2015年全球及中國航空貨運(yùn)市場運(yùn)行情況與2016年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：2515 收藏

一、2015年航空貨運(yùn)市場回顧

(一)世界航空貨運(yùn)市場難言回暖

2015年世界航空總貨運(yùn)量增長大約2.2%，少于2014年增長量4.9%的一半，國際貨運(yùn)占總空貨運(yùn)近87%，2014年國際航空貨運(yùn)增長5.3%，2015年增長大約只有2.9%。定期航班國際載貨率從2014年的約50%降至2015年的47%，這也反映了世界貿(mào)易趨勢總體走弱。2015年12月世界航空貨運(yùn)量同期增長了0.8%，非洲和拉丁美洲地區(qū)分別縮減了大約8.4%和6.2%，其他地區(qū)航空貨運(yùn)量總和增長了1.2%。除了因美國西海岸碼頭工人罷工運(yùn)動導(dǎo)致2月的航空貨運(yùn)量激增外，2015年航空貨運(yùn)市場持續(xù)低迷。然而，中東地區(qū)以及新興經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了較大的增長態(tài)勢，一定程度上抵消了其他地區(qū)低迷的頹勢.

圖1 2015年全球航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長率

(二)中國航空貨運(yùn)市場欣欣向榮

中國作為新興經(jīng)濟(jì)體的代表，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，2015年中國GDP增長6.9%。目前我國已經(jīng)成為除美國以外的第二大航空貨運(yùn)國，2015年累計(jì)完成貨運(yùn)量625.3萬噸，同比增長5.2%。

因美國西海岸工人罷工運(yùn)動，直接導(dǎo)致了2月份37.7%的貨郵增長率，接下來的10個(gè)月平均增長率保持在8.5%左右，遠(yuǎn)高于世界平均水平。同時(shí)，根據(jù)《中國民用航空發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》，我國布局新增機(jī)場82個(gè)，擴(kuò)建101個(gè)現(xiàn)有機(jī)場，截至2015年，我國機(jī)場的數(shù)量達(dá)到230個(gè)以上。

1.“四大航”掌控我國航空貨運(yùn)市場，民營貨運(yùn)航空發(fā)展迅速

我國航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量前四位一直屬于國航集團(tuán)子公司中的國貨航、東航集團(tuán)子公司東航物流、南航集團(tuán)貨運(yùn)部、海航集團(tuán)子公司揚(yáng)子江快運(yùn)，占據(jù)了我國航空貨運(yùn)量大約90%的份額。但是近兩年以順豐航空、圓通航空為代表的民營貨運(yùn)航空公司飛速發(fā)展，順豐航空更是朝著以聯(lián)邦快遞和聯(lián)合包裹公司為目標(biāo)的方向發(fā)展，目前已經(jīng)擁有了我國最多的全貨機(jī)25架。

圖2 2015年1-12月民航貨郵量及增長率

2015年1-12月民航貨郵量及增長率

2.東部地區(qū)是航空貨運(yùn)市場的主力，中西部地區(qū)發(fā)展加速

2015年東部地區(qū)仍然是我國航空貨運(yùn)市場的“主力”，占據(jù)了75.7%的份額，但是中部地區(qū)和西部地區(qū)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長速率，分別達(dá)到5.6%和5%。尤其是中部地區(qū)的新鄭國際機(jī)場貨郵運(yùn)輸量的增長速度不僅在全國貨郵排名前20的大型國際機(jī)場中位居第一，甚至在航空貨運(yùn)發(fā)展論壇上，國際民航組織理事會主席貝納德?阿留表示鄭州機(jī)場是“世界貨運(yùn)增長最快的機(jī)場”。鄭州機(jī)場貨郵量從2010年的8.58萬噸增長到2015年的40.3萬噸。

2014年，鄭州機(jī)場完成貨郵吞吐量同比增長44.86%，其增長幅度幾乎是全球平均水平的10倍。

3.世界機(jī)場和中國機(jī)場航空貨運(yùn)排名變動幅度不大

2009年之前孟菲斯國際機(jī)場貨運(yùn)量一直蟬聯(lián)世界第一，是世界上最繁忙的貨運(yùn)機(jī)場，但2010年以后貨運(yùn)量第一的位置一直被香港國際機(jī)場占據(jù)，孟菲斯國際機(jī)場緊隨其后，而上海浦東國際機(jī)場自2008年以后一直處于第三的位置。2015年，香港國際機(jī)場貨郵量439.2萬噸，孟菲斯國際機(jī)場貨郵量428.03萬噸，上海浦東國際機(jī)場貨郵量318.40萬噸，依然分別位列第一、第二、第三的位置。2015年我國的機(jī)場貨郵量前三甲分別誕生于3個(gè)經(jīng)濟(jì)增長極地區(qū):長三角地區(qū)的上海浦東國際機(jī)場為318.4萬噸，京津冀地區(qū)的北京首都國際機(jī)場為184萬噸，珠三角地區(qū)的廣州白云國際機(jī)場為148萬噸。

圖3 2015年全球前十機(jī)場貨郵量

4.航空貨運(yùn)運(yùn)力過剩，運(yùn)載率持續(xù)降低

因?yàn)楹娇肇涍\(yùn)需求的持續(xù)萎靡，航空貨運(yùn)運(yùn)力的不斷增長，2015年相比于2014年航空貨運(yùn)運(yùn)載率依然降低了3%。客機(jī)腹艙運(yùn)力依然不斷增長，全貨機(jī)市場受到威脅。隨著大型客機(jī)B777和A380等投入運(yùn)營，客機(jī)腹艙空間越來越大，航空公司為了提高運(yùn)載率和盈利水平，大力開發(fā)客機(jī)腹艙的運(yùn)力，逐漸削弱了全貨機(jī)的需求。較低的貨艙負(fù)載率表明了航空貨運(yùn)單向性的特征，同時(shí)也說明多余的客機(jī)腹艙空間且目前實(shí)際的航空貨運(yùn)運(yùn)力超過了實(shí)際貨運(yùn)市場的增長速度。

二、2016年航空貨運(yùn)市場展望

2015年石油價(jià)格跌破每桶50美元，目前原油價(jià)格仍然在低位徘徊。IMF對2016年世界經(jīng)濟(jì)、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、新興市場和發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)預(yù)測值分別是3.8%、2.4%、4.7%。一些新的市場動向刺激了貨航，加大了貨機(jī)的投入，許多停場的全貨機(jī)747F重新投入市場。預(yù)計(jì)2016年全球航空貨運(yùn)市場將達(dá)到5270萬噸，增長2.8%。2015年全球航空貨物貿(mào)易額大約為57120億美元，下降11.3%。預(yù)計(jì)2016年全球航空貨物貿(mào)易總額將增長3.5%，達(dá)到59110億美元。航空貨運(yùn)運(yùn)輸單位成本一直呈下降趨勢，2015年每收入噸公里的運(yùn)費(fèi)大約只有1995年的49%，預(yù)計(jì)2016年還會下降到46%。航空運(yùn)費(fèi)的持續(xù)下降將刺激航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量的成長。

圖4 2016年我國航空貨運(yùn)市場增長率

中國的經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但在全球主要經(jīng)濟(jì)體中仍位居前列。隨著國家持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中國在未來較長時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)保持“世界工廠”、全球第一大貨物貿(mào)易國地位，目前國家又在加強(qiáng)對外開放，加速全球融合，實(shí)施“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動自貿(mào)區(qū)建設(shè)，鼓勵跨境電商等新型外貿(mào)模式發(fā)展，未來中國對外貿(mào)易往來更加頻繁，中國國際航空貨運(yùn)市場潛力巨大。

(一)航空快遞

1.跨境電商將繼續(xù)刺激國際航空快遞的高速增長

據(jù)商務(wù)部預(yù)測，2016年我國跨境電商交易規(guī)模將從2008年的0.8萬億元增長到6.5萬億元，占整個(gè)外貿(mào)規(guī)模的19%，年均增速近30%?？缇畴娚藼2C的運(yùn)輸方式一般是國際快遞、郵政物流、專線物流。國際快遞模式一般賣家會聯(lián)系國際快遞公司，目前國際常用的商業(yè)快遞為TNT、UPS、FedEx、DHL。郵政物流有EMS、E郵寶、E特快、中國郵政掛號大小包等幾種，一般也需要郵政航空參與運(yùn)輸。跨境專線物流一般是通過航空包艙的方式將貨物運(yùn)輸?shù)絿?，再通過合作公司進(jìn)行目的地國的國內(nèi)派送，對于傳統(tǒng)的貨運(yùn)航空公司有一定的市場，也是比較受歡迎的物流方式。目前B2C電商使用最普遍的物流專線包括美國專線、歐洲專線、澳洲專線、俄羅斯專線等。雖然隨著保稅物流、自貿(mào)區(qū)的興起，海外倉模式?jīng)_淡了跨境電商對航空貨運(yùn)市場的影響，但中國的跨境電商市場龐大，對航空貨運(yùn)市場來說依然非?？捎^。

南航在積極拓展布局跨境電商業(yè)務(wù)。南航配套跨境電商升級產(chǎn)品體系有溫控產(chǎn)品、國際郵件、國際快件，產(chǎn)品覆蓋全球10個(gè)國家，共15個(gè)主要城市，母嬰產(chǎn)品、生鮮產(chǎn)品、保健品、日用家化的整體業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2015年1-9月共完成進(jìn)口包裹量2110噸，單日包裹高峰量曾達(dá)到了1.5萬件。

圖5 中國生鮮電商市場規(guī)模及預(yù)測

郵政航空積極構(gòu)建和完善跨境電商一體化綜合服務(wù)平臺。2014年中國郵政國際寄遞業(yè)務(wù)量為4.4億件，同比增長81%;其中跨境小件(2公斤以下)寄遞業(yè)務(wù)量達(dá)3.9億件，同比增長103%，市場占有率達(dá)70%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前郵政及速遞出口國際包裹、國際EMS、國際E郵寶業(yè)務(wù)量主要集中在俄羅斯、英國、美國、巴西等國家。未來幾年，郵政EMS和郵政航空將國際業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展方向，進(jìn)一步加快產(chǎn)品拓展、海外布局等。在國際運(yùn)力投放方面，郵政航空將依托郵政跨境電商業(yè)務(wù)的整體優(yōu)勢，適時(shí)開通國內(nèi)至歐美等國家的國際航線，密切配合EMS國際戰(zhàn)略發(fā)展需求。

2.電子商務(wù)將刺激國內(nèi)航空快遞市場的快速發(fā)展

2015年11月11日當(dāng)天，僅南航一家的客機(jī)腹艙貨郵總運(yùn)量近2700噸，其中廣州樞紐的國內(nèi)貨郵運(yùn)量超過460噸，同比增長了8%，12日約480噸。近年來，隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，快遞行業(yè)步入高速發(fā)展期，行業(yè)競爭日漸加劇，特別是價(jià)格戰(zhàn)和人力成本上升，讓行業(yè)進(jìn)入了微利時(shí)代。

但國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量基本被“四通一達(dá)”占據(jù)，以異地電商件為主，利潤不高且不斷呈現(xiàn)下降趨勢。有業(yè)內(nèi)人士指出，快遞業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“五毛”時(shí)代，每票快件利潤不超過0.5元。

圖6 孟菲斯國際機(jī)場航空郵件占總貨運(yùn)量比重

隨著快遞業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，行業(yè)未來的調(diào)整與動蕩將不可避免，行業(yè)利潤還將進(jìn)一步下跌，行業(yè)亟待升級。在業(yè)內(nèi)人士看來，航空貨運(yùn)是快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型的必然之路，未來競爭最激烈的戰(zhàn)場將從“地上”轉(zhuǎn)入“空中”。

目前，在航空快遞市場上，國資快遞EMS，民營快遞順豐、圓通均有自建的貨運(yùn)航空公司，航空快遞已經(jīng)形成“三足鼎立”的格局。除此之外，申通已經(jīng)提交組建航空公司的申請。根據(jù)規(guī)劃，唯品會將在猇亭建成輻射全國的航空貨運(yùn)樞紐中心，為旗下品駿快遞提供航空分撥服務(wù)，并力爭2016年第一架全貨機(jī)正式運(yùn)行。

快遞和電商企業(yè)還在繼續(xù)購買飛機(jī)，擴(kuò)充規(guī)模。其中有圓通航空的10架訂單和10架承諾訂單、中國郵政航空的10架訂單，以及順豐航空的承諾訂單，唯品會也已成為波音737—800貨改機(jī)項(xiàng)目的首批啟動客戶。

3.高鐵快遞將沖擊國內(nèi)航空快遞市場

中鐵總公司明確定位，發(fā)展時(shí)速300公里的貨運(yùn)動車與航空競爭，發(fā)展時(shí)速160公里的快捷貨車和公路競爭。貨運(yùn)動車2016年將下線，300公里/小時(shí)的高鐵快運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)將出現(xiàn)。鐵道總公司計(jì)劃2016年在全國約300個(gè)高鐵沿線城市和400個(gè)高鐵站開辦高鐵快運(yùn)業(yè)務(wù)，到2018年將覆蓋1000個(gè)城市，覆蓋所有高鐵車站。由于高鐵準(zhǔn)點(diǎn)率高，時(shí)限有保障，高鐵車廂內(nèi)溫度環(huán)境良好，像疫苗、血漿等越來越多的醫(yī)藥制劑和高檔生鮮產(chǎn)品客戶開始成為高鐵快遞的“?？汀?，高鐵快遞的定位也是以運(yùn)輸“白貨”為主，而且也都是適合航空運(yùn)輸?shù)母吒郊又地浳?。這僅僅對1000公里以下中短途航空貨運(yùn)產(chǎn)生沖擊和分流。高鐵和航空可以由競爭變?yōu)楹献?，可以?lián)運(yùn)方式來達(dá)到共贏。

(二)航空普貨

1.運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化將繼續(xù)分流航空貨運(yùn)市場

目前運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化是貨運(yùn)行業(yè)的熱門話題，大量媒體報(bào)道都認(rèn)為運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化是航空貨運(yùn)業(yè)績不佳的關(guān)鍵原因之一。2000-2013年中，空運(yùn)行業(yè)約有540萬噸貨物因運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化流失，平均每年約41.3萬噸轉(zhuǎn)向海運(yùn)。為了解行業(yè)對運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化的看法，國際航空運(yùn)輸協(xié)會(IATA)和Seabury集團(tuán)進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)查，調(diào)查面向全球約40家負(fù)責(zé)空運(yùn)采購的發(fā)貨人和各大空運(yùn)代理的大部分人，參與調(diào)查的發(fā)貨人約占全球空運(yùn)及其他各類行業(yè)人數(shù)的12%～14%。調(diào)查結(jié)果顯示:貨運(yùn)代理商和發(fā)貨人中有60%和45%的人認(rèn)為航空貨運(yùn)中度或顯著轉(zhuǎn)向海運(yùn)，且大多數(shù)人表示模式轉(zhuǎn)化趨勢將會持續(xù)，尤其在1～3年內(nèi)轉(zhuǎn)化趨勢明顯。

2.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將繼續(xù)影響我國航空普貨市場

至今，全球總共發(fā)生了四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，每次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都會導(dǎo)致物流格局調(diào)整。第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首發(fā)地主要是中國的東南沿海城市，目的地除了中國中西部市場、東南亞發(fā)展中國家以及巴西等外，美國等發(fā)達(dá)國家也參與其中-“制造業(yè)回流”。這一趨勢勢必會對未來全球航空貨運(yùn)市場格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。目前，中國的勞動力成本不斷升高，有很多勞動密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞和南亞國家轉(zhuǎn)移，如裕元工業(yè)＆賜昌鞋業(yè)、迅銷集團(tuán)、三星電子、富士康等。

(三)航空特貨

1.醫(yī)藥冷鏈空運(yùn)將是航空貨運(yùn)中的一片藍(lán)海

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從生產(chǎn)到一線城市藥品冷鏈運(yùn)輸?shù)姆绞郊八急壤秊楹娇者\(yùn)輸80%、鐵路運(yùn)輸10%以下、公路運(yùn)輸10%。國外航空公司開始逐漸關(guān)注醫(yī)藥空運(yùn)市場。

印度已經(jīng)成為世界上醫(yī)藥行業(yè)增長最快的國家，平均每年以10%的速度發(fā)展。目前，世界上很多知名生物醫(yī)藥領(lǐng)域的公司已經(jīng)落戶印度。與此同時(shí)，這需要各種運(yùn)輸方式提供完備的供應(yīng)鏈解決方案，尤其需要航空運(yùn)輸?shù)膮⑴c，為航空貨運(yùn)公司提供了發(fā)展機(jī)遇。2011年海灣航空公司成立子公司-獵鷹貨運(yùn)公司，專門用于運(yùn)輸高附加值貨物，制藥行業(yè)是其主要業(yè)務(wù);2011年5月，漢莎航空貨運(yùn)公司甚至在印度海得拉巴國際機(jī)場建立了醫(yī)藥運(yùn)輸中心。迪拜阿聯(lián)酋航空公司要求所有航站樓都開展冷鏈知識的培訓(xùn)，可見對這一領(lǐng)域的關(guān)注度;阿聯(lián)酋航空在樞紐迪拜的貨站擁有溫度控制處理區(qū)和存儲區(qū)，并成立了專門的冷鏈處理小組，以防止藥品溫敏性貨物出現(xiàn)問題。此外，芬蘭貨運(yùn)是全世界首家獲得國際航空運(yùn)輸協(xié)會CEIV(藥品)品質(zhì)認(rèn)證的航空公司，藥品專用區(qū)域3000平方米，該區(qū)域平均溫度為20攝氏度以上，特定貨品存儲空間溫度介于2～8攝氏度，特定貨品存儲空間溫度為零下。

長期以來，受到包裝要求、服務(wù)流程、操作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、安全檢驗(yàn)檢疫等諸多因素的限制制約，我國航空公司與歐美等發(fā)達(dá)國家航空公司在航空冷鏈運(yùn)輸方面形成了很大差距，導(dǎo)致貨物損毀、貨源流失、收入下滑等現(xiàn)象，醫(yī)藥產(chǎn)品運(yùn)輸份額已從41%下降為9%。

2.生鮮冷鏈刺激了航空貨運(yùn)市場

對于貨航發(fā)展生鮮電商業(yè)務(wù)的展望，一是經(jīng)營貢獻(xiàn)效果有限。為減少業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，貨航必將嚴(yán)格控制生鮮電商業(yè)務(wù)的貨源品類以及配送范圍，這就決定了貨航的生鮮電商業(yè)務(wù)規(guī)模較為有限，對整體業(yè)績影響不大。如東航進(jìn)口海外生鮮食品，通過“東航產(chǎn)地直達(dá)”電商平臺銷售，整合自身物流資源，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)地到餐桌的物流配送，起初只接受上海本地訂單，而且貨品極其有限;海航開設(shè)海航貨運(yùn)淘寶網(wǎng)店，銷售各地水果、特產(chǎn)，目前主要配送至機(jī)場，由消費(fèi)者自提，待業(yè)務(wù)成熟后將配送至消費(fèi)者。二是聯(lián)合合作將是主要模式。在全面進(jìn)入生鮮電商風(fēng)險(xiǎn)較高的情況下，貨航主要還是采用“自營+外包/加盟”的策略，做好生鮮貨源選擇以及空運(yùn)段的運(yùn)輸工作，其他環(huán)節(jié)將采用外包或合作加盟形式，交給其他專業(yè)服務(wù)商完成。

生鮮電商一直被譽(yù)為垂直電商的最后一塊藍(lán)海，圍繞這個(gè)市場的爭奪日趨激烈，其規(guī)模在不斷擴(kuò)容，2016年的生鮮市場也被看好。隨著貨運(yùn)航空公司和其他專業(yè)服務(wù)商的合作不斷加深，航空生鮮冷鏈運(yùn)輸市場增長的空間巨大。

(四)航空郵件

航空郵件市場走向沒落。航空郵件(Air Mail)指通過郵政企業(yè)寄遞的信件、印刷品、郵包、匯款通知、報(bào)刊等。隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子信息化的發(fā)展，郵件、報(bào)刊類需求逐漸減少，直接影響到航空貨運(yùn)市場。如全球第二大航空貨運(yùn)機(jī)場孟菲斯國際機(jī)場航空郵件占總貨運(yùn)量比例基本可忽略不計(jì)，見表1。