2015年泰國鋼鐵市場發(fā)展現(xiàn)狀

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:23 瀏覽：1992 收藏

泰國鋼鐵工業(yè)最初先發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，即生產(chǎn)鋼筋J鋼管等成品的加工廠；隨后出現(xiàn)中游的冶煉產(chǎn)業(yè)，大部分為電爐煉鋼工藝，主要以生產(chǎn)方坯和板坯為主；后期則多投資設立鋼鐵成品廠，生產(chǎn)鍍錫鋼板、鍍鋁鋅鋼板等。因此，泰國鋼鐵工業(yè)局限于對廢鋼的回收再生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈不齊全，高度依賴原料、半成品進口。

目前泰國鋼鐵工業(yè)的上游高爐煉鐵企業(yè)僅有塔塔鋼鐵(泰國)公司一家，還處于籌備階段，規(guī)模較小，年產(chǎn)能約50萬噸。中游產(chǎn)業(yè)有16家生產(chǎn)半成品(粗鋼)的工廠，大多工廠的產(chǎn)品僅用于內(nèi)部供應，極少出售給國內(nèi)沒有煉鋼的鋼鐵廠，導致沒有煉鋼的廠家必須依靠進口半成品。下游產(chǎn)業(yè)中長材產(chǎn)品生產(chǎn)廠商約100家，產(chǎn)品多用于建筑業(yè)、汽車及零配件制造業(yè)、機械制造業(yè)等；板材產(chǎn)品生產(chǎn)廠家約20家，產(chǎn)品多用于汽車及零配件制造業(yè)、建筑業(yè)、包裝品制造業(yè)及電器制造業(yè)等。

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年泰國粗鋼產(chǎn)量為370萬噸，居世界第36位，在東盟國家中，排在越南、印度尼西亞和馬來西亞之后，位居第四；并以1460萬噸的進口量排名世界第八大鋼材進口國；凈進口量高達1340萬噸，僅次于美國和越南，排名世界第三位。這說明泰國國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)能力明顯不足，需要大量依靠進口來滿足自身需求。

1、泰國鋼鐵生產(chǎn)

近年來，泰國鋼鐵工業(yè)發(fā)展受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟、對外貿(mào)易等方面影響，粗鋼產(chǎn)量波動較大。根據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計，2008年金融危機前，泰國是東盟地區(qū)僅次于馬來西亞的第二大產(chǎn)鋼國，粗鋼產(chǎn)量曾達到歷史最高的560萬噸(2007年)，之后逐步震蕩下行，降至2015年370萬噸，產(chǎn)量排在越南、印度尼西亞、馬來西亞之后。

目前泰國沒有高爐等煉鐵設備，因此該國完全采用電爐煉鋼。據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，截至2014年底，半成品鋼材中，泰國板坯年產(chǎn)能為300萬噸，小方坯503萬噸，大方坯100萬噸；成品鋼材中，板材:熱軋中厚板年產(chǎn)能130萬噸，熱軋板卷710萬噸，冷軋板卷270萬噸，鍍鋅板190萬噸；長材:棒材年產(chǎn)能770萬噸，小型型材123萬噸，大型型材100萬噸，線材248萬噸。

從產(chǎn)品結構來看，2014年，泰國生產(chǎn)棒材353萬噸，線材43萬噸，中厚板24萬噸，熱軋板卷261萬噸，冷軋板卷177萬噸，熱鍍鋅板17萬噸，電鍍鋅10萬噸，鍍錫板42萬噸，彩涂板9萬噸。

2、泰國鋼材進出口

泰國沒有大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)能增長受限，每年需要大量進口鋼鐵產(chǎn)品以滿足國內(nèi)建筑、機械制造等行業(yè)需求，2012-2014年三年間進口量均在1500萬噸以上，分別為1539萬噸、1616萬噸和1558萬噸。

分品種看，2014年，泰國進口半成品鋼材310萬噸，其中小方坯進口量110萬噸，大方坯3萬噸，板坯169萬噸；軋材產(chǎn)品中，棒材進口量為67萬噸，線材165萬噸，型材8萬噸，中厚板26萬噸，熱軋板卷420萬噸，冷軋板卷107萬噸；涂層板產(chǎn)品中，鍍鋅板166萬噸(熱鍍鋅152萬噸，電鍍鋅15萬噸)，鍍錫板19萬噸，鍍鋁鋅板22萬噸，彩涂板25萬噸；鋼管產(chǎn)品中，無縫鋼管進口量38萬噸，焊接鋼管37萬噸。

從進口來源看，泰國鋼材進口主要集中在中日韓三國，其中來自日本的進口量最大，2010年以來一直穩(wěn)定在500萬噸以上，2014年達到577萬噸，占泰國鋼鐵產(chǎn)品進口總量的30%以上。近年來，泰國進口自中國的鋼鐵產(chǎn)品增長迅猛，從2010年的172萬噸增至2014年的412萬噸，五年間增長240%，是泰國第二大進口來源，這與近些年中國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)效率提高、成本降低和國際競爭力增強有關，也與2010年1月開始全面實施的《東盟-中國自由貿(mào)易協(xié)議》基本相對應。

近幾年，泰國進口自韓國的鋼鐵產(chǎn)品基本保持穩(wěn)定，在170萬噸左右，2014年達到175萬噸，是泰國鋼鐵產(chǎn)品第三大進口來源。

泰國鋼鐵產(chǎn)品出口規(guī)模不大，并出現(xiàn)逐年下滑趨勢，從2010年的185萬噸降至2014年的141萬噸。分主要出口品種看，2014年泰國出口型材37萬噸，棒材24萬噸，焊接鋼管15萬噸。分主要出口目的地看，2014年泰國向馬來西亞出口鋼材21萬噸，向印度尼西亞出口16萬噸，向印度出口13萬噸，向中國臺灣出口11萬噸，向新加坡出口11萬噸。

3、泰國國內(nèi)鋼材需求

泰國建筑業(yè)、汽車制造、機械制造等行業(yè)鋼材需求旺盛，其鋼材表觀消費量在東盟國家中最大。2014年，泰國鋼材表觀消費量為1732萬噸，同比下滑1.6%，是東盟國家中除新加坡之外第二個出現(xiàn)下降的國家，也是連續(xù)多年保持增長之后首次出現(xiàn)下滑。

從成品鋼材消費結構來看，2014年，泰國棒材表觀消費量為397萬噸，線材為207萬噸，熱軋板卷678萬噸，冷軋板卷275萬噸，冷軋電工鋼板14萬噸，鍍鋅板187萬噸，鍍錫板61萬噸，其他涂層板110萬噸。

據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計，2014年泰國人均成品鋼材表觀消費量略高于世界平均水平，達到255.8千克，高于世界平均水平的216.9千克，但低于上一年的261.0千克。在東南亞國家中，泰國人均鋼材消費量排名第三位，僅次于新加坡和馬來西亞。

分行業(yè)看，2016年泰國建筑鋼材需求將趨向好轉，主要受益于“國民住宅”計劃帶來的政府建設項目、住宅建筑及擴建。該計劃總額為300億泰銖，用于向房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營商和國家住宅機構發(fā)放貸款。但商業(yè)和工業(yè)類房地產(chǎn)建筑可能會放緩，源于泰國經(jīng)濟和消費者購買力復蘇幅度不大。據(jù)泰國開泰研究中心預測，2016年泰國建筑鋼材需求量將由2015年的823萬噸增至842萬-860萬噸，增幅由2015年的2.0%擴大至2.3%-4.5%。

除建筑業(yè)外，2016年泰國鋼材需求還將受益于特種鋼材需求隨關聯(lián)產(chǎn)業(yè)即汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的增長。一般來說，汽車及零部件鋼材需求量占泰國鋼材總需求量的18%-20%，僅次于建筑鋼材。

盡管2016年汽車及零部件銷量可能放緩，不過汽車及零部件制造商擴大生產(chǎn)線以及2016年汽車零部件出口量可能略有增長，有望促使泰國汽車業(yè)鋼材需求好轉，但增長幅度可能不大。泰國開泰研究中心預測，2016年汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鋼材需求量有望從2015年的300萬噸增至304萬-308萬噸，增長1.2%-2.8%。

總體而言，根據(jù)泰國開泰研究中心預測，2016年泰國鋼材需求量將達到1665萬-1700萬噸，降幅在0.5%至1.5%之間，較上年3.5%的降幅略有收窄，這主要是受益于建筑鋼材和汽車類特種鋼材需求量增長。

4、泰國主要鋼鐵企業(yè)

泰國機械制造、汽車以及建筑業(yè)等行業(yè)發(fā)達，國內(nèi)軋制加工企業(yè)眾多，與此同時，國際一些大型鋼鐵公司，如浦項、新日鐵住金、JFE鋼鐵、塔塔鋼鐵等都在泰國投資布局。

偉成發(fā)鋼工業(yè)公司

偉成發(fā)鋼工業(yè)公司(Sahaviriya Steel Industriesplc)是泰國最大的板材生產(chǎn)商，年產(chǎn)能約400萬噸，旗下主要有Bang Saphan廠，主要裝備:板坯連鑄機，寬帶鋼/薄板熱軋機，帶鋼冷軋機，帶卷涂鍍生產(chǎn)線，電鍍鋅生產(chǎn)線，酸洗生產(chǎn)線等。主要產(chǎn)品為碳素鋼:熱軋板卷(用于再軋制)，熱軋酸冼涂油卷(寬650-1650mm，厚1.2-6.5mm)，熱軋未涂覆薄板/帶卷(寬900-1550mm，厚1-19mm)。

G鋼鐵公司

G鋼鐵公司成立于1995年，粗鋼年產(chǎn)能180萬噸，主要有兩家生產(chǎn)廠。Rayong廠，主要裝備:兩座152噸電弧爐，兩座鋼包爐，板坯連鑄機，熱軋機(粗軋2機架、精軋6機架)；Chonburi廠，主要裝備:DRI車間，電弧爐，板坯連鑄，6機架熱軋機，平整機，熱浸鍍鋅線，推拉式酸洗線。

塔塔鋼鐵(泰國)公司

2005年，印度塔塔鋼鐵公司出資約60億盧比收購泰國千禧鋼公司40%股份，并將其更名為塔塔鋼鐵(泰國)公司，主要生產(chǎn)鋼筋(圓鋼和螺紋鋼)、盤條、小型型材等，是泰國最大的長材生產(chǎn)廠商，年產(chǎn)能約170萬噸。該公司主要有三家下屬子公司。暹羅鋼鐵公司(SiamIron and Steel)，主要裝備:一座42噸42MVA直徑4750nma交流電弧爐，一座15/18MVA直徑2500mm交流鋼包爐，一套3流小方坯連鑄機(130×130mm、130×170mm)，一套小型型材軋機，一套線材軋機。

暹羅建筑用鋼公司(Siam Construction Steel)，主要裝備:一座80噸60/72MVA直徑5800mm交流電弧爐，一座10/12MV.A直徑2800mm交流鋼包爐，一套3流小方坯連鑄機(150×150mm)，一套棒材軋機。

NT.S.鋼鐵集團(N.T.S.SteelGroup)，主要裝備:一座80噸72MVA直徑5800mm電弧爐，一座12/14.7MVA直徑3200mm鋼包爐，一套小方坯連鑄機(150×150mm)，一套棒材軋機，一套線材軋機。

5、中國鋼鐵企業(yè)在泰國投資概況

2015年9月，中國德龍鋼鐵公司泰國熱軋帶鋼項目建成投產(chǎn)。項目總投資4800萬美元，位于泰國羅勇府泰中羅勇工業(yè)園內(nèi)，占地面積5.5公頃，建設生產(chǎn)車間、輔助車間及附屬用房等建筑面積1.5萬平方米、550mm系列熱軋窄帶鋼生產(chǎn)線一條。年設計生產(chǎn)能力:普碳帶鋼30萬噸、優(yōu)質碳素帶鋼15萬噸、低合金帶鋼15萬噸。