2016年上半年中國建筑行業(yè)發(fā)展特點

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2393 收藏

2016年上半年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為77462億元，與上年同期相比，僅增長7.0%；建筑業(yè)增加值為19878億元，比上年同期增長7.5%，建筑業(yè)步入下行通道。2016年一季度，行業(yè)新增合同額增速亦有所放緩，建筑業(yè)新簽合同額36420億元，同比增幅12.9%。今年1-5月，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額3264.6億元人民幣（折合500.8億美元，同比下降3%），新簽合同額4921億元人民幣（折合754.9億美元，同比增長11.7%）。

圖1 2016年上半年我國建筑行業(yè)總產(chǎn)值增速變化

上半年，建筑行業(yè)政策頻出，外部穩(wěn)推項目，內(nèi)部掃清制度障礙。當(dāng)前，投資增速放緩導(dǎo)致新增訂單量下降，建企開始謀求新的發(fā)展之道，或開展合作，或延伸產(chǎn)業(yè)鏈，或擁抱互聯(lián)網(wǎng)，或發(fā)力PPP，或推行BIM技術(shù)，以求在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，實現(xiàn)企業(yè)的最佳布局。2016年，國家繼續(xù)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和“一帶一路”建設(shè)，海綿城市、地下綜合管廊等項目依舊是行業(yè)熱點，引人關(guān)注。在激烈的競爭中，建筑企業(yè)需要把握新機(jī)遇，尋找適合自身的發(fā)展之道。

(一)建筑業(yè)步入下行通道

7月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布“十三五”開局年前6個月國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。1-6月，國內(nèi)生產(chǎn)總值340637億元，按可比價格計算，同比增長6.7%。上半年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為77462億元，與上年同期相比，僅增長7.0%；建筑業(yè)增加值為19878億元，比上年同期增長7.5%，其中二季度增加值為12426億元，同比增長7.3%；全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積93.7億平方米，同比增長2.0%。從新開工項目情況看，為促進(jìn)“十三五”投資增長，各地區(qū)要求補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施的短板，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引進(jìn)重大項目，1-6月，新開工項目計劃總投資240202億元，同比增長25.1%。

圖2 2016年一季度中國建筑行業(yè)新簽合同額統(tǒng)計

建筑行業(yè)屬于中游行業(yè)，其收入增長億美元，新簽合同額754.9億美元來自下游訂單驅(qū)動。建筑業(yè)新簽合同額的高低，將決定未來建筑業(yè)的開工面積和實際投入，是未來一年建筑業(yè)產(chǎn)值規(guī)模的關(guān)鍵決定因素。2015年全國建筑業(yè)新簽合同同比下降0.2%，增速持續(xù)下降。2016年一季度，受地產(chǎn)行業(yè)去庫存、工業(yè)企業(yè)消解過剩產(chǎn)能的影響，行業(yè)新增合同額增速亦有所放緩，建筑業(yè)新簽合同額36420億元，同比增幅12.9%。

面對國內(nèi)外依然復(fù)雜嚴(yán)峻的環(huán)境以及較大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，在“降速提質(zhì)”“三去一降一補(bǔ)”大背景下，建筑業(yè)總體市場需求減少、企業(yè)之間市場競爭更加激烈、市場萎縮逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)能過剩問題仍待解決，行業(yè)發(fā)展步入下行通道，總產(chǎn)值增速放緩，建筑業(yè)增加值增加緩慢。

圖3 2016年1-5月我國對外工程承包營業(yè)額、新簽合同統(tǒng)計

長期以來，經(jīng)濟(jì)增長高度依賴于投資，而隨著投資拐點的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長逐年放緩，2015年末GDP達(dá)到67.67萬億元，同比增速僅為6.9%。建筑業(yè)與固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，受投資放緩影響，行業(yè)增加值的增速拐點也于2009年出現(xiàn)(2009年增速為18.9%)，到2015年末同比增速為6.8%，首次低于GDP增速；同時，建筑業(yè)增速下滑，建筑業(yè)增加值在GDP中的占比不斷下降，上半年僅占5.84%。

(二)對外承包工程增幅明顯

自國家實施“一帶一路”戰(zhàn)略以來，我國建筑企業(yè)的海外市場拓展獲得了歷史上未曾有過的良機(jī)，建筑企業(yè)國際化時代來臨。根據(jù)國泰君安統(tǒng)計數(shù)據(jù)，建筑業(yè)近幾年海外業(yè)務(wù)收入年均增長18%，中國企業(yè)海外業(yè)務(wù)收入占ENR250強(qiáng)總營收比例上升至17%，為世界第一。

由中交二航局承建的烏魯木齊繞城高速(東線)第2標(biāo)段項目日前全線貫通

2016年1月16日，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(以下簡稱“亞投行”)正式開業(yè)。全球迎來首個由中國倡議設(shè)立的多邊金融機(jī)構(gòu)。亞投行等國際金融機(jī)構(gòu)和國家進(jìn)出口銀行、國家開發(fā)銀行、絲路基金、中非發(fā)展基金以及四大國有商業(yè)銀行等國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，在2016年將為中國企業(yè)在國際工程市場包括“一帶一路”沿線國家市場提供強(qiáng)大的資金支持，為中國企業(yè)承接海外工程創(chuàng)造更多的機(jī)會。

6月15日，商務(wù)部合作司負(fù)責(zé)人介紹了2016年1-5月我國對外投資合作有關(guān)情況。今年1-5月，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額3264.6億元人民幣(折合500.8億美元)，同比下降3%，新簽合同額4921億元人民幣(折合754.9億美元)，同比增長11.7%。

1-5月，對外承包工程新簽合同額增幅明顯，特別是在“一帶一路”相關(guān)的60個國家新簽對外承包工程項目合同1652份，新簽合同額391.1億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的51.8%，同比增長55.9%。

新簽合同額較大的承包工程項目有：上海電氣集團(tuán)股份有限公司承攬的埃及漢納維燃煤電站項目(合同額26.4億美元)、中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司承攬的伊朗克爾曼輸水工程(合同額20.0億美元)和山東電力建設(shè)第三工程公司承攬的孟加拉國SALAM燃煤電站項目(合同額18.7億美元)等。

(三)21家建企入選中國《財富》500強(qiáng)，整體排名下滑

2016年7月13日，《財富》(中文版)發(fā)布了2016年中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜，建筑業(yè)共有21家企業(yè)上榜，較去年減少5家。其中，中國建筑股份有限公司列中國企業(yè)500強(qiáng)第3位，中國中鐵股份有限公司位列第7位，中國鐵建股份有限公司列第10位。建筑業(yè)其余上榜企業(yè)如表1所示。

表1 2016年中國《財富》500強(qiáng)建筑企業(yè)排名情況

序號	排名	去年排名	公司名稱	收入(億元)	利潤(億元)	凈利率(%)
1	3	3	中國建筑股份有限公司	8806	260.6	3.0
2	7	7	中國中鐵股份有限公司	6241	122.6	2.0
3	10	8	中國鐵建股份有限公司6005	126.5	2.1
4	15	14	中國交通建設(shè)股份有限公司	4044	157.0	3.9
5	20	—	中國能源建設(shè)股份有限公司	2057	42.4	2.1
6	24	23	中國冶金科工股份有限公司	2173	48.0	2.2
7	25	28	中國電力建設(shè)股份有限公司	2109	52.4	2.5
8	47	46	上海建工集團(tuán)股份有限公司	1254	18.7	1.5
9	70	79	中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司	823	26.8	3.3
10	92	88	中國化學(xué)工程股份有限公司	635	28.4	4.5
11	181	195	四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司	308	10.3	3.3
12	204	211	上海隧道工程股份有限公司	268	14.8	5.5
13	230	162	中國油田服務(wù)股份有限公司	237	10.7	4.5
14	277	213	中鋁國際工程股份有限公司	195	5.4	2.8
15	285	250	蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司	187	16.0	8.6
16	291	270	寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司	182	5.6	3.1
17	326	237	海洋石油工程股份有限公司	162	34.1	21.0
18	328	310	江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司	162	3.1	1.9
19	332	300	龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司	160	2.1	1.3
20	386	345	寧波建工股份有限公司	133	1.9	1.4
21	487	402	中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司98	4.7	4.8
總計	—	—	—	36238	992.1	—

與去年的榜單排名相比，上榜的建筑企業(yè)中，大多數(shù)名次稍有下滑，如中國鐵建股份有限公司從第8位變?yōu)榈?0位，中鋁國際工程股份有限公司從第213位跌到第277位，海洋石油工程股份有限公司由第237位下降到第326位。魯班咨詢認(rèn)為，榜單中建筑企業(yè)個數(shù)的減少、名次的下跌表明建筑行業(yè)下滑，整體增長弱于全國行業(yè)的平均水平。中國能源建設(shè)股份有限公司首次上榜，列第20位，中國能源建設(shè)近年來持續(xù)擴(kuò)大行業(yè)市場份額，鞏固在內(nèi)地電力工程勘測設(shè)計、咨詢、建設(shè)等領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位；同時，積極適應(yīng)電力行業(yè)變革，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，取得了不俗的業(yè)績。

今年21家上榜的上市建企總收入為3.62萬億元，較去年增長9.28%；中國建筑、中國中鐵、中國鐵建在收入排名上仍位列前三甲，收入分別為8806億元、6241億元和6005億元，21家上市建企平均收入為1725.61億元；21家建企總利潤992億元，海洋石油工程股份有限公司凈利潤率最高，為21%，龍元建設(shè)凈利潤率僅為1.3%。根據(jù)《財富》的數(shù)據(jù)，40家中國500強(qiáng)利潤率最高的公司、凈資產(chǎn)收益率最高的公司、最賺錢的公司中，均無上市建企的身影。

與往年類似，今年入榜的建筑企業(yè)幾乎是清一色的“中字頭”國企，如今國企和民企之間的差距也依舊明顯。民營企業(yè)中，僅有金螳螂、寶業(yè)集團(tuán)、江河創(chuàng)建、龍元建設(shè)上榜，所占比例約為19%。

上榜的民營企業(yè)專注于細(xì)分領(lǐng)域，如金螳螂在精裝修上大有作為；寶業(yè)集團(tuán)聚焦房建+PC；江河創(chuàng)建深耕幕墻領(lǐng)域；龍元建設(shè)持續(xù)在軌道交通建設(shè)上發(fā)力。總體來看，我國民營建筑企業(yè)的總體數(shù)量雖然很大，但以個體規(guī)模偏小的居多，集中度不高；民營建筑企業(yè)占據(jù)的市場份額總量雖然不小，但所承接的高精尖工程不多，這些矛盾仍然嚴(yán)重制約著我國民營建筑企業(yè)的健康發(fā)展。