2015年中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧及2016年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2847 收藏

2015年我國快遞業(yè)業(yè)務(wù)量達到了206億件，同比增長48%；快遞業(yè)業(yè)務(wù)收入為2760億元，同比增長35%，件均收入13.4元，同比下降8.5%。同時，我國快遞業(yè)業(yè)務(wù)收入占郵政業(yè)業(yè)務(wù)總收入的比重為68.7％，比上年提高4.8個百分點。2015快遞業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好2015年我國快遞業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，具體來看主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

政策利好不斷，力促快遞業(yè)發(fā)展。2015年3月兩會期間，李克強總理會見中外記者時表示“我很愿意為網(wǎng)購、快遞和帶動的電子商務(wù)等新業(yè)態(tài)做廣告”。同年5月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》提出：一是支持物流配送終端及智慧物流平臺建設(shè)；二是規(guī)范物流配送車輛管理；三是合理布局物流倉儲設(shè)施。國家郵政局隨后又發(fā)布了包括《快遞末端投遞服務(wù)規(guī)范》在內(nèi)的三項標準。2015年7月，快遞員作為新職業(yè)納入了2015版《中華人民共和國職業(yè)分類大典》，這標志著快遞職業(yè)身份在“國家確定職業(yè)分類”上首次得以確立。隨后10月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見（國發(fā)〔2015〕61號）》，提出探索實行快遞企業(yè)工商登記“一照多址”模式，對快遞專用車輛城市通行和臨時?？孔鳂I(yè)提供便利，快遞企業(yè)用電、用氣、用熱價格按照不高于一般工業(yè)標準執(zhí)行等多項意見，“61號文”是2015年國家層面上最大的利好政策。民間快遞業(yè)失信平臺啟動。

圖1 2008-2015年中國快遞業(yè)務(wù)量

“誠信”成為2015年快遞業(yè)的熱詞，不僅有EMS、順豐、申通、圓通、中通等15家快遞企業(yè)首次聯(lián)合發(fā)表《我承諾，你監(jiān)督——“3?15”誠信宣言》，并于同年6月正式上線運行蜂網(wǎng)失信管理平臺。作為快遞物流行業(yè)目前唯一的第三方失信管理平臺，真正讓快遞業(yè)的征信落到了實處。截止2015年年底，蜂網(wǎng)失信管理平臺已經(jīng)有12家快遞物流企業(yè)和一家物流協(xié)會加入，已經(jīng)將27種行為納入“黑名單”的管理范疇，收集了一萬多人和單位列入“黑名單”數(shù)據(jù)庫。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，裝備投資加速。快遞業(yè)務(wù)量的迅猛增長直接促進了快遞企業(yè)對裝備的投入，這些投入包括轉(zhuǎn)運中心建筑、干線運輸車輛、全貨機和信息化、自動化、智能化機械設(shè)備等。2015年國內(nèi)各大快遞企業(yè)在這些方面的投資規(guī)模不斷加大。當年8月，順豐速運在湖北鄂州規(guī)劃了專門用于順豐全球航空的貨運集散中心樞紐，該機場將是全球排名第四、亞洲第一的貨運空港集散中心；圓通速遞在杭州成立了圓通貨運航空有限公司，并與2015年8月迎來第一架自有波音貨機，并向波音訂購15架全貨機，三年內(nèi)分期交付使用。在自動化建設(shè)方面，除了順豐速運和郵政速遞處于領(lǐng)先地位外，中通合肥中心投資采購了全自動化智能分揀設(shè)備；圓通速遞北京中關(guān)村分公司投資上線了國內(nèi)首套智能分揀設(shè)備；韻達快遞全網(wǎng)絡(luò)樞紐轉(zhuǎn)運中心的上海分撥中心也投資上線了全自動化分撥流水線。

同時，電子運單打印機的運用進一步加快，相關(guān)統(tǒng)計表明，電子運單在“三通一達”的應(yīng)用普及率達到50%左右。

快遞業(yè)倍受資本市場青睞，融資和上市成時髦。近5年快遞業(yè)的高速發(fā)展得到了資本市場的追捧。2015年掀起了快遞業(yè)引入資本投資的高潮，各大快遞企業(yè)與資本接觸頻繁，佳訊頻傳。2015年4月，中通融資的估值接近400億元，在紅杉資本進入后，又引來華平資本，并啟動了上市計劃；同年5月，阿里巴巴聯(lián)手云鋒基金戰(zhàn)略投資入股圓通速遞；2015年12月，申通快遞宣布借殼上市方案，根據(jù)預(yù)估值及交易雙方初步協(xié)商作價結(jié)果，申通快遞100%股權(quán)作價169億元。作為大型快遞企業(yè)引進資本主要是為了規(guī)范企業(yè)營運，完善法人治理結(jié)構(gòu)，同時加快信息化、一體化、集約化、標準化、自動化、智能化和國際化建設(shè)的步伐，通過上市整合加盟商和分撥中心資源。

快遞綜合服務(wù)能力進一步增強。連續(xù)七年的“雙11”不斷刷新著商業(yè)傳奇和快遞奇跡。此前多年的爆倉、投訴等問題在2015年得以顯著改善。據(jù)國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，主要電商企業(yè)于“雙11”全天共產(chǎn)生快遞物流訂單4.6億件，同比增長65%；全天各郵政、快遞企業(yè)共處理快件1.48億件，同比增長67%。與此同時，各大快遞公司都曬出了漂亮的成績單：“雙11”當天，圓通、申通、韻達的訂單量分別為5328萬、4279萬和4160萬單。值得關(guān)注的是，在2015年“雙11”總單量將近翻番的情況下，整體配送時間卻壓縮了一半。期間，順豐速運承諾優(yōu)先確保順豐即日、順豐次晨、生鮮類等時效類產(chǎn)品的時效；圓通速遞也將利用航空貨運提升時效，實現(xiàn)部分地區(qū)次日達；蘇寧提出向保稅區(qū)內(nèi)商戶開放物流次日達、半日達等服務(wù)?？傮w上看，今年的“雙11”和“雙12”期間，快遞業(yè)不論在能力上還是質(zhì)量上都取得了顯著地拉升。

快遞的實名制引發(fā)社會討論。國家郵政總局表示，2015年11月1日起，正式施行快遞包裹開始實名登記，隨后引發(fā)各界討論。實名制是否會影響快遞員的作業(yè)效率？如何進行實名制登記？是登記身份證信息嗎？還是查驗身份證？如果快遞員查驗發(fā)件人身份證是否涉及公民的隱私權(quán)？是否有損發(fā)件人的尊嚴？國際上哪個國家發(fā)快件查驗發(fā)件人身份證（護照、駕照等個人身份信息）？查驗身份證信息是否符合憲法？是否要經(jīng)過全國人大的審議？“降價”與“漲價”并舉。即多數(shù)加盟類民營快遞企業(yè)對散戶快遞費漲價，對電商大客戶降價，降價幅度較大。盡管快遞調(diào)價的呼聲較高，但是由于電商利用貨源的優(yōu)勢和快遞企業(yè)之間的同質(zhì)化競爭打壓快遞價格，從中賺取快遞費差價。這是造成件均收入從2007年的27.6元下降到2015年的13.6元的原因之一。

2015快遞業(yè)發(fā)展中的問題

總的來說，盡管在2015年我國快遞業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，但行業(yè)依然處在轉(zhuǎn)型升級發(fā)展過程之中，仍面臨諸多問題待解。

快遞市場發(fā)育依然不成熟，轉(zhuǎn)型發(fā)展還在探索?？爝f市場的轉(zhuǎn)型發(fā)展探索主要表現(xiàn)在幾個方面：一是快遞市場產(chǎn)品同質(zhì)化競爭依舊嚴重，價格戰(zhàn)仍是快遞企業(yè)依賴的主要競爭手段；二是“最后一公里”市場雖然得到各方關(guān)注，但依舊缺乏適用的、專用的交通工具，末端整體服務(wù)能力與水平受到限制；三是在快遞服務(wù)上，除順豐外其他快遞企業(yè)基本都沒有推出“快遞時限產(chǎn)品+承諾服務(wù)”產(chǎn)品?！叭ㄒ贿_”加盟模式類型的快遞企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？順豐速運和郵政速遞快遞企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？均處在探索期。

快遞信息化和裝備建設(shè)水平不適應(yīng)業(yè)務(wù)量高速增長的需求。2015年，主要快遞企業(yè)都認識到自動化、智能化對快遞業(yè)未來發(fā)展的重要性，并且都做了探索性的投入。但整體上快遞業(yè)的信息化與裝備建設(shè)水品依舊與高速發(fā)展的業(yè)務(wù)存在較大差距。具體表現(xiàn)在：一是快遞企業(yè)名址信息化錄入效率滯后制約了自動化分揀等智能設(shè)備的推廣與運用；二是處理流程還不能實現(xiàn)快件“不落地”的運營境界，尤其是裝卸環(huán)節(jié)機械化程度低，耗費大量人工和體力勞動，大大影響了作業(yè)效率；三是“最后一公里”的快遞自助柜在數(shù)量上還不能滿足社區(qū)需求，而已經(jīng)布置的自助柜在功能上也相對簡單，不能適應(yīng)市場多樣化的需求。

快遞企業(yè)國際化進程力度很大，但自主品牌布局力度不大。國際化已經(jīng)成為快遞企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，主要快遞企業(yè)也紛紛適應(yīng)跨境電商發(fā)展，拓展國際市場。2015年快遞業(yè)國際化的新聞不斷，但是從實際發(fā)展情況看，大多是代理模式，尚未建立起自有資源、樹立自主品牌、獨立運營的國際化快遞格局。

快遞末端盈利能力進一步下降，快遞業(yè)與電商業(yè)價值規(guī)律機制還未建立。2015年快遞行業(yè)在高速增長的同時末端盈利能力卻不斷下降，“三化”（微利化、無利化、虧損化）現(xiàn)象嚴重。尤其是加盟制快遞企業(yè)，頻爆加盟商“跑路”新聞。這一現(xiàn)象的背后排除加盟商自己經(jīng)營管理能力因素之外，更重要的是電商的盈利模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，將從賺取商品差價變?yōu)橘嵢】爝f費差價這種模式發(fā)展。電商利用快遞業(yè)價格戰(zhàn)的現(xiàn)實情況，利用其手中的發(fā)貨權(quán)打壓快遞價格，擠壓快遞終端利潤空間。

快遞的相關(guān)政策利好落實不到位。2015年是快遞利好空前多的一年，從總理“站臺”到“61號文”，各種社會關(guān)注不斷。但在這些政策出臺的背后能夠落實的政策較少，特別是“關(guān)于轉(zhuǎn)運中心使用土地的政策”、“關(guān)于終端投遞車輛（包括電動三輪車、電動車、汽車等車型）的標準”、“關(guān)于工商登記‘一照多址’，統(tǒng)一納稅的政策”等政策未能實現(xiàn)。

產(chǎn)業(yè)集中度依然較低。從國家郵政局統(tǒng)計的情況看，2015年,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.3，而2014年快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.9，下降了0.6個百分點。實際上，由于我國快遞業(yè)的主流快遞企業(yè)是民營加盟制，他們是獨立的法人公司，具有自主經(jīng)營、自我定價權(quán)，這3個要素決定了產(chǎn)業(yè)集中度非常低，只是品牌集中度較高。

2016中國快遞業(yè)展望

2015年,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成206.7億件,同比增長48%;業(yè)務(wù)收入累計完成2769.6億元,同比增長35.4%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成400.8億元,同比增長50.7%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成1512.9億元,同比增長33.8%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成369.6億元,同比增長17%。根據(jù)國外同行及相關(guān)行業(yè)的參照，由于快遞業(yè)務(wù)量的基數(shù)較高，增速會逐步減緩。預(yù)計2016年，我國快遞業(yè)務(wù)量的增速在40%至43%之間，業(yè)務(wù)收入的增速在32%左右。此外，同城快遞業(yè)務(wù)量增速在50%左右，而件均收入與2015年相比下降空間有限。由于同城快遞業(yè)務(wù)量占比較大、快遞價格較低，兩者因素對沖后件均收入下降幅度大約在0.5元至0.8元之間。因此，在2016年可以預(yù)見的是，在快遞市場在繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢的同時，其面臨的挑戰(zhàn)也將進一步加劇。具體來看，我國快遞業(yè)在2016年將會呈現(xiàn)以下幾個特點：

一是相關(guān)政策進一步落實。比如國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》將在2016年持續(xù)推進落實。其中，快遞實名制的實施、快件安檢、制定快遞專用機動車輛系列標準，包括快遞電動三輪車的國家標準、快遞車輛通行難的問題、快遞業(yè)建立“黑名單”制度等都會在年度中體現(xiàn)。此外，快遞實名制實施面臨的挑戰(zhàn)性最大；快件安檢，即所有快件強制性安檢，需要一個以年為單位的周期，短時間內(nèi)只能將通過航空運輸和鐵路運輸?shù)目旒M行安檢。

二是快遞業(yè)進入“五機一柜一車”普及年。“五機一柜一車”，即電子運單打印機、快遞裝卸伸縮機、安檢機、全貨機、自動化分揀機，快遞智能自助柜和快遞電動三輪車。由于快遞業(yè)業(yè)務(wù)量中，“網(wǎng)購”快件占比在80%左右，電商使用電子云打印機可以大大提升作業(yè)效率，并為快遞企業(yè)實現(xiàn)自動化分揀提供前置分揀信息，有利于快遞企業(yè)加速實現(xiàn)自動化分揀；快遞裝卸伸縮機可以大大降低快件裝卸的勞動強度和降低快件的破損率；安檢機的應(yīng)用可以科學地識別危險品和違禁品；全貨機的使用可以加速1200公里以上距離的“次日達”比例；自動化分揀可以提升作業(yè)分揀的效率和降低勞動強度，并降低人工分揀的差錯率；快遞智能自助柜可以24小時工作，提升快遞員的作業(yè)效率；電動三輪車可以降低盜竊率、防止快件被雨水淋濕和太陽的強曬。

如果“五機一柜一車”的比例大大提升，將體現(xiàn)我國快遞業(yè)加速與國際發(fā)達國家快遞業(yè)接軌的速度，也體現(xiàn)了具有中國特色快遞業(yè)的發(fā)展模式。

三是快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型升級對資本依賴度越來越高，有兩家大型快遞企業(yè)借殼上市。除了郵政速遞外，前10家快遞企業(yè)都在或者已經(jīng)融資。在人才、技術(shù)、資本和商業(yè)模式四個要素中，資本運作成為快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型升級或者生死存亡的關(guān)鍵因素。2015年底和2016年初申通快遞和圓通速遞先后宣布借殼上市。預(yù)計，2016年年中或者下半年這兩家快遞企業(yè)會先后上市或者同時上市。由于這兩家快遞企業(yè)上市都是以總部為主資產(chǎn)上市，對于這一加盟模式的快遞企業(yè)來說，上市可以加快轉(zhuǎn)型升級，加速向一體化發(fā)展的進程，即逐步控股加盟商，進而實現(xiàn)加快標準化、機械化、自動化、智能化、集約化、品牌化和國際化的步伐。同時，可以加快“去家族化”的管理模式。

此外，由于實現(xiàn)一體化需要一個過程。因此，這兩家快遞企業(yè)上市后短期內(nèi)不會對同行產(chǎn)生較大影響。

四是加盟快遞企業(yè)繼續(xù)被“雙重包圍圈”圍困。“雙重包圍圈”即，一是以“網(wǎng)購”快遞為主的快遞時限產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化，其結(jié)果就是價格戰(zhàn)。這種價格戰(zhàn)加大快遞企業(yè)的“三化”現(xiàn)象，即“微利化、無利化、虧損化”。二是電商繼續(xù)利用貨源優(yōu)勢和快遞企業(yè)的同質(zhì)化競爭打壓快遞價格，從中賺取快遞費差價。同時，一、二線城市電商快件的“空心化”，即為了降低人工和房租費用，電商將發(fā)貨地由城市內(nèi)向郊區(qū)甚至附近縣市遷移，造成這些以“網(wǎng)購”為主、以取件盈利的快遞加盟商雪上加霜。不僅如此，電商與快遞企業(yè)快遞費結(jié)算周期的延長和電商經(jīng)營虧損出現(xiàn)的“跑路”現(xiàn)象，加大了下游快遞企業(yè)的經(jīng)營風險。預(yù)計2016年快遞加盟網(wǎng)點虧損面會進一步加大。

五是內(nèi)資民營快遞企業(yè)“走出國門”主要依托跨境電商。盡管國內(nèi)前五家民營快遞已經(jīng)開始走出了“國門”。但由于國際快遞市場是一個被“四大國際快遞”和專線快遞已經(jīng)瓜分的市場。這對內(nèi)資快遞企業(yè)的國際化挑戰(zhàn)性很大。不過由于我國在跨境電商方面政策的支持力度以及市場需求較大，國內(nèi)快遞企業(yè)從跨境電商作為切入點開拓國際快遞市場仍然有不錯的前景。