2015年中國家電行業(yè)運行現(xiàn)狀及2016年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2350 收藏

2015年是“十二五”收官之年。過去五年中，中國家電業(yè)取得了長足的發(fā)展與進步。自2015年以來，在宏觀經(jīng)濟環(huán)境及住宅產(chǎn)業(yè)低迷等綜合因素的影響下，中國家電行業(yè)市場增長動力不足，主要產(chǎn)品銷量增速放緩，大家電陷入負增長困境。

盡管消費市場需求相對清淡，但中國家電消費升級態(tài)勢保持良好，各企業(yè)都把創(chuàng)新作為突破口，重視研發(fā)投入，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級健康發(fā)展。

回顧“十二五”時期，中國家電業(yè)有幾個顯著特征：經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯提高，盡管市場增長趨緩，但通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，家電工業(yè)經(jīng)濟效益增幅大大高于主營業(yè)務(wù)收入增幅；技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位進一步增強，創(chuàng)新投入達到空前水平，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果大量涌現(xiàn)，創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，行業(yè)創(chuàng)新氛圍正在形成；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，技術(shù)創(chuàng)新為家電結(jié)構(gòu)升級發(fā)展帶來動力，變頻、大容量、智能等中高端產(chǎn)品市場份額迅猛增長；行業(yè)集中度進一步提高，銷售收入超百億元、超千億元以及單品類產(chǎn)銷量超1千萬臺的企業(yè)陣容進一步擴大；節(jié)能減排、環(huán)境保護工作不斷實現(xiàn)突破，家電能效水平持續(xù)提高，行業(yè)整體節(jié)能環(huán)保水平已達到國際先進水平；國際競爭力穩(wěn)步提升，中國作為全球家電制造大國與出口大國的地位得到進一步鞏固，中國家電工業(yè)的國際角色也正在發(fā)生變化，開始積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，自主品牌出口規(guī)模增長；此外，制造升級與銷售渠道變革加快。

消費市場影響產(chǎn)量下降

受到消費市場影響，2015年多品類家電產(chǎn)量下降。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，冰箱產(chǎn)量同比下降1.9%，空調(diào)產(chǎn)量同比下降0.02%，冷柜和洗衣機產(chǎn)量同比增長分別為2.3%和0.7%，僅微波爐保持13.2%的兩位數(shù)增幅。在熱水器中，除電熱水器產(chǎn)量同比增長7.2%外，燃氣熱水器、太陽能熱水器產(chǎn)量均同比下降。

圖1 2011-2015年中國部分大家電產(chǎn)量走勢

小家電與廚房電器也未擺脫部分產(chǎn)品產(chǎn)量下降的局面。吸塵器、飲水機、電烘烤炊具產(chǎn)量同比分別下降3.1%、2.1%、11.1%，電風(fēng)扇、電飯鍋由負轉(zhuǎn)正，增幅為5.5%、18.4%，吸油煙機產(chǎn)量同比下降0.5%，燃氣灶具產(chǎn)量同比增長3.5%。盡管部分產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降，但與歷史同期相比，仍然保持在較高的生產(chǎn)水平（見圖1、圖2）。

圖2 2011-2015年中國部分小家電產(chǎn)量走勢

內(nèi)外銷市場規(guī)模均走低

2015年，中國家用電器內(nèi)銷市場持續(xù)低迷。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2015年，冰箱零售量同比下降4.9%，零售額同比下降1.3%；空調(diào)零售量同比下降1.1%，零售額同比下降4.8%；洗衣機銷量同比微增長0.6%，銷售額同比增長4%；為消化過高的庫存，空調(diào)平均價格有所下降；廚衛(wèi)電器零售量增幅為4%~5%，零售額增幅為7%~8%（詳見圖3）。

圖3 2015年部分家電市場零售同比變化情況(％)

國家信息中心24個重點城市家電零售監(jiān)測數(shù)據(jù)反映出同樣情況。2015年，冰箱、空調(diào)、熱水器零售量額齊降，大家電中只有洗衣機銷量、銷售額實現(xiàn)微增長（見圖4）。

圖4 2015年中國24個重點城市部分家電零售同比變化情況

受到全球經(jīng)濟不景氣及匯率大幅波動的影響，中國家電出口市場持續(xù)走低。2015年，中國家電業(yè)出口額為565億美元，同比下降2.7%；進口額為33.4億美元，同比下降6%；進出口貿(mào)易總額為599億美元，順差額為532億美元，同比分別下降2.9%、2.5%（見圖5）。

圖5 2013-2015年中國家電出口額走勢(億美元)

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國壓縮式冰箱、洗碗機、冷柜出口量分別保持4.8%、1.2%、1.8%的同比增速，微波爐、洗衣機、空調(diào)同比分別下降6.8%、4.9%、5.5%。大家電合計出口量為1.69億臺，同比下降4.2%；出口額為218億美元，同比下降5.7%?？照{(diào)、未裝制冷裝置空調(diào)、空調(diào)零部件合計出口額為123億美元，同比下降5.1%，較2014年收窄0.9個百分點。小家電出口量為21.7億臺，同比增長2.6%；出口額為257億美元，同比下降0.8%。制冷壓縮機出口量為0.6億臺，同比增長2.9%；出口額為24.7億美元，同比下降6.1%。零部件合計出口額為90億美元，同比下降0.9%。

三星家電賣場示意圖

2015年，中國家電業(yè)對美國出口額為135億美元，同比增長5.9%；對北美洲出口額為146億美元，同比增長4.4%。與2014年相比，中國家電業(yè)對歐盟出口額減少1.6億美元，同比下降1.3%，其中對歐盟核心6國同比增長0.9%，對俄羅斯/烏克蘭同比下降43%；對西亞、東盟、南亞出口額合計增長6億美元，對中亞出口額減少1億美元，對日本出口額減少10億美元，因此，拖累對亞洲出口額減少5.8億美元，同比下降2.8%；對阿根廷與墨西哥出口額分別增長1億美元，但對巴西出口額減少6億美元，影響對拉丁美洲市場出口額減少4億美元，同比下降8.3%。與此同時，中國家電業(yè)對北美洲、大洋州創(chuàng)歷史同期出口最好成績；對金磚國家的出口額，從2014年的53億美元減至41億美元，同比下降23.6%。

線上市場頗具亮點

在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下，“互聯(lián)網(wǎng)+”推進了中國家電營銷模式的轉(zhuǎn)型，渠道業(yè)務(wù)的電商化，使線上銷售規(guī)模大幅增長。“雙11”期間，企業(yè)與商家全力促銷，線上市場銷售大幅增長。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2015年，線上市場，冰箱、洗衣機、空調(diào)零銷量增幅均為65%左右，吸油煙機增幅為39%，廚房小家電增幅翻番（見圖6）。但線上市場分流了線下市場的銷量，市場總體的低迷狀況沒有扭轉(zhuǎn)。

圖6 2015年中國家電線上市場銷售同比增長情況(％)

與此同時，中國家電業(yè)線上市場的業(yè)務(wù)內(nèi)涵也發(fā)生變化，正在從價格比拼向生態(tài)體驗競爭轉(zhuǎn)變，伴隨從商品、服務(wù)、物流到互聯(lián)網(wǎng)金融等全面覆蓋的購買體驗不斷升級，圍繞生態(tài)體驗的競爭促進電商步入良性發(fā)展的階段。

庫存壓力下，經(jīng)濟效益尚好

受到消費市場不景氣以及行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，2015年，中國家電業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1.41萬億元，同比下降0.4%；應(yīng)收賬款有所增長，比2014年同期增長12.8%；部分家電產(chǎn)成品資金占用處于歷史高位，庫存形勢仍不樂觀。但是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和原材料價格下滑，中國家電業(yè)仍保持較好的盈利水平。2015年，中國家電業(yè)利稅總額與利潤總額增幅尚保持在8%左右，高于主營業(yè)務(wù)收入。

空調(diào)外形展示

2015年，中國家電全行業(yè)銷售利潤率為7.05%，高于去年同期0.57個百分點，處于歷史同期最好水平。其中，家用制冷業(yè)銷售利潤高于去年同期0.51個百分點，空調(diào)業(yè)高于去年同期1.11個百分點，清潔電器業(yè)高于去年同期0.57個百分點。

技術(shù)升級提升核心競爭力

目前，中國家電業(yè)進入消費升級期，向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型，提升效率和利潤水平成為行業(yè)主基調(diào)，轉(zhuǎn)型和升級是全行業(yè)的主旋律。

中國家電企業(yè)的研發(fā)投入力度達到前所未有的水平，技術(shù)投入使企業(yè)的創(chuàng)新能力大幅度提升，科技成果大量涌現(xiàn)，科技成果含金量明顯上升?？v觀近幾年中國家用電器協(xié)會“科技進步獎”與“艾普蘭獎”的獲獎項目，最顯著的特點是每項科技成果背后都有大量專利技術(shù)做為支撐。2014年以來，中國家電企業(yè)的專利申請量在明顯提速，發(fā)明專利的比重明顯提升。

圖7 2015年中國冰箱市場結(jié)構(gòu)比重情況(%)

隨著科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，中國家電業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化發(fā)展趨勢顯著。代表產(chǎn)業(yè)升級方向的多門/對開門、大容量冰箱進入快速上升期。多門和對開門冰箱合計銷量比重由2013年的14%、2014年的19%，上升至2015年的26.5%；全自動洗衣機零售量比重從2013年的73%、2014年的89.5%，上升至2015年的91.8%。其中，容量大于7kg的洗衣機銷量比重從2013年的42%、2014年的52%，上升至2015年的66%（見圖7,圖8）。

圖8 2015年中國洗衣機市場結(jié)構(gòu)比重情況(%)

變頻產(chǎn)品的普及正在從空調(diào)業(yè)向洗衣機、冰箱行業(yè)延伸。根據(jù)中怡康的數(shù)據(jù)，變頻空調(diào)零售量比重從2013年的54%，上升到2015年的61.8%；變頻洗衣機零售量比重從2013年約20%的零售量比重，上升至36.9%；變頻冰箱零售量比重從2013年的12%，上升至20.8%。

隨著企業(yè)加大對技術(shù)的投入，不同技術(shù)路線產(chǎn)品異彩紛呈，良性健康的生態(tài)氛圍正在形成。小家電雖小，但技術(shù)含量并不低。以蒸汽技術(shù)與變頻技術(shù)在多種廚房電器中的成功應(yīng)用為標志，廚房電器領(lǐng)域的技術(shù)進步取得重大突破。

在AWE2015上，智能化成為最大的亮點。單品智能產(chǎn)品已經(jīng)遍及大家電、廚衛(wèi)電器、環(huán)境電器等各個領(lǐng)域。伴隨一個個攻關(guān)項目被攻克，中國家電業(yè)關(guān)鍵配件的核心技術(shù)取得了全方位的突破。以大批自有知識產(chǎn)權(quán)的誕生為標志，中國家電企業(yè)的技術(shù)能力穩(wěn)步上升，家電產(chǎn)業(yè)鏈在全球市場的競爭優(yōu)勢進一步鞏固。

此外，冰箱壓縮高效化、小型化、輕量化不斷取得新的進展，材料替代技術(shù)也取得豐碩成果。變頻壓縮機技術(shù)取得突破，實現(xiàn)了批量供應(yīng)?？照{(diào)壓縮機在變頻化、高能效、天然制冷劑替代方向取得進展。自有知識產(chǎn)權(quán)的無刷直流電機研發(fā)取得進展，高效永磁同步電機在家電領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。高效磁控管設(shè)計技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，達到國際先進水平。風(fēng)冷熱交換器的供應(yīng)能力大幅提升，化解了冰箱向大容量無霜化升級的產(chǎn)能瓶頸。

通過提升生產(chǎn)工藝裝備的自動化、智能化水平，以及精益制造的管理能力，中國制造技術(shù)邁上了新的臺階。截至目前，美的集團投入運行的機器人已超過1000臺，勞動生產(chǎn)率的提高速度大大超過了成本提升的速度；截至2015年底，海爾已有7個數(shù)字互聯(lián)智能工廠相繼落成投產(chǎn)，在“工業(yè)4.0”領(lǐng)域走到行業(yè)的前面。同時，2015年，海爾、海信、上海海立先后成為工信部“智能制造試點示范”。

2016年中國家電市場展望-形勢仍嚴峻

2015年是“十二五”的收官之年，在國內(nèi)外市場形勢極為困難的情況下，中國家電企業(yè)依靠努力創(chuàng)新、堅持轉(zhuǎn)型，仍然收獲了不錯的成果。2016年是“十三五”的開局之年，中國家電業(yè)仍將面對嚴峻的國內(nèi)外市場形勢。

中國家電業(yè)已經(jīng)進入更新消費為主的階段，消費透支帶來的影響將在2016年后的幾年中繼續(xù)影響市場。住宅市場低迷仍然是抑制大家電消費的主要因素之一。住宅市場相對過剩的局面在短時期仍難化解，下一步的發(fā)展趨勢仍有待觀望。全球經(jīng)濟將延續(xù)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢。不斷升級的地緣政治局勢與“恐襲”更增加了全球經(jīng)濟回暖的不確定性。

世界主要經(jīng)濟體仍面臨諸多不確定因素的影響，美國經(jīng)濟復(fù)蘇，歐洲面臨地緣政治與難民問題的沖擊，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟減速貨幣貶值，全球經(jīng)濟在更長時間內(nèi)處于疲弱狀態(tài)，經(jīng)濟增長前景并不明朗。國內(nèi)經(jīng)濟處于改革的攻堅期，住宅市場的去庫存化任務(wù)艱巨，短期內(nèi)難見成效，大家電繼續(xù)受到消費周期的影響，市場難有明顯起色。

多種產(chǎn)品高庫存的局面將對2016年上半年產(chǎn)能的正常釋放構(gòu)成不利影響。預(yù)計2016年，中國大家電國內(nèi)市場需求或?qū)⒀永m(xù)零增長或小幅下降局面。美元加息后將進入強周期，多種貨幣面臨貶值壓力。強勢美元下大宗商品價格仍將處于低位，受價格傳導(dǎo)作用影響，產(chǎn)品價格水平或有所下降。多種不確定因素影響，2016年主要產(chǎn)品出口仍將處于零增長或小幅下降態(tài)勢。在全球經(jīng)濟增長趨緩的背景下遭遇貿(mào)易磨擦的風(fēng)險在上升，中國家電業(yè)更要及早做出應(yīng)對準備。

盡管受到消費周期的影響市場需求增長乏力，但消費升級的勢頭不可阻擋，全社會對“好產(chǎn)品”的需求依然迫切，為產(chǎn)品升級孕育了巨大的市場機遇。2016年，產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)繼續(xù)收獲新的成果，轉(zhuǎn)型和升級仍是行業(yè)的主旋律。把握消費升級，強化技術(shù)創(chuàng)新，“品質(zhì)革命”將為家電市場增添新的動力。

中國家電業(yè)的技術(shù)改造繼續(xù)向縱深發(fā)展，由規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向效率驅(qū)動。數(shù)字化、智能化的科技革命將進一步推動中國家電業(yè)的制造模式變革。“機器換人”、“智能制造”不斷改變著家電生產(chǎn)廠的面貌。中國家電業(yè)將進一步邁入向現(xiàn)代制造業(yè)升級的新階段。產(chǎn)品的大規(guī)模個性化定制，全球家電業(yè)都面臨著挑戰(zhàn)，但處于上升期的中國家電業(yè)表現(xiàn)得更加從容與自信。中國家電業(yè)正在從單純依賴出口的貿(mào)易型模式向新型國際化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；國家積極的外交戰(zhàn)略也有利于企業(yè)不斷探索國際化的新途徑，開創(chuàng)新局面。

伴隨國際地位的提升，中國將從國際制造業(yè)的深度調(diào)整中獲得更多海外并購的機遇。可以預(yù)見，2016年，在“供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革”的大背景下，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及消費升級的持續(xù)推動下，中國家電業(yè)將繼續(xù)發(fā)掘新增長動力，為市場注入新的活力。