2016年上半年全球港口發(fā)展現(xiàn)狀回顧

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1310 收藏

2016年上半年，全球綜合PMI指數(shù)持續(xù)下滑，愈加接近榮枯線。受到金融市場大幅動蕩、大宗商品價格觸底反彈以及全球經(jīng)濟開始回暖等因素的影響，國際貿(mào)易需求較2015年下半年有所回升，但依然處于疲軟態(tài)勢，港口發(fā)展動力不足。2016年上半年全球港口延續(xù)低速增長的格局，第一季度同比增速有所回落、環(huán)比出現(xiàn)負增長，第二季度開始出現(xiàn)低位回升跡象，環(huán)比也開始扭負為正。

未來，盡管英國脫歐可能使金融市場波動的幅度加大，但受新興經(jīng)濟體經(jīng)濟開始回暖影響，國際貿(mào)易需求和海運市場或?qū)⒆叱龅兔誀顟B(tài)，預計未來全球港口貨物吞吐量增速或?qū)⒃诘臀徊▌踊厣?/span>

一、全球港口貨物吞吐量增速低位回升

2016年上半年，全球主要港口貨物吞吐量約53.24億t，同比增長1.19%，較2015年全年增速1.17%提高0.02個百分點。其中，第一季度同比增長0.88%，第二季度同比增長1.49%，全球港口貨物吞吐量增速低位回升跡象明顯。

1.亞洲港口吞吐量增速小幅提升

2016年上半年，亞洲地區(qū)主要港口貨物吞吐量約43.33億t，同比增長1.60%，一季度基本延續(xù)了2015年增速收斂的態(tài)勢，而二季度漲幅較一季度與2015年同期均有小幅度提升。

(1)中國港口吞吐量增速波動上揚

受金融市場波動回升、實體經(jīng)濟回暖等影響，2016年上半年中國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量約58.03億t，同比增長2.2%，經(jīng)過一季度的波動，二季度實現(xiàn)增速小幅上揚。其中，沿海、內(nèi)河規(guī)模以上港口貨物吞吐量分別增長1.7%和3.2%至40.09億t和17.94億t，見圖1。中國沿海主要港口群中環(huán)渤海、珠三角和西南沿海港口群增長最為明顯。

圖1 2014年Q1-2016年Q1中國港口貨物吞吐量增速

(2)韓國港口吞吐量增速繼續(xù)下滑

由于中國經(jīng)濟放緩、油價恢復緩慢和全球需求疲軟等原因，韓國海外訂單縮水、進出口貿(mào)易形勢不良，對韓國港口貨物吞吐量造成巨大影響。2016年上半年韓國港口完成貨物吞吐量約6.04億t，同比下降0.75%，經(jīng)過一季度的增速波動下降，又在二季度迎來了進出口及中轉(zhuǎn)貨物吞吐量的全面負增長，表現(xiàn)尤為慘淡。見圖2。

圖2 2014年Q1-2016年Q1韓國港口貨物吞吐量及增速

2.政治、經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)，歐洲港口增速3年來首現(xiàn)負增長

2016年上半年歐洲主要港口吞吐量約3.90億t，同比下降1.60%。一季度，在低油價、弱匯率、負利率與量化寬松等因素共同推動下，消費成為首要引擎推動歐洲經(jīng)濟溫和增長，歐元區(qū)經(jīng)濟將繼續(xù)復蘇，并基本呈現(xiàn)緩步遞增的態(tài)勢，港口生產(chǎn)與經(jīng)濟復蘇步伐一致呈現(xiàn)出增速放緩態(tài)勢，同比僅增長0.14%。二季度，雖受寬松貨幣政策、低油價等有利因素支撐，歐元區(qū)經(jīng)濟持續(xù)溫和復蘇，但難民、國家安全問題加之英國“脫歐”嚴重影響消費和投資信心，歐洲主要港口吞吐量近3年來首度出現(xiàn)負增長，同比增速下降3.28%。

3.金融市場振蕩、國際需求不穩(wěn)，美洲港口生產(chǎn)情況劇烈波動

2016年上半年美洲主要港口吞吐量約2.95億t，同比下降1.77%。一季度，受能源市場衰退、全球經(jīng)濟增長減速、美元持續(xù)升值、金融市場波動等影響，美國經(jīng)濟復蘇進程受抑，美洲主要港口吞吐量達1.45億t，同比下降1.69%，較2015年同期下跌6.77個百分點，環(huán)比大幅下降至9.84%。二季度，受金融市場波動回升、實體經(jīng)濟及大宗商品市場回暖等影響，美國經(jīng)濟復蘇進程略為加快，但依然受全球經(jīng)濟增長減速的影響，美洲港口總體生產(chǎn)情況不及2015年，美洲主要港口吞吐量達1.50億t，同比下降1.84%，環(huán)比實現(xiàn)正增長至3.81%。

表1 2016年上半年全球主要港口貨物吞吐量

區(qū)域	港口名稱	2016上半年/萬t	2015上半年/萬t	同比增長/%	2015下半年/萬t	環(huán)比增長/%
亞洲	寧波-舟山	45899	44877	2.28	43325	5.94
	上海	34575	36172	-4.42	35437	-2.43
	新加坡	29433	29168	0.91	28417	3.58
	天津	26925	26731	0.73	27103	-0.66
	青島	25075	24671	1.64	25213	-0.55
	唐山	24678	24677	0.00	23881	3.34
	廣州	24810	24091	2.98	24989	-0.72
	大連	22476	21882	2.71	197591	3.75
	營口	18898	18354	2.96	160481	7.76
	釜山	17633	17741	-0.61	17837	-1.14
	日照	17603	17240	2.11	16336	7.76
	光陽	11854	12626	-6.12	13075	-9.34
	秦皇島	8730	12827	-31.94	12171	-28.27
	湛江	13022	10923	19.22	10447	24.65
	煙臺	13480	12259	9.96	13172	2.34
	深圳	10152	10573	-3.98	11275	-9.96
	廈門	10056	10331	-2.66	10711	-6.12
	蔚山	9549	9145	4.42	9383	1.78
	連云港	10504	9667	8.66	11263	-6.74
	北部灣	10018	9700	3.28	10593	-5.43
	仁川	7103	6876	3.31	8014	-11.37
	黃驊	12096	7972	51.73	8205	47.43
	福州	6690	6664	0.39	7041	-4.99
	平澤/唐津	5363	5280	1.57	5636	-4.84
	泉州	6142	5818	5.57	6309	-2.65
	大山	3829	3546	7.99	4081	-6.17
	浦項	2872	2824	1.71	3091	-7.08
	吉達	2793	2734	2.16	2718	2.76
	東海/墨湖	1065	1129	-5.71	1560-	31.76
歐洲	鹿特丹	22912	23618	-2.99	23018	-0.46
	安特衛(wèi)普	10832	10453	3.62	10364	4.51
	里加	1827	2063	-11.44	1942	-5.92
	巴塞羅那	2372	2268	4.60	2277	4.17
	塔林	1071	1208	-11.35	996	7.49
美洲	南路易斯安那	13752	14354	-4.20	14922	-7.84
	長灘	7691	7735	-0.57	8546	-10.01
	桑托斯	5778	5520	4.67	6539	-11.64
	西雅圖-塔科馬	1316	1719	-23.46	1526	-13.76
	弗吉尼亞	1008	981	2.78	924	9.08
大洋洲	黑德蘭	23138	22391	3.33	22903	1.03
	海因波特	5865	5661	3.60	5712	2.67
	布里斯班	1500	1668	-10.06	1508	-0.51

4.大宗商品市場回暖，澳洲港口增速扭負為正

2016年上半年澳洲主要港口吞吐量約3.05億t，同比上漲2.62%。一季度，國際市場大宗商品價格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，貿(mào)易需求狀況有所改善，澳洲主要港口貨物吞吐量雖延續(xù)了前兩季度的負增長，同比下跌0.17%至1.47億t，但下降趨勢較2015年緩和。二季度，澳洲主要港口貨物吞吐量同比增長5.35%，增速位居全球各大洲首位，受惠于澳元貶值、大宗商品市場回暖，鐵礦石、煤炭及液化天然氣等出口轉(zhuǎn)強，港口貨物吞吐量增速扭負為正。見表1。

二、全球主要港口集裝箱增速均呈負增長

受全球經(jīng)濟發(fā)展緩慢的影響，全球主要港口集裝箱吞吐量同比和環(huán)比增速均呈現(xiàn)負增長，其中：同比增速為-0.80%，環(huán)比增速為-2.12%。見表2。

1.亞洲集裝箱增長緩慢

上半年，由于全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長下行壓力持續(xù)，亞洲地區(qū)外部需求持續(xù)不振，出口明顯下滑。受此影響，亞洲各主要港口集裝箱吞吐量增長緩慢。

表2 2016年上半年全球主要港口集裝箱吞吐量

區(qū)域	港口名稱	2016上半年/萬TEU	2015上半年/萬TEU	同比增長/%	2015下半年/萬TEU	環(huán)比增長/%
亞洲	上海	1787.38	1815.63	-1.56	1848.75	-3.32
	新加坡	1518.14	1599.76	-5.10	1492.47	1.72
	深圳	1148.95	1152.04	-0.27	1260.68	-8.86
	寧波-舟山	1076.74	1046.62	2.88	1010.92	6.51
	香港	924.60	1023.30	-9.65	988.00	-6.42
	釜山	961.58	976.78	-1.56	967.38	-0.60
	青島	893.21	859.21	3.96	884.37	1.00
	廣州	857.26	815.45	5.13	933.10	-8.13
	天津	725.17	723.09	0.29	686.53	5.63
	大連	471.68	468.63	0.65	475.63	-0.83
	廈門	446.76	436.18	2.43	481.85	-7.28
	營口	303.02	298.08	1.66	294.08	3.04
	連云港	262.12	249.85	4.91	250.00	4.85
	吉達	217.36	210.38	3.32	208.44	4.28
	光陽	116.00	119.28	-2.76	113.35	2.34
	仁川	122.59	113.72	7.80	123.74	-0.93
美洲	洛杉磯	404.36	390.36	3.59	425.69	-5.01
	長灘	328.52	330.64	-0.64	388.56	-15.45
	桑托斯	168.56	183.41	-8.10	194.59	-13.38
	西雅圖-塔科馬	169.52	172.58	-1.77	183.61	-7.67
	溫哥華	143.06	153.19	-6.61	153.42	-6.75
	弗吉尼亞	127.81	125.37	1.94	129.56	-1.35
	休斯頓	89.31	113.01	-20.97	100.05	-10.73
	蒙特利爾	70.87	72.56	-2.33	73.37	-3.40
	哈利法克斯	23.54	19.69	19.55	22.15	6.27
歐洲	鹿特丹	609.43	650.39	-6.30	615.08	-0.92
	安特衛(wèi)普	504.75	483.62	4.37	481.72	4.78
	巴塞羅那	107.12	95.04	12.70	102.50	4.50
大洋洲	布里斯班	54.35	54.35	0.00	60.39	-10.00

中國香港港集裝箱吞吐量繼續(xù)呈負增長，降幅最大，上半年同比下跌9.65%至924.6萬TEU，主要由于全球經(jīng)濟增長緩慢繼續(xù)限制香港短期內(nèi)的出口表現(xiàn)所致。新加坡港上半年同比下跌5.1%至1518.14萬TEU。中國規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量1.05億TEU,同比增長2.5%,增速較2015年同期的6.1%明顯下滑，其中：沿海港口完成9427.24萬TEU,同比增長2.4%；內(nèi)河港口完成1105.37萬TEU，同比增長3.9%，內(nèi)河增速依舊明顯好于沿海。

2.歐洲集裝箱港口增速下跌

上半年，受歐洲貨幣寬松政策、結(jié)構(gòu)性改革和歐元貶值等因素影響，加上英國“脫歐”、美國等國家面臨政局更迭加大經(jīng)濟不確定性等因素影響，歐洲經(jīng)濟繼續(xù)保持緩慢增長。上半年，歐洲主要港口集裝箱吞吐量同比下跌0.63%，環(huán)比增長1.83%。

鹿特丹港出現(xiàn)負增長態(tài)勢，這主要是受到中國等國家經(jīng)濟發(fā)展放緩的影響，同比下降6.3%，完成609.43萬TEU，環(huán)比下降0.92%；安特衛(wèi)普港集裝箱吞吐量穩(wěn)步增長，同比增長4.37%，達到504.75萬TEU;巴塞羅那港集裝箱吞吐量依舊保持著較高的增速，同比增長12.70%至107.12萬TEU。

3.美洲集裝箱增長緩慢

上半年，美洲主要集裝箱港口吞吐量達到1525.54萬TEU，同比下降2.26%，環(huán)比增速下降8.7%。唯有美西的洛杉磯港保持較好的增長勢頭，同比增長3.59%，而長灘港和西雅圖—塔科馬港增速放緩，集裝箱吞吐量同比分別下降0.64%和1.77%；與美西相比，美東港口發(fā)展更加緩慢，其中，休斯頓港集裝箱吞吐量下降最為明顯，同比下降達20.97%，環(huán)比下降10.73%。

表3 2016年上半年世界主要港口干散貨吞吐量

港口名稱	2016上半年/萬t	2015上半年/萬t	同比增長/%	2015下半年/萬t	環(huán)比增長/%
秦皇島	7590	11229	-32.40	11054	-31.34
黑德蘭	22882	22080	3.63	22545	1.49
桑托斯	2956	2538	16.47	3337	-11.44
安特衛(wèi)普	605	709	-14.65	671	-9.81
鹿特丹	3932	4365	-9.93	4409	-10.83
海因波特	5865	5662	3.59	5712	2.67

受全球貿(mào)易環(huán)境的不利影響，巴西著名港口桑托斯港集裝箱吞吐量也明顯下降，同比減少8.10%,環(huán)比下跌13.38%。

三、全球港口干散貨吞吐量區(qū)域間發(fā)展不平衡

上半年，以鐵礦石為主的散貨港口吞吐量保持增長態(tài)勢，以煤炭為主的港口吞吐量區(qū)域間不平衡發(fā)展。受到中國等鐵礦石主要進口國的需求上升，國際鐵礦石運輸量增勢上揚；國際煤價雖低位反彈，但推廣新能源國家的煤炭需求量持續(xù)走低，煤炭市場總體保持低迷，一定程度上抑制了國際煤炭運輸市場的發(fā)展。見表3。

1.全球港口鐵礦石吞吐量增幅上揚

上半年，大宗商品市場回暖，國際鐵礦石價格大漲，澳大利亞等主要鐵礦石出口國產(chǎn)量依然保持相當規(guī)模，中國等主要鐵礦石進口國需求增多，全球鐵礦石吞吐量增速有較大幅度上漲。中國鐵礦石進口量同比增長8.76%至4.93萬t；黑德蘭港鐵礦石吞吐量同比增長3.63%至2.29億t，其中，6月份該港鐵礦石總發(fā)運量達到4181萬t，再創(chuàng)歷史新高。

2.全球港口煤炭吞吐量區(qū)域間不平衡發(fā)展

上半年，大宗商品市場回暖，國際煤炭價格上漲，以煤炭為主要能源的國家和地區(qū)煤炭貿(mào)易量上升，推廣新能源的國家和地區(qū)煤炭貿(mào)易量持續(xù)下降，致使全球港口煤炭生產(chǎn)情況迥異。中國煤炭進口量大漲,同比上升8.21%至10804萬t，環(huán)比增速為3.58%。澳洲海因波特港煤炭發(fā)運量逆勢提升,低價位、低成本促使該港煤炭發(fā)運量逆勢提升，進入正增長區(qū)間，同比增速為3.59%至5864.81萬t。受到煤炭需求持續(xù)低迷和歐洲可持續(xù)能源使用的逐步推廣等因素的影響，歐洲煤炭市場交易低迷，各主要港口煤炭吞吐量持續(xù)下跌。鹿特丹港處理煤炭1275萬t，與去年同比下跌18.4個百分點；安特衛(wèi)普煤炭吞吐量為37萬t，同比下降55.0%。

表3 2016年上半年世界主要港口液體散貨吞吐量

港口名稱	2016上半年/萬t	2015上半年/萬t	同比增長/%	2015下半年/萬t	環(huán)比增長/%
鹿特丹	11302	11427.4	-1.10	11036.7	2.40
新加坡	11367.4	10171.3	11.76	10341.4	9.92
蔚山	6756.3	6509.6	3.79	6587.5	2.56
光陽	6012.6	5412.4	11.09	6047.4	-0.58
大山	2735.9	2652.2	3.16	2927.5	-6.54
仁川	2398.7	2209.3	8.57	2527.6	-5.10
安特衛(wèi)普	3540.4	3266.8	8.38	3400.1	4.13
桑托斯	751.9	778.1	-3.37	700.9	7.28
巴塞羅那	600	607.7	-1.27	599.5	0.08

四、全球港口液體散貨吞吐量表現(xiàn)良好

上半年，受部分產(chǎn)油國供給中斷以及需求回暖影響，原油市場供給過剩的現(xiàn)象有所減緩,油品交易基本穩(wěn)定，以油類為主的液體散貨港口大多表現(xiàn)良好。全球主要液體散貨港口貨物吞吐量約4.55億t，同比增長5.65%，環(huán)比增長2.94%，見表4。未來，由于各大原油公司利潤下跌嚴重，油品供給可能會減少而導致油價上升，對港口液散吞吐量造成影響。

新加坡港油品吞吐量穩(wěn)步增長。因加拿大和尼日利亞石油產(chǎn)量意外減少，緩和了拖累油價崩跌的供應過剩情況，使得亞洲油品交易較為活躍，區(qū)域油品運輸有所好轉(zhuǎn)。上半年新加坡油品處理量同比增長11.76%至11367.4萬t。

韓國油類貨物吞吐量持續(xù)快速增長。受2016年1月歐盟和美國宣布解除大部分與伊核問題有關的制裁，伊朗出口原油比卡塔爾產(chǎn)原油每桶便宜大約5美元，存在價格上的優(yōu)勢，伊朗原油出口提速。2016年上半年韓國從伊朗的原油進口量翻了一倍有余。上半年，韓國港口共處理油類貨物20242.95萬t，仁川港和光陽港在原油的提振下，油類貨物吞吐量分別增長8.57%和11.09%，大山和蔚山分別增長3.16%和3.79%。

中國原油進口穩(wěn)步增長。因國際油價的持續(xù)低迷，中國原油進口成本降低，同時，進口權的逐步放開使不少民營企業(yè)獲得進口配額，上半年，中國原油進口量達到18654萬t，同比增長14.19%，創(chuàng)歷史新高。

歐洲港口液體散貨表現(xiàn)一般。受英國“脫歐”、原油公司利潤大幅下跌的影響，歐洲港口液體散貨吞吐量表現(xiàn)一般。鹿特丹港液體散貨吞吐量同比略有下降，為1.10%；安特衛(wèi)普港吞吐量同比上漲8.38%至3540.4萬t；巴塞羅那港液體散貨吞吐量同比下滑1.27%至600萬t。

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