2015年中國客車市場總體表現(xiàn)及2016年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2091 收藏

2015年中國客車市場總體表現(xiàn)

1.銷量下滑明顯

雖然有新能源客車的刺激，但是2015年的整體客車市場還是保持了商用車市場相同的低迷態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國客車產(chǎn)銷量分別為59萬873輛和59萬5382輛，同比均為負(fù)增長，分別下滑2.69%和1.9%，相比2014年高達(dá)8%的增長下滑明顯。同時(shí)，2015年也成為客車市場自2010年以來首次年銷量同比負(fù)增長的年份。

圖1 2010-2015年我國客車銷量走勢

由圖1可見，2010年是近年來客車市場增速最高的一年，達(dá)到25%，但是自2010年之后，整體客車市場增長開始放緩，不過2014年之前，總體仍保持正增長態(tài)勢，從2015年開始，連續(xù)5年的同比增長態(tài)勢卻被終結(jié)，2015全年銷量下滑將近2百分點(diǎn)，由此可見2015年的客車市場形勢之嚴(yán)峻。

客車市場的下滑既與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境增速放緩相關(guān)，同時(shí)也與高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展緊密相連。到2015年底，我國高鐵運(yùn)營里程達(dá)到1.9萬km，居世界第一，這在很大程度上侵蝕了客車主戰(zhàn)場，對(duì)公路客車造成強(qiáng)大的沖擊，而這樣的態(tài)勢還將延續(xù)。

圖2 2014-2015年我國新能源客車銷量走勢

2016年，鐵路部門還將加大以中西部地區(qū)為重點(diǎn)的鐵路建設(shè)力度，將完成固定資產(chǎn)投資8000億元。因此，客車市場不僅僅要面臨總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的客觀環(huán)境，同時(shí)還要面對(duì)來自替代市場的爭奪，而這也是最直接的挑戰(zhàn)因素。

從月度表現(xiàn)上看，2015年整個(gè)市場的波動(dòng)相對(duì)明顯，受到春節(jié)因素影響，2月銷量最低，為3萬2676輛，3月起銷量開始回升，但是同比2014年出現(xiàn)負(fù)增長，5月短暫轉(zhuǎn)正后，頹勢一直持續(xù)到9月，進(jìn)入“金九”后銷量環(huán)比雖上升，但是同比仍大幅下滑，9月也成為全年下滑幅度最為嚴(yán)重的月份，雖未能成為“金九”，但卻成為了轉(zhuǎn)折點(diǎn)。進(jìn)入第4季度后，整個(gè)市場銷量開始轉(zhuǎn)正，10月銷量明顯攀升，漲勢一直延續(xù)到12月，最終以6.3%的同比增長收官。不過遺憾的是，最后3個(gè)月的“狂奔”并未挽救全年負(fù)增長的結(jié)局。

2.細(xì)分車型分析

2015年，大、中、輕型客車?yán)塾?jì)銷量分別為8萬4531輛、7萬8854輛和43萬1997輛，同比分別增長0.33%、-0.95%、-2.5%，僅大型客車呈正增長，輕型客車雖然降幅最為顯著，卻仍是整個(gè)客車市場的銷量主力。

從細(xì)分市場份額來看，2010-2015年客車市場不同細(xì)分市場的占比情況發(fā)生了很大變化，特別是從2014年開始，變化幅度較大。如圖4所示，大型客車市場份額總體表現(xiàn)偏穩(wěn)定，但是也在逐漸下降。中型客車相比大型客車呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢，2010-2015年共下降7百分點(diǎn)。輕型客車是3個(gè)細(xì)分市場中占據(jù)份額最大的市場，2010-2015年共上升了9百分點(diǎn)，呈上升趨勢。其中，2014年上升最為明顯，增幅達(dá)4百分點(diǎn)，2015年與2014年占比持平。

圖3 2014-2015年我國客車分車型銷量走勢

總體來看，客車市場的結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生變化，大中型客車市場占比呈現(xiàn)萎縮，而輕客則呈現(xiàn)上升趨勢。這樣的變化主要因?yàn)椋旱谝?，大中型客車曾?jīng)壟斷客運(yùn)市場，但是隨著城鄉(xiāng)交通等基礎(chǔ)設(shè)施的改善、高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的沖擊，人們的出行方式發(fā)生改變，或自駕出行或高鐵出行，導(dǎo)致大中型客車座位長期處于不飽和狀態(tài)，逐漸被替換為輕型客車；第二，輕客比例不斷上升的直接原因主要是新能源政策刺激和物流車市場需求增加的結(jié)果。新能源汽車補(bǔ)貼政策對(duì)6～8m客車的傾斜，導(dǎo)致其瘋狂增長。此外，物流業(yè)的快速發(fā)展使得兼具載人載物功能的輕型客車轉(zhuǎn)化為貨運(yùn)車輛，受到市場的歡迎。

2015年，車長＜6m、8m＜車長≤9m、車長＞12m3個(gè)市場呈負(fù)增長，其余均呈正增長。其中，6m＜車長≤7m車型漲幅最快，增長54.35%，跌幅最大的則是車長＞12m車型。究其原因，主要是因?yàn)榭蛙囀袌鲋行履茉醇?xì)分市場對(duì)銷量結(jié)構(gòu)的沖擊與調(diào)整。

圖4 2014-2015年中國客車月度銷量走勢

根據(jù)2015年新能源相關(guān)補(bǔ)貼政策，針對(duì)車長在6～8m之間的純電動(dòng)車型，可以享受國家補(bǔ)貼30萬元，再加上各地力度不同的補(bǔ)貼，6～8m中小型電動(dòng)客車購買成本可以低于傳統(tǒng)客車，在補(bǔ)貼較高的部分地區(qū)，甚至可以達(dá)到“零成本”。

另外，該車長范圍內(nèi)的車型特別是6m﹤車長≤7m車型，既可以用于租賃、物流，也可以作為公務(wù)用車，不僅刺激了商用采購，同時(shí)也刺激地方政府采購新能源公務(wù)用車，市場需求不斷釋放，而各制造商在2015年也相繼推出該車長范圍內(nèi)的新能源客車，豐富了市場選擇。

2015年，客車市場按用途銷量及走勢情況如圖6所示。同比2014年，城市客車、長途客車、旅游客車、校車及專用客車的銷量變化呈現(xiàn)不同的走勢，其中，長途客車及其他車型呈現(xiàn)下滑趨勢，其余市場均保持增長，特別是專用客車和城市客車增長迅猛，校車呈微弱增長。

圖5 2010-2015年中國客車分車型市場占比走勢

具體來看，長途客車下滑的原因顯而易見，主要受高速鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的沖擊。而城市客車的增長主要來自國家對(duì)新能源客車市場的支持，新能源公交車增長顯著。旅游客車的增長主要受益國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改變，國家仍將拉動(dòng)內(nèi)需和刺激國民消費(fèi)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線，刺激旅游支出。專用客車近幾年一直保持較高增速，而2015年的增長尤為顯著，這背后的動(dòng)力主要源自快遞物流業(yè)的快速發(fā)展。由于原有載貨車受到城市區(qū)的進(jìn)出時(shí)間限制，一部分既能載人又能載物的客車特別是輕型客車逐漸轉(zhuǎn)化為快遞物流業(yè)的配送用車。

3.企業(yè)集中度分析

⑴大型客車

大型客車銷量前10的企業(yè)名次總體保持穩(wěn)定，相比2014年，除上海申龍?zhí)娲虾Ｉ晡种猓溆嗥髽I(yè)均沒有變化，前6名的排名次序與2014年甚至相同。前10企業(yè)2015年共計(jì)銷售7萬5810輛，占總銷量的90%，同比2014年增加4百分點(diǎn)，前5企業(yè)的銷量占比同比2014年也增加了近4百分點(diǎn)，這說明在大型客車領(lǐng)域，市場集中度不斷提高，主要企業(yè)的競爭力不斷增強(qiáng)。

從各企業(yè)的具體表現(xiàn)看，10家企業(yè)中僅宇通為負(fù)增長，原因在于：一方面宇通本身的基數(shù)量大，在客車整體增長空間有限的情況下，很難實(shí)現(xiàn)增長；另一方面，表明在大型客車領(lǐng)域，越來越多的企業(yè)正在搶食宇通的市場份額，特別是新能源公交車市場，正在涌現(xiàn)越來越多的競爭企業(yè)。不過，從銷量來看，宇通仍位居榜首，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他企業(yè)，霸主地位短時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)。

圖6 2010-2015年我國客車分車長銷量走勢

從企業(yè)市場份額來看，宇通、蘇州金龍、廈門金龍位居前三，2014年3家市場占比分別為39%、14%、12%，而2015年，廈門金龍保持穩(wěn)定，宇通和蘇州金龍均下滑，其中宇通下滑最為明顯，下降3百分點(diǎn)，其余企業(yè)基本穩(wěn)定。

⑵中型客車

相比2014年，中型客車前10企業(yè)除河南少林客車和中通客車被比亞迪和北汽福田替代之外，其余企業(yè)沒有變化，名次也保持穩(wěn)定。前10企業(yè)2015年共銷售6萬7591輛，占總銷量的86%，市場份額同比2014年下降1百分點(diǎn)。與前10企業(yè)市場份額趨勢相近，前5企業(yè)的銷量占比同比2014年下降約2百分點(diǎn)。

圖7 2014-2015年中國客車分用途銷量走勢

從前10企業(yè)銷量增長情況來看，僅宇通、江淮、福田幾家企業(yè)為正增長。其中，福田增幅最大，增長68%。跌幅榜中，跌幅最為明顯的是東風(fēng)汽車，其次為廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司。

從具體銷量看，10家企業(yè)中僅宇通一家超過1萬輛，銷量2萬輛，將其他企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢地位，且仍保持不錯(cuò)的增長態(tài)勢。

從企業(yè)市場份額看，2014年宇通、東風(fēng)、蘇州金龍市場占比分別為38%、18%和10%，2015年宇通的市場份額提升3百分點(diǎn)，達(dá)到41%，東風(fēng)汽車下降3百分點(diǎn)，而蘇州金龍保持穩(wěn)定。

圖8 2015年我國大型客車前10企業(yè)市場占比

其余企業(yè)，比亞迪在2014年市場份額為零，2015年搶食了4%的市場份額，不可小覷。

⑶輕型客車

2015年，輕型客車整體銷量達(dá)43萬1997輛，同比2014年下降2.5%，其市場企業(yè)集中度也隨著整個(gè)市場競爭的加劇在降低。輕型客車市場前10企業(yè)相比2014年沒有發(fā)生變化，但是從具體排位情況來看，有所微調(diào)。其中，前5企業(yè)排位穩(wěn)定，保定長安客車從第9位上升至第6位，江淮汽車下降2個(gè)名次。

圖9 2015年我國輕型客車前10企業(yè)市場占比

從銷量來看，2014年尚有一家企業(yè)過10萬輛，2015年最高銷量則為9萬5988輛。10家企業(yè)中，一半以上的企業(yè)都為負(fù)增長。保定長安增幅最大，達(dá)到33%，其次為上汽大通和東風(fēng)汽車。降幅榜中，江淮、金杯降幅最高。雖然金杯汽車仍穩(wěn)居第一的位置，但是其與第2名的銷量差額在不斷縮小，優(yōu)勢減弱。

從企業(yè)集中度來看，前10企業(yè)銷量占比為87%，相比2014年下降近3百分點(diǎn)，前5企業(yè)占比也從2014年的67%下降到62%，市場集中度下降幅度明顯，這也意味著輕客市場的競爭愈發(fā)激烈。

圖10 2015年中國輕型客車前10企業(yè)市場占比

從企業(yè)市場份額來看，2014年，前3企業(yè)市場占比分別為29%、17%、11%，而2015年變?yōu)?6%、17%、11%，金杯下降幅度明顯，市場地位不斷被挑戰(zhàn)。不過，前3企業(yè)市場份額仍占據(jù)輕客市場超過50%的份額。

圖11 2014-2015年新能源客車占客車銷量比例變化

這里值得一提的是保定長安客車和上汽大通2家企業(yè)。作為增幅最快的企業(yè)，保定長安的飛躍得益于其戰(zhàn)略的調(diào)整。長安汽車將輕型車作為6大業(yè)務(wù)板塊之一，放在了比較重要的市場位置，而且將輕客發(fā)展的重點(diǎn)市場瞄準(zhǔn)在了商旅接待和都市物流市場，并推出相應(yīng)產(chǎn)品，目標(biāo)明確。上汽大通最近幾年發(fā)展迅速業(yè)內(nèi)有目共睹，其憑借對(duì)細(xì)分市場的精準(zhǔn)判斷，在傳統(tǒng)燃料車型和新能源車型以及針對(duì)快遞物流等各領(lǐng)域，制定了全面的產(chǎn)品規(guī)劃，為其銷量的穩(wěn)定增長奠定了基礎(chǔ)，2015年上汽大通也通過更名表明了上汽集團(tuán)對(duì)于該市場的定位。背靠2大集團(tuán)且發(fā)展勢頭正盛，這2家企業(yè)的未來不容小覷。

4.新能源客車市場表現(xiàn)

2015年是新能源汽車第2輪推廣期大考之年，相關(guān)部委檢查督促新能源汽車推廣落實(shí)情況，這也促成了新能源客車市場的火爆與瘋狂增長。

2015年，新能源客車市場銷量達(dá)到7萬8409輛，同比2014年的1萬7321輛增長353%，市場占比也從3%提升到13%。也有人曾預(yù)言，若非新能源客車，2015年的公交車市場甚至可能下滑40%以上，而公路客車市場中，新能源客車對(duì)座位客車增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到173%。

圖12 2015年我國新能源客車銷量走勢

從細(xì)分市場看，由于新能源汽車補(bǔ)貼政策對(duì)純電動(dòng)車型的傾斜，插電式混合動(dòng)力客車應(yīng)用越來越窄，銷量1萬8277輛，占比從2014年的60%下降到23%，且僅集中在大型客車市場，而純電動(dòng)車型卻全面開花，占比從2014年的40%提升至77%，銷量達(dá)到6萬132輛，同比增長近8倍。

按照大中輕型分類，新能源客車市場的銷量貢獻(xiàn)主要來自大型和輕型客車，輕型純電動(dòng)客車占比最大，達(dá)到33%，中輕型純電動(dòng)客車2015年異軍突起，對(duì)新能源客車的發(fā)展具有積極意義。

從月度銷量來看，新能源客車在前半年總體保持穩(wěn)定增長，但是從6月開始持續(xù)大幅上漲，并在12月突破2萬輛大關(guān)，成為全年最高月度銷量，最低銷量則出現(xiàn)在2月，第4季度漲勢最為顯著。

正如上面我們提到的，2015年是新能源汽車第2輪推廣期大考之年，下半年相關(guān)部委檢查督促新能源汽車推廣落實(shí)情況加嚴(yán)，所以下半年銷量開始明顯提升。另外，由于自2016年起，政策補(bǔ)貼要調(diào)整且考核辦法也將發(fā)生變革，所以出現(xiàn)了年底集中采購的結(jié)果。

此外，2015年由于政策紅利誘惑，新能源客車生產(chǎn)企業(yè)熱情高漲，但是伴隨政策補(bǔ)貼的調(diào)整，新能源汽車市場對(duì)車企技術(shù)要求越來越高，這也將對(duì)生產(chǎn)企業(yè)提出更高要求，市場競爭也將更加激烈。

5.市場特點(diǎn)分析

第一，新能源客車成為最大亮點(diǎn)，純電動(dòng)車型成為絕對(duì)主力。伴隨新能源汽車第2輪大考之年的到來，新能源客車的推廣特別是第4季度進(jìn)入爆發(fā)狀態(tài)，同比增長近4倍，尤其是城市公交成為新能源客車推廣的主力軍。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，新能源公交車現(xiàn)已占到國內(nèi)公交車保有量的14%左右。

表1 2015年我國大型客車銷量排名前10的企業(yè)(輛，%)

排名	企業(yè)名稱	2015年	2014年	同比增長
合計(jì)	84531	84252	0.33
1	鄭州宇通集團(tuán)有限公司	26973	27398	-1.55
2	金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司	11691	9431	23.96
3	廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司	8840	8335	6.06
4	廈門金龍旅行車有限公司	6760	6619	2.13
5	北汽福田汽車股份有限公司	5609	4649	20.65
6	中通客車控股股份有限公司	5579	4460	25.09
7	安徽安凱汽車股份有限公司	3016	2959	1.93
8	比亞迪汽車工業(yè)有限公司	2792	2533	10.23
9	揚(yáng)州亞星客車股份有限公司	2466	2148	14.8
10	上海申龍汽車有限公司	2084	1383	50.69
集中度	行業(yè)前10企業(yè)銷量	75810	72149	5.07
	行業(yè)前10企業(yè)銷量占比	89.68	85.63	4.05
	行業(yè)前5企業(yè)銷量	59873	56432	6.10
	行業(yè)前5企業(yè)銷量占比	70.83	66.98	3.85

第二，受益新能源政策以及物流用車需求的增加，既能載人又能載物且不受城市區(qū)限行限制的輕型客車逐漸轉(zhuǎn)化為客貨兩用車輛，受到市場的歡迎。輕型客車在整體市場中的主力地位愈加凸顯，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，其中，6m＜車長≤7m車型成為漲幅最快的市場，增長54.35%。

第三，除長途客車與校車外，城市客車、專用客車以及旅游客車保持較好增長勢頭。特別是旅游客車，伴隨國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及對(duì)國民消費(fèi)的刺激，開始反彈，銷量同比增長近19%。此外，專用客車近幾年一直保持較高增速，而2015年的增長尤為顯著，客車專用化趨勢明顯。

2016年中國客車市場發(fā)展趨勢展望

第一，新能源客車仍會(huì)保持較好增長，但是市場結(jié)構(gòu)將會(huì)有所調(diào)整。

首先，雖然新能源汽車補(bǔ)貼政策逐漸退坡，但是政策支持依然存在，總體銷量在2016年很難下滑，特別是國家及各地方政府對(duì)公交新能源化的支持仍保持較大力度。從發(fā)展形勢來看，新能源客車對(duì)傳統(tǒng)客車的替代作用已十分明顯，伴隨電動(dòng)客車性能與市場接受度的提升，尤其是即將開始落實(shí)的公交能源費(fèi)用補(bǔ)貼，由油補(bǔ)變電補(bǔ)以及黃標(biāo)車更新和排放升級(jí)，都將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)公交車的電動(dòng)化。

表2 2015年我國中型客車銷量排名前10的企業(yè)(輛，%)

其次，新能源客車銷量結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。《關(guān)于2016—2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》中指出，自2016年起補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)生變化，這會(huì)對(duì)整個(gè)銷量結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，如12m以上及雙層客車按照標(biāo)準(zhǔn)車型1.2倍進(jìn)行補(bǔ)貼，或許會(huì)在一定程度上刺激12m以上級(jí)別客車和雙層新能源客車數(shù)量的增長。2015年最火爆的6～8m新能源客車從2016年開始，補(bǔ)貼將較現(xiàn)行政策退坡明顯，拿補(bǔ)貼不再容易，很難保持2015年的高速增長水平。

第二，專用客車市場空間大。伴隨電商物流業(yè)快速發(fā)展，城市物流用車數(shù)量也相應(yīng)增加，而隨著城市對(duì)環(huán)境、交通治理力度加大，各大城市物流車輛相繼面臨禁行、限行的困局，輕客在物流車市場的需求將會(huì)有所提升，從各企業(yè)的產(chǎn)品布局來看，也紛紛針對(duì)物流市場開發(fā)對(duì)標(biāo)車型，這一市場將會(huì)有比較好的發(fā)展。

另外，根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》中提出，到2020年，新能源城市物流配送車輛應(yīng)達(dá)到5萬輛，同時(shí)城市物流配送車運(yùn)營權(quán)也將優(yōu)先授予新能源汽車，輕型客車的發(fā)展空間將會(huì)在純電動(dòng)物流車這一細(xì)分市場有所體現(xiàn)，純電動(dòng)輕客被認(rèn)為是一個(gè)最具有增長空間的細(xì)分市場。

第三，旅游客車市場值得期待。2015年旅游客車市場已經(jīng)開始出現(xiàn)反彈，保持較好的增長態(tài)勢，2016年勢頭仍會(huì)延續(xù)。在經(jīng)濟(jì)下行壓力的大背景之下，國家不斷調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，擴(kuò)大內(nèi)需刺激旅游消費(fèi)。2015年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)的若干意見》，創(chuàng)新“周五下午+周末”等休假方式，推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為旅游客車市場創(chuàng)造條件。

表3 2015年輕型客車銷量排名前10的企業(yè)(輛，%)

第四，城鄉(xiāng)客運(yùn)車輛將存在較好的發(fā)展空間。通運(yùn)輸部城鄉(xiāng)一體化政策已十分明確，2015年是“城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化”政策的收官之年，但城鄉(xiāng)道路客運(yùn)一體化任重而道遠(yuǎn)，有些省份甚至將目標(biāo)年度延伸到2020年，所以，接下來伴隨城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程，城鄉(xiāng)客運(yùn)車輛將存在較好的發(fā)展空間。

表4 2015年新能源客車細(xì)分市場銷量(輛，%)

車型	類型	2015年銷量	占比
大型客車	插電式混合動(dòng)力	18277	21
大型客車	純電動(dòng)	14938	17
中型客車	插電式混合動(dòng)力	0	0
中型客車	純電動(dòng)	16327	19
輕型客車	插電式混合動(dòng)力	0	0
輕型客車	純電動(dòng)	28867	33

第五，專用校車或回暖。雖然2015年校車處于微增長態(tài)勢，但是也有專家認(rèn)為，2016年校車增長會(huì)超過2015年。因?yàn)槿缃窬嚯x2012年4月國家出臺(tái)的《校車安全管理?xiàng)l例》已3年有余，在《校車安全管理?xiàng)l例》中提到，本條例實(shí)施后，用于接送小學(xué)生、幼兒的專用校車不能滿足需求的，在省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的過渡期限內(nèi)可以使用取得校車標(biāo)牌的其他載客汽車。很多省市在這之后陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的校車管理?xiàng)l例，一般將過渡期限制為3年。2016年正好是過渡期結(jié)束之年，這些地區(qū)的校車將可能逐步被專用校車替代。