2015年全球丙烯市場(chǎng)現(xiàn)狀及2016年展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1074 收藏

1、丙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)

2015年，全球丙烯產(chǎn)能和需求持續(xù)增長(zhǎng)，雖然傳統(tǒng)的石腦油裂解、煉油催化裂化副產(chǎn)丙烯的能力增長(zhǎng)放緩，但多套大規(guī)模的丙烷脫氫（PDH）裝置投產(chǎn)，成為增長(zhǎng)的主力。

2015年，全球丙烯產(chǎn)能增至1.22億噸/年，同比增長(zhǎng)5.1%，產(chǎn)量9760萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%；裝置平均開(kāi)工率79.6%，較上年提升一個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2016年全球丙烯產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)約640萬(wàn)噸/年至1.29億噸/年，生產(chǎn)能力將連續(xù)三年增長(zhǎng)5%以上，產(chǎn)量和消費(fèi)量也將達(dá)1.02億噸。

除中國(guó)外，2015、2016年全球新建丙烯裝置集中在美國(guó)、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。其中，美國(guó)DOW、Enterprise公司、韓國(guó)Hyosung Corp.和SKA dvanced主要投建PDH裝置，中東以及東南亞地區(qū)丙烯能力主要是為了配套大型煉油項(xiàng)目。印度2015年新投產(chǎn)丙烯44萬(wàn)噸/年，能力達(dá)556萬(wàn)噸/年，未來(lái)五年印度有多個(gè)規(guī)劃的丙烯項(xiàng)目，2016年還將有40萬(wàn)噸/年的裂解丙烯裝置投產(chǎn)。另一方面，以法國(guó)道達(dá)爾、日本住友、SanyoPC等企業(yè)為代表的一些裂解裝置選擇關(guān)停。

2、下游產(chǎn)品聚丙烯、丙烯酸對(duì)丙烯的需求穩(wěn)定上升

全球范圍內(nèi)，丙烯下游新裝置大規(guī)模擴(kuò)張，而聚丙烯、丙烯酸的能力和產(chǎn)量增長(zhǎng)速度也快于其他產(chǎn)品。丙烯腈、異丙苯、環(huán)氧丙烷等能力和產(chǎn)量同步增長(zhǎng)，對(duì)丙烯的消費(fèi)量與全球丙烯總消費(fèi)量增速相當(dāng)，占比維持不變，異丙醇、丁辛醇消費(fèi)略有下降。

聚丙烯是五大通用合成樹(shù)脂之一，也是丙烯最大的下游衍生物。由于其具有良好的力學(xué)性能、耐腐蝕性等特點(diǎn)，被廣泛地用于家電、汽車、建材、醫(yī)療、包裝等領(lǐng)域。2015年，全球聚丙烯對(duì)丙烯的消費(fèi)量占丙烯消費(fèi)總量的64.5%。未來(lái)幾年聚丙烯裝置投產(chǎn)仍然較多，預(yù)計(jì)2016年聚丙烯對(duì)丙烯的需求量將上升0.2個(gè)百分點(diǎn)左右。

丙烯酸主要用來(lái)生產(chǎn)丙烯酸酯以及高吸水性丙烯酸樹(shù)脂，近幾年丙烯酸酯在涂料、不干膠和粘合劑方面的應(yīng)用不斷增加，而隨著中國(guó)、日本等國(guó)家步入老齡化社會(huì)，丙烯酸樹(shù)脂作為高吸水樹(shù)脂（SAP）的應(yīng)用也越來(lái)越多。近兩年以中國(guó)為首，新建多套丙烯酸裝置。2015–2016年新建丙烯酸裝置逐步正常運(yùn)行，丙烯酸對(duì)丙烯的消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯，2015年占丙烯總消費(fèi)量的4.5%，預(yù)計(jì)2016年將繼續(xù)上升至4.6%。

3、貿(mào)易量將繼續(xù)回落

東北亞是丙烯主要凈進(jìn)口地區(qū)，而中東、北美為主要凈出口地區(qū)。2014年全球丙烯貿(mào)易量達(dá)到570萬(wàn)噸的高點(diǎn)，2015年降至539萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2016年將進(jìn)一步降低。一方面，全球經(jīng)濟(jì)低迷，大宗商品貿(mào)易不景氣，丙烯行業(yè)貿(mào)易受到影響；另一方面，以中國(guó)為首的東北亞地區(qū)，2015年丙烯進(jìn)出口貿(mào)易總量達(dá)607萬(wàn)噸，2016年將明顯下滑；三是傳統(tǒng)的出口地區(qū)出口量回落，如中東2016年將比2015年減少出口量2萬(wàn)噸左右。

4、丙烯與乙烯仍將存在較大價(jià)差

2015年，東北亞地區(qū)丙烯和乙烯的CFR價(jià)格之差達(dá)到近年來(lái)高點(diǎn)，11月份的丙烯與乙烯價(jià)差455美元/噸，當(dāng)月丙烯與乙烯價(jià)格比值達(dá)近年低點(diǎn)0.57。全年丙烯與乙烯平均價(jià)差為267美元/噸，丙烯與乙烯的價(jià)格比為0.76。

傳統(tǒng)丙烯主要來(lái)自裂解和煉油裝置，乙烯、丙烯的成本與石腦油密切相關(guān)。全球范圍內(nèi)乙烯供應(yīng)相對(duì)趨緊，裝置開(kāi)工率高，裂解裝置檢修會(huì)推升乙烯的價(jià)格。而丙烯來(lái)源較廣，供應(yīng)相對(duì)寬松，平均價(jià)格低于乙烯。預(yù)計(jì)2016年乙烯價(jià)格維持相對(duì)高位，丙烯與乙烯仍將存在較大價(jià)差，約在250～300美元/噸之間，丙烯與乙烯的價(jià)格比在0.7左右。

世界丙烯工業(yè)仍處于快速增長(zhǎng)階段，原料和工藝路線發(fā)生顯著變化，未來(lái)丙烯的成本將由原油、石腦油、丙烷、液化氣等因素共同決定，未來(lái)兩年乙烯的價(jià)格將明顯高于丙烯.