2016年上半年度中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)回顧

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1346 收藏

1、2016上半年度中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體情況

2016年初，受投資回升、房地產(chǎn)回暖以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快等利好因素推動(dòng)，中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)一季度銷售“飄紅”。二季度，中國(guó)GDP增速6.7%，好于市場(chǎng)6.6%的增速預(yù)期，但投資增速持續(xù)回軟，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增9%，預(yù)期9.4%；民間固定資產(chǎn)投資繼續(xù)滑落，僅增2.8%；中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)持續(xù)下滑，6月份PMI指數(shù)已跌至榮枯線50%，工業(yè)經(jīng)濟(jì)整體表現(xiàn)不佳，下行壓力大。隨著一系列“去庫(kù)存”政策措施逐步發(fā)揮作用，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速放緩；同時(shí)，二手交易市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)的活躍也為新機(jī)銷售帶來(lái)了不同程度的沖擊。以上因素綜合影響，2016年二季度挖掘機(jī)械銷售量再次回落。

表1 2016上半年度中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)格局

品牌	企業(yè)	2016年上半年度	同比變化	市場(chǎng)份額	市場(chǎng)份額變化
日系	小松中國(guó)	2511	6.6%	21.7%	2.7%
	日立	2341	3.8%
	神鋼	1766	-37.6%
	久保田	758	-39.1%
	住友建機(jī)	480	18.5%
	洋馬	279	4.5%
韓系	斗山	2583	8.5%	10.3%	0.1%
	現(xiàn)代京城	731	-19.8%
	現(xiàn)代江蘇	529	-10.9%
歐美	卡特彼勒	5209	27.2%	17.0%	2.4%
	沃爾沃	952	-28.7%
	利勃海爾	99	45.6%
	約翰迪爾	92	124.4%
	阿特拉斯	5	-88.9%
國(guó)產(chǎn)	三一	7238	15.1%	51.0%	0.2%
	徐工	2694	-10.1%
	柳工	1936	4.3%
	山東臨工	1441	-15.6%
	山河智能	1311	7.0%
	廈工機(jī)械	950	21.0%
	玉柴	816	-22.8%
	福田雷沃	807	-30.2%
	力士德	614	-28.4%
	山重建機(jī)	584	-28.7%
	卡特重工	392	37.5%
	中聯(lián)重科	104	-56.1%
	彭浦機(jī)器廠	104	160.0%
	詹陽(yáng)動(dòng)力	89	-2.2%
	廣西開(kāi)元	22	-76.8%

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)處行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2016上半年度，納入統(tǒng)計(jì)的27[1]家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類型挖掘機(jī)械產(chǎn)品37437臺(tái)(含出口，如無(wú)特別注明下同)，較去年同期(38328臺(tái))降低2.3%。其中一季度銷售20348臺(tái)，同比上升6.3%；二季度銷售17089臺(tái)，同比下降11.0%(見(jiàn)圖1)。

2、2016上半年度中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)格局

2.1總體市場(chǎng)格局

從近三年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)格局走勢(shì)圖看，2016年2季度，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率小幅上揚(yáng)，市場(chǎng)占有率為54%；歐美品牌市場(chǎng)穩(wěn)定，基本控制了16%~18%的市場(chǎng)；日系品牌市場(chǎng)份額下降至21%；韓系品牌市場(chǎng)占有率為8%。

圖1 2014-2016年上半年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量變化情況

2016年上半年市場(chǎng)銷售中，日系品牌小松較為突出，與去年同期相比增長(zhǎng)6.6%；增長(zhǎng)最為明顯的是住友建機(jī)，同比增長(zhǎng)18.5%。韓系品牌中，斗山保持了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，增長(zhǎng)了8.5個(gè)百分點(diǎn)。歐美品牌卡特彼勒增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，上半年銷售了5209臺(tái)，同比增長(zhǎng)了27.2%。三一以7238臺(tái)的銷售成績(jī)，居中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷售榜首，同去年相比，增長(zhǎng)了15.1%；徐工、柳工上半年度分別銷售了2694、1936臺(tái)，在國(guó)產(chǎn)品牌中居三一之后(見(jiàn)表1)。

圖2 2014-2016年上半年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)出口變化情況

2.2市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，它用來(lái)衡量企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，是市場(chǎng)勢(shì)力的重要量化指標(biāo)。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)納入統(tǒng)計(jì)的27家主機(jī)制造企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年第2季度銷量前八位企業(yè)市場(chǎng)占有率之和(CR8)為70.88%，銷量前四位企業(yè)市場(chǎng)占有率之和(CR4)共計(jì)48.53%，。近一年看，市場(chǎng)集中度水平逐漸提高，在市場(chǎng)低迷情況下，企業(yè)發(fā)展以提高自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為首要任務(wù)。

圖3 2014-2016年上半年中國(guó)挖掘機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量變化情況

3、2016上半年度中國(guó)挖掘機(jī)械出口情況

在中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)整體表現(xiàn)低迷的背景下，出口市場(chǎng)成為不多的亮點(diǎn)之一，隨著“一帶一路”合作倡議的深化落實(shí)，挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。下半年行業(yè)能否企穩(wěn)回升，出口市場(chǎng)能否保持增長(zhǎng)都有待進(jìn)一步觀察。

圖4 2012-2016年上半年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)機(jī)型變化圖

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)處行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2016上半年度，納入統(tǒng)計(jì)的27家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)出口各類型挖掘機(jī)械產(chǎn)品3713臺(tái)，與去年同期相比增長(zhǎng)27.5%。其中一季度出口銷售1534臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.0%%；二季度出口銷售2179臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.7%(見(jiàn)圖2)。

近兩年出口市場(chǎng)看，出口增速明顯高于市場(chǎng)增速，進(jìn)入2016年，出口形勢(shì)良好。呈現(xiàn)這樣的走勢(shì)原因有二，一是，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)保有量過(guò)大，國(guó)內(nèi)需求較小，出口成為消化庫(kù)存的最直接路徑；另外，中國(guó)政府鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)借助“走出去”消化過(guò)剩產(chǎn)能，各項(xiàng)政策支持逐步落地。

出口市場(chǎng)主要集中在少數(shù)幾家大規(guī)模的企業(yè)，整個(gè)出口市場(chǎng)仍有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。從出口市場(chǎng)的集中度走勢(shì)圖看，大挖由于其自身技術(shù)條件等要求，出口集中度更高。

4、2016上半年度中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況

4.1總體情況

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)處行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2016上半年度，納入統(tǒng)計(jì)的27家主機(jī)制造企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(不包含港澳地區(qū))共銷售各類型挖掘機(jī)械產(chǎn)品33669臺(tái)，較去年同期下降4.8%(見(jiàn)圖3)。

4.2機(jī)型需求分析

各噸位級(jí)別市場(chǎng)占有率較2015年相比，無(wú)太大起伏，基本持平。小挖市場(chǎng)仍為最大市場(chǎng)，占整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的69%。與此相反的是，中大挖市場(chǎng)占比逐年下降(見(jiàn)圖4)。

5、未來(lái)目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遠(yuǎn)不如預(yù)期，全球貿(mào)易投資增長(zhǎng)低迷，大宗商品和金融市場(chǎng)不時(shí)動(dòng)蕩，發(fā)達(dá)國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化，不穩(wěn)定因素增多。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)家堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)止跌趨穩(wěn)，但短期內(nèi)回升困難。能源礦山、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)三大挖掘機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)不明，為下半年挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷售帶來(lái)很多不確定因素。

圖5 2016年分季度中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)未來(lái)銷量預(yù)測(cè)（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）

三大市場(chǎng)中，隨著經(jīng)濟(jì)下行和房地產(chǎn)投資的趨冷，市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮的可能性較大。但隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的增加以及“一帶一路”政策帶來(lái)的機(jī)遇，基建領(lǐng)域以及出口市場(chǎng)有望擴(kuò)大。政策方面，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)資金間接投資基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理辦法》，增強(qiáng)技術(shù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目活力和資金支持；博鰲亞洲論壇和第七屆國(guó)際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)高峰論壇均提出創(chuàng)新產(chǎn)融合作、促進(jìn)海外基礎(chǔ)投資建設(shè)；PPP/BOT等創(chuàng)新模式的應(yīng)用，都將提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的活力。預(yù)計(jì)下半年出口有望加強(qiáng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然有下探可能，全年整體銷售將與去年基本保持一致(見(jiàn)圖5～6)。

圖6 2016年分月份中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)未來(lái)銷量預(yù)測(cè)（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）

根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)預(yù)測(cè)模型，綜合目前經(jīng)濟(jì)狀況和市場(chǎng)調(diào)研走訪情況，預(yù)測(cè)2016年全年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷售量為5.1萬(wàn)臺(tái)(不含出口)，較去年下降2.3%。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)中國(guó)事業(yè)部。若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。

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