中國向西市場貿(mào)易現(xiàn)狀及未來趨勢

  向西市場外貿(mào)現(xiàn)狀

  三大傳統(tǒng)市場逐步萎縮，“一帶一路”向西市場規(guī)模激增

  三大傳統(tǒng)市場份額減少。美國、歐盟和日本是我國紡織品服裝出口三大傳統(tǒng)市場，受所謂“涉疆法案”影響，三大市場進(jìn)口中國紡織品服裝規(guī)模明顯下降，2023年，中國棉制紡織品服裝出口美歐日三大市場的比重分別為11.3%、4.3%及9.0%，較2020年分別減少了7.4、3.1和9.2個(gè)百分點(diǎn)。2019—2023年，美歐日三大市場進(jìn)口中國棉制紡織品服裝比重也分別由2019年的32.8%、55.3%、32.6%減少至2023年的22.9%、51.4%和28.3%。

  向西市場規(guī)模激增。自“涉疆法案”發(fā)布以來，我國紡織品服裝瞄準(zhǔn)“一帶一路”向西市場逐年發(fā)力取得不菲成績。2019年，我國紡織品服裝（海關(guān)編碼50-63）向西市場（中亞五國、印度、俄羅斯、蒙古、阿富汗、巴基斯坦等共計(jì)十國）出口規(guī)模為244.3億美元，自2021年開始持續(xù)快速增長，2023年出口達(dá)到363.6億美元，年均增速達(dá)到10.5%。表1

  新疆外貿(mào)表現(xiàn)亮眼，紡織服裝是主要出口產(chǎn)品

  新疆已成為“一帶一路”向西市場的第一外貿(mào)合作省份。從向西市場的外貿(mào)金額占比來看，新疆作為我國重要的向西橋頭堡，2019—2023年向西進(jìn)出口規(guī)模占比快速增長，自2022年起超越浙江成為向西外貿(mào)第一省份，2023年外貿(mào)占比更是高達(dá)41.0%，比第二位浙江高出17.2個(gè)百分點(diǎn)，見圖1。

  從中國沿邊九省2023年進(jìn)出口總量看，新疆以3643.0億元排在遼寧、廣西之后的第三位，2021—2023年的年均增長達(dá)到52.6%排名第一；其中，2023年沿邊九省的中心城市外貿(mào)總額同比增速中，新疆的伊犁州、博州、石河子與烏魯木齊分別以59.4%、40.7%、39.5%及36.5%排在前4位，新疆整體外貿(mào)進(jìn)出口總量得到快速提升，表現(xiàn)十分亮眼。進(jìn)入2024年，1—6月份新疆外貿(mào)進(jìn)出口總值為2206.3億元，同比增長高達(dá)48.4%，外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，新疆口岸監(jiān)管進(jìn)出口貨運(yùn)量3933.8萬噸，同比增長11.9%。從出口品類來看，中國紡織品服裝向西出口明顯提升，新疆已成為新的主力軍。2023年，我國向西出口紡織品服裝中，服裝類占到52.7%。2024年1—6月，中國對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)服裝出口金額達(dá)到219.2億美元，同比增長5.4%，特別是向西通道中的哈薩克斯坦服裝出口金額達(dá)38.5億美元，同比增長高達(dá)70.2%，成為我國服裝第三大單一出口國。在向西出口服裝品類中，新疆向西出口的服裝金額占總金額的84.3%，成為服裝向西出口新的主力軍。這其中化纖及化纖混紡類服裝服飾占比最大，化纖類、純棉類、混紡類產(chǎn)品占比分別為51%、40%和9%，表明在向西國家中因消費(fèi)水平因素導(dǎo)致化纖類產(chǎn)品占比偏高。從服裝類別上劃分，以大衣、西服套裝、針織衫等細(xì)分產(chǎn)品為主，占到服裝出口額的89.6%。

  吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦是我國向西出口的重點(diǎn)國家

  中國向西市場中吉、哈兩國的規(guī)模大，占比不斷增大。從整體規(guī)模上看，2023年，中國對印度、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克斯坦五國出口額313.0億美元，占向西市場的93.0%。從金額占比變化看，2015—2023年，中國向印度、俄羅斯和巴基斯坦出口規(guī)模占比下降，吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦的外貿(mào)規(guī)?？焖僭鲩L，已成為我國紡織服裝產(chǎn)品在全球市場中出口增速快、成長性好的重要新興市場。中國海關(guān)數(shù)據(jù)表明，2021—2023年，中國、新疆向吉、哈兩國出口商品中紡織品服裝是最高的品類，2022年與2023年兩年的紡織品服裝出口金額同比分別增長達(dá)到了75.6%、160.5%及25.4%、55.3%和0.3%、38.2%及55.3%、77.7%，且新疆對兩國出口的年均增長均超過全國的32.7%與41.1%，分別達(dá)到了80.3%和66.1%。由此可見新疆紡織品服裝在向吉、哈兩國的出口貿(mào)易中的地位越來越重要。表2

  市場需求及趨勢分析

  向西市場將持續(xù)保持較高增速，新疆潛力巨大

  2023年8月，習(xí)近平總書記在聽取新疆維吾爾自治區(qū)黨委和政府、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工作匯報(bào)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要發(fā)揮新疆獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，從實(shí)際出發(fā)抓好對外開放工作，加快“一帶一路”核心區(qū)建設(shè)，使新疆成為我國向西開放的橋頭堡。

  通道將更加暢通。在諸多有利政策引導(dǎo)下，新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)迎來新一輪壯大發(fā)展期，伴隨著新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈條的日趨完善，中巴鐵路、中吉烏鐵路等西出通道更加便利，中國（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，這些均為新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)向西發(fā)展創(chuàng)造了有力條件。歷經(jīng)多年努力，新疆在中國紡織服裝向西貿(mào)易中的占比已超過40%，由新疆本地生產(chǎn)采購的出口產(chǎn)品占比已提高至10%左右，約90%的產(chǎn)品仍是由新疆籍企業(yè)或貿(mào)易商在浙江、廣東等專業(yè)市場組貨完成的，由此可以看出，新疆向西貿(mào)易蘊(yùn)含著巨大的潛力。

  吉、哈兩國將成為中國向西市場主要通道，紡織服裝仍然是主要品類

  吉、哈兩國正在構(gòu)建向西通道。近年來，吉爾吉斯斯坦已從一個(gè)物流幾乎空白的國家，轉(zhuǎn)變?yōu)樨涍\(yùn)量持續(xù)快速增長的國家，在這一轉(zhuǎn)變過程中，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和各類運(yùn)輸走廊建設(shè)起到了關(guān)鍵作用。被視為溝通歐亞黃金紐帶的中吉烏鐵路，通過吉爾吉斯斯坦將歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟與中國和歐洲連接在一起，使吉國不僅成為中亞的物流核心，更有望成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的物流要塞。據(jù)官方數(shù)據(jù)，2024年1—7月，吉爾吉斯斯坦各種運(yùn)輸方式的貨運(yùn)量達(dá)到了2832.4萬噸，增加了210萬噸。其中，公路運(yùn)輸承擔(dān)了2332.7萬噸，鐵路為474.4萬噸。哈薩克斯坦是世界上最大的內(nèi)陸國家，中國是哈薩克斯坦的第二大貿(mào)易伙伴和最大出口國，作為“一帶一路”的首倡之地其地位極為重要和特殊，借助中哈之間的三條大容量跨境通道、三條延展性國際走廊、若干個(gè)通道走廊上節(jié)點(diǎn)，向西可送達(dá)歐洲、向北可到達(dá)俄羅斯，向南可到達(dá)烏、吉、塔、土及印巴和伊朗等國，多種貨物中轉(zhuǎn)換裝可在此完成，具備無法替代的功能。由此可以看出，吉、哈兩國未來必將成為中國“一帶一路”向西市場的主要通道。

  紡織服裝將是中國向西出口的主要品類。當(dāng)前，吉、哈兩國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模均相對較小，各自均積極支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)鏈條不完整及多重因素影響其效果遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。目前的吉爾吉斯斯坦約有1000家紡織服裝企業(yè)，小微企業(yè)占主要地位，年產(chǎn)值約在1.5億—2億美元。哈薩克斯坦服裝產(chǎn)能無法滿足本國市場需求，本土紡織服裝制造商競爭力不足，其市場占有率僅為8.3%，進(jìn)口產(chǎn)品占到市場的91.7%。目前，吉、哈兩國的紡織品服裝主要從中國、孟加拉國進(jìn)口，中國占進(jìn)口量的一半以上，紡織品服裝除供應(yīng)本國消費(fèi)外更多是轉(zhuǎn)口至俄羅斯及其他獨(dú)聯(lián)體國家?？梢灶A(yù)見，未來較長一段時(shí)間，吉、哈兩國將成為中國向西市場的主要通道，而紡織品服裝仍然是主要品類。