韓國(guó)電影市場(chǎng)2015年回顧及2016年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:23 瀏覽：387 收藏

2015年韓國(guó)電影產(chǎn)業(yè)創(chuàng)下史上最多觀影人數(shù)和最高銷售額，保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，但與上年相比，影院觀眾人數(shù)僅增長(zhǎng)1%，影院票房?jī)H增長(zhǎng)3%，附加市場(chǎng)增幅為12.7%左右，增長(zhǎng)率明顯降低。另外，韓國(guó)電影完成作品出口額雖然增長(zhǎng)了11.3%，但因?yàn)榧夹g(shù)服務(wù)出口和在韓國(guó)拍攝外景的海外電影減少，所以海外銷售額比上年降低12%。韓國(guó)電影投資收益率在增長(zhǎng)3年之后再次轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)，為-7.2%。

一、韓國(guó)影院市場(chǎng)現(xiàn)狀

(一) 韓國(guó)電影觀影人數(shù)與影院票房

2015年影院觀影人數(shù)為21,729萬人次，比上年增長(zhǎng)1%。觀影人數(shù)自從2013年突破2億人次后，雖然增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱，但依然更新了史上最高紀(jì)錄。韓國(guó)電影的觀影人數(shù)是11,293萬人次，比上年度增長(zhǎng)了4.9%，連續(xù)4年超過1億人次，占總觀影人數(shù)的52%。外國(guó)電影的觀影人數(shù)為10,436萬人次，比上年度減少了2.8%，占總觀影人數(shù)的48%。人均年觀影次數(shù)為4.22次，創(chuàng)歷史新高，這是全世界最高水平。

韓國(guó)電影產(chǎn)業(yè)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(2006-2015年)

年度類別		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
觀影人次(萬人次)	總觀影人次	15341	15878	15083	15696	14918	15972	19489	21335	21506	21729
	增長(zhǎng)率	5.4%	3.5%	-5.0%	4.1%	-5.0%	7.1%	22.0%	9.5%	0.8%	1.0%
	韓國(guó)電影	9791	7939	6355	7641	6940	8287	11461	12729	10770	11293
	增長(zhǎng)率	14.6%	-18.9%	-20.0%	20.2%	-9.2%	19.4%	38.3%	11.1%	-15.4%	4.9%
	占有率	63.8%	50.0%	42.1%	48.7%	46.5%	51.9%	58.8%	59.7%	50.1%	52.0%
	外國(guó)電影	5550	7939	8728	8055	7978	7685	8028	8606	10736	10436
	增長(zhǎng)率	-7.6%	43.0%	9.9%	-7.7%	-1.0%	-3.7%	4.5%	7.2%	24.8%	-2.8%
	占有率	36.2%	50.0%	57.9%	51.3%	53.5%	48.1%	41.2%	40.3%	49.9%	48.0%
首輪上映(部)	韓國(guó)電影	108	112	108	118	140	150	175	183	217	232
首輪上映(部)	外國(guó)電影	237	281	272	243	286	289	456	722	878	944
銀幕數(shù)(部)		1880	1975	2004	2055	2003	1974	2081	2184	2281	2424
人均觀影(次)		3.13	3.22	3.04	3.15	2.92	3.15	3.83	4.17	4.19	4.22
韓國(guó)電影投資收益率		-24.5%	-40.5%	-43.5%	-13.1%	-11.0%	-14.7%	13.3%	14.1%	0.3%	-7.2
銷售總額(億韓元)	影院票房	9257	9918	9794	10941	11684	12358	14551	15513	16641	17154
	附加市場(chǎng)	3900	2750	2224	888	1109	1709	2158	2676	2971	3349
	海外銷售	268	267	230	155	462	382	414	651	664	628
	總計(jì)	13425	12935	12248	11984	13255	14449	17123	18840	20276	21131
數(shù)據(jù)來源：絲路印象(www.miottimo.com)韓國(guó)事業(yè)部文化服務(wù)課題組

在全國(guó)17個(gè)廣域團(tuán)體3的年度影院觀影人數(shù)中，首爾地區(qū)最多，為5120萬人次，占全國(guó)觀影人數(shù)的27.2%。京畿道以4925萬人次緊隨其后，釜山廣域市排名第3，為1691萬人次。

2015年影院票房為17,154億韓元，比上年增長(zhǎng)了3.1%。其中，韓國(guó)電影票房為8796億韓元，比上年增長(zhǎng)7.2%；外國(guó)電影票房為8358億韓元，比上年減少0.9%?？傮w而言，影院票房增幅大的原因在于平均票價(jià)隨著綜合性多廳影院擴(kuò)大彈性收費(fèi)制范圍而上升4。

(二) 韓國(guó)影院數(shù)量與銀幕數(shù)量

2015年全國(guó)影院數(shù)量比上年度的356家增加9%，統(tǒng)計(jì)結(jié)果為388家。2015年銀幕數(shù)量比2014年增加143塊，為2424塊。座位數(shù)量也比2014年增加26,341個(gè)，達(dá)到398,702個(gè)。能夠上映3D、IMAX、4D電影的銀幕數(shù)量分別為901個(gè)、17個(gè)、40個(gè)，這種“特殊上映館”占總數(shù)的39.5%。2015年全國(guó)影院中相當(dāng)于81.7%的317家是多廳影院5。多廳影院的觀眾占有率為98.4%，總銷售額占有率也高達(dá)98.8%。主要多廳影院院線(韓國(guó)稱為連鎖)有CJCGV、Lotte Cinema(樂天電影)、MEGABOX等3家。三大多廳影院連鎖下屬影院有311家，相當(dāng)于全國(guó)總數(shù)的80.1%；三大多廳影院院線的銀幕數(shù)量為2235個(gè)，占全國(guó)總數(shù)的92.2%。其余全國(guó)多廳影院連鎖有6家，銀幕有57個(gè)，呈現(xiàn)持續(xù)減少的狀態(tài)。

2015年韓國(guó)電影排行榜前20名

名次	片名	上映日期	分級(jí)	國(guó)籍	銀幕數(shù)	觀影人次	票房(韓元)
1	老手	8.05	15歲	韓	1064	13414009	105168155250
2	暗殺	7.22	15歲	韓	1519	12705700	98463132781
3	復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元	4.23	12歲	美	1843	10494499	88582586366
4	國(guó)際市場(chǎng)	12.17	12歲	韓	966	8911437	69823893034
5	內(nèi)部者們	11.19	青少年限制級(jí)	韓	1075	7213317	57681581872
6	思悼世子	9.16	12歲	韓	1210	6246851	48842912501
7	王牌特工:特工學(xué)院	2.11	青少年限制級(jí)	美	706	6129681	50369009795
8	碟中諜5:失控國(guó)度	7.30	15歲	美	1202	6126488	48547353607
9	延坪海戰(zhàn)	6.24	12歲	韓	1013	6043784	45563228330
10	侏羅紀(jì)世界	6.11	12歲	美	1290	5546792	47800698826
11	黑祭司們	11.05	15歲	韓1088	5442144	42405362092
12	喜馬拉雅	12.16	12歲	韓1009	5128397	39461896048
13	頭腦特工隊(duì)	7.09	全年齡層	美	777	4969735	38024694936
14	火星救援	10.08	12歲	美1132	4880800	39663145295
15	朝鮮名偵探:奴隸的女兒	2.11	12歲	韓	811	3872015	30456879428
16	瘋狂的麥克斯:狂暴之路	5.14	15歲	美	799	3842441	32906364462
17	實(shí)習(xí)生	9.24	12歲	美	496	3610564	28517727148
18	速度與激情7	4.01	15歲	美	983	3247955	26454098694
19	終結(jié)者5:創(chuàng)世紀(jì)	7.02	15歲	美	1113	3240370	26556715129
20	二十	3.25	15歲	韓	926	3044134	23558988686
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(三) 2015年韓國(guó)高票房電影

夏季上映的韓國(guó)電影《老手》(Veteran)6和《暗殺》(Assassination)分別吸引了1,341萬人次和1,271萬人次觀眾，成為“千萬電影”，占據(jù)高票房電影排行榜第1和第2《國(guó)際市場(chǎng)》(Odeto My Father)雖然在2015年榜單中僅排到第4位，但累積觀影人數(shù)達(dá)到14,257,163人次，也名列“千萬電影”。2015年票房前10名中還有3部韓國(guó)電影：《內(nèi)部者們》(Inside Men，721萬人次)、《思悼》(The Throne，625萬人次)、《延坪海戰(zhàn)》(Northern Limit Line，604萬人次)。進(jìn)入前10的外國(guó)電影除了以1,049萬人次位居第3的《復(fù)仇者聯(lián)盟2：奧創(chuàng)紀(jì)元》外，還有《王牌特工：特工學(xué)院》(613萬人次)、《碟中諜5：失控國(guó)度》(613萬人次)《、侏羅紀(jì)世界》(555萬人次)。

2015年韓國(guó)電影市場(chǎng)各國(guó)影片觀眾占有率統(tǒng)計(jì)

(四) 韓國(guó)電影攝制、進(jìn)口與上映片數(shù)及按觀影等級(jí)統(tǒng)計(jì)的觀影人數(shù)

2015年上映的電影共計(jì)1176部，與2014年的1095部相比，增長(zhǎng)了7.4%。其中，韓國(guó)電影有232部，外國(guó)電影有944部。韓國(guó)電影攝制數(shù)量為269部，外國(guó)電影進(jìn)口數(shù)量為1252部，都呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。電影攝制、進(jìn)口、上映數(shù)量每年增長(zhǎng)的原因是：在最近上升為主要市場(chǎng)的IPTV等在線電影平臺(tái)上，影片在影院上映與否對(duì)定價(jià)及宣傳產(chǎn)生影響，所以許多影片尋求有在影院公映的形式。

韓國(guó)電影市場(chǎng)發(fā)行公司觀眾占有率排行(2011-2015年)

名次	2011			2012			2013			2014			2015
名次	公司	上映數(shù)量	觀影人占有率	公司	上映數(shù)量	觀影人占有率	公司	上映數(shù)量	觀影人占有率	公司	上映數(shù)量	觀影人占有率	公司	上映數(shù)量	觀影人占有率
1	CJ	37.5	32.7%	CJ	43	27.2%	CJ	42	21.4%	CJ	31	24.9	CJ	26	22.9%
2	Lotte	30.5	15.4%	Show box	11	12.8%	NEW	21	18.4%	Lotte	30.5	12.1	Show box	11	17.1%
3	NEW	21.5	9%	Lotte	46	12.4%	Lotte	37.5	14.9%	Sony	16	11.3	Disney	9	11.6%
4	Sony	19	8.5%	NEW	16.5	12.1%	Show box	13	13.7%	Warner	12	10.8	Fox	16	9.4%
5	Show box	15.5	8.3%	Sony	18	12%	Sony	18	9.5%	Fox	14	8.9	UPI	32	8.6%
	其他	396.5	26.1%	其他	586.5	23.5%	其他	903.5	22.1%	其他	1084.5	32	其他	1181	30.4%
總計(jì)	520.5			721			1035			1188			1275
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2015年韓國(guó)電影的總觀影人數(shù)中，可全民觀看等級(jí)影片的觀眾占1.1%，供12歲以上等級(jí)影片的觀眾占27.9%，供15歲以上等級(jí)影片的觀眾占15.6%，供18歲以上等級(jí)影片的觀眾占15.6%。外國(guó)電影觀影人數(shù)當(dāng)中，全民觀看等級(jí)影片的觀眾占19.1%，供12歲以上等級(jí)影片的觀眾占39.8%，供15歲以上等級(jí)影片的觀眾占31.7%，供18歲以上等級(jí)的影片的觀眾占9.4%，也就是說，外國(guó)電影觀影人數(shù)當(dāng)中，全民觀看和12歲以上可觀看影片的觀影人數(shù)幾乎占60%。從而可知，12歲以下的兒童觀看的電影中，外國(guó)電影占50%以上。

(五)韓國(guó)電影各國(guó)影片觀眾占有率

2015年韓國(guó)電影的觀眾占有率比上年小幅度上升，達(dá)到52.2%7，觀影人數(shù)連續(xù)4年成功達(dá)到1億人次以上，觀眾占有率保持50%的水平。美國(guó)電影占有率為42.5%，比上年減少2.8%。除了韓國(guó)和美國(guó)之外，其他國(guó)家電影的觀眾占有率為5.3%，比上年小幅度(0.8%)上升，這是因?yàn)閷⒂⒚篮吓钠?07：幽靈黨》(182萬人次)和《模仿游戲》(174萬人次)算作英國(guó)電影。除了這兩部作品和韓國(guó)、美國(guó)影片外，成績(jī)最好的影片是觀影人次55萬的日本電影《影院版妖怪手表：誕生的秘密喵！》。排名第4至第6的是日本的《哆啦A夢(mèng)：伴我同行》(50萬人次)、《名偵探柯南：業(yè)火的向日葵》(47萬人次)和法國(guó)的《小王子》(43萬人次)等動(dòng)畫片。整體上，觀眾偏愛韓國(guó)電影和美國(guó)電影，兩者大致平分市場(chǎng)的現(xiàn)象在2015年也依然如故。

(六)韓國(guó)電影發(fā)行公司統(tǒng)計(jì)的觀眾占有率

2015年，希杰娛樂&媒體(CJE&M)繼2014年之后再次成為總觀眾占有率和韓國(guó)電影觀眾占有率第1位。在總觀眾占有率上，秀寶(Show box)相隔3年之后升到第2位，而經(jīng)常位列前5名的樂天娛樂(Lotte)掉到第7位。華特迪士尼公司韓國(guó)(株)占據(jù)了外國(guó)電影公司的第1位。截止2014年，索尼影業(yè)和迪士尼公司的電影一直由索尼影業(yè)(Sony Pictures Releasing Walt Disney Studios[Korea]Inc.)發(fā)行，該年底，索尼影業(yè)韓國(guó)分公司撤出經(jīng)營(yíng)24年的韓國(guó)市場(chǎng)。從2015年起，索尼影業(yè)的電影由UPI(Universal Pictures International) Korea發(fā)行，迪士尼電影則由迪士尼韓國(guó)(株)發(fā)行。

由此，迪士尼和UPI開始出現(xiàn)在發(fā)行公司排行榜前5名中。從2011年到2013年，排行榜前5名中除了索尼影業(yè)外，以韓國(guó)發(fā)行公司為主，但2014年格局發(fā)生變化，而2015年也是由韓國(guó)發(fā)行公司占據(jù)第1和第2位，好萊塢主要發(fā)行公司位居第3至第5位。

二、韓國(guó)電影附加市場(chǎng)現(xiàn)狀

2015年，附加市場(chǎng)總銷售額為3349億韓元，比2014年增長(zhǎng)了12.7%。附加市場(chǎng)中，IPTV及數(shù)字有線TV(以下稱為TVVOD8)的銷售額達(dá)到2609億韓元，比上年增長(zhǎng)15.7%?；ヂ?lián)網(wǎng)VOD銷售因?yàn)槭謾C(jī)商品銷售增加等因素比上年增長(zhǎng)16.7%，達(dá)到582億韓元，但依然不及2012年度銷售額。套裝(Package)產(chǎn)品銷售比上年減少27.4%之多，總額為158億韓元。

韓國(guó)電影附加市場(chǎng)銷售額(2011-2015年) 單位：億韓元

由于套裝商品的銷售減少，TVVOD在附加市場(chǎng)內(nèi)所占比重持續(xù)增長(zhǎng)，2015年達(dá)到77.9%。2015年占TVVOD電影熱銷排行榜第1位的是銷售額達(dá)到70.7億韓元(點(diǎn)擊次數(shù)96萬次)的《老手》，《侏羅紀(jì)世界》和《暗殺》名列第2位和第3位。

2014年銷售額超過50億韓元的只有《冰雪奇緣》，而2015年增長(zhǎng)為3部《老手》《侏羅紀(jì)世界》(56億韓元)、《暗殺》(51億韓元)。名列前茅的作品，銷售額整體上大幅度增長(zhǎng)。

以手機(jī)和家用電腦為基礎(chǔ)的N-screen服務(wù)——Naver Nstore的2015年電影熱銷排行榜前10位作品與TVVOD市場(chǎng)大致相似，但《奸臣》(The Treacherous)、《王牌特工：特工學(xué)院》等青少年限制級(jí)電影與TVVOD平臺(tái)相比顯示出強(qiáng)勢(shì)。在外國(guó)電影中，《小黃人》《超能陸戰(zhàn)隊(duì)》《頭腦特工隊(duì)》等動(dòng)畫片呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

套裝產(chǎn)品熱銷排行榜上名列前茅的韓國(guó)電影有《國(guó)際市場(chǎng)》《鳴梁海戰(zhàn)》(Roaring Currents)、《群盜：民亂的時(shí)代》(KUNDO：Age of the Rampant)等，外國(guó)電影有《頭腦特工隊(duì)》《星際穿越》《爆裂鼓手》等。

當(dāng)2014年TVVOD市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩之后，從2016年1月起開始提供服務(wù)的Net flix將對(duì)數(shù)字有線市場(chǎng)產(chǎn)生什么影響值得關(guān)注。

三、韓國(guó)電影海外銷售情況

2015年韓國(guó)電影產(chǎn)業(yè)海外銷售額總計(jì)55,500,500美元，這個(gè)數(shù)據(jù)比上年減少了12%。電影輸出比上年增長(zhǎng)11.3%，但服務(wù)輸出比上年減少29.8%，這是因?yàn)?015年沒有像2014年《復(fù)仇者聯(lián)盟2：奧創(chuàng)紀(jì)元》那樣的大片在韓國(guó)拍攝外景，所以此類收入減少。除去這一因素，基本保持了與2013年相似的水平。

韓國(guó)電影海外出口額(2011-2015年) 單位：美元

2015年韓國(guó)電影完成作品海外輸出額為29,374,098美元，與2014年相比增長(zhǎng)了11.3%。其中，合同金額為16,823,335美元，比上年降低9.7%，但附加收益(overage)增長(zhǎng)62.0%，達(dá)到12,550,763美元，引領(lǐng)整個(gè)完成作品輸出額增長(zhǎng)。這是因?yàn)殡S著韓國(guó)電影在海外直接發(fā)行，影院上映的收益增加，以及2014年銷售的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)附加市場(chǎng)版權(quán)收益大規(guī)模兌現(xiàn)。

2015年韓國(guó)電影技術(shù)服務(wù)輸出額為26,126,402美元，與2014年相比減少了28.8%。服務(wù)輸出部分中技術(shù)服務(wù)訂單金額雖然比上年增長(zhǎng)約52%，達(dá)到21,372,505美元，但外景拍攝服務(wù)收益比上年減少79%之多。技術(shù)服務(wù)訂單中，在VFX?DI部分，中國(guó)等亞洲地區(qū)電影訂單增加。然而，外國(guó)電影來韓拍攝外景一事由于MERS(中東呼吸綜合癥)疫情等引發(fā)余波，全年沒有一部大片來韓國(guó)拍攝外景。

四、韓國(guó)電影制作費(fèi)與投資收益性

2015年首輪上映的韓國(guó)電影共有232部，制作費(fèi)總額估算為4,616.8億韓元。這與2014年的4,361.7億韓元相比，增長(zhǎng)了255.1億韓元。雖然2015年韓國(guó)電影的平均總制作費(fèi)是19.9億韓元，與上年度相比小幅度下降，但由于制作數(shù)量比上年度相比增加了15部，所以整體制作費(fèi)大幅增長(zhǎng)。

在韓國(guó)上映的商業(yè)電影平均制作費(fèi)統(tǒng)計(jì)(2011-2015年)

2015年上映的77部商業(yè)電影平均制作費(fèi)為56.1億韓元，與2014年相比小幅度下降。在這上映的77部中，除去4部，以73部為對(duì)象算出的投資收益率估算為-7.2%。超過損益分界點(diǎn)(BEP)的影片有16部，占73部中的21.9%；其中，投資收益率超過100%的作品有7部，占總數(shù)的約9.6%。與2014年比較，超過損益分界點(diǎn)的影片雖然減少了2部，但投資收益率超過100%的作品增加了2部。另外，虧損總制作費(fèi)50%以上的電影占分析對(duì)象總數(shù)的60%(44部)，比2014年的55.2%(37部)有所增加，其中損失90%的影片占總數(shù)的23.3%(17部)，也比2014年的17.9%(12部)有所增加。

五、結(jié)語

2015年，韓國(guó)電影產(chǎn)業(yè)銷售額連續(xù)兩年突破2兆韓元，總觀影人數(shù)也連續(xù)3年超過2億人次，還實(shí)現(xiàn)了小幅度增長(zhǎng)。然而，不僅附加市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩，海外銷售額也減少，而且投資收益率也呈現(xiàn)負(fù)數(shù)等等，狀況不太良好。得出的結(jié)論是：韓國(guó)電影產(chǎn)業(yè)盡管還能維持局面，但內(nèi)需市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)，海外銷售不穩(wěn)定，而且連投資收益率也降低，將來的前景并非一片光明。

韓國(guó)電影產(chǎn)業(yè)需要解決的熱點(diǎn)之一，是韓國(guó)電影的創(chuàng)意性和獨(dú)創(chuàng)性逐漸缺失的問題。據(jù)分析，如果創(chuàng)意沒被幾家主要投資發(fā)行公司看中就難以投拍的“一刀切”式結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致了市場(chǎng)作品缺乏新意，彼此相差無幾的商業(yè)電影占大多數(shù)，而且往往只有幾部大片席卷市場(chǎng)，因此電影的整體水平下降。

另一個(gè)熱點(diǎn)是與中國(guó)的合作。韓中電影產(chǎn)業(yè)從2011年起加速合作，在2015年顯示出更加深化的跡象、韓國(guó)的NEW和華策成立華策和新，秀寶和華誼兄弟組建Showbox－CHINA，正式聯(lián)合制作影片，阿里巴巴影業(yè)發(fā)布了向金秀賢出演的電影《Real》投資的計(jì)劃，萬達(dá)集團(tuán)入股《大明猩》(Mr.Go)的導(dǎo)演金容華當(dāng)法人代表的視覺特效公司DEXTERStudios。今后這兩個(gè)熱點(diǎn)的走向如何，會(huì)在韓國(guó)電影產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)方面起到關(guān)鍵作用。