(yè)提高廢鋼利用水平提供了極大的支持和保障。

  1、市場現狀

  1.1我國廢鋼回收量情況

  根據中國物資再生協會發(fā)表的報告顯示，從2020年開始，我國廢鋼回收量一直為下降趨勢，到2023年我國廢鋼回收量約為2.38億t，同比下降1.17%。這主要受到房地產行業(yè)低迷的影響，工地廢鋼的整體產出有所減少，相應的廢鋼資源供應有所降低。廢鋼回收市場規(guī)模中，大中型鋼鐵企業(yè)是廢鋼回收的主力軍，回收量為2.14億t，同比下降1.5%，其回收量占據了較大的市場份額；其他企業(yè)廢鋼回收量為2400萬t，同比增加2.1%。2018-2023年我國廢鋼回收情況如圖1所示。

  根據全球行業(yè)分析公司（GlobalIndustryAnalysts,Inc.）發(fā)布的報告顯示，從細分市場來看，折舊廢鋼是我國最大的廢鋼細分市場。折舊廢鋼主要來源于各種金屬制品、設備、建筑結構等使用后報廢的廢鋼，年產量大，是廢鋼供應的主要增長點。2014年我國折舊廢鋼的市場規(guī)模為3770萬t，占總體細分市場的50.0%，到2022年增長至9980萬t，復合年增長率為12.9%。加工廢鋼主要來自于黑色金屬冶煉時的冷熱加工和機械加工環(huán)節(jié)，大多是沖壓邊角料、切屑以及料頭，這部分廢鋼也占據我國廢鋼供應量的較大比重。

  圖2展示了2014-2022年我國折舊廢鋼、加工廢鋼、社會廢鋼（生活用品中的廢舊鋼鐵）三個細分市場的年度消耗量。

  1.2我國廢鋼消耗量情況

   自2020年底開始，國內圍繞雙碳和綠色制造等目標，多部門要求堅決壓減粗鋼產量，在鋼鐵行業(yè)產能置換和信息預警等方面都作了新的部署，致使2021年全國粗鋼產量有所下降。國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年1-9月，中國粗鋼產量76848萬t，同比下降3.6%；生鐵產量64443萬t，同比下降4.6%。在整體鋼鐵產量緊縮的環(huán)境下，廢鋼消耗量也有所下降。本文根據國際回收局、中國廢鋼應用協會公開的數據，匯總分析了2018-2023年我國廢鋼回收和消耗情況，如圖3所示。

  可以看出，廢鋼消耗量整體呈現穩(wěn)中有降的趨勢，2023年略有回升。一方面由于整體鋼鐵產量緊縮的因素，廢鋼作為煉鋼原料，其消耗量也隨之減少。另外，鋼鐵行業(yè)提高了污染物排放標準，大多數長流程鋼廠積極增加廢鋼的使用量，同時，電爐鋼產量也在進一步增加，廢鋼用量同步增加。對比供需數據，廢鋼市場供需基本面處于偏緊平衡態(tài)勢，且廢鋼供應的增速無法匹配廢鋼需求的增量。從社會鋼鐵積蓄量來看，2023年社會鋼鐵積蓄量在126億t左右，但遠未達到報廢期，每年廢鋼的回收量僅占總量的2%左右。這將導致國內廢鋼資源供給不足，難以滿足鋼鐵行業(yè)轉型升級的迫切需求。據鋼聯數據顯示，2024上半年，廢鋼呈現供需雙增格局，廢鋼供應量13619t，消耗量（鋼廠+鑄造）13635t，整體供需依舊保持偏緊態(tài)勢。展望2024下半年，由于房地產行業(yè)仍處于筑底進程中，建筑工地產生的廢鋼量將呈現持續(xù)下降趨勢，機械、汽車、家電、船舶以及能源行業(yè)產廢量將繼續(xù)增加，綜合判斷，預計2024下半年廢鋼供應量有小幅度增加的趨勢，但仍略低于市場需求量，因此廢鋼供應或將依然處于偏緊局面。

  1.3行業(yè)競爭格局

  根據已有公開資料整理，寶鋼股份、馬鋼股份等上市鋼企開展了廢鋼業(yè)務。以各鋼鐵上市企業(yè)廢鋼消耗量占比代替廢鋼市場占有率，2023年全國廢鋼消耗量為2.13億t，寶鋼股份廢鋼消耗量1145萬t，其廢鋼行業(yè)市場占有率占比最高，達5.23%，其次是馬鋼股份、柳鋼股份、南鋼股份，2023年國內主要鋼鐵及廢鋼企業(yè)廢鋼市場份額占比如圖4所示。

  2、發(fā)展趨勢

  結合當前的廢鋼發(fā)展現狀以及政策環(huán)境，預計未來我國廢鋼行業(yè)發(fā)展將呈現以下趨勢:

（1）廢鋼的回收量將顯著增長。未來，隨著我國鋼鐵蓄積量的增加，廢鋼量必然也隨之逐年增加。根據社會鋼鐵積蓄量的推測，預計2025年廢鋼資源產生總量為3億t，2030年廢鋼資源產生總量為

  3.5億t。此外，在政策性利好引導以及降碳減排的背景下，并隨著大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新等促消費政策的逐步推進，家電、汽車等消費領域的潛力將進一步釋放，更新換代速度將持續(xù)加快，預計3～5年廢鋼的回收量將顯著增長。

（2）隨著廢鋼回收量的增加，廢鋼比將逐步上升?！笆奈濉逼陂g，我國將進一步加強并規(guī)范廢鋼加工和配送能力，廢鋼企業(yè)的加工能力有望達到2億t。到2025年，我國電爐鋼的比例將提升至15%，同時，隨著廢鋼回收量的增長，電爐短流程的比例和綜合廢鋼比也將持續(xù)提高0。

（3）廢鋼行業(yè)逐漸規(guī)?；?、規(guī)范化。根據工業(yè)和信息化部發(fā)布的《廢鋼加工行業(yè)準入條件》要求，國內基本形成了“回收、加工、利用”一體化的廢鋼利用產業(yè)鏈。截至目前，中國廢鋼應用協會授予了全國82家杰出的廢鋼加工企業(yè)“廢鋼加工配送示范基地”的榮譽，以此彰顯這些企業(yè)在行業(yè)中的影響力，并激勵區(qū)域內其他企業(yè)共同發(fā)展。未來，還將在全國持續(xù)培育壯大骨干企業(yè)，進一步提高行業(yè)集中度。另一方面，技術賦能也使廢鋼行業(yè)逐步告別小散亂的粗放式經營，向標準化、集約化、規(guī)范化邁進。

  3、對鋼鐵企業(yè)的建議

  為了支持鋼鐵企業(yè)在廢鋼業(yè)務中的擴展和優(yōu)化，鋼鐵企業(yè)可著眼于技術提升、供應鏈管理及市場策略等方面，以推動鋼鐵企業(yè)廢鋼業(yè)務的可持續(xù)增長和競爭力提升。

（1）優(yōu)化廢鋼回收與處理技術。新技術的引入有助于提升廢鋼的回收率和處理效率。例如，以廢鋼破碎生產線為代表的先進廢鋼加工處理設備實現了國產化，廢鋼加工輔助配套設備行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，

  自動分揀系統(tǒng)和智能回收設備能有效提高廢鋼質量，滿足不同鋼材生產的需求。同時，建立從廢鋼回收到再加工的全流程管理體系，以進一步優(yōu)化廢鋼處理效率。

（2）加強供應鏈管理，穩(wěn)定廢鋼資源供應。廢鋼行業(yè)受資源分布和運輸成本影響較大。建議鋼鐵企業(yè)在產廢區(qū)域設立回收中心，優(yōu)化廢鋼的收集和物流系統(tǒng)，減少運輸成本。此外，考慮與廢鋼供應商或中小型廢鋼回收企業(yè)合作，建立穩(wěn)定的供應網絡，以保證資源的持續(xù)供給。

（3）推動廢鋼領域的行業(yè)標準與品牌建設。通過參與或主導行業(yè)標準制定，鋼鐵企業(yè)可以提升在廢鋼市場的品牌影響力和行業(yè)話語權。高標準的廢鋼產品將有助于增強客戶信任，并鞏固企業(yè)在綠色鋼鐵市場中的領先地位。龐大，刊載領域的學科門類相對齊全，逐漸成為學術成果發(fā)表的主陣地。隨著中國學術研究水平的提高和國家對科技期刊的政策扶持，帶動和引導了一批科技期刊的高質量發(fā)展，一些頭部科技期刊的國際影響力在逐漸提升，呈現出集體向上的良好發(fā)展態(tài)勢。期刊應快速抓住發(fā)展機遇，以科技創(chuàng)新為引領，培育創(chuàng)新型人才，統(tǒng)籌優(yōu)化產業(yè)布局，助力國家科技創(chuàng)新，促進數字融合出版，完善科技期刊評價體系，增加期刊的國際交流和合作，提高在國際學術創(chuàng)新體系中的話語權，縮小與世界頂級期刊的差距，著力培養(yǎng)期刊新質生產力，促進期刊高質量發(fā)展，更好地服務于國家經濟社會發(fā)展大局。