2016年上半年卡車用柴油機市場表現(xiàn)及特點分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：829 收藏

一、2016上半年卡車用柴油機市場表現(xiàn)

2016上半年中重卡市場一路上行，除1月小幅增長外，其他月份都呈現(xiàn)高速增長，上半年共銷售44.8萬輛，同比增長15%。其中，重卡銷售34萬輛，同比增長15%；中卡銷售10.8萬輛，同比增長16%。

2016上半年中重卡市場結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化：牽引車快速增長，增速為31%，是上半年最搶眼的暢銷產(chǎn)品；中重型非完整車輛呈現(xiàn)低速增長，增長率僅3%。主要企業(yè)的目標(biāo)完成情況呈現(xiàn)兩級分化，其中一汽解放、陜汽完成率近70%，東風(fēng)商用車和中國重汽完成率57%，北奔和華菱僅僅完成30%左右，8家企業(yè)總體目標(biāo)完成率為56%。

圖1 2016上半年中重卡行業(yè)和柴油機行業(yè)銷量趨勢

2016上半年中重卡行業(yè)和柴油機行業(yè)銷售走勢如圖1所示。由圖1可以看出，上半年柴油機市場和中重卡市場仍然出現(xiàn)了以往的銷售走勢規(guī)律，即1-4月同樣出現(xiàn)了第1次銷售高峰。但2個市場又具有不同的特點：3月市場出現(xiàn)市場最高點；進(jìn)入4月以后，中重卡市場回調(diào)速度明顯比較緩慢，市場回暖持續(xù)，而柴油機市場則出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)。

表1 2016上半年中重卡企業(yè)目標(biāo)情況(萬輛，%)

2016上半年，我國卡車用柴油機共銷售142萬臺，同比下降0.82%，與2015年同期基本持平。中重卡市場的增長成為穩(wěn)定柴油機行業(yè)銷售的主要因素。同時，輕卡市場的進(jìn)一步下降以及純電動客車對客車柴油機市場的進(jìn)一步蠶食，影響了柴油機行業(yè)的增長趨勢。主要柴油機企業(yè)產(chǎn)銷情況如表3所示。

二、2016上半年卡車用柴油機市場特點分析

1.柴油機企業(yè)銷售兩級分化，苦樂不均。

2016上半年，銷量增長的企業(yè)主要有濰柴揚柴、云內(nèi)、濰柴、上柴、東風(fēng)商用車發(fā)動機廠、錫柴和福田康明斯等。增長的主要原因：一是與整車廠銷量的穩(wěn)定或增長息息相關(guān)；二是與整車廠的配套關(guān)系穩(wěn)定，甚至在長期合作過程中產(chǎn)生了相互依存的關(guān)系。

表2 9-12L主要柴油機產(chǎn)品一覽

銷量下滑的企業(yè)主要有玉柴、大柴、朝柴、中國重汽、全柴、江鈴、南京依維柯、上海日野、雷沃動力、江淮等。其中，上海日野和朝柴已經(jīng)連續(xù)多年銷量下滑，一方面是受制于自身機制，另一方面則是被客戶逐步邊緣化。玉柴銷量下滑的主要原因是電動客車的快速增長壓縮了其優(yōu)勢市場，客車動力降幅巨大，同時重機銷售連續(xù)多年小幅增長，銷售業(yè)績差強人意。大柴銷量已連續(xù)數(shù)年下降，主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏窄，主打機型銷量增長乏力，甚至下降。

2.9～12L柴油機市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)又發(fā)生變化，市場競爭持續(xù)加劇。2016上半年，9～12L柴油機的市場表現(xiàn)格外引人注目，各企業(yè)產(chǎn)品的銷售業(yè)績表現(xiàn)不一。濰柴12L產(chǎn)品增長快速，一汽錫柴的CA6DM得益于一汽解放牽引車的快速增長而呈現(xiàn)大幅度的增長，中國重汽的曼機型增長快速，西安康明斯的ISMe11上半年的銷量接近2015全年，增幅巨大。其余機型則表現(xiàn)平平，有的甚至連續(xù)數(shù)年下滑。表2示出了9～12L主要柴油機產(chǎn)品及其在2016上半年的市場表現(xiàn)。

表3 2016上半年主要柴油機企業(yè)產(chǎn)銷情況一覽(臺 %)

廠商	產(chǎn)品系列	產(chǎn)量			銷量
廠商	產(chǎn)品系列	2016年	2015年	同比增長	2016年	2015年	同比增長
濰柴揚柴	495/4100	3334	1718	94	3120	1463	113
	485	9031	5295	71	8523	6039	41
	4102	14813	12602	18	14027	13184	6
	4108	972	1002	－3	936	932
	4105	9068	5453	66	8119	5137	58
	其他	8685	5589	55	8321	5591	49
	合計	45903	31659	45	43046	32346	33
江淮納威司達(dá)	4DA1	28650	35880	－20	29087	33729	－14
	JND412D國Ⅳ	1419	0		1343	0
	JND408D國Ⅴ	3685	0		4406	0
	合計	33754	35880	－6	34836	33729	3
南京依維柯	SOFIM8140	18082	20865	－13	18351	20596	－11
南京依維柯	合計	18082	20865	－13	1835	120596	－11
玉柴	YC4D(4108)	59986	85509	－30	58301	96829	－40
	YC4E(4110)	22051	26816	－18	23281	26434	－12
	YC4FA	32287	35077	－8	33273	35247	－6
	其他4缸	144	7919	－98	113	7837	－99
	YC4S(4102)	11207	1017	1002	11197	1072	944
	YC4G(4112)	4941	5803	－15	5642	5901	－4
	4缸機合計	130616	162141	－19	131807	173320	－24
	YC6G(6112)	1750	3197	－45	1802	3317	－46
	YC6MK	10074	9397	7	9676	9128	6
	YC6L	10713	15289	－30	11280	13687	－18
	YC6J(6105)	19808	24017	－18	20248	24668	－18
	YC6A(6108)	18605	22602	－18	18434	21679	－15
	6缸其他	28393	10038	183	24351	8611	183
	6缸機合計	89343	84540	6	85791	81090	6
	合計	219959	246681	－11	217598	254410	－14
安徽全柴	其他(4缸)	6624	19573	－66	7356	19026	－61
	4102	5470	13339	－59	8414	13299	－37
	480-490	145488	138017	5	145094	137880	5
	4缸機合計	157582	182886	－14	169058	170205	－1
	6缸機合計	217	423	－49	224	454	－51
	合計	157799	183309	－14	169282	170659	－1
道依茨一汽(大連)	CA4DD	567	0		571	0
	CA498	11183	17207	－35	10998	17285	－36
	BF4M2012	11609	14335	－19	11404	14032	－19
	BF4M1013	1441	536	169	1435	545	163
	4缸機合計	24800	32078	－23	24408	31862	－23
	BF6M1013	3885	4477	－13	3806	4401	－14

在自主產(chǎn)品中，一汽錫柴的CA6DM最具市場競爭力，是上半年11L柴油機的銷量冠軍，也是最具市場潛力的柴油機產(chǎn)品，已經(jīng)成為一汽解放最主要的匹配動力。

3.國Ⅳ機型增長快速，高壓共軌技術(shù)比例提升，但自主產(chǎn)品尚舉步維艱，亟待國家政策扶持。高壓共軌產(chǎn)品的市場份額開始迅速攀升。各供油系統(tǒng)企業(yè)高壓共軌系統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷比重上升，從2015年開始各供油系統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)銷量開始爬坡，有的生產(chǎn)企業(yè)甚至全負(fù)荷生產(chǎn)。不過，本土高壓共軌產(chǎn)品與國外產(chǎn)品相比還存在諸多劣勢，除了品牌和技術(shù)劣勢外，還有研發(fā)經(jīng)驗和研發(fā)數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品價格競爭力、產(chǎn)品線豐富程度等方面的劣勢。這就造成本土企業(yè)市場份額有限，目前主要應(yīng)用在非道路機械，而對于需求量大的道路車輛市場，自主產(chǎn)品的市場占有率仍較小。

上述劣勢對自主產(chǎn)品來說尚不致命，更加令人擔(dān)憂的是一些自主品牌企業(yè)主動放棄了軟件的開發(fā)。筆者認(rèn)為，共軌系統(tǒng)之所以稱之為系統(tǒng)，應(yīng)該包括2大部分：一是硬件部分，即所謂的機械部分；二是軟件部分，就是軟件控制，兩者缺一不可，硬件是通過軟件的工作指令來工作的，軟件管理著硬件。主動放棄軟件開發(fā)，就是降低產(chǎn)品的競爭力，使得本來競爭能力不佳的局面更加惡化。

展望2016下半年，經(jīng)濟形勢依然不容樂觀，在經(jīng)濟發(fā)展機制沒有理順、市場化的經(jīng)濟發(fā)展動力受梏的背景下，內(nèi)部經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的扭曲、外部經(jīng)濟環(huán)境的波動、內(nèi)外金融風(fēng)險的發(fā)酵，使得經(jīng)濟內(nèi)生性下滑的壓力仍在加劇，難以形成穩(wěn)定的復(fù)蘇基礎(chǔ)，因此中國經(jīng)濟繼續(xù)下行仍然是大概率事件。因此，筆者預(yù)計，下半年中重卡累計銷售32萬輛，柴油機銷量110萬臺左右，全年共銷售柴油機252萬臺，同比下降1.95%。