2024中國柔印行業(yè)發(fā)展現狀與趨勢分析

  新質生產力是以創(chuàng)新為主導作用，擺脫傳統(tǒng)經濟增長方式，具有高科技、高效能、高質量特征，符合新發(fā)展理念的先進生產力質態(tài)。為發(fā)展新質生產力，印刷包裝行業(yè)在大力促進科技創(chuàng)新的基礎上，要加快形成科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的產業(yè)結構，大幅提高經濟綠色化程度。柔性版印刷作為印刷業(yè)新質生產力中綠色發(fā)展的重要體現，快速增長態(tài)勢越發(fā)凸顯。

  本文在2024年5月開展的柔印行業(yè)調查數據基礎上，結合近幾年的調查數據，以柔印企業(yè)為主要研究對象，對我國柔印的地域分布、業(yè)務增長情況、綠色環(huán)保、智能化技術應用情況、發(fā)展趨勢和未來前景等進行分析。一、行業(yè)調查樣本概況

  本次調查由上海出版印刷高等?？茖W校國家新聞出版署“智能與綠色柔版印刷”重點實驗室牽頭實施，得到了中國印刷技術協(xié)會柔性版印刷分會、中國印刷及設備器材工業(yè)協(xié)會標簽印刷分會、中國日用化工協(xié)會油墨分會、《印刷雜志》、《中國衛(wèi)星式柔印》以及廣大企業(yè)的積極參與和大力支持。

  本次調查通過問卷星平臺線上發(fā)放和回收問卷，共回收372份有效問卷，與2023年基本持平。參與調研企業(yè)按印刷產業(yè)帶劃分可知，長三角區(qū)域占比51.27%、珠三角區(qū)域占比19.83%，環(huán)渤海區(qū)域占比12.46%，其他區(qū)域占比16.44%，如圖1所示。

  從調查樣本的省域分布情況看，參與調研的上海企業(yè)最多，占比28.05%，廣東次之，占比18.98%；其他省份占比情況分別為：浙江11.61%、江蘇9.63%、山東5.67%、陜西3.68%、北京3.12%、福建2.83%、河南1.98%、安徽1.98%、天津1.98%、四川1.98%、湖北1.70%、河北1.42%等。

  從調研樣本分布來看，我國柔性版印刷發(fā)展不平衡，主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海三個印刷產業(yè)帶。

  如圖2所示，

  調研企業(yè)中，民營企業(yè)（非上市）占比最高，為68.84%；外商獨資企業(yè)占比次之，為14.73%；上市公司占比7.08%；國有企業(yè)(非上市)占比3.40%；港澳臺資企業(yè)占比3.97%；中外合資企業(yè)占比1.98%。

  按調研企業(yè)的主要業(yè)務類型區(qū)分，柔性版印刷企業(yè)占比37.11%，制版企業(yè)占比12.75%，版材生產與銷售企業(yè)占比7.08%，柔印設備及器材生產與銷售企業(yè)占比17.28%，油墨生產與銷售企業(yè)占比12.75%，印前軟硬件、印刷耗材及其他相關業(yè)務企業(yè)占比13.03%，如圖3所示。

  柔印企業(yè)是柔印行業(yè)的主要組成部分，其發(fā)展狀況直接反映了行業(yè)的發(fā)展情況，且調研樣本量占比最高。本文重點以柔印企業(yè)作為研究對象進行深入分析。

  二、柔印企業(yè)的發(fā)展狀況

  1.基本情況

  柔印的主要應用領域是包裝裝潢印刷、標簽印刷、瓦楞紙、軟包裝、紙包裝等領域。目前，瓦楞紙印刷包括后印和預印兩種方式。柔印在瓦楞紙后印領域俗稱“水印”，工藝應用非常成熟，始終保持在90%以上的高水平市場占有率，市場規(guī)模龐大，印刷技術相對成熟。為了與2021—2023年的調查范圍保持一致，本次調查依然不涉及瓦楞紙后印領域。

  本次調研企業(yè)中不同主營業(yè)務類型的企業(yè)數量占比情況如表1所示。

  其中，標簽印刷企業(yè)占比最高，為47.33%，同比略有增加（2023年為45.70%）；軟包裝（含透氣膜印刷）企業(yè)占比次之，為20.61%，同比略有增長（2023年為19.21%）；薄紙類紙包裝（200g/m2以下紙張）企業(yè)占比8.40%；厚紙類紙包裝（200g/m2及以上紙張）企業(yè)占比12.21%；瓦楞紙預印企業(yè)占比8.40%；其他占比3.05%。

  2.主營業(yè)務收入及增長情況

  企業(yè)的年主營業(yè)務收入分布情況如圖4所示。

  年主營業(yè)務收入1000萬元以下的企業(yè)占比9.92%；1000萬～2000萬元的企業(yè)占比6.87%；2000萬~5000萬元的企業(yè)占比16.03%；5000萬～1億元的企業(yè)占比14.50%；1億～2億元的企業(yè)占比16.03%；2億～5億元的企業(yè)占比17.56%；5億～10億元的企業(yè)占比9.16%；10億元以上的企業(yè)占比9.93%。以上數據表明，本次調研中規(guī)模以上（年主營業(yè)務收入2000萬元以上）印刷企業(yè)達到83.21%，同比（2023年度為79.47%）有了一定提升。

  調研企業(yè)的柔性版印刷業(yè)務增長的分布情況如圖5所示，

  其柔性版印刷業(yè)務與2023年度相比無明顯變化（5%以內）的企業(yè)占比37.40%。與2023年度相比增長5%以上的企業(yè)占比58.03%，其中增長15%以上的企業(yè)占比19.09%，增長30%及以上的企業(yè)占比6.12%。與2023年度相比，柔性版印刷業(yè)務下降5%以上的企業(yè)占比3.05%，其中下降超過15%的企業(yè)占比1.52%。

  進一步的分析數據表明，與前兩年調研數據相比，2023年柔性版印刷業(yè)務增長的企業(yè)比例較大，傳統(tǒng)紙盒包裝、標簽印刷、快速消費品的業(yè)務量增長較快。按照調研企業(yè)柔印業(yè)務的年收入額進行加權后可求得調研企業(yè)的平均增長率。調研數據顯示，2023年調研企業(yè)柔性版印刷業(yè)務平均增長率約為14.43%，同比實現了較大幅度的增長（2023年為8.11%），增幅遠高于整個印刷行業(yè)。

  三、綠色與智能技術應用情況

  1.綠色環(huán)保及低碳技術應用情況

  為了進一步分析柔印行業(yè)的綠色環(huán)保發(fā)展情況，選取柔印油墨使用情況進行深入分析。本次調研柔印油墨企業(yè)生產銷售占比情況與2023年度的調研情況相比有一定的變化。其中，水性油墨使用量占比48.02%，同比略有提升（2023年為47.66%），溶劑型油墨使用量占比14.04%，同比有一定下降（2023年為16.55%），具體如圖6所示。

  如圖7所示，

  在各類柔性版制版工藝采用的洗版方式中，環(huán)保溶劑洗版占比最高，為71.32%，同比略有提升（2023年為70.84%）。四氯乙烯洗版占比12.87%，同比持續(xù)降低（2023年為14.47%）。水洗版占比12.56%，同比略有提升（2023年為11.84%）；無紡布洗版（熱敏洗版）占比2.58%，其他占比0.67%。柔性版印刷屬于輕壓力印刷，設備能耗相對較低，有利于印刷行業(yè)實現“碳達峰”“碳中和”的目標。近四年的調研發(fā)現，無論是柔性版印刷企業(yè)還是柔性版制版企業(yè)，都高度重視生產過程中的VOCs處理、廢水處理和溶劑回收，并在照明、設備和廠房等的節(jié)能化改造方面做了不少工作，進一步提升了柔性版印刷全流程的綠色環(huán)保特性。

  參與調研印刷企業(yè)基本都已安裝廢水、廢氣處理和溶劑回收設備安裝。調查中發(fā)現，26.72%的印刷企業(yè)進行了燈光節(jié)能化技術改造，同比有所提升（2023年為23.84%）。25.19%的印刷企業(yè)進行了設備節(jié)能化技術改造，同比有了一定提升（2023年為20.53%）。25.19%的印刷企業(yè)進行了廠房節(jié)能化技術改造，同比有了明顯提升（2023年為18.54%）。23.66%的印刷企業(yè)在源頭采購和過程控制中實施了環(huán)?；胧┑?，同比基本持平（2023年為23.18%）。

  2.智能化技術應用及制約因素

  本年度繼續(xù)對柔印企業(yè)智能化過程中的管理信息化系統(tǒng)應用等情況進行了跟蹤調查。在管理信息化系統(tǒng)應用方面，本次調研的印刷企業(yè)中擁有企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）的企業(yè)占比85.50%，同比有較大增長（2023年為72.85%）。擁有辦公自動化系統(tǒng)（OA）的企業(yè)占比38.93%，同比有較大提升（2023年為30.46%）。擁有制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）的企業(yè)占比33.15%，同比有一定增長（2023年為27.15%）。擁有倉庫管理系統(tǒng)（WMS）的企業(yè)占比23.66%，同比略有下降（2023年為28.00%）。擁有客戶關系管理系統(tǒng)（CRM）的企業(yè)占比16.03%，同比略有下降（2023年為19.87%）。擁有供應鏈管理系統(tǒng)（SCM）的企業(yè)占比9.16%，同比略有下降（2023年為11.92%）。擁有產品生命周期管理系統(tǒng)（PLM）的企業(yè)占比6.87%，同比有所降低（2023年為7.95%）。擁有數據采集與監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）的企業(yè)占比7.63%，同比基本持平（2023年為7.28%），如圖8所示

（注：管理系統(tǒng)應用情況多種多樣，各項調研數據之間并無關聯，彼此獨立）。

  調研發(fā)現，制約企業(yè)智能化的主要瓶頸包括精細化管理程度不夠、智能化人才缺乏、數字化/自動化/標準化基礎薄弱、部分工序無法實現智能化、軟件購置等資金投入巨大、設備智能化程度不高、無成功案例可以借鑒等，如圖9所示。

  與2023年度的調研情況相比，“精細化管理程度不夠”始終排在第一位，“部分工序無法實現智能化”由原來的第三位上升到第二位，說明企業(yè)對智能化提升問題有了更深入的認識。圖9中橫坐標為選項的平均綜合得分，由問卷系統(tǒng)根據所有填寫者對選項的排序情況自動計算得出。它反映了選項的綜合排名情況，得分越高表示綜合排序越靠前。平均綜合得分的計算方法為：選項平均綜合得分=(Σ頻數×權值）/本題填寫人次。權值由選項被排列的位置決定。例如，有3個選項參與排序，則排在第一個位置的權值為3，第二個位置權值為2，第三個位置權值為1。例如，一個題目共被填寫12次，選項A被選中并排在第一位置2次，第二位置4次，第三位置6次，那選項A的平均綜合得分＝（2×3＋4×2＋6×1）/12＝1.67。四、發(fā)展前景分析

  本次報告調查了企業(yè)對2024年度經營狀況的預期情況，如圖10所示。

  其中，預計2024年度經營狀況同比明顯好（10%以上）的占比39.13%，同比略好（3%～10%）的占34.78%，同比基本相當（-3%~3%）的占比13.04%，同比略差（-10%～-3%）的占10.87%，同比明顯差（-10%以上）的占比2.18%。預計2024年度經營狀況同比明顯好或略好的企業(yè)占比合計73.91%，同比大幅增長（2023年為58.33%）；預計2024年度經營狀況同比基本相當的企業(yè)占比為13.04%，同比明顯下降（2023年為25.81%）；預計同比明顯差或略差的企業(yè)占比合計為13.05%，同比有所下降（2023年為15.86%）。以上調研數據表明，調研企業(yè)對2024年度經營狀況持樂觀預期的比例顯著上升，而持悲觀預期的比例有所下降，進一步說明盡管當前經濟環(huán)境仍面臨眾多挑戰(zhàn)，但調研企業(yè)對行業(yè)發(fā)展充滿信心，持續(xù)恢復增長態(tài)勢明顯。

  調查發(fā)現，要實現我國柔性版印刷市場份額的突破性發(fā)展，除了繼續(xù)鞏固并擴大其在瓦楞紙箱、無菌液體包裝、紙杯紙袋紙碗、餐巾紙、無紡布等領域的優(yōu)勢地位，還應穩(wěn)步擴大在標簽印刷和折疊紙盒印刷的市場份額，同時要進入軟包裝印刷市場。根據調查結果和專家訪談顯示，我國柔性版印刷細分領域中預計增長速度從高到低依次為：紙袋（食品紙袋/禮品袋）、紙杯/紙盒、標簽印刷、復合軟包裝里印、餐巾紙/餐盤紙等。

  五、結語

  1.柔性版印刷契合新質生產力發(fā)展需求，增長勢頭強勁

  2023年是疫情后經濟復蘇、國民經濟整體回升向好、各項事業(yè)高質量發(fā)展扎實推進的一年。新質生產力在創(chuàng)新中起到了主導作用，印刷包裝行業(yè)的未來高質量發(fā)展道路，正需要印刷包裝企業(yè)加快形成新質生產力。柔性版印刷在生產、制版、設備、材料等方面發(fā)展都契合了印刷包裝行業(yè)的數字化、綠色化、智能化、融合化的要求。2024年接受調研的柔性版印刷企業(yè)平均營收增長率達到14.43%，增長勢頭十分強勁。

  2.柔印技術綠色環(huán)保優(yōu)勢益發(fā)顯現，印刷質量不斷提升

  在柔印制版領域，環(huán)保型溶劑洗版、水洗版和熱敏制版等各種綠色制版技術應用越來越廣泛。在印刷和制版過程中，廢水、廢氣處理和溶劑回收等環(huán)保設備普遍安裝。此外，水性油墨和LED-UV油墨的使用量大幅增長，推廣優(yōu)勢十分明顯。柔性版印刷在全生產流程中的綠色環(huán)保特性更加凸顯。隨著高端印刷設備、高性能版材、高分辨率網點再現技術、創(chuàng)新制版技術等不斷推陳出新，柔性版印刷產品的質量大幅度提升，柔印已成為高品質印刷方式之一。

  3.軟包裝柔印占比依然不高，關鍵技術瓶頸亟待突破

  我國軟包裝印刷市場規(guī)模巨大。隨著國家環(huán)保政策的不斷趨緊，軟包裝柔印的發(fā)展前景廣闊。但目前仍存在技術瓶頸需要突破，主要表現在水性油墨在薄膜表面的附著力不夠、在高速印刷條件下非吸收表面油墨的干燥能力較弱、與凹印相比色彩飽和度不高等方面，需要組織柔印油墨、設備、制版等產業(yè)上下游企業(yè)聯合攻關，并發(fā)揮高校的智力資源優(yōu)勢，與企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，不斷提高軟包裝水性柔印的印刷質量和生產效率，拓展柔性版印刷在軟包裝領域中的市場份額。

  4.高素質專業(yè)人才需求旺盛，多元育人體系大有可為

  近三年的調研數據表明，專業(yè)技術人才始終是制約柔印發(fā)展的重要影響因素之一。相關專業(yè)院校應承擔起培養(yǎng)高素質技術技能人才的重任，根據行業(yè)發(fā)展需求持續(xù)優(yōu)化專業(yè)課程設置，積極發(fā)揮行業(yè)企業(yè)在人才培養(yǎng)方面的重要作用，加快建設更多的產教融合型實習實訓基地，積極開展各類技術技能培訓，鼓勵學生和企業(yè)員工參加各類技能大賽活動，不斷探索和實踐多元育人體系，逐步形成多層次人才培養(yǎng)格局，加快培養(yǎng)符合產業(yè)發(fā)展需求的高

  素質專業(yè)人才。